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正李婷,西南财经大学经济学学士、英国拉夫堡大学理学硕士,国际金融理财规划师(CFP),金融从业时间7年。招商银行私人银行(广州)中心担任高级客户经理,为千万级私人客户及其家族提供境内外投融资规划和资产管理,管理客户资产规模14亿元。连续3届荣获招商银行广州分行零售客户经理TOP10称号,获2012年招商银行广州分行客群精英奖,2013年福布斯优选理财师全国第3名 相似文献
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正很多人都期望有一份不需要整日待在办公室的、时间上有弹性的工作,其实这样的职业不少,比如记者、私营业主、文艺工作者……这其中,还有私人银行理财顾问。李婷是一位私人银行理财顾问,她目前在招行私人银行(广州)中心任职高级客户经理。在金融行业从业近8年的她,目前管理的客户总资产达到15亿元,连续3年获得招商银行广州分行零售客户经理TOP10称号,并在2013年福布斯优选理财师大赛中取得全国第三名的成绩。对于一位理财顾问来说, 相似文献
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李国峰 《中国农业银行武汉培训学院学报》2012,(6):2-4
瑞士宝盛银行成立于1890年,是瑞士首屈一指专注于全球高端个人客户、家族企业财富管理、境外资产管理、税务规划等私人银行服务的私人银行集团。目前,瑞士宝盛银行已在全球20多个国家和地区设立了40多个分支机构(包括我国的上海、香港)。至2012年6月底,宝盛银行总资产542亿瑞士法郎(折合人民币3631. 相似文献
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姜维修 《金融经济(湖南)》2009,(3)
所谓私人银行.主要是服务于高端客户。其服务主要包括商业银行服务、财富管理服务、国际资产传承规划服务、综合授信服务、金融咨询服务,由此来帮助客户达到个人财富保值增值及事业成长发展的双重目标。过去说私人银行,那只是外国银行的专利品。改革开放以后, 相似文献
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私人银行是在中国经济金融繁荣中快速发展的,作为零售金融的高端客户服务具有五大优势,但与欧美发达国家相比,在起步发展中也存在问题,本文就此做出分析并提出私人银行发展应当确立的五大措施. 相似文献
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如果2007年之前国内私人银行发展状况可用“犹抱琵琶半遮面”形容的话,如今,私人银行发展态势可谓是“春风得意马蹄疾”。今年8月8日,中信银行私人银行中心正式开业,宣布其服务对象是拥有100万美元资产的高端客户,当天有140位客户前去捧场。在中信银行之前,今年已有中国银行和招商银行先后启动了私人银行业务,客户的门槛也和中信银行一样。在外资银行中,渣打银行领先一步,该行于今年6月25日宣布在北京启动私人银行业务。 相似文献
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姜维修 《金融经济(湖南)》2009,(5)
所谓私人银行,主要是服务于高端客户。其服务主要包括商业银行服务、财富管理服务、国际资产传承规划服务、综合授信服务、金融咨询服务,由此来帮助客户达到个人财富保值增值及事业成长发展的双重目 相似文献
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招商银行自2007年8月推出私人银行服务以来,经过6年多的发展,已经构建了以专业的投资顾问服务为核心竞争力的服务体系,搭建起品种齐全的开放式产品平台,打造了从"市场研究观点"到"投资策略"到"大类资产配置"到"产品组合选择"以及"绩效跟踪检视"的全面资产管理与产品服务能力,并提供满足高端客户需求的增值服务体系和营销活动平台。 相似文献
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随着近年来经济高速发展,我国高净值富裕阶层人数大幅增加。面向高端的财富管理需求日益增长,开办私人银行业务已成为国内众多金融机构的共同选择。农行宁波分行抓住市场需求,在农行系统内率先成立了私人银行部,在填补了高净值客户财富管理业务空白的同时也经历着“成长的烦恼”。在私人银行营销服务体系构建、产品服务开发及了解客户需求、人员绩效考核、与零售银行部门之间工作协调等问题存在困惑。本文试图对以上问题进行析,并提出对策。 相似文献
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金融理财是一种综合金融服务。专业理财人员通过分析和评估客户生活各方面的财务状况,明确客户的理财目标,最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案,使其能满足客户人生不同阶段的需求。本文基于客户视角,通过研究招商银行南京分行金融理财业务的客户满意度现状及其社会效益的影响因素,得出相关结论,对银行金融理财业务的发展与管理提出对策建议。 相似文献
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商业银行高净值客户的管理与维护 总被引:1,自引:0,他引:1
中国私人财富市场蕴含巨大的市场价值和可观的增长潜力。本文重点研究商业银行应如何对高净值客户进行有效的管理与维护。在分析中外资银行在我国开展私人银行业务现状的基础上,指出了当前工商银行宁波市分行在高净值客户管理与维护中存在的问题,进而提出要通过完善客户关系体系,提升客户服务人员的综合素质,选择适宜的高净值客户管理模式,推广信息系统及统计数据应用,加速创新符合高端客户需求的金融产品,建立和完善高端客户增值服务体系等策略来实现高净值客户的多元化服务需求,为商业银行进行高端客户管理提供有效借鉴。 相似文献
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:请您介绍一下贵银行私人银行的业务定位。
窦鲁生:中国银行私人银行业务的服务对象定位于金融资产合计达800万元人民币以上的中行贵宾客户。中国银行首创“1名私人银行家+1组投资顾问专家+1个全球集团服务平台”的“1+1+1”服务模式,借助中银集团力量,在风险管理、个性化投融资、私人信托及财富传承、公司财务、投资银行、保险定制、航空租赁等领域,为私人银行客户量身定制立足国内、放眼全球的资产配置方案。此外,还可为私人银行客户提供子女教育、法律税务咨询以及全球范围内的贵宾登机、医疗、商务、代购等增值服务。同时,中国银行也为私人银行客户打造了“中银私享荟”精英聚首高地,在红酒品鉴、艺术品收藏、私人飞机及游艇等领域为客户提供专业咨询和帮助。 相似文献
窦鲁生:中国银行私人银行业务的服务对象定位于金融资产合计达800万元人民币以上的中行贵宾客户。中国银行首创“1名私人银行家+1组投资顾问专家+1个全球集团服务平台”的“1+1+1”服务模式,借助中银集团力量,在风险管理、个性化投融资、私人信托及财富传承、公司财务、投资银行、保险定制、航空租赁等领域,为私人银行客户量身定制立足国内、放眼全球的资产配置方案。此外,还可为私人银行客户提供子女教育、法律税务咨询以及全球范围内的贵宾登机、医疗、商务、代购等增值服务。同时,中国银行也为私人银行客户打造了“中银私享荟”精英聚首高地,在红酒品鉴、艺术品收藏、私人飞机及游艇等领域为客户提供专业咨询和帮助。 相似文献
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工行十堰分行“三分一统”打造私人银行“十堰模式”彰显勃勃生机。2012年底,全行资产100N800万元的客户数量比年初净增196户,位居全省市州行第二。完成年度计划的206%;100~800万元客户资产比年初净增3.58亿元,位居全省市州行第二。800万元以上私人银行客户存量全省市州行排名第三,比年初净增11户, 相似文献