浅析证券公司财富管理转型

自从实行佣金浮动制以来,证券公司经纪业务收入在营业总收入的占比中不断下滑,同质化服务不能满足高端客户的需求,促使证券公司向财富管理转型。财富管理转型的基础是培养足够的营销型投资顾问人才,从投资顾问的培养、服务、考核等方面论述财富管理转型的基础;从证券公司财富管理近期的动态来论述财富管理的方向,从而得出证券公司财富管理应从投资顾问服务、网络金融服务、客户资产产品配置服务来满足不同客户的需求。     

农行携蒙特利尔推出私人银行跨境金融服务

4月20日.中国农业银行携手BMO银行金融集团(蒙特利尔银行)在广州举行合作签约及启动仪式,正式推出私人银行跨境金融服务.两家银行此次合作,旨在为国内高端财富人士提供包括留学、移民、投资在内的跨境金融服务和解决方案.满足高端个人客户日益增长的跨境金融服务需求.两家银行将通过联合服务团队,建立服务流程,按监管要求拓展市场...     

欧美财富管理业务发展经验借鉴

现代财富管理是针对个人高端客户出的整合金融服务,在欧美发达国家和地区至今已有近三百年的发展历史,本文从欧美发达国家和地区财富管理业务的发展历程、市场容量、市场特征、从业者、服务模式等角度进行分析,对其发展规律进行了研究。     

财富管理业务发展中存在的问题及其对策

近年来,各商业银行纷纷抢抓机遇,积极推动个人客户结构的优化,不断整合全行优质资源,对高端客户进一步细分,推出了个人金融服务的顶级品牌——财富中心,专门向高端客户提供更专业、更系统、     

聚焦财富传承,推动财富管理专业化进程

继春生论坛针对高端客户的开发与经营进行探讨之后,由国际金融专业人士协会(ISOFP)财富管理中国分会主办的"2017四季财富管理论坛之夏长篇"继续关注行业热点,聚焦高端客户的财富传承话题.ISOFP财富管理中国分会携手学研机构、行业专业组织,共同推动中国财富管理的专业化进程.     

我国银行业私人银行业务的实践与发展

私人银行业务是以财富管理为核心,面向高净值客户提供的顶级专业化的、以财富管理和财富保障为中心的一揽子金融服务,具有高利润率和较少的资本金要求等特点.     

农行CRM与客户最大化价值研究

银行是经营货币资金的特殊企业,服务对象包罗社会各个方面、各个阶层客户,这些客户构成了银行一切经营活动的中心,同时还构成了商业银行提供金融服务基础与和利润创造的源泉。因此,在金融服务中如何更好地进行客户关系管理(CRM),建立完善规范、创新的客户服务体系,对银行和客户关系的理论研究、实践操作都值得我们进行深入分析。     

平安尊享VIP——健康、品质生活的保障

VIP,寓意重要、尊贵、享有优先级别的客户。作为国内金融企业中首家集团层面的高端客户俱乐部,平安VIP俱乐部依托集团旗下的保险、银行、资产管理三大业务体系,为VIP客户提供全方位、高价值的综合金融服务体验。内容涵盖财富盛宴、健康关怀、商旅服务、驾车关爱、尊贵礼遇、平安援助等6大项、21小项。若您乐于理财、关注财经,     

2014金家岭财富论坛掠影

2014年6月21日,由中国贸促会、经济日报社、青岛市人民政府、青岛市财富管理金融综合改革试验区发展委员会主办的“2014金家岭财富论坛”在青岛隆重举行。论坛围绕“金融服务经济,财富创造未来”的主题进行了深入探讨,中国人民银行党委委员、副行长潘功胜,     

个人高端客户营销误区与对策

中国经济的高速发展带来了个人财富的快速积累,个人高端客户已成为各家银行业务发展的重点。本文通过对目前银行高端客户营销中存在误区的分析,提出对策建议。一、个人高端客户营销中存在的误区