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各类基金投资读本常以复读机般的方式说:投资指数基金就是投资指数,因此选择一个合适的指数是关键。但是当投资者准备选择一只指数基金时,却发现选择合适的指数并不关键,例如叫沪深300的指数基金就有20多只。结果,选择指数基金的关键落回到选择公司上。因为从理论上来讲,跟踪同样一只指数的被动型基金,它们的收益率不会相差太多的,选择指数基金就变成了选择 相似文献
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一、指数基金的起源 指数基金是运用一定的跟踪指数的投资方法,使基金本身的投资收益率与市场指数的收益率基本一致的一种证券投资基金.1971年美国威弗银行(WELLS FARGO BANK)向机构投资者推出了世界上第一只指数基金产品,进入20世纪80年代以后,美国股市日渐繁荣,指数基金逐渐开始吸引到了一部分投资者的注意力,20世纪90年代以后,特别是1994年至1996年之间,指数基金获得了巨大发展. 相似文献
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随着七月最后一个交易日的结束,股指也创下了近一年时间的最大月涨幅,各类基金的净值也随之而上升。进入8月后,反弹是否能继续?基金投资又应该采取什么样的策略? 相似文献
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指数基金是跟踪某一特定的指数进行投资的基金,被跟踪的指数通常称为“标的指数”。只要指数涨,基金的单位净值就会上涨,能够避免“赚了指数不赚钱”的尴尬局面。指数基金主要有被动型和增强型两种方式,如ETF就是被动型指数基金的典型代表;增强型的主要是对跟踪标的指数的成份股及其权重进行优化,进而获得超出指数收益的超额收益。 相似文献
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指数基金在中国的实践和发展 总被引:1,自引:0,他引:1
指数基金是基金的一种特殊形式,在投资理念上有其独特之处,即根据股票综合指数的构成组织投资组合,投资对象的选择主要依据构成股票综合指数的股票所占权数,以使其收益与大盘的收益尽可能相同.这种投资方法相对较为简单,所以该类基金的管理费用也较低.在相当一段时间里,美国积极管理的平衡型基金的业绩被具有广泛代表性的Wilshire5000股票指数击败了.从平均水平来看,在一年之中,具有代表性的积极管理的基金业绩水平与指数水平相差约为2%.因而,在美国,指数基金越来越受到投资者的普遍关注和青睐;与此同时,中国也设立了优化指数基金进行证券市场投资.但是,中国目前3只优化指数基金的投资业绩却落后于所追踪的指数和其他类型的证券投资基金,本文拟就其原因和今后的发展进行探讨. 相似文献
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最近3年跟踪沪深300指数的基鑫已有8办.截至2008年12月31日,其中5只沪深300指数基金份额达到了723.87亿份,是2006年底14.98亿份的48倍. 沪深300指数基金采用指数化投资方式,复制沪深300指数的业绩,是投资A股市场的有效工具. 相似文献
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在上半年指数投资热潮中,ETF以超过70%的累计涨幅成为最大赢家.近日,ETF联接基金又闯入人们的视野.联接基金到底为何物?相比啉何创新?该怎样投资?就此问题,本刊记者采访了华安基金金融工程部副总经理、MSCI中国A股基金经理、华安上证180ETF联接基金拟任基金经理许之彦博士. 相似文献
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不少主动型基金没有跟上指数的上涨步伐,净值增长缓慢,而指数基金收益率却“一枝独秀”——“赚了指数就能赚钱”。那么,市场上究竟有哪些指数型基金,如何进行投资呢? 相似文献
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改进我国优化型指数基金的投资结构 总被引:3,自引:0,他引:3
我国目前的三只指数基金总体上并不“优于”股价指数,其中“5:3:2”的投资结构是制约指数基金的“紧箍咒”。对我国指数基金的投资结构应做如下修改:基金资产的30%以上必须进行指数化投资,具有仓位大小由基金管理人根据市场情况进行确定。其余资产可进行积极投资,投资于基金管理人看好的股票、债券及中国证监会批准的其他金融工具。 相似文献
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进入2009年,随着大盘的企稳回升,股票型基金特别是指数基金引起人们的普遍关注。但是,许多普通投资者对指数基金还不是很了解,因此在投资上存在一些顾虑。事实上,指数基金是一种比较成熟的投资工具,只要投资者有一定的风险承受能力,资金闲置时间较长,就可以将指数基金作为一种重要的理财工具纳入自己的资产组合中。 相似文献
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1月份,全球主要市场股指上涨,带动各类基金业绩回暖。QDII基金业绩领跑,国内主动偏股类基金表现弱于指数型基金,固定收益类基金表现稳健,货币市场基金收益仍维持高位。 相似文献