俄罗斯：活跃的“天然气外交”背后

近年来,俄罗斯＂天然气外交＂日渐活跃：在亚太,掀起＂管道外交＂攻势;在欧洲,努力捍卫天然气出口国的主导地位;在独联体,利用天然气问题展开与白俄罗斯、乌克兰之间控制与反控制的博弈。俄罗斯积极活跃的＂天然气外交＂背后,隐藏着其对国内、国际天然气市场现状的深刻认识,体现了其＂东西并重＂的全方位天然气出口战略。尽管存在诸多有利因素,在积极实施天然气外交和天然气出口战略的同时,俄罗斯仍面临着一系列不可忽视和回避的阻力与挑战,主要体现在：1）欧盟加紧实施能源进口多元化政策,以减少对俄天然气的依赖;2）各国积极开采和利用替代能源,以页岩气为主的非常规天然气发展迅速,对国际天然气市场形成一定的冲击;3）土库曼斯坦、阿塞拜疆等能源资源丰富的独联体成员国奉行坚定的能源出口多元化政策,不断挑战俄天然气出口国的主导地位。     

俄罗斯天然气出口欧洲面临的问题及其应对措施

俄罗斯拥有丰富的天然气资源,供应了欧洲约30%的天然气消费量。俄罗斯天然气工业股份公司通过贸易、资本渗透等方式,垄断了欧洲部分国家的天然气供应。但近年来,欧洲天然气市场格局发生变化,围绕俄向欧出口天然气的价格和欧洲天然气市场自由化改革,俄欧之间展开了激烈的博弈。此外,俄罗斯与乌克兰、白俄罗斯、波兰等主要出口过境国在过境费、天然气价格、债务和贷款等问题上冲突不断,欧洲国家要求进口多元化以及中亚国家要求出口多元化,也对俄欧之间的天然气合作产生了严重影响。为应对天然气出口面临的被动局面,俄罗斯采取了新建天然气管道绕开过境国直接通向欧洲,直接参与一些国家的下游天然气销售,以及调整天然气发展战略的等应对措施。"俄气"的天然气东移战略为加快中俄天然气合作带来了契机。     

国际天然气市场变化与中俄天然气合作前景

中俄天然气合作可谓一波三折。金融危机爆发以后,全球天然气供求形势发生逆转,特别是美国页岩气和世界LNG的大发展,给国际天然气市场带来深刻变化。俄罗斯天然气工业首当其冲,面临诸多挑战：天然气生产和出口双双下降;在欧洲天然气市场遇到了强有力的对手,欧洲对其管道天然气的依赖开始下降;欧洲进口天然气价格与油价挂钩的情况正逐步改变,根据市场确定价格正在成为一种趋势;Gazprom在管道天然气运输方面的垄断地位也遭遇挑战。此外,在前期中俄天然气合作进展缓慢的情况下,中国加快发展进口LNG和中亚管道天然气,初步形成了天然气进口多元化的格局;同时,预测认为中国的页岩气开发前景广阔。在上述背景下,俄罗斯开始致力于能源出口多元化。扩大向东方的出口对于俄罗斯未来的能源工业的发展意义重大,中国在俄罗斯天然气出口战略中的地位将提升到一个新的高度。中俄两国正共同关注国际天然气市场变化带来的重要契机,争取双边天然气合作尽早取得实质性成果。     

“俄乌危机”将深刻影响全球LNG市场

欧洲国家近40%的天然气进口量、超过30%的天然气消费量来源于俄罗斯。乌克兰是俄罗斯天然气输往欧洲地区的关键通道。2013年,俄罗斯通过乌克兰对欧盟国家的天然气输送量超过其出口欧盟天然气的50%。历次＂俄乌危机＂都对欧洲天然气市场造成波动和影响,迫使其不断加速能源供给的多元化水平。2013年底以来，本轮“俄乌危机”持续升级，迄今仍未平息。     

乌克兰危机导致地缘政治摩擦持续不断 国际天然气市场格局明显调整

<正>2022年2月乌克兰危机发生以来，俄罗斯与西方国家地缘政治摩擦持续不断，至今仍无结束迹象。在日益复杂的国际地缘政治背景下，能源成为地缘政治斗争的重要工具与手段，全球天然气市场格局明显调整。欧洲天然气进口结构出现重大调整2022年，俄罗斯出口至欧盟的管道气较2021年减供约800亿立方米，对此，欧盟增加约4800万吨的液化天然气（LNG）进口量，     

俄罗斯出口天然气管道现状与发展态势

俄罗斯是世界上最重要的天然气生产和出口国之一,天然气产量超过6000亿立方米/年,已建成“北极光”、“蓝流”、“北流”、“兄弟”、“联盟”、“亚马尔-欧洲”等多务天然气管道,每年向独联体成员国、欧盟成员国等30多个国家出口天然气约2000亿立方米.近年来俄乌两国天然气纠纷不断升级,欧洲各国为摆脱对俄罗斯天然气的依赖采取了一系列措施.受地缘政治因素等影响,俄罗斯天然气出口开始向东转移.俄罗斯天然气出口面临的国际环境使其出台了天然气行业相关政策并制定发展规划.在原有天然气出口管道的基础上,俄罗斯为进一步实现天然气出口多元化,新建和规划了“南流”、“北流”三四线、中俄东线、中俄西线等天然气管道.中俄两国2014年5月签署东线天然气购销协议后,项目快速推进,俄罗斯境内段管道已于9月1日开工建设;中俄西线项目的谈判随即启动,并约定近期签署购销协议.     

俄罗斯六条潜在天然气出口管道现状及前景分析

俄罗斯目前有6条潜在的天然气出口管道,即筹建中的北流2、计划中的亚马尔-欧洲2、已取消的南流、被搁置的土耳其流、在建的西伯利亚力量1和被推迟的西伯利亚力量2天然气管道.这6条潜在天然气出口管道对俄罗斯来说战略意义重大:一是可强化俄罗斯与“老欧洲”的能源合作;二是影响“新欧洲”、土耳其与乌克兰,俄对土耳其以拉拢为主,对“新欧洲”既拉拢又制约,对乌克兰则全力打压;三是可与美国倡导的输欧天然气管道进行角逐;四是可拓展亚太地区市场.从6条管道的前景来看,北流2管道尽管表面阻力重重,但实质上最具竞争优势与可行性;亚马尔-欧洲2管道作用较弱但最易协调;南流管道重启可能性较低,但其沉淀成本具有较大的现实意义;土耳其流管道难逃新一轮的俄、欧、美管道博弈命运;西伯利亚力量1管道前景稳定且具有潜在的扩展效应;西伯利亚力量2管道或被长期推迟.     

俄欧天然气关系转变对国际液化天然气贸易的潜在影响

乌克兰危机发生后,欧洲迅速提出了摆脱对俄罗斯天然气依赖的长期战略,同时制定了相应措施。2022年,欧洲自俄罗斯进口管道气数量大幅下降,转而由进口LNG弥补,加重了国际LNG供需紧平衡的态势。在全球LNG供应增量有限的情况下,欧洲只能利用高价吸引原本流向亚洲的LNG转向欧洲,二者竞争导致全球天然气价格上涨,同时形成国际LNG贸易的全新格局。欧亚同时争夺的货物会成为全球LNG价格的锚定物。未来几年全球天然气市场仍将保持“高价格、高波动”态势。为了保证中国天然气产业健康发展,建议加快国内天然气增产速度,加快进口天然气管道和储气库建设,加快推进LNG期货上市以及天然气产业数智化转型,增强中国天然气产业整体实力以应对未来市场挑战。     

俄乌两国同意天然气3年内转市场化

乌克兰政府总理尤利亚&#183;季莫申科日前说，对于俄罗斯出口的天然气，乌克兰和俄罗斯将在今后3年内根据欧洲市场价格转到一个新的定价方案。     

俄罗斯天然气出口关税减免实例分析

2003年8月19日俄罗斯政府通过决议,规定自2004年1月1日起向关税同盟外国家出口气态天然气的关税为出口价格的30％.从现实情况看,目前俄罗斯除了向白俄罗斯、哈萨克斯坦这两个关税同盟国家出口天然气实施零关税外,还向乌克兰、土耳其(通过“蓝流天然气管道”出口部分)出口天然气提供了关税减免优惠.按照与向欧洲市场出口同等收益为依据确定气价是俄坚持的原则,但俄罗斯通过减免出口关税或提供折扣气价等手段,保障其自身的关切得到满足.目前中俄企业正在进行天然气合作谈判,但双方报价差距较大.为推进项目合作,可尝试探讨俄对华出口天然气给予关税减免.