中国天然气市场发展2022年回顾与2023年展望

2022年,中国天然气市场在经济增速下滑、供给成本飙升、能源竞争加剧三重压力下,表观消费量仅为3663亿立方米,出现快速发展期以来首次下降;长输管道里程新增3000千米,LNG接收站新建成2座、扩建1座,地下储气库投产10座。国产气保供应、稳安全,但进口资源特别是现货LNG大幅减少,充分反映出行业“资源供应把控力、市场成长驱动力、行业发展凝聚力”不足的问题。2023年,在社会经济恢复、能源政策刺激、资源供应增加、供气成本下降等有利因素带动下,工业生产、商业运营、交通运输等活动增加,天然气需求恢复。18家燃气电厂陆续建成投产,带动电力用气需求增加;原料用能不纳入能源消费总量控制,化工用气空间扩大。预计全年新增市场需求量190亿～222亿立方米;国产与进口资源可达210亿～260亿立方米,资源供应可满足市场需求。为提高天然气在新型能源体系中的地位,建议在2023年抓紧修复存量市场,开发增量市场,投入煤制油气战略基地建设,提升海外资源进口多元化水平。     

经济新常态与低油价下的中国天然气市场发展

“十三五”来临之际,我国经济迈入新常态,同时国际油价经过2014年下半年以来的急速下跌后有望长期低位运行.天然气作为清洁高效能源,在我国既面临着能源结构调整、强化大气污染治理、新的用气领域不断拓展等发展机遇,也面临经济增速放缓、油价下行,发电、化工、工业燃料、交通等领域天然气竞争力下降,市场用气不景气,天然气价格体系不完善等市场挑战.展望未来,2020年全国天然气供应能力将超过3800亿立方米,2025年有望达到5000亿立方米,但种种不利因素有可能影响2020年国家天然气利用战略目标的实现.面对经济新常态、低油价和行业改革,一体化经营企业应用“开放、平等、互动、合作、参与”的理念积极应对,全面理解油气领域改革信号,更新观念,顺势而为,主动迎接大考;城市燃气企业应以开放和包容的理念经营管理企业,转变观念,锐意创新,以谋求更广阔的发展空间.     

河南省天然气市场发展潜力及建议

2006-2013年河南省天然气市场消费年均增长率达到15％,但近三年天然气消费基本持平.目前河南省天然气资源供应充足,管道建设较为发达,供应端已不是影响天然气市场发展的主要因素,经济发展速度、天然气与可替代燃料的比价关系、政策落实程度等是影响河南省天然气发展的主要因素.预计2020年河南省天然气市场需求为120亿～143亿立方米,年均增长率16.7％,其中增速最快的为工业燃料,其次为城市燃气.为促进河南省天然气市场发展,建议深入落实大气环境污染防治计划和“蓝天工程”实施方案;选择合理的天然气市场切入点;降低天然气供应成本,促使终端价格逐步合理化;加快实现天然气管道镇镇通.     

新政策对浙江天然气行业的影响及发展建议

浙江省地处长三角地区且经济发达,天然气资源已基本形成国产陆上气、海洋气、进口LNG等多元化的供应格局,但其天然气市场发展在国内仍处于中等水平.管道建设仍需进一步完善;居民气化率及天然气发电负荷率低于周边省份;终端配气价格较高,天然气相对可替代燃料不具有价格优势.近期国家颁布的天然气行业相关政策,涉及管网改革、市场利用及下游配气环节等多个方面,对浙江省天然气发展有着较大影响.浙江省天然气市场仍有较大增长空间,建议重点发展政策推动领域,拓展天然气市场利用规模;降低下游城市用气成本,增加用户用气经济性;落实国家相关政策,推动天然气市场化发展.     

中国石油市场2005年回顾与2006年展望

回顾2005年,中国石油市场呈现许多突出特点:与上年相比,国内原油天然气生产增速进一步加快;原油加工量和大部分油品产量增速有较大幅度的下降;石油进口量和净进口量下降;石油需求增速下降,供应偏紧;价格在高位波动中上涨;石油市场孕育着各种变革.展望2006年,国内石油实际消费增速将相对稳定,为5%左右,全年石油消费量为3.4亿吨左右,石油表观消费量与实际消费量基本持平;原油产量和原油进口量将分别达1.86亿吨和1.4亿吨左右;原油加工量将达到约3亿吨左右;全年的石油净进口总量将达到1.55亿吨左右.石油价格将继续保持高位,成品油市场仍会保持相对强势.     

2006年中国天然气行业发展综述

截止到2006年底,全国剩余天然气可采储量约为3.09万亿立方米,比上年增长约8.4%.全年天然气产量为585.55亿立方米,比上年增长约17.2%;销售量为491亿立方米,比上年增长约21.8%,销售量增长最快的是长江三角洲地区.城市燃气和化工(包括化肥)用气占天然气销售量3/4,发电用气的增幅接近1 00%.2006年是天然气管道建设的高峰期,全年管道建设的总长度为1600千米.2006年的天然气市场开发工作主要围绕西气东输管线、忠武管线、陕京线系统、冀宁联络线和引进LNG市场展开,天然气引进工作也在积极稳妥地开展.广东深圳项目投产、天然气供应平稳过冬、天然气价格上调以及天然气利用产业政策编制,成为2006年我国天然气市场关注的焦点.     

中国成品油市场2009年回顾与2010年展望

2009年中国宏观经济和主要用油行业增速放缓,成品油(汽油、柴油、煤油)需求增速明显下降,全年成品油表观消费量2.21亿吨,同比增长2.5%,远低于2000-2008年8.4%的平均增速,为亚洲金融危机以来最低.全年汽油表观消费量6704.9万吨,同比增长5.5%;柴油表观消费量1.39亿吨,同比下降0.2%;煤油表观消费量1497万吨,同比增长17%.2009年中国炼油工业逆势上扬,成品油产量2.28亿吨,同比增长9.4%,远高于2.5%的成品油消费增速.成品油市场由金融危机前的"供应偏紧"转为"供应宽松".中国推出新的成品油价格形成机制,国内、国际油价联动更为密切.2010年中国宏观经济继续向好,汽油需求将保持平稳增长,柴油需求增速大幅回升,煤油需求增速回落.国内炼油能力继续扩张,成品油供应能力进一步增加.预计2010年中国成品油表观消费量2.38亿吨,同比增长7.7%;成品油产量2.43万吨,同比增长6.7%,市场仍将延续"供略大于求"的态势.     

中国天然气发电产业发展现状及展望

中国燃气发电装机及发电量占比较小,发电用气占比低于全球平均水平;发电设备利用小时数较低,平均上网电价较高。当前中国天然气发电产业面临的挑战包括:政策体系尚不健全,产业定位不清晰;天然气资源保障存在不确定性;气电燃料与设备运维成本偏高;上网电价的定价机制尚待理顺;电力市场改革快速推进,市场竞争更加激烈。中国电力需求将延续增长态势,电源结构向低碳转型;中国天然气行业处于高速发展期,气源供应保障能力进一步提升;供给宽松期叠加市场化改革加速期,促进发电用气成本下降;燃气发电电力工程造价呈下降趋势,这些都是天然气发电产业的机遇。展望"十四五"期间,实现"十三五"气电装机规划目标存在较大难度;受经济性制约,"十四五"期间气电发展节奏的不确定性较大;生态环境约束背景下,中长期天然气发电发展空间依然广阔;中国天然气发电产业发展路径将呈现多元化趋势。     

我国天然气需求,利用现状及其发展前景

我国天然气消费区分散且主要以产地为中心,产量和运输条件的限制又使天然气需求处于抑制状态。在天然气利用方面:化工原料用气比例大;油气开采用气比重过高;天然气发电及民用比例较小;天然气汽车尚处于产业发展阶段。随着国民经济的进一步发展,今后20年将是我国天然气工业大发展的时期,预计到2000年和2010年我国商品天然气供给量将分别达到300亿立方米和1000亿立方米。我们要以现有的天然气消费地为基地,加速形成华东、东北、东南沿海、西北和四川盆地几个天然气区域性消费市场。借鉴国外先进经验,加快天然气在发电、城市燃气和天然气汽车方面的应用,并加速以天然气为原料的化工开发。     

能源市场灵活调整应对世界变化——《BP世界能源统计年鉴2013》发布

2012年,全球一次能源消费增长1.8%,至124.77亿吨油当量,远低于过去10年2.6%的增速。能源消费增速放缓一定程度上是全球经济增长放缓的结果。石油消费增长迟缓,2012年较上年增长0.9%,低于历史平均水平;但石油产量强劲增长2.2%,为石油消费增速的两倍,美国位居增长首位。天然气产量和消费量增长均低于历史平均水平。美国天然气价格大幅下跌,而世界其他地区气价呈上涨态势。在美国和欧洲市场上,天然气与煤炭之间的价差导致二者在发电领域出现竞争。液化天然气贸易出现有记录以来的首次下降(-0.9%)。煤炭生产和消费增长均低于历史平均水平,中国的煤炭消费量首次超过全球消费总量的一半。核电连续第二年创历史最大降幅纪录;水力发电量强劲增长4.3%,全部净增长都来自中国。尽管生物燃料产量下降且可再生能源发电增长放缓,但可再生能源在全球一次能源消费中的份额继续增加至2.4%。2012年,能源市场为应对世界变化表现出很强的灵活性,很多调整与其长期发展趋势是吻合的,但有些调整可能只是昙花一现。     

今明两年国内天然气供需状况分析及相关建议

今明两年国内天然气供应紧张将由局部向全国蔓延,季节性供应紧张局面将持续.出现全年性供应紧张的原因主要有:西气东输等管线投入运营拉动天然气需求大幅增长;油价高涨导致部分工业用户以气代油;一些新的天然气工业项目盲目上马加剧了供需矛盾.出现季节性供应紧张主要是由于用气需求有波动,资源供应能力和调峰措施难以配套.为了解决天然气全年供应紧张的矛盾,应注意处理好市场导向与政府调控、供应与消费、东西部区域、行业之间的关系.为缓解季节性供应紧张,要精心组织气源,提高天然气供应能力;坚持以居民、公共福利事业单位等为重点用户,适度压缩工业用户;制定冬季供用气应急预案,加强对国家基干管网的系统安全管理和用气调度.     

中国天然气市场2020年回顾与展望

2020年,中国天然气消费超预期增长,经济双循环战略、环保政策等因素是拉动天然气消费增长的主要动力。天然气增储上产效果明显。天然气进口增速显著回落,对外依存度下降。国内长输管道建设稳步推进,LNG接收能力较快增长。天然气市场化进程加快,基础设施向第三方开放程度显著提升。天然气价格市场化改革持续推进,天然气交易中心快速发展,市场向多元化格局发展,供应能力快速提升。预计2021年天然气消费增速将持续增长,天然气供应较快增长。在市场化改革加速的背景下,天然气市场主体由三大国家石油公司为主向多元化主体转变,建议政府部门加强市场监管,加快构建多元化的保供责任体系。     

中国天然气价格改革适时提速——中国天然气行业2015年回顾与2016年展望

2015年,中国的天然气产量为1304.2亿立方米,比上年增长1.6％;天然气消费量为1932亿立方米,比上年增长5.72％,增速降到历史低点;新增天然气长输管道里程约6000千米,天然气管道总长度超过7万千米.2015年,国际原油价格持续下跌,中国天然气价格改革适时提速;非油企业抄底天然气产业,天然气资本多元化成为大势所趋;石油天然气勘探区块首次公开招标,油气资源上游领域改革正式破冰.预计2016年中国天然气表观消费量将超过2050亿立方米,市场总体仍会供应过剩,但受大规模煤改气和储气调峰能力不足的影响,季节性矛盾仍会突出.油气管网体制改革总体方案值得期待,居民与非居民用气价格并轨或在年内实现.区域管网和支线管道将成为未来储运设施建设的重点.     

俄罗斯天然气价格及管理体制

俄罗斯是世界上最大的天然气出口国,目前主要是向独联体国家和欧洲国家出口。俄燃料动力部和联邦能源委员会负责俄天然气生产、流通和消费的行政管理。俄天然气工业股份公司是世界上最大的天然气生产和供应公司,控制着全俄95％的天然气储产量,并拥有俄境内的全部干线管道。各联邦主体的天然气分配公司负责天然气的输送。俄对天然气和石油的征税有消费税、增值税、利润税、资源利用税、环保税等。俄罗斯国内天然气价格大大低于西欧国家,其中民用气价最低,工业用气价最高,发电用气价比工业用气价低15％。     

2012年全国电力工业运行筒况

2012年，受经济增长放缓等因素影响，全国电力消费增长平缓，全年呈现出前三季度低速增长、第四季度趋稳回升的总体态势。5月份以来全国电力供需总体平衡，部分地区电力供应能力相对宽松。第三产业和城乡居民生活用电量持续较快增长，第四季度随着经济的趋稳回升，第二产业及其工业用电量成为带动全社会用电量增速回升的主要动力。由于电力消费增速回落及水电大发，全年火电设备利用小时比2011年明显下降。火电企业燃料成本压力减轻，加上来水较好、水电大发，发电集团整体经营状况好于2011年。     

2012年全国电力工业运行简况

2012年,受经济增长放缓等因素影响,全国电力消费增长平缓,全年呈现出前三季度低速增长、第四季度趋稳回升的总体态势,5月份以来全国电力供需总体平衡,部分地区电力供应能力相对宽松.第三产业和城乡居民生活用电量持续较快增长,第四季度随着经济的趋稳回升,第二产业及其工业用电量成为带动全社会用电量增速回升的主要动力.由于电力消费增速回落及水电大发,全年火电设备利用小时比2011年明显下降.火电企业燃料成本压力减轻,加上来水较好、水电大发,发电集团整体经营状况好于2011年.     

新冠肺炎疫情对天然气行业影响评估

为全面评估新冠肺炎疫情对我国天然气行业造成的影响,从需求、供给和价格3方面视角进行了综合研判分析。需求方面,分析了疫情对天然气需求总体变化和各用气终端的影响,并按照当前国内外疫情的持续时间和防控效果,构建乐观、基准和悲观3种情景假设来预测2020年全年天然气需求;供给方面,从天然气国内开发、国外进口两方面来剖析新冠肺炎疫情对天然气供应的影响并给出全年天然气供给走势预判;价格方面,介绍了疫情爆发后全球三大天然气市场价格的走势变化和价格下跌对国内天然气各行业造成的连带影响,并预判全年天然气价格走势变化。最后,给出了疫情影响下国内天然气行业发展趋势及机遇。     

2016年国内外油气行业发展概述及2017年展望

2016年,全球经济持续复苏,主要经济体走势分化;全球能源消费结构转型加快;国际油价触底反弹;欧佩克与部分非欧佩克产油国达成联合减产协议;世界天然气市场供需宽松;全球工程技术服务市场规模进一步萎缩;世界炼油能力缓慢增长,乙烯新增产能大幅减少;全球成品油供需持续宽松;油气公司经营业绩继续下滑;油气招标总体遇冷,并购市场继续低迷;油气合作经营风险上升.中国能源结构进一步优化;石油消费增速大幅放缓;天然气供需总体宽松;市场化改革加快推进;国内原油产量跌破2亿吨,天然气产量增速继续放缓;炼油能力略有增加,地炼市场份额大增;三大石油公司生产指标小幅下降;海外油气权益产量稳中有增,民营企业和地方国企“走出去”取得新成效;中国陆续发布能源领域“十三五”发展规划;市场化改革的方向和路径更加明晰.2017年,国际油价将实质性回升;全球天然气供需宽松加剧;世界炼油和乙烯能力将继续增长.中国三大油品供应过剩加剧;中国天然气市场总体宽松,国家有望全面放开非居民用气价格;炼油过剩形势更加严峻;油气行业市场化改革将全面深入推进.     

2017年冬季我国天然气供需形势预判及保供建议

受经济放缓、油价下跌等因素影响,近3年我国天然气消费维持“个位数”增幅.受经济回暖,工业产业发展形势好转,“煤改气”推动力度加大的影响,2017年上半年我国天然气消费增量为150.7亿立方米,超过2016全年的增量.根据历史消费规律及第三季度增长情况,预计2017年我国天然气消费量为2307亿立方米,增幅达16.4％,增量超过300亿立方米,成为历史新高.市场消费高增长将带来保供的高压力,预计2017年冬季供气高峰期供需达到紧平衡,如果出现极端天气,将存在“气荒”风险.根据目前我国的资源和基础设施条件,为了减少保供压力,应合理推动天然气市场发展,并利用价格杠杆加大对市场的引导,促进调峰设施建设,实现市场安全平稳运行.     

未来中国天然气市场发展方向

受经济放缓、气价走高、冬季偏暖、替代能源快速发展等多种因素影响,中国天然气需求增速急剧下降.近期的气价下调,尽管有助于恢复天然气的竞争力、改善需求增长,但是可能转而抑制供应增长,国内非常规气生产和国外气进口将受到影响.中国天然气市场还面临进口长期贸易协议照付不议压力、居民用气与工业用气价格倒挂、储运设施发展滞后等多重困境.未来中国天然气市场空间巨大,主要发展路径是替代煤炭,但需要政府深化市场改革,加大环保力度,促进产业发展.