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| 个人理财策划 | |
| 引用本文： | 张剑宇.个人理财策划[J].中国城市金融,2003(11):56-57. |
| 作者姓名： | 张剑宇 |
| 作者单位： | |
| 摘 要： | 个人理财策划是由专业理财策划人员通过明确个人客户的理财目标、分析客户的理财现状,从而帮助客户制订出可以实现理财目标的方案或建议的一种综合金融服务.它不囿于提供某种单一的个人金融产品,而是针对客户的综合需求进行有针对性的金融服务组合创新,是一种全方位、分层次、个性化的服务.在一定程度上,可以说个人理财策划是针对客户整个一生而不是某个阶段的规划. |
| 关 键 词： | 个人理财策划 金融产品 银行业务 中国 理财目标 客户经理制 |
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