雄心勃勃已不在——谈美国页岩气革命对拉美石化项目的影响

美国页岩气大开发影响的不只是本国的化学工业，实际上也已经引起拉美石化行业的巨大变化。由于美国未来几年将以廉价的页岩气原料新建7个乙烯裂解项目，加上其他扩能项目乙烯和衍生物产能将大量增加，拉美石化行业现在不得不专注于天然气原料项目，以保证其成本上的竞争力。在笔者看来，过去几年拉美地区雄心勃勃规划的一些石化项目或已失去建设动力。     

中东石化产业扩张战略透视

中东地区油气资源丰富，价格低廉，是世界石化产业中极具竞争力的一个地区。随着世界经济的复苏以及石化行业景气度的提高，以沙特阿拉伯、伊朗和卡塔尔为首的中东石化工业迅速发展，扩张之势愈加明显，新扩建装置均向世界规模级发展，国际石化公司也加大了对中东的投资。预计到2010年，中东占全球石化市场份额将提高到14%，到2015年中东将拥有2600万吨/年的乙烯生产能力，占全球15%。     

我国乙烯工业现状及发展解析

2009年,随着新扩建项目的陆续投产,我国乙烯产能跨过千万吨大关,当年新增产能200余万吨,实际产能达到1211万吨/年,产量同时也超过千万吨,小幅增长4.3%,达到1069.7万吨。从今后发展来看,我国乙烯产业装置规模将日趋大型化,技术水平和产业集中度也将不断提高,而随着新建石化装置大量投产,产品需求增长保持稳定,乙烯供需的基本面将逐步发生转变,市场供应紧张局面将明显缓解,乙烯工业的景气度将有所下降。需要格外关注的是,中东乙烯下游产品凭借其价格优势将对我国乙烯产业带来较大冲击,如何保障产业安全、提高产业竞争力是企业必须面对的问题。     

世界乙烯工业发展现状与展望

受全球经济低迷、乙烯新增产能投产以及市场需求疲软的影响,2009年世界乙烯产能达到1.33亿吨,需求量为1.12亿吨,装置开工率为84.2%,产能过剩约1500万吨,占需求量的13.4%。中东地区多数项目推迟投产;中国和沙特乙烯产能增长迅速,地位进一步巩固;装置规模和集中度继续提高,2009年全球266家乙烯生产厂的平均规模为50.0万吨/年,同比增长4.0%;国际大型石油石化公司仍是乙烯生产的最主要力量,2009年世界十大乙烯生产公司的产能总计6121.8万吨,占世界总产能的46.0%;中东地区成本优势十分显著。未来5年世界乙烯产能还将稳定增长,新增产能主要集中在中东和亚太地区;东北亚将成为世界乙烯需求量最大的地区,占全球乙烯市场需求比例将由2000年的21%增长到25%,中东将由7%上升到16%,北美将由33%降至24%。具有原料优势的中东地区以及具有市场潜力的亚洲地区大量乙烯新增产能的陆续投产,必将导致亚洲、北美以及西欧地区一些竞争力差的装置永久性关闭。     

2004年世界和中国石化工业综述

2004年,全球石油石化工业景气回升,产品需求快速上涨,跨国石油石化公司利润大幅度增加;乙烯产能继续小幅度增加,亚洲成为世界乙烯产能增长最多的地区;世界石化生产基地明显向中东地区偏移,东南亚地区的投资稳步推进;沙特基础工业公司(Sabic)有望成为世界石化巨头之一;并购活动扩展到更多的战略投资者、金融投资者和私有资本投资者,跨国石油公司趋向全球巨型并购。2004年,我国石化产品消费量持续稳步增长;主要石化产品产量和主要进口指标再次刷新记录;乙烯装置建设投资高涨,新增产能39万吨;国外石化产业加速向中国转移,民营企业快速发展,石化行业形成投资主体多元化格局;出口退税减免政策使出口依赖型企业景气受阻;生物质深加工己具备一定规模,也取得可喜的进展。在良好的内外部经济环境下,2005年,我国石化行业将持续快速发展,石化产品产量继续上升,产品进口增幅减缓,石化产品需求依旧强劲增长,石化行业增长速度估计略低于2004年。     

2003年世界和中国石化工业综述及展望

2003年,全球石油化学工业开始复苏,石油公司利润大幅上升,化工公司毛利总水平仍在低位徘徊;世界乙烯净增能力创20年来的最低,中东成为乙烯产能增长最多的地区;亚洲地区石化产品需求持续增长,石化行业投资再度活跃;石化制造业出现由发达国家向发展中国家转移的倾向,中国和中东地区成为国际资本投资的热点;石化公司兼并重组以结构性调整为主,欧洲收购交易活跃。2003年,我国石化产品需求量继续攀升,主要石化产品产量再创记录,主要石化产品进口量继续大幅度增加;国家对石化产品进一步实施关税减让政策,同时,加强了市场监管力度：石化行业外商投资加快,民营石油石化企业异军突起。展望2004年．全球石化业将由复苏转为走强,装置开工率稳步提高,有更多的项目开工建设。中国高速增长的经济将是石化工业继续向上发展的主要动因。初步预测,2005年和2010年,我国乙烯需求量将分别达到1500万吨和2000万吨以上,乙烯生产能力将分别达到900万吨和1400万吨。     

2006年世界石化市场仍继续向好

随着今明两年大量石化装置改扩建和新装置的陆续开工建设和相继投产，特别是2006年下半年中国和中东先期投产的多套乙烯装置全部发挥作用，石化产品供应偏紧的状况将从根本上得到缓解。因此，估计开始于2004年的新一轮石化市场周期景气阶段，在2006年仍处于较好状况，但市场将出现一定的疲软，步入下降通道。[编者按]     

我国乙烯工业的发展环境分析

2009-2010年,随着中东和亚洲新增乙烯产能的投产,全球乙烯产能增速将超过需求增速,乙烯产能利用率将从2006年的92%降至87%～88%,这标志着下一个利润低谷期的到来。全球乙烯生产格局正在发生变化：1）发展重心继续向具有廉价原料优势的中东和消费中心亚洲地区转移;2）国际大石油石化公司是世界乙烯生产的主力,2006年世界十大乙烯生产公司的产能占世界总产能的48.3%;3）乙烯工业基地化、一体化建设趋强;4）装置规模大型化趋势进一步扩展;5）原料地域差异化明显。我国的乙烯产量与需求量相比仍有较大差距。我国乙烯工业存在的主要问题是：1）装置布局分散,规模小;2）缺少领先的核心技术和专有技术,没有自主设计全套大型乙烯工程的实践经验;3）原料不优、不足。未来我国乙烯工业的发展机遇与挑战并存,建议调整乙烯布局分散的格局,拓宽和优化乙烯原料来源,提高乙烯装置技术水平,重点发展丙烯和芳烃系列衍生产品,避免与中东产油国直接竞争。     

2009年世界和中国石化工业综述

2009年,在世界经济出现复苏迹象的提振下,全球石化行业逐渐走出低迷,石化产品价格连续攀升。世界乙烯生产能力达到13116万吨,比上年增长3．5％（438．8万吨）,其中中东地区净增440.3万吨,是世界乙烯产能增加最多、最快的地区。世界石化市场需求增长缓慢,需求增长主要来自亚洲等新兴经济体;全年乙烯装置平均开工率仍在低谷徘徊。经济衰退和竞争日益激烈使欧美石化厂商处境艰难,不断削减其生产能力,但与此同时,中东和亚洲的新项目相继投产。2009年中国乙烯当量消费大幅增长26．1％;合成树脂消费反弹,进口量大幅增加;合成纤维及原料供应和需扣决速反弹,合成纤维原料进口继续增长;合成橡胶市场受汽车行业爆发性增长的拉动,需求和进口大幅增加;石化产品价格大多震荡上涨,全年呈现前低后高走势,但年平均价格低于2008年的水平。随着全球经济继续回暖,全球石化市场需求将继续回升;但未来三年,全球石化产能将面临过剩危机,迫使石化产业在区域和全球层面上进行重组。     

中东北美乙烯生产优势及其对我国的影响

近年来,中东和北美地区凭借天然气资源和价格优势,大规模扩大乙烯产能,乙烯生产成本优势明显,在世界乙烯生产中的占比明显增大。中东和北美地区石化工业发展对全球石化生产格局和贸易流向正在产生重大影响,并可能对我国石化产业形成巨大冲击。我国乙烯原料成本与中东和北美相比处于劣势,为应对冲击,我国乙烯和石化产业要化"危"为"机",积极搞好各方面的结构调整,促进产业升级;推动乙烯原料的多样化,在有条件的地区适度发展煤制烯烃、甲醇制烯烃等,未来也可考虑发展天然气液制乙烯。     

持续景气投资活跃——2O06年世界和中国石化工业综述

2006年世界石化工业继续处于景气状态,主要石化产品需求增加,乙烯生产能力较上一年增加2.8%.中东地区生产乙烯的原料结构面临调整,全球低成本石化原料开发延伸到北非和中亚.世界石化生产基地继续东移,亚洲和中东地区的石化项目投资持续活跃,拉美地区新兴国家石化产业发展引人关注.跨国石化公司并购趋向专业化领域,中国民营企业成为跨国公司的并购目标.2006年中国乙烯生产能力从2005年的766万吨跃增到968万吨,乙烯产量达到941.2万吨,比上年增加22.2%,其他主要石化产品产量均位于世界前列,石化产品进口增长幅度下降,出口明显增加.中国乙烯项目的合资建设方式由技术与资金的合作,转向原料与资金的合作,为具有资源优势的国家或跨国石油公司提供了合作机会.预计未来中国石油石化行业新的投资重点将趋向于节能与环保.     

在世界石化产业变局中探索合作新路 两岸石化携手提升国际竞争力

【本刊讯】（记者曹阳）印度、中东、中南美等地石化工业的崛起，北美页岩气化工的兴起，以及新马泰等石化后起之秀积极增加石化产能与研发投资，不仅将改变世界石化产业格局，更为两岸石化行业带来重大挑战。在日前于台湾高雄举行的2014海峡两岸石油化工科技经贸交流大会上，两岸石化行业代表达成共识：充分发挥各自优势，携手应对各种风险和挑战，共同开创合作发展新局面。     

持续景气 投资活跃——2006年世界和中国石化工业综述

2006年世界石化工业继续处于景气状态，主要石化产品需求增加，乙烯生产能力较上一年增加2．8％。中东地区生产乙烯的原料结构面临调整，全球低成本石化原料开发延伸到北非和中亚。世界石化生产基地继续东移，亚洲和中东地区的石化项目投资持续活跃，拉美地区新兴国家石化产业发展引人关注。跨国石化公司并购趋向专业化领域，中国民营企业成为跨国公司的并购目标。2006年中国乙烯生产能力从2005年的766万吨跃增到968万吨，乙烯产量达到941．2万吨，比上年增加22．2％，其他主要石化产品产量均位于世界前列，石化产品进口增长幅度下降，出口明显增加。中国乙烯项目的合资建设方式由技术与资金的合作，转向原料与资金的合作，为具有资源优势的国家或跨国石油公司提供了合作机会。预计未来中国石油石化行业新的投资重点将趋向于节能与环保。     

中东石化项目面对金融危机的严峻挑战

中东新一轮的石化能力将于近期投运,2008～2009年中东生产商仅乙烯能力就将增加近1200万吨／年,使供应增加约10％。     

活力持续旺盛 机遇挑战并存——2007年世界和中国石化工业综述

2007年全球石化工业仍呈增长态势。乙烯生产能力和产量分别达到12589万吨和11462万吨,分别比上年增长5．7％和4．4％。亚洲是世界最大的乙烯生产中心,乙烯能力增长最快,较上一年增长8．8‰中东地区部分乙烯装置延期投产,乙烯原料结构出现调整;非洲凭借低成本原料成为新的乙烯项目投资目标。世界石化投资继续向亚洲和中东地区转移,俄罗斯以其能源优势将成为跨国公司合作伙伴。世界石化业重组收购趋向大型化、全球化和一体化,生物化工进入工业化开发阶段。2007年,中国乙烯能力达到998万吨,乙烯产量达到1047．5万吨,比上年增加22．2％。基础石化原料进口增长幅度较大,石化产品出口增幅明显回落。中国的乙烯项目趋向于与产油国企业和跨国石油公司的合作,以保证原料供应并应对多变的石油市场。有关出口市场政策的实施将对我国石化产品贸易平衡和市场竞争格局产生重要影响。石化行业综合能耗和主要污染物排放呈下降趋势,但节能减排形势依然严峻。     

亚洲石化工业发展前景及面临的挑战

亚洲石化是全球石化需求增长的火车头。目前,这一地区的乙烯产能已占到世界总产能的四分之一以上,石化产品总需求已达6750万吨／年。预计2006年的石化产品总需求量将达到8540万吨;乙烯衍生物净进口将从200;5年的420万吨增长到2015年的1700万吨,乙烯的净进口将从160万吨增长到1100万吨。亚洲已经成为世界最大的石化产品消费区域,超过了美国和全欧洲,未来几年的增长将更加强劲。亚洲石化工业在全球的地位和作用日趋重要,但是,在发展过程也面临诸如石化企业平均规模小、石化工业过于分散、没有原料优势、需持续改进技术和提高经营效率等问题,需要采取措施积极应对。全球石化工业也正在采取各种措施应对面临的挑战,包括控制经营费用,重组并再造公司业务流程,降低生产成本,发展全球战略,注重产品结构调整和环保,加强利用信息技术等。对于亚洲石化公司来说,只有那些具有真正竞争优势和最有经营效率的公司才能获得明显的盈利能力。     

印度烯烃工业现状及未来发展趋势

印度国民经济发展迅速。GDP以年均8％左右的速度增长，经济的发展拉动对了石化产品的消费，作为石化行业具有代表性的烯烃工业发展潜力巨大。印度烯烃产品供需现状是乙烯、丙烯产能不足，聚乙烯和聚丙烯产能略有过剩：预计到2010年，乙烯、丙烯、PE和PP总产能将分别达到320．2万吨／年、209万吨／年、214万吨／年和197万吨／年。印度烯烃工业在发展的同时也面临着很多挑战，如：气价上调、原料价格上升、企业融资、合并和兼并不断、关税大幅下调、中东石化业的迅速发展等等。     

中东国家大力发展石化工业

中东石化工业正在逐渐步入新一轮的工程建设高潮。继利用丰富石油伴生气（实际成本接近为零）一气成为石化大国的沙特，伊朗、卡塔尔利用大规模气田开发得到的乙烷和凝析油，相继建设超大型石化工程。今后，世界预定新建乙烯装置一半集中在中东，世界石化业已经进入没有中东即不能成立的时代。该地区同时开始实施利用新技术的丙烯生产计划、凝析油开发和炼厂扩张并行的芳烃计划，正在脱离过去只发展乙烯系产品的单一体制。新建项目集中完成于2010年前后，届时必将大大改变世界的石化供应版图。     

中东石化产品未来3～5年将冲击中国市场

中东石化扩能的大多数都将瞄准中国市场。凭借低成本的油气资源优势和引进采用当今世界最先进的工艺技术建设的外向型石化装置，中东势必加剧世界石化业的竞争。廉价的中东石化产品在未来3～5年内将大量进入中国市场，对中国石化业的发展带来严峻挑战。     

中东产能集中释放冲击全球市场

中东国家近年来利用得天独厚的油气资源大力发展石化工业。分析人土指出,按各公司项目规划,今年中东地区石化产品新增产能巨大,将对其他地区的石化产业产生较大的冲击。