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本月股市和债市的行情相差较大。股票市场是先跌后涨,指数的最终涨跌幅度不大。沪市综指、深市综指分别下跌了10.44个点和4.17个点,跌幅分别为0.85%和1.35%;沪深300指数下跌了4.58个点,跌幅为0.47%。债券市场则一直是强势上涨的走势,沪市国债指数、企债指数分别上涨了1.6个点和3.04个点,涨幅分别为1.6%和2.99%。偏股型基金以股票为主要投资对象,60只基金的月度平均净值增长率为2.02%,57只基金的月度净值增长率为正值,3只基金为负值。从月度绩效情况来看,华安创 相似文献
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上月,股市和债市的行情截然相反。沪市综指下跌了48.73个点,跌幅为3.82%;沪市国债指数上涨了2.41个点,涨幅为2.46%。在此背景下,各类基金均有大小不同的收益。偏股型基金的月度平均净值增长率为0.25%,31只基金的月度净值增长率为正值,25基金的月度净值增长率为负值。从月度绩效情况来看,易方达策略、富国天益、中融景气行业、嘉实成长收益、鹏华行业成长、嘉实理财增长等基金近一个月的绩效情况较 相似文献
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本月度(11月21日至12月16日的最近四周),基金投资的两大重要基础市场——股票市场和债券市场全线上涨。基础市场的行情总体走势较好,基金们的绩效状况也就比较好。指数型基金 10只指数型基金的平均净值增长率是 3.06%,全部实现增长,是近一个月里绩效表现最好的基金类别。融通深圳100以5.03 %的月度净值增长率领先于全体开放式基 相似文献
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以具有主动性积极投资的优化指数型基金--基金普丰、基金兴和为考察对象,根据基金上市后四月内的投资资产分配和各部分资产收益来测算优化指数的收益情况,由此来认识我国指数基金的营运业绩. 相似文献
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本月股市和债市行情走势相差较大。股票市场在无序的试点行情中暴跌不止,沪市综指、深市综指跌幅分别为9.67%和11.84%;沪深300指数下跌了91.32个点。债券市场则继续维持强势上涨的走势,沪市国债指数、企债指数涨幅分别为1.44%和1.66%。在此情况下,基金的绩效情况则是多数不尽如 相似文献
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近年来我国债券基金的发展迅速,尤其是在金融危机的末期,各种经济因素出现一定不确定的情况下,债券型基金总体仍然表现良好。通过对债券基金投资绩效的研究我们可以看到债券基金和股票等其他理财方式投资效果的差异,也有助于投资者更科学地评估基金公司的投资效益。本文介绍了詹森指数、夏普指数等基金绩效评价指标,并针对我国债券型基金的发展提出建议。 相似文献
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通过CAPM模型对我国主权养老基金股票投资组合的风险进行测算分析,并用三大经典指数模型对投资绩效进行评估。得出,大部分投资组合的系统性风险和非系统性风险都高于市场基准组合,说明风险未被充分分散。各个投资组合的总风险差异也较大。从投资绩效评估结果看,大部分投资组合业绩是优于市场基准组合,基本实现了基金保值增值的投资目标。 相似文献
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正在发行的银华中证转债指数增强分级基金是分级基金史上第一只以可转债为投资标的,并采用开放式运作方式的债券指数基金。6月份,我国GDP增速下降至7.5%,外贸数据大幅下滑,这显示我国经济正处于转型期。 相似文献
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近年来,我国PE基金(私募股权投资基金)快速发展,根据清科研究中心发布的2011年中国私募股权投资(PE)市场数据统计,2011年共有235只可投资于中国大陆地区的PE基金完成募集,为2010年的2.87倍,披露募集金额的221只基金共募集388.58亿美元,同比上涨40.7%。PE基金已成为我 相似文献
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不同投资风格类型的证券投资基金绩效比较 总被引:1,自引:0,他引:1
证券投资基金投资风格是指基金在构建投资组合过程中。为应顺市场形势及迎合投资者偏好而在基金的规模、管理以及投资标的物(如股票、债券以及期权等衍生工具)的选择上表现出来的差异性。基金投资风格是基金业绩评价研究领域的范畴。证券投资基金作为一种投资工具。投资绩效是投资者利益的根本体现。通过对不同风格类型基金做出正确合理比较.探索证券投资基金投资风格与投资绩效的关系.有助于基金投资者对不同风格基金的认识和选择。 相似文献
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<正>2023年,沪深300指数下跌11%,北证50指数上涨15%。基金是专业机构投资者,怎样在这样的市场中盈利,考验他们的智慧。2023年前成立的公募基金中,只计算主代码基金数量,有4513只基金在2023年盈利,占比44%;有94只盈利超过20%。硬币的另一面是,也有5717只基金在2023年内亏损,占比56%,更有1026只基金亏损超过20%。 相似文献