讲师视角:悟保险谈理财 |
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引用本文: | 蔡兆源,陈美惠.讲师视角:悟保险谈理财[J].大众理财顾问,2010(9). |
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作者姓名: | 蔡兆源 陈美惠 |
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作者单位: | 1. 马来西亚宏愿理财机构 2. 新西兰智慧风险管理公司 |
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摘 要: | 蔡兆源:
理财的最高境界是幸福人生
我最初从事税务及财务工作,主要为企业提供相关税务筹划及财务咨询,后来发现企业主需要的不仅是公司理财,还包括自身家庭资产规划在内的一揽子计划,于是我们改为理财机构,和企业主做朋友,深入了解他的资产配置需要和理财目标,做系统规划.马来西亚的理财市场比中国发展至少要早五六年,1998年就有较成熟的理财产品和相关服务了.
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