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一、我国商业银行理财业务发展现状
理财业务又称财富管理业务,广义来说,商业银行的理财业务包括理财顾问服务与理财产品业务。目前,在发达国家,以理财顾问服务为主的商业银行理财服务发展较为成熟,已经成为其利润的重要来源,商业银行可以利用掌握的客户信息与金融产品,深入分析客户财务状况, 相似文献
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>>编者按 2007年6月21～22日,中大君融投资顾问有限公司在深圳举办了"第二届第三方个人理财商业模式研讨会暨理财教学研究模式研讨会",来自全国各地近30家独立理财顾问公司、理财教育机构、私募基金、理财网站、平面媒体等理财界人士参加了会议 相似文献
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《大众理财顾问》2006,(5)
2006年3月,《大众理财顾问》与新浪理财频道等媒体联合进行了为期一个月的网络"理财维权调查",在5000名网友的踊跃参与下已得出结果。调查结果显示:在5000名参与投票的网友中,竟然有高达83．54%的投资者在理财过程中有过被侵权的经历,其中较为严重的包括受股市黑嘴误导、寿险条款释意不清、被银行营销人员误导、物业管理存在漏洞等。可以说,刨除一些投资者在认知方面的误差,本次调查中较为"千夫所指"的侵权问题一定程度上具有相当的代表性。《大众理财顾问》希望能够藉本次调查督促监管部门强化相关机构产品和服务的不断改进,提醒投资者做好事前预防性维权工作,让百姓能够拥有一个更为和谐的投资环境。 相似文献
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《大众理财顾问》杂志社研究部 《大众理财顾问》2004,(11):69-71
2004年8月,<大众理财顾问>杂志社在深圳的"金融文化节暨理财竞技博览会"上进行了投资者理财问卷调查,回收了256份有效问卷,并由理财社市场研究人员对问卷进行了详尽的分析.由于篇幅有限,现摘取部分内容. 相似文献
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9月,金盛人寿个人理财中心在上海开张迎客,开创了保险公司专为中高端客户提供专业私人理财服务的先河。理财顾问是金盛人寿专门为中高端客户服务的营销渠道模式,理财中心的专业理财顾问将根据每位客户的财务评估结果,为其度身定制客观、全面的保障和理财方案。目前的寿险销售模式主要是保险代理人模式。通常,保险代理人首先了解客户的保险预算,然后根据这个预算进行产品搭配。这种产品导向的销售形式,常常不能全面地考虑客户的真正需求。个别代理人甚至会根据产品销售的佣金进行推荐,使客户买了许多并不需要的产品,或者过度投保。近年来,一… 相似文献
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《大众理财顾问》2006,(12)
编辑部提示《大众理财顾问》盛装亮相第四届上海理财博览会2006年11月19日,第四届上海理财博览会在上海展览中心落下帷幕。《大众理财顾问》作为此次理财展会的支持媒体之一,盛装亮相,搭建了一个与上海市民面对面沟通和交流的平台。在为期3天的理财展上,大众理财顾问杂志社人员与参展的当地金融机构以及业内理财专家进行了交流,共同探讨了上海理财市场的发展现状、理财媒体在市场现状下的内容功能定位以及未来的发展方向,以期为推动理财市场的发展贡献一份力量。展会期间,大众理财顾问杂志社展位也接待了众多有着浓厚理财兴趣的上海市民,向他们提供理财指导,了解他们的理财需求,得到了上海市民的欢迎。 相似文献
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在由本刊主办的中国大众理财顾问年会所表彰的"2012年度十佳理财顾问"中,张培幸和其他理财师一样,都是活跃在理财一线的行业精英。他们兢兢业业为千万个家庭服务。没有他们,再积极的理财者也很难近距离把握市场。有一种书,不一定厚实,但每一句话蕴含的都是无穷的哲理;有一种阅读,不一定惊人,却让你情不自禁凝神静听。让专 相似文献
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步骤1:建立客户关系理财顾问经常被人们誉为财务家庭医生,他的职业追求是,取得客户信赖并努力维持与其一生的良好关系,关注客户一辈子的理财需求。在客户看来,理财顾问要有足够的专业知识与经验,才足以解决自己的财务问题或提出涵盖面较广的建议方案,资历、经验、证照、热诚等都是客户选择理财顾问的标准,在理财顾问看来,要清楚不只是有钱没闲的人需要规划,那些事业心强的年轻人、家庭责任感强的中年人或面临重大家庭变迁者也都需要规划帮助。通过与客户接触可以推销自己的专业,同时激发客户的兴趣。建立关系的方法一般分为以下两种:一是理财顾问在个别产品上已有客户基础,可以先把这种仅止于产品关系的客户转换为全面规划关系的客户,在得到旧客户的认可后,再请旧客户介绍新客户;二是若没有任何客户基础,则需要记住万事开头难,必须克服心理障碍,以广告文宣与陌生拜访来开展第一步。 相似文献
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中国财富管理市场容量巨大,业态分散.行业中存在头部的财富管理机构,但亦有不少高级理财顾问离开所在机构开始独立展业,形成"多家头部企业+大量独立理财顾问/精品机构"的市场格局. 相似文献
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