理财

如何看评级选基金？ 常见基金评级有银河证券基金研究中心评级、晨星（Morning Star）评级、理柏（Lipper）评级等。每种评级体系都有复杂的依据。投资者不用参考过多的基金评级机构结果,只要关注不超过3家就可以了。     

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如何看评级选基金?常见基金评级有银河证券基金研究中心评级、晨星(Morning Star)评级、理柏(Lipper)评级等。每种评级体系都有复杂的依据。投资者不用参考过多的基金评级机构结果,只要关注不超过3家就可以了。参考基金评级,要有针对性地筛选出满意的基金,可以采取以下几个步骤:第一,选优。     

国际小额信贷评级机构的经验及对我国的启示

本文以国际四大小额信贷评级机构联合发布的《评级指南》为基础,系统介绍了小额信贷机构评级前沿动向,详细阐明了小额信贷机构评级指标、步骤以及主要特点,并给出了推动国内小额信贷机构评级工作的对策建议：设立中国小额信贷评级基金;加快构建全国性评级指标体系指引;完善小额信贷机构评级报告发布程序;出台政策支持评级结果运用。     

基金评级三年起步 业绩长跑 “双华”领先 华夏和华宝兴业三年期五星开放式基金数量最多

8月14日证监会下发《证券投资基金评价业务管理暂行办法》征求意见稿,该文件明确要求基金评级机构"减少对基金的短期排名与评价,突出中长期排名和评价",并不得"对成立期少于36个月的基金进行基金评级"。这意味着国内一直备受诟病却又泛滥一时的对基金一年期甚至更短时间内的业绩排名和评级终将成为历史。     

国外著名基金评级体系简介

晨星(Morning Star)公司以及标准普尔Micropal公司是世界上著名的基金评级公司,在此对两家公司的评级理论及主流基金评价指标进行介绍,从而为我国基金评级体系的建立与完善提供借鉴。 一、晨星公司的基金评级体系 晨星公司成立于1984年,是一家专门的基金评价咨询公司,目前已经成为世界     

建立适合中国国情的基金评价体系

建立适合中国国情的基金评价体系主要从三个方面考虑：首先是要有适合中国国情的基金分类方法和基准指数；其次是要建立合理的基金评价指标体系；最后是要建立独立的基金评级机构。     

第三方基金评级及其盈利模式初探

我国基金评级业起步较晚,在发展过程中面临着市场公信力和盈利难以两全的突出矛盾和困境。探索建立第三方基金评级机构,对于推进证券投资基金评级体系的建立,以及促进我国证券投资基金业的快速发展具有十分积极的现实意义。本文分析了我国基金评级业的发展现状及存在的问题,提出了建立第三方基金评级机构的建议和构想,同时对第三方基金评级的盈利模式进行了分析和探讨。     

综合、择时、夏普比率三项全能汇丰晋信龙腾股票荣获五星评级

最新一期上海证券基金评价研究中心发布的在季度基金评级显示，汇丰晋信龙腾股票基金荣获五年综合能力，五年择时能力和五年夏普比率三项五星评级。     

我国公募基金评级体系研究

目前,随着基金规模的扩大,公募基金已成为我国资本市场重要的参与者,也是居民投资的重要金融产品。基金评级服务是在基金业发展到一定阶段之后才兴起的业务,在较短的时间内取得了较大的发展成果,其对基金业的发展和投资者的成熟起到了重要的作用,但公募基金评级体系也暴露出一些不规范的问题。本文就公募基金评级体系存在的问题进行分析,并提出相应的完善建议。     

掌握中国私募评级话语权

今年2月,国金证券研究所举办的"第四届中国最佳私募基金"评选活动尘埃落定,而随之举行的颁奖盛典也吸引了各方眼球。随着私募基金近几年的发展,国内有关私募评价的机构也次第涌现。如何给高净值客户选出真正优秀的私募产品和管理人?私募评级机构主要从哪些方面对私募进行考核?在评级上国金私募研究较其他评价机构有何不同?做评价的基本原则"做评价,基本原则是客观、公正、公开"。     

国际小额信贷机构评级研究及启示

国际小额信贷机构评级始于1996年,距今已有十余年的发展历史,并广泛应用于投资评价、监管等方面。近年,国际小额信贷机构评级发展加快,有20余个评级机构活跃在市场上,2010年共发布396份评级报告。但是,小额信贷机构评级发展时间短,市场需求不足、评级方法不成熟等因素将成为行业未来发展的最大挑战。     

国际小额信贷机构评级研究

国际小额信贷机构评级始于1996年，距今已有十余年的发展历史，并广泛应用于投资评价、监管等方面。随着国际小额信贷机构评级发展加快，有20余个评级机构活跃在市场上，2010年共发布396份评级报告。但小额信贷机构评级发展时间短，市场需求不足、评级方法不成熟等因素将成为行业未来发展的最大挑战．     

第三方基金评级及其盈利模式初探

我国基金评级业起步较晚,在发展过程中面临着市场公信力和盈利难以两全的突出矛盾和困境.探索建立第三方基金评级机构,对于推进证券投资基金评级体系的建立,以及促进我国证券投资基金业的快速发展具有十分积极的现实意义.本文分析了我国基金评级业的发展现状及存在的问息,提出了建立第三方基金评级机构的建议和构想,同时对第三方基金评级的盈利摸式进行了分析和探讨.     

信用评级的风风雨雨——美国控制中国2／3信用评级市场

2008年，全球金融危机爆发后，有舆论认为美国信用评级对危机的形成起了推波助澜的作用，其实，评级机构的运作盈利模式本身就是华尔街一个组成部分（请看本栏目文章《揭秘评级机构背后的盈利模式》）。今年以来，信用评级问题一再引起国际社会的广泛关注，引发事件主要是两个，一个是欧洲债务危机（请看本栏目文章《三大评级机构引爆欧债危机》），一个是7月11日，中国大公国际资信评级有限公司发布了一份国家信用等级报告，此举被视为一种另起炉灶的做法，改变了由西方评级机构垄断资本市场的局面（请看本栏目文章《与西方评级机构抗衡大公首发中国声音》和“美国控制中国2／3信用评级市场》）。     

济安金信基金排行榜发布

为了向读者提供更加权威、全面的基金评价参考,从2013年第11期起,济安金信基金排行榜在本刊正式发布。 济安金信基金评价中心是国内具有公开评级资格的独立第三方证券投资基金评价机构,由中国专业研究基金资深人士王群航领衔。     

基金评级报告应该这样看——专访晨星美国总公司投资分析软件全球执行董事Linda Yan Gu

稍微细心点的投资者都会发现,市场上陆续出现了多份基金评级报告,由不同的研究机构提供,每份报告的内容都不尽相同,各有侧重。本刊自创刊至今,已经连续刊载了两年多的晨星开放式基金业绩排行榜,收到的读者反馈颇多,甚至有不少投资者已经养成了定期通过杂志查看排行榜     

基金评级体系建立之中国方法

越来越多的投资者选取基金作为投资组合的一部分.因此,对基金业绩的评佶,是当前资本市场发展中的一个重要课题.本文考察了晨星、中信和银河三家权威基金评级系统以及国金证券新开发的基金评级抖系统,比较分析其异同并总结基金业绩评价的系统方法.     

基金评级体系建立之中国方法

越来越多的投资者选取基金作为投资组合的一部分.因此,对基金业绩的评估,是当前资本市场发展中的一个重要课题.本文考察了晨星、中信和银河三家权威基金评级系统以及国金证券新开发的基金评级系统,比较分析其异同并总结基金业绩评价的系统方法.     

基金评级体系建立之中国方法

越来越多的投资者选取基金作为投资组合的一部分。因此，对基金业绩的评估，是当前资本市场发展中的一个重要课题。本文考察了晨星、中信和银河三家权成基金评级系统以及国金证券新开发的基金评级系统，比较分析其异同并总结基金业绩评价的系统方法。     

基金评级体系建立之中国方法

越来越多的投资者选取基金作为投资组合的一部分。因此，对基金业绩的评估，是当前资本市场发展中的一个重要课题。本文考察了晨星、中信和银河三家权威基金评级系统以及固金证券新开发的基金评级系统，比较分析其异同并总结基金业绩评价的系统方法。