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摘 要: | 国泰君安首次给予金力泰“增持”评级
油价下跌周期下,公司毛利率提升。2014年8月至今,WTI原油价格从105美元跌至70美元。原材料成本占公司生产成本75%以上,且价格跟随原价涨跌,成本端的价格下跌传导到下游有一定时滞,公司毛利率有望提升。假设2015年油价在70美元/桶附近,我们预计公司2014~2016年的毛利率将从2013年的29.1%提升至30.0%、34.6%、32.8%。
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