从中国平安与深发展银行深度重组看企业合并

中国平安集团与深发展银行之间的一系列并购重组对企业合并产生了影响。中国平安将所持的90.75%平安银行股权及26.9亿现金作为对价,换取16.39亿股深发展银行股权。合并交易取得重组后,中国平安仍保持有充裕的货币资金和良好的偿债能力,资产和利润都将得到提高。深发展银行则将获得一次难得的外延式增长机会,扩展了业务范围,特别是东南沿海的网点覆盖,提升了深发展未来的市场竞争力。     

平安入股深发展成为第一大股东

2009年6月12日,中国平安发布公告称,中国平安将以每股18．26元人民币认购深发展非公开发行的不少于3．70亿股,但不超过5．85亿股的股份;同时,以每股22元人民币或者等值H股收购新桥投资所持深发展16．76％的股权。交易完成后,中国平安将持有深发展近30％股权,成为深发展第一大股东。     

金融

中国平安正式接管深发展现金投资超过67亿元 中国平安银行和深圳发展银行合并速度几乎超出所有人意料,自5月5日平安收购深发展的方案获批后,5月26日,深发展董事长纽曼宣布辞职,由平安银行前任行长理查德．杰克逊接任深发展行长,而平安高管也在批量进入深发展。纽曼的辞职,宣告深发展的纽曼时代正式终结。随之,深发展将进人中国平安的金控进程。中国平安依然对整合方案三缄其口。     

刍议保险交叉销售的必要性和可行性

2009年6月12日中国资本市场忽起波澜,两大上市金融企业深发展与中国平安发布公告,平安人寿以每股18．26元的价格参与深发展定向增发并以现金或股权支付方式,受让深发展之前第一大股东新桥投资所持的5．2亿股股份,中国平安将一举成为深发展第一大股东。据《金融时报》评论,目前深发展至少有14个城市为平安银行业务尚未覆盖到的地区,而这些市场是深发展成长最快的区域之一,     

“平深恋”迈入收官阶段

中国平安（601318）发布公告称，该公司重大资产重组方案已获得中国证监会批复核准；同时，该公司因本次资产重组方案而导致对深发展银行的要约收购义务被核准豁免。根据重组流程，本次证监会正式核准批复是平安与深发展重大资产重组中的最后一道审批流程，即本次批复后平安即与深发展进入资产交割流程。     

人物·公司

深发展和中国平安日前同时公告,两行整合尘埃落定：深发展董事会审议通过深发展吸收合并平安银行方案并同意两行签署吸收合并协议。吸收合并后,平安银行将注销法人资格,深圳发展银行有限公司将更名为平安银行股份有限公司。公司股票1月20日复牌。     

理查德·杰克逊：执著于服务的银行家

深发展于2012年4月26日收到中国银行业监督管理委员会正式批复,同意深发展吸收合并控股子公司平安银行。在两行履行必要的法律程序后,将正式合并成为一家银行——平安银行,中国金融史上最大金融并购案即将完美收官。     

“平深联姻”推进金融混业

中国平安收购深发展股权,这个2008年就曾被热炒的话题终成正果,虽然缺少想象中的群雄逐鹿、剑拔弩张,但依然举座震撼,中国最大金融并购案浮出水面。     

深发展"新人"理查德·杰克逊

2010年5月11日,中国平安保险(集团)股份有限公司宣布,平安银行行长理查德·杰克逊将赴深发展担任董事长特别顾问,协助董事长纽曼工作,杰克逊同时辞去平安银行行长职务.两周后,事态进一步发展,5月26日下午,深发展召开新闻发布会,掌舵深发展长达5年之久的董事长细曼宣布辞职,原深发展行长肖遂宁出任董事长一职,原平安银行行长理查德·杰克逊担任行长,而平安高管也在批量进入深发展.纽曼的辞职,宣告深发展的"纽曼时代"正式终结.随之,深发展迎来了全新的"平安时代".     

中国平安：200亿撬动5000亿

中国平安收购深发展的前奏已经开始,即使大幕没有完全落下,结果还未可知,但幕后很多操作性细节.已经足以引人注目. 交易框架 根据中国平安2009年6月12日公告,其收购深发展股份分两步进行:     

美国新桥控股深圳发展银行

5月29日,深发展(000001)与美国新桥投资集团签订正式《股权转让协议》,拟受让由深发展4家国有股东持有的34810.33万国家股和法人股,新桥投资将为此支付的总额为人民币12.35亿元,每股转让价格约为3.55元。此次交易已经获得银监会和国务院国有资产监督管理委员会批准。 新桥完成收购后,新桥投资将持有深发展17.89％的股权,成为第一大     

构建领先业界的金融综合化经营模式——以平安集团收购深圳发展银行为例

平安保险收购深圳发展银行既是中国保险业的一起重大事件,也是中国金融业的一件大事。不仅创资本市场上市公司间资产并购的先例,也开启了中国金融业保险公司控股全国性商业银行的先河。平安收购深发展的完成,有望重塑银保业务模式,推进交叉销售,实现“保险、银行、资产管理”均衡发展,是实现其构建综合性金融集团战略目标的关键举措。对保险业来说,平安收购深发展不仅可以做大行业的资产规模,更为重要的是“两行整合”之后,平安的金融综合化经营有望走到中国金融业的最前沿,保险业的竞争方式和竞争水平有望达到新的高度。     

公司动态

深发展（000001）上周四公告,深圳发展银行已完成吸收合并平安银行的所有法律手续,深发展和平安银行已经正式合并为一家银行。     

“平深恋”修成正果“深发展”隐入历史

近两年轰轰烈烈的“平深恋”，终于在这个盛夏时节“修成正果”。 8月2日晚，深发展正式更名为平安银行，深发展与中国平安近两年的并购事件至此收官，交易总对价达291亿元，被视为中国历史上最大的金融并购案。     

平安集团并购深发展案例分析

平安并购深发展是迄今为止中国金融史上最大的并购案,本文主要回顾平安并购深发展事件的过程,并简略分析了并购动因和并购后的影响,认为此次并购是一次双赢的结果,尤其对于平安来说,是实现其综合金融梦想重要的一步。     

李大诚“精诚”所至——专访英国欧华律师事务所合伙人兼亚洲投资业务负责人李大诚

2009年6月12日晚,中国平安公告将最多认购深圳发展银行5．85亿新股,并受让新桥5．2亿股;交易耗资近221．27亿元,交易完成后中国平安将成为深发展最大股东。当人人都将目光放在这段“平深恋”的未来时,却不知这段“恋情”背后的律师们紧锣密鼓地为促成交易而工作着,他们就是英国欧华律师事务所（以下简称为欧华）的律师们,而项目的负责人之一就是欧华的合伙人兼亚洲投资业务负责人李大诚。     

平安集团并购深发展案例分析

平安并购深发展是迄今为止中国金融史上最大的并购案,本文主要回顾平安并购深发展事件的过程,并简略分析了并购动因和并购后的影响,认为此次并购是一次双赢的结果,尤其对于平安来说,是实现其综合金融梦想重要的一步。     

平安银行品牌深发展猜想

随着使用了20多年的广告语"好想与你深发展"戛然而止,深圳发展银行和平安银行合并为一家银行——平安银行股份有限公司.从此,一个在中国南方地区家喻户晓的银行品牌消失了. 并购在资本市场上是一稀松平常之事,也是市场竞争不断发展的必然结果.不平常的是,并购之后对品牌的处理方式让人深思.     

金融机构动态

深发展变身首家外资控股银行；招行首家获得企业年金受托人资格；工行大举进军现金管理业务；工行不良贷款消化新思路；工行被评为“中国最佳银行”；银行系基金公司呼之欲出；开行发行10亿美元全球债券；交行初定IPO方案香港和内地A股市场同时上市；招商银行获评“中国本土最佳贸易融资银行”；东北振兴银行年底将落户沈阳；中国外汇交易中心构建全球交易平台；首只银行担保保本基金获批；QFII已有100亿资金进入投资运作；     

中国平安并购深发展经济绩效研究——基于公司理财的视角

本文回顾了"平深恋"的历程,通过对国内外经典文献的梳理,从公司理财视角分析中国平安并购深发展取得并购效益的理论基础,从资本市场反应和公司财务指标变化检验并购经济绩效。研究发现:平安并购深发展具有正向并购效益、平安集团和深发展银行业务仍需进一步整合。"平深恋"也带来了深刻启示:银行业混业经营趋势明显,政府应出台激励性和约束性相容的政策,银行业的并购行为应遵循市场化原则。