报告之三:氮肥行业化解产能过剩矛盾的建议简

近年来,我国氮肥行业整体水平得到大幅提升,产能、产量快速发展,已经成为世界最大的合成氨、尿素生产国,截至2012年底,全国合成氨产能达到6850万吨／年,尿素产能达到7148万吨／年、,预计到2015年,全国合成氨产能将达到8350万吨／年,占全球总产能的37％;尿素产能达到9500万吨／年,占全球总产能的44％。“十二五”以来,随着新增产能的陆续释放,我国氮肥产能正由结构性过剩向全面过剩发展,如何采取相关措施,有效化解产能过剩矛盾,是氮肥行业必须面对的现实课题。     

国内外聚乙烯醇市场发展分析

2008年世界聚乙烯醇产能已经接近150万吨／年,中国产能为66．6万吨／年,占世界总产能的45％,是世界上聚乙烯醇产能最大的国家,预计到2012年,世界总产能将超过180万吨／年,而消费量在125万吨,产能过剩将不可避免。中国聚乙烯醇产能也将面临过剩,到2012年,产能将超过85万吨／年,消费量在65万吨,拓展产业链、提高高端产品比例应成为企业发展重要抓手。     

醋酸供需现状及发展前景分析

2013年世界醋酸产能为1913．2万吨／年,消费量1245．3万吨,亚洲地区是未来世界醋酸发展的主要动力。截至2014年9月,我国醋酸的总生产能力达到982万吨／年,是世界上最大的醋酸生产国家。但前些年的盲目扩产以及下游醋酸乙烯、醋酸酯产能跟进有限,我国醋酸产能已出现结构性过剩,醋酸市场竞争激烈,行业盈利能力下降。未来发展要靠技术创新,降低成本,延长产业链等改变目前产需失衡的状况,降低醋酸产品市场风险。     

国内外环氧氯丙烷发展探析

我国现已成为世界上环氧氯乙烷产能最大的国家，2007年已达47．1万吨／年，占全世界总产能比重的27％左右，到2012年，世界总产能将达230万吨／年，我国产能将达85万吨／年，占比将提高至37％。在产能不断扩张的同时，行业发展中的问题逐一显露，如能耗较高、污染较严重、技术水平仍然不高、下游产品开发不足将导致产能过剩等。     

世界苯酚／丙酮产业发展现状及前瞻

亚洲地区（除日本）现已成为世界苯酚／丙酮产业发展最快的地区,到2012年将有260万吨新增苯酚产能投入运行,届时产能将超过1300万吨／年,但是由于酚酮消耗比小于其生产比,因此在2011年,世界丙酮将出现过剩,过剩产能预计为90万吨。我国苯酚／丙酮产业发展迅速,预计到2012年,苯酚产能将达到209．2万吨／年,丙酮产能为128．1万吨／年,如果按80％的开工率计算,则2012年苯酚产量可达167．3万吨,丙酮产量可达102．5万吨,若以2008年消费量为基础,苯酚和丙酮表观消费量增长以10％计,2012年苯酚消费量将达137万吨,丙酮达106万吨。考虑到部分市场份额被进口产品占领,预计到2012年我国的苯酚／丙酮行业将初步出现产能过剩的局面。     

我国PTA市场竞争特点解析

截至2011年底,我国PTA(精对苯二甲酸)产能达到2010万吨/年。2012年至2014年期间我国PTA产能将进入新一轮集中释放期。按粗略统计,若全部规划PTA项目建成,将有3185万吨产能投建。随着PTA新产能的快速释放,行业竞争将进入白热化阶段,市场形势不容乐观,生产商将承受更大的竞争压力。     

谨慎看待我国甲醇产业的发展

2006年,世界甲醇的总生产能力为4797万吨/年,主要集中在亚太、中东和南美地区;总需求量为3680万吨.世界新增甲醇产能正加速向天然气资源丰富且廉价的中东和南美地区转移.预计2010年世界甲醇总生产能力将达到7600万吨/年,而需求量约为5735万吨,市场供过于求,竞争将会加剧.2006年,我国甲醇产能合计为1 344.4万吨,但10万吨/年以下的小型装置占了绝大多数;甲醇产量为874.7万吨;表观消费量为968.7万吨,同比增长45.4%.2007年1-5月我国甲醇进口量同比下降58.7%,出口量同比增加9倍,出口量首次超过进口量.旺盛的市场需求使国内甲醇产能急剧膨胀.预计2010年我国甲醇产能将达到2542万～3212万吨/年,产量将达到2033万～2570万吨,而需求量约为1900万吨,市场存在过剩的风险,价格将继续下滑.从我国能源发展战略来看,我国甲醇行业仍具有巨大的发展空间,但当前在产业政策不明朗的情况下,行业发展的机遇和风险并存,需谨慎对待.     

国内外醋酸乙酯市场分析

2013年,世界醋酸乙酯总生产能力达到580万吨／年,总消费量约260万吨,2008～2013年产能年均增长率为14．1％,世界醋酸乙酯的产能已经出现过剩,未来竞争激烈。我国是世界上最大的醋酸乙酯生产国家,截至2014年10月产能已达353万吨／年。随着涂料、油墨、粘合剂等产品需求的大幅提升,拉动了醋酸乙酯消费稳步增长,2013年表观消费量为102．85万吨,同比增长7．3％。我国醋酸乙酯产能过剩相当严重,一直依靠扩大出口来平衡国内供应。随着2013年沙特国际石化公司（Sipchem）位于朱拜勒的10万吨／年醋酸乙酯装置建成投产,世界醋酸乙酯的出口格局有可能出现变化,我国未来产品的出口也将面临严峻考验。     

2010中国醋酸产品可能会大量过剩

2006年世界醋酸生产能力约1165万吨，产量约940多万吨，预计2015年需求量将达到1350万吨左右。2006年我国醋酸总生产能力约236万吨／年，约占世界总能力的20％，总产量约180万吨。预测到2010年我国醋酸新增产能433万吨，加上原有2367万吨，合计总能力将达669万吨，总产量将达563万吨。而同期需求量约为310．7万吨，届时醋酸将会较大量的过剩，市场将会出现激烈的竞争局面。     

用“转”“新”破解制约化肥行业发展的三大难题

——产能过剩,制约化肥产业健康发展 据中国磷肥工业协会统计,今年我国磷肥产量继续保持增长态势,前8个月磷肥产量为1099万吨（折纯）,同比增长4．1％。预计全年产量将达到1600万～1650万吨,总产能将达到2200万吨,而国内最大需求为1200万～1300万吨。虽然目前销售形势还不错,但对于氮肥企业来说,其议论最多的话题还是制约行业数年的老问题——产能过剩。     

国内外聚乙烯醇供需现状及发展前景

我国聚乙烯醇行业发展较快,现已成为世界最大的生产国家,2010年产能为78.1万吨/年,占世界总产能的比重接近50%,国内供需基本平衡,略有少量过剩。随着下游纺织品、高档造纸业、石油开采业、汽车工业的蓬勃发展,对聚乙烯醇新产品的开发提供了广阔的发展空间。预计到2015年,我国对聚乙烯醇的总需求量将达到约65.0万吨,届时生产能力将达到约100万吨/年,产能过剩,市场竞争将更加激烈。     

2010年国内苯胺市场格局将现拐点

2009年国内苯胺商品需求量约为83．5万吨，装置开工率维持在68．2％左右，比2008年有所上升，但是产能仍然过剩。2010年，随着烟台万华配套自用的36万吨／年苯胺装置投产，我国苯胺市场格局将出现拐点，行业产能过剩将更趋严重，企业优胜劣汰将开始上演。     

2009年“两碱”生产运行回顾与2010年展望

2009年,我国烧碱、纯碱产能分别达到2793万吨/年和2400万吨/年,分别占世界总产能的34%和28%,全年产量分别达到1891万吨和2001.4万吨。我国"两碱"行业产能均过剩,主要依靠出口平衡国内过剩,但在金融危机的影响下,2009年烧碱出口出现了大幅度的下滑,纯碱依然保持了一定的增长。     

国内外丁腈橡胶市场分析

预计今后几年,世界丁腈橡胶的需求量将以年均约4．2％的速度增长,到2010年总需求量将达到约70万吨,届时世界总产能将达75万吨／年,供需基本平衡。我国丁腈橡胶产能约6万吨／年,供应缺口较大,进口量占消费量的七成左右,随着兰州石油化工公司新建5万吨／年装置的投产以及申华化学工公司计划的3万吨／年、蓝星石化天津公司计划4万吨／年装置的实施,预计到2012年,我国产能将达到约18万吨／年,将在很大程度上解决国内市场供需矛盾。     

电石行业产能过剩分析与对策建议

进入21世纪以来,在聚氯乙烯、1,4-丁二醇等下游产业需求激增的带动下,电石行业进入产能快速增长期。截至2012年底,国内电石产能达到3230万吨／年,产量提高到2000万吨以上,但开工率仅为62％。尽管产能过剩矛盾已经凸显,但企业对于电石行业的投资热情依然高涨。预计到2015年国内电石产能将达到5400万吨／年,即使内燃炉全部淘汰,产能仍将有4000万吨／年;     

报告之五:纯碱行业产能过剩分析与对策建议简

近十年来，随着房地产业、平板玻璃等相关行业的快速发展，极大的拉动了纯碱需求，推动国内纯碱产能、产量迅速增长。截至2012年底，我国纯碱产能已达到2870万吨／年，约占世界总产能的45％；全年产量为2401万吨，占世界总产量的42％。自2003年起，我国纯碱产能和产量便稳居世界首位，出口量仅次于美国，位居第二。目前，国内仍有大量在建和规划产能，预计到2015年，纯碱产能将达到3495万吨／年甚至更多，而需求只能保持在2500万吨左右，开工率或降至71％。如果不出台严格的调控措施，对国家和地方经济以及企业自身的发展都将造成巨大的负面影响。     

我国苯胺的供需现状及发展建议

我国苯胺项目已呈现大型化、上下游一体化的发展态势,2012年国内苯胺的总生产能力达296．5万吨／年。虽然产能已经过剩,但未来几年仍有不少新建或扩建苯胺生产装置投产,且大多与下游装置配套,预计2015年我国苯胺产能将达约430万吨／年。近年,苯胺的表观消费量也在稳步增长,2012年达到171．9万吨,但鉴于未来苯胺下游需求增长有限,需求增速将远低于产能增速,到2015年苯胺需求量约为210万吨。产能的大量扩张将进一步加剧国内苯胺市场的竞争。配套建设规模化产业链相关装置,重视苯胺下游产品的研发工作,大力开拓国际市场、扩大出口是我国苯胺行业未来发展的必由之路。     

我国合成橡胶工业现状及发展前景

2007年我国合成橡胶产能已突破200万吨达到205万吨／年,产量也快速增长至222万吨。今后几年我国合成橡胶工业仍将保持较好的发展前景,需求仍将快速增长,至2010年将达410万～430万吨;需求的持续增长给予投资极大热情,至2010年产能将达230万～260万吨／年。然而。合成橡胶行业面临的国内外市场的竞争也将更加激烈,如来自周边国家或地区产品的不断渗入、国内部分产品产能过剩造成的市场供应饱和等。     

2O13年中国纯碱市场回顾及2O14年展望

2013年，我国纯碱产能达到3100万吨／年，而需求增长有限，历史遗留的产能过剩、供需矛盾等问题日益突出，纯碱市场可谓步履艰辛。预计2014年，我国纯碱市场供需矛盾仍然存在，行业产能过剩的压力有增无减，下游行业需求新增乏力，出口拉动有限，纯碱市场行情不容乐观。     

国内外乙丙橡胶供需现状及发展趋势

截至2011年底,世界乙丙橡胶的总生产能力为134．7万吨／年,消费量为121．5万吨,预计到2016年产能将达到约200万吨,消费总量也将涨至152．6万吨。亚洲地区仍将是未来新增产能的主要集中地以及消费增长的主要驱动力。截至2012年10月,我国乙丙橡胶生产能力为4．5万吨／年,表观消费量为24．3万吨,国内产量很少,进口依存度很高。鉴于巨大的供需缺口,乙丙橡胶在我国发展前景广阔。预计到2016年,我国乙丙橡胶的总生产能力将超过60万吨,总需求量将达到约35万吨,供需矛盾将极大缓解。但随着今后多套新建或者扩建装置的建成投产,我国乙丙橡胶产能将出现过剩,新建或者扩建装置应慎重。