中国燃气行业天然气利用状况及发展趋势

2010-2014年中国燃气行业中天然气在供消两侧的规模均保持较快增长.2014年燃气行业天然气消费量1027亿立方米,主要集中在环渤海、长三角、东南沿海等高端市场.截至2014年底,中国天然气气化人口3.02亿,平均城镇人口气化率40％,天然气管道长度占燃气管道总长度的92.2％;但储气能力仅长三角地区达到最低标准.预计2016年中国燃气行业天然气需求量约1167亿立方米,2020年将达到1623亿立方米,占全国天然气总需求量的50％左右.“十三五”期间,城市燃气天然气增量空间约536亿立方米,年均增长107亿立方米,年均增速8.3％;天然气消费仍将集中在环渤海、长三角、东南沿海、中南和西南地区.目前国内燃气领域空白市场有限,企业“兼并整合”和区域“精耕细作”将成为“十三五”期间燃气行业发展的主旋律, “互联网+燃气”也正成为燃气行业的新兴业态.     

转型的一年——2015年中国城市燃气行业市场回顾

2015年,中国城市燃气行业天然气销售量1241亿立方米,比上年增长8.7％,增速放缓,主要城市燃气企业都经历了转型,在上游资源获取、管道设施建设、增值服务延伸和能源服务拓展等方面取得一定成绩.2015年,中国城市燃气企业开始更大规模地进入天然气上中游领域,陆续开展LNG进口贸易业务,部分城市燃气企业加快进入分布式能源等领域;同时向下游产业链持续延伸,部分城市燃气企业进入生物质能源、电力销售等领域;大型城市燃气企业强强联合频现;“走出去”步伐加快,积极开拓国际油气上游市场.     

我国煤制气产业发展进入新阶段

2012年底出台的我国《天然气发展"十二五"规划》明确提出,到2015年国产天然气供应能力达到1760亿立方米左右.其中,煤制天然气约150亿～180亿立方米,占国产天然气的8.5％～10％.煤制气首次列入国家"十二五"天然气发展规划,煤制气产业发展实现零的突破,进入新阶段. 我国煤制气产业处于发展初期 随着我国工业化、城镇化进程的加快,我国天然气消费快速增长,供应短缺.2001年天然气消费量为274亿立方米,2011年达到1307亿立方米,消费年均增长16.9％.     

河南省城镇燃气行业发展研究

随着国家中部崛起战略的实施,河南省工业化、城镇化和生态文明建设进程加快推进,燃气行业得到快速发展.河南省天然气消费以城市燃气和工业燃料为主,其中工业用气受“煤改气”工程推动发展较快,但城镇燃气消费近期出现增速下降趋势,行业发展遇到新挑战.具体体现在:1)整体发展水平较低,城镇发展不均衡;2)气源供应主体单一,地方管网各自独立;3)特许经营制度存弊端,城镇燃气市场拓展难;4)终端气价结构不合理,价格机制不顺.建议:逐步放开上游市场竞争,形成管道气和LNG、CNG气源的多元化供应格局;推进省级管网统筹规划、建设和运营,促进互联互通;依托国家级干线,加快省级干线、配套支线管网和城市储气设施的建设;严格落实天然气替代煤专项工作,鼓励LNG点供模式与管道燃气特许经营充分竞争.     

2019年我国天然气行业表现亮眼

2019年,我国天然气增储上产态势良好,产量、储量实现双升,天然气新增探明储量达到1.4万亿立方米,增长68%;天然气产量1740亿立方米,增长169亿立方米,连续3年增产超100亿立方米。2019年我国围绕油气增储上产、管网改革、下游城市燃气等重点领域推出了一系列改革措施,天然气行业运行总体平稳。2019年天然气消费稳中趋缓,但依然保持9%左右的增长。国产气增储上产态势良好,进口天然气增速大幅回落,对外依存度下降。天然气产供储销体系建设成效显著,四大天然气进口通道形成,储气调峰能力提高。     

2008年中国天然气行业发展综述

2008年,在全球金融危机肆虐的大背景下,我国天然气工业仍然实现了平稳快速发展。2008年我国天然气产量为774．74亿立方米,同比增长12％;消费量为778亿立方米,同比增长了13％。天然气消费结构持续优化,城市燃气占消费总量的33．2％。西气东输二线（西段）超大型天然气管线建设拉开序幕,国家骨干管道增输工程全面实施;大连、江苏LNG接收站开工建设,新的进口LNG资源不断落实。受全球经济危机以及管道输送能力等因素的影响,预计2009年全国天然气消费量为850亿-870亿立方米,总体上仍处于供不应求局面。建议国家加强天然气定价机制的研究,针对2010年的大规模天然气进口,理顺国内天然气定价机制;适时调整天然气利用政策,重视天然气发电在拓展天然气市场中的作用;抓住目前LNG价格相对较低的有利时机,加快LNG国际贸易谈判步伐;在建设骨干管网的同时,加快支线和联络线的建设。     

陕京二线天然气管输负荷分析

陕京二线是我国继西气东输之后又一条国家基干管道.陕京二线输送的天然气以北京市场为重点,兼顾管道沿线的山西、河北、山东及天津天然气市场.计划输气量为：2005年5.3亿立方米,2010年83.09亿立方米,201 4年达到1 20亿立方米.为了满足调峰需求和实现供气安全,预计2014年陕京二线天然气市场调峰需求量应达到38.2亿立方米.由于地下储气库资源短缺且造价昂贵,预计在华北地区仅可再建设有效工作气量为15亿立方米/年的地下储气库,实际有效工作气量为13.75亿立方米.这意味着120亿立方米中的24.55亿立方米天然气由于没有地下储气库而不能输配,天然气输送量难以达到管线设计能力.天然气管道负荷率的大小与用气的不均匀性有关,与配套的地下储气库或者其他的储气设施有关;天然气管线设计能力如何定义是一个值得思考和研究的重大问题.     

2004年中国天然气行业发展综述

2004年,全国探明天然气可采储量约为2．79万亿立方米,产量约为407亿立方米,销售量为300亿立方米。西气东输等管道工程建设和运行进展顺利。围绕西气东输管线、忠武管线、陡京二线、冀宁联络线和引进LNG(液化天然气)的市场开发工作取得丰硕成果。海外合作和并购取得进展,城市燃气行业掀起并购重组热湖。2004年中国天然气工业所取得的重大进展包括：西气东输管道工程正式投入商业运营;横向基干管网通道基本形成;塔里未、川渝、长庆和青海四大气区的外输能力全面实现;LNG进入全面发展时期。2004年中国天然气行业发展中的问题也警示我们,资源问题是制约我国天然气行业发展的瓶颈;2004年冬天北京天然气供应紧张,说明天然气的安全稳定供应不仅事关经济责任,也是社会和政治责任问题。     

海南省天然气市场分析及发展建议

2015年,海南省天然气消费量为46.03亿立方米,占一次能源消费总量的18.5％,高于全国5.9％的平均水平.随着海南省“建设国际旅游岛”以及国家“一带一路”倡议的提出,海南省天然气市场迎来新的发展机遇.“十三五”期间,海南省天然气年供应能力将超过100亿立方米,整体将呈现供过于求的局面.按照“基准方案”和“潜力方案”两种情景预测,2020年海南省将消纳天然气56"亿～79亿立方米.建议从挖掘培育天然气消费潜力、开拓天然气外输通道、加大储气设施建设、完善配套的政策补贴等方面推动海南省天然气市场发展.     

2007年中国天然气行业发展综述

截止到2007年底,全国剩余天然气可采储量约3．24万亿立方米,同比增长约4．8%;全年天然气产量约694．05亿立方米,同比增长约18%,年产量增长首次超过100亿立方米;消费总量682亿立方米,同比增长26％,消费增幅为“十五”以来最大的一年,消费市场已经扩展到全国30个省市区。天然气消费结构日趋合理,城市燃气占全国天然气消费总量的27．8％。2007年,我国天然气基础设施建设和调配逐步实现网络化;LNG进口业务快速发展,全年共进口LNG291万吨。2007年,国家出台了《天然气利用政策》,这必将对我国的天然气利用产生很大影响。预计2008年我国天然气需求量为880亿立方米,市场仍将供不应求。建议国家加强天然气定价机制的研究,提前制定有利于市场开发的配套定价机制;天然气发电是天然气重要的利用方向之一,需重新予以审视。     

中国城镇燃气行业发展现状及政策建议

“十二五”期间,中国城镇燃气行业在供气规模、用气人口、管网里程、燃气普及率和固定资产投资额等方面均取得了显著增长,安全稳定供气能力、燃气技术创新实力、企业经营管理水平和人才队伍建设都取得了长足进步,但在市场准入和退出、管网建设、安全管理、储气调峰、定价机制和项目审批等方面仍存在诸多问题.为促进城镇燃气市场健康发展,建议开放天然气上中游市场,实现资源市场多元竞争,推进城镇燃气价格改革;设立严格的城市管网运营准入标准,推动城市燃气管网互联互通;坚持技术创新和管理创新,加大安全管理力度;积极推动地区天然气交易中心建设.     

河南省天然气市场发展潜力及建议

2006-2013年河南省天然气市场消费年均增长率达到15％,但近三年天然气消费基本持平.目前河南省天然气资源供应充足,管道建设较为发达,供应端已不是影响天然气市场发展的主要因素,经济发展速度、天然气与可替代燃料的比价关系、政策落实程度等是影响河南省天然气发展的主要因素.预计2020年河南省天然气市场需求为120亿～143亿立方米,年均增长率16.7％,其中增速最快的为工业燃料,其次为城市燃气.为促进河南省天然气市场发展,建议深入落实大气环境污染防治计划和“蓝天工程”实施方案;选择合理的天然气市场切入点;降低天然气供应成本,促使终端价格逐步合理化;加快实现天然气管道镇镇通.     

经济新常态与低油价下的中国天然气市场发展

“十三五”来临之际,我国经济迈入新常态,同时国际油价经过2014年下半年以来的急速下跌后有望长期低位运行.天然气作为清洁高效能源,在我国既面临着能源结构调整、强化大气污染治理、新的用气领域不断拓展等发展机遇,也面临经济增速放缓、油价下行,发电、化工、工业燃料、交通等领域天然气竞争力下降,市场用气不景气,天然气价格体系不完善等市场挑战.展望未来,2020年全国天然气供应能力将超过3800亿立方米,2025年有望达到5000亿立方米,但种种不利因素有可能影响2020年国家天然气利用战略目标的实现.面对经济新常态、低油价和行业改革,一体化经营企业应用“开放、平等、互动、合作、参与”的理念积极应对,全面理解油气领域改革信号,更新观念,顺势而为,主动迎接大考;城市燃气企业应以开放和包容的理念经营管理企业,转变观念,锐意创新,以谋求更广阔的发展空间.     

2011年中国天然气行业发展动向及2012年展望

2011年,我国天然气储产量继续增长,全年新增天然气探明地质储量7659.54亿立方米,同比增长29.6％,天然气产量首次突破1000亿立方米;管道建设依旧火热,东北地区接入全国天然气管网;天然气进口量大幅增加,达到323.2亿立方米;消费量达到1300亿立方米,天然气消费区域扩展至我国陆上所有省市区.2011年,国家发改委发布了在广东、广西开展天然气价格形成机制改革试点的通知,我国天然气价格改革迈出关键一步;国土资源部将页岩气确立为独立矿种,明确了页岩气探矿权招标出让制度;煤层气“十二五”规划出台,计划到2015年地面煤层气产量达到160亿立方米,但实现难度较大;西气东输二线干线建成投运,珠三角形成“多气源供应、多公司竞争”格局.2012年,我国天然气行业仍将快速发展,预计利用规模约为1500亿立方米;同时,与各规划配套的政策和措施能否出台对“十二五”规划目标的完成至关重要.     

2005年中国天然气行业发展综述

截至2005年底,中国剩余天然气可采储量比2004年增加0.47万亿立方米,增幅约为16%.全年天然气产量达499.5亿立方米,同比增长22%;销售量为403亿立方米,增幅达34%.其中西气东输沿线天然气销售量比2004年增加30亿立方米,西南地区销售量增加近20亿立方米,城市燃气在天然气消费结构中的比例快速增加.2005年,包括忠武线、陕京二线、冀宁联络管道等在内的一批基干管道及联络线投产运营,天然气干线输气能力达到450亿立方米/年,天然气国际合作业务也全面展开.2005年,中国天然气行业出现了包括"气荒"、天然气出厂价格形成机制改革、城市燃气行业并购重组、LNG引进"暂时性受阻"等热点问题.为保障2006年及今后中国天然气行业的持续有效健康发展,建议组织一切有效资金和技术力量,促进天然气资源的开发;加强调峰设施建设,实施多元化发展;加强需求侧管理,优化用户结构,合理配置资源.进一步改革天然气定价机制,制定天然气利用的产业政策也势在必行.     

2003年中国天然气行业发展综述

2003年,中国天然气工业发展驶入快车道。全国天然气可采储量约为2.77万元亿立方米,产量约为341.28亿立方米,销售量约为264.3亿立方米。西气东输工程管道东段建成试运行,忠武输气管道正式开工建设,陕京二线等其他输气管道工程进展顺利。围绕西气东输管线、忠武管线、陕京二线和引进LNG等项目开展的市场开发取得丰硕成果。广东、福建两大LNG项目正式启动和实施、浙江、山东等引进LNG项目有所推进。内外合作与海外并购获得重大进展,完成了多项海外天然气储量权益收购,并在国内天然气资源合作开发方面签署了多项合同。城市燃气行业获得发展契机,外资石油公司也加快发展天然气业务,分别在管道建设、资源勘探、海上气田开发和下游发电等方面获得了长足发展。我国天然气工业即将迎来持续、健康、快速发展的时期。     

今冬明春我国天然气市场需求预测及保供措施建议

我国天然气市场冬季呈现不均匀系数大、重点地区保供压力大、调峰设施不完善三大特点.随着我国城市燃气和环渤海地区需求增长,未来调峰压力将越来越大.预测今冬明春(2016年11月至2017年3月)我国天然气资源需求量为1005亿立方米,绝对供应量为1013亿立方米.2016年12月-2017年1月的供需态势仍将偏紧,其中1月份的供需缺口达2亿立方米;如果出现拉尼娜现象,最高月缺口甚至将达到10亿立方米,合3230万立方米/日.环渤海地区的市场保供问题将更加突出.安全平稳是我国天然气市场运行的最高目标函数.建议通过资源不均匀供应,统筹调峰设施,加强协同保供等主动措施,应对我国冬季用气高峰;中长期来看,则需要建立峰谷差别气价制度,通过市场力量调节市场波动.     

中东天然气工业现状与展望

中东天然气资源丰富,1999年天然气估计探明储量为49.51万亿立方米,占世界天然气储量的34％。近十年来,随着中东地区天然气开发利用的加快,天然气产量及区内消费量均较十年前增长了一倍多。中东天然气在其能源结构中的比例已经上升到39％。1997年中东天然气出口量为160亿立方米,仅占世界的3.6％,但随着中东一些主要天然气出口项目的相继建成和投入使用,地区性市场和地区间贸易都将有所发展。在国际市场上,中东天然气将主要出口到欧洲、美国和远东。预计到2000年中东液化天然气和管道气出口量将达到200亿立方米,到2010年达到800～1000亿立方米。     

中国天然气价格改革适时提速——中国天然气行业2015年回顾与2016年展望

2015年,中国的天然气产量为1304.2亿立方米,比上年增长1.6％;天然气消费量为1932亿立方米,比上年增长5.72％,增速降到历史低点;新增天然气长输管道里程约6000千米,天然气管道总长度超过7万千米.2015年,国际原油价格持续下跌,中国天然气价格改革适时提速;非油企业抄底天然气产业,天然气资本多元化成为大势所趋;石油天然气勘探区块首次公开招标,油气资源上游领域改革正式破冰.预计2016年中国天然气表观消费量将超过2050亿立方米,市场总体仍会供应过剩,但受大规模煤改气和储气调峰能力不足的影响,季节性矛盾仍会突出.油气管网体制改革总体方案值得期待,居民与非居民用气价格并轨或在年内实现.区域管网和支线管道将成为未来储运设施建设的重点.     

2006年中国天然气行业发展综述

截止到2006年底,全国剩余天然气可采储量约为3.09万亿立方米,比上年增长约8.4%.全年天然气产量为585.55亿立方米,比上年增长约17.2%;销售量为491亿立方米,比上年增长约21.8%,销售量增长最快的是长江三角洲地区.城市燃气和化工(包括化肥)用气占天然气销售量3/4,发电用气的增幅接近1 00%.2006年是天然气管道建设的高峰期,全年管道建设的总长度为1600千米.2006年的天然气市场开发工作主要围绕西气东输管线、忠武管线、陕京线系统、冀宁联络线和引进LNG市场展开,天然气引进工作也在积极稳妥地开展.广东深圳项目投产、天然气供应平稳过冬、天然气价格上调以及天然气利用产业政策编制,成为2006年我国天然气市场关注的焦点.