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随着国内经济的快速发展,财务策划师对人们生活的影响越来越大.各类财务策划师认证也相继从海外泊入内地,其中,认证理财顾问师(Certified Financial Consultant,简称CFC)就是一个较为知名的全球性资格.记者在9月珠海举办的"第四届两岸四地暨珠三角财务策划师研讨会"上,就CFC话题采访了亚太理财规划师协会会长庄卓民先生. 相似文献
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理财环境是影响企业财务活动的外部条件,对企业而言具有未知和不可控性。理财环境 扫描是指持续不断地分析和检查所有与理财相关的环境以获取理财信息的活动。随着电力体 制的市场化改革和经济的信息化发展,电力企业面临日益复杂的理财环境。可以说,不失时 机地开展理财环境扫描,获取全面、准确的理财信息是电力企业实现财务战略和提高理财效 率的关键。一、理财环境扫描是实现电力企业财务战略的有效手段财务战略是电力企业在一定时期内为实现目标所作出的总体战略性财务规划,包括未来 财务运作的资源范围、资源形式、对象工具、技术… 相似文献
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已经深入到每个家庭的欧美财务策划服务.不仅是全面的.而且是长期的、全程的,理财需求者将自己的资产规模、生活质量、预期目标和风险承受能力等情况告诉财务策划师.由财务策划师综合考虑客户的个人特点和需求.替客户作出如何善用财富的建议.为客户量身订制一套涉及各个金融领域的、综合适当的投资产品与服务的理财方案.并代客户进行操作。在操作过程中,财务策划师同时跟进.定期检查客户的财务状况,评估理财效益.并不断地更新方案.以满足客户长期的生活目标和财务目标。 相似文献
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通过搜索引擎和其他技术手段,钱先生打破了国内银行的封闭体系,智能化理财的目的是让傻瓜也能享受理财。一般情况下,银行、理财顾问或者基金经理很难想象异地的客户会专程跑到自己这里购买理财产品。按照传统银行的做法,用户要跑到南京去,开户,办卡,在柜面做完风险评估,回去后再把自己甲地银行卡里的钱转到异地的银行,才能进行购买。这个过程至少需要两到三天,而且成本极高。对于希望"让每个傻瓜都能享受理财"的张岩来说,跨行、跨地区、不限起售金额购买银行理财产品,并可将闲置资金一键转入的互联网理财产品,是他对新的理财方式的设想,于是他创办了"钱先生"。 相似文献
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<正>"财务"一般可以理解为理财活动及其所体现的各利益主体之间的经济利益关系。通常也指具体从事理财活动的人,即会计人员。 相似文献
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理财是一个渐进的、分阶段的逐步完善过程。不同家庭因工作、财务、家庭结构等背景的不同.理财的角度、重点、渠道都会有所不同。对工薪阶层.理财的核心是意外保障,疾病和养老等基本保障.对金领阶层。重点是对未来收入的保障,生活质量的提升和方式的选择,如选择50岁退休,则理财方案应解决如何在50岁前达到财务基本自由; 相似文献
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理财规划的基本模式,即通过详细了解和分析客户的家庭结构、职业生涯、家庭财务收支和预期目标,充分利用保险、基金、股票、外汇等相关金融产品,为客户制定切实可行的个性化理财方案,帮助客户早日实现自己的预期目标、实现财务自由。到底什么是个性化的理财方案呢? 相似文献
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对于无论持家还是不持家的女性朋友来说,无不有"没有钱是万万不能的"的深切体会,但问题是有多少钱才算够?巴菲特、盖茨、李嘉诚,口袋里的银子数以千亿计,也没见他们嫌钱多碍眼;而我们升斗小民,如遇上涨几十元工资,也会雀跃得头撞天花板。钱多钱少不是第一位的,关键是能不能拿钱铺排出自己的幸福,也就是说,你懂不懂得理财? 相似文献
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伴随着百姓收入的提高,个人理财业务前景已被看好.具备国际专业水准的财务策划人才,尤其是取得资格认证的注册财务策划师(RFP),必将成为中国金融职业场上的新宠. 相似文献
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我国煤炭企业现有的财务机构设置与财务人员素质严重妨碍着信息化、知识化理财。煤炭企业财务机构的设置大多数是金字塔型,中间层次多、效率低下,缺乏创新和灵活性;财务管理人员的理财观念滞后、理财知识欠缺、理财方法落后,缺乏掌握知识的主动性,缺乏创新精神和创新能力。这一切与知识经济时代的要求相去甚远,严重妨碍了信息化、知识化理财的进程。 相似文献
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深圳的投资者较为成熟,与北京、上海这样的国内发达城市一样,共通点是都需要专业的理财服务。只是鉴于提供服务的金融机构自身发展还不完善,并且国内客户在心理上还存在一些财务隐私方面的障碍和不信任,所以专业理财服务的发展仍需一个过程,而在国外,专业理财服务作为一门科学,早已形成了一个完备的体系。 相似文献
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市场经济体制下的现代理财意识与现代企业财务管理淮南矿业学院管理系杨文培一、市场经济体制下的现代理财意识理财意识是一个主观范畴,它是财务主体进行财务活动、处理各种财务关系的思想准则。决定理财意识的客观基础,是企业的经济环境。经济体制造就了经济环境,不同... 相似文献
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