众鼎铭智(北京)国际管理顾问公司向广大读者推荐 中国平安巨鼎团队优秀理财顾问

毕业于中国青年政治学院经济管理专业。IFP注册保险理财规划师,国际理财标准资格认证,平安总公司钻石协会会员。现就职于中国平安金融集团,营销主管。     

金融理财精英榜

金融专业毕业，10年金融保险从业经验。现就职于中国平安金融集团巨鼎理财团队。IFP注册保险理财规划师，国际理财标准资格认证。“理财是人生的一种态度，更是人生不可缺少的智慧!我愿意与我的客户在理财的道路上一起成长、一起分享!”     

巨鼎财富管理中心“龙腾虎跃”精英会会员

·潘何·资深客户经理,营销主管1997年加盟平安IFP注册保险理财规划师国际理财标准资格认证在平安14年的工作中,客户和同事用"爱心,诚心,恒心,重信用,细致认真,简洁高效"来评价我。如果因为我对您的服务,为您带来财富,那将是我最欣慰的事情。     

金融理财精英榜

《大众理财顾问》杂志携手中央财经大学保险学院,联袂推荐一批优秀的理财规划师IFP与读者见面8孙超友邦保险北京分公司资深理财顾问,中国注册保险理财规划师9王艳凤美国百万园桌(MDRT)会员,中央财经大学理财规划师10许娅伟太平洋人寿业务主任     

中国平安卓越理财精英团队

李东平安北京分公司东方广场营销服务部长虹部业务主任,10余年保险从业经验,2005年度首都保险杰出服务之星,2005年、2006年评为AAA级业务员,中国首批获得LOMA(美国高级寿险管理师)认证,首批保险理财规划师(IFP),平安四星级专业导师。     

金牌理财师推荐

1996年加盟平安,已有12年金融从业经历,是中国第一批理财规划师。6年保险、6年理财的从业经历让邵硕伟获得了很多经验,也让他对理财有了独到的见解和眼光。     

注册理财规划师(CFP):国际&本土

注册理财规划师(CFP)正成为一种越来越热门的职业。如何成为注册理财规划师?国际和中国本土的CFP资格认证考试有什么不同?     

万名理财规划师培养计划

根据瑞士再保险发布的一项调查显示,未来10年内中国的保险人才缺口为800万,平均每年需要补充80万生力军。保险机构已经开始加强人才培养,对保险营销人员进行全面理财规划培训。中国平安联手东方华尔金融咨询有限责任公司正式签订了为期3年的"万名理财规划师培养计划",并在全国展开。在中国平安总部     

理财旋风强势来袭——第九届全国十佳理财师大赛开赛

正7月1日,由国家职业技能鉴定专家委员会、理财规划师专业委员会指导,北京市理财规划师协会、国家理财师俱乐部主办,和讯理财协办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司独家承办的"第九届全国十佳理财师大赛暨第四届中国百姓理财规划大赛"正式开赛。全国十佳理财师大赛自2006年至今已成功举办八届,直接参与人数超过12万人次,已成为我国     

工欲善其事必先利其器

本期嘉宾:李娜,中国工商银行北京市东四网点支行个人理财客户经理,先后荣获2004年北京分行优秀客户经理,2005年分行级保险销售明星和2005年北京分行先进个人等荣誉。2006年获得了国内首批“中国理财规划师”(AFP)的资格认证,现有高端理财金客户维护量近500户,客户资产累计高达2亿元。     

聚焦中国首批寿险理财规划师——访中国人身保险从业人员资格项目编审委员江如圭博士

“中国寿险理财规划师”是“中国人身保险从业人员资格项目”的品牌资格之一。“中国人身保险从业人员资格认证项目”是由中图保险监督管理委员会(以下简称“保监会”)认可并从2002年底开始倡导、参与、推动的项目,是保监会授权中国保险行业协会颁发资格证书的人身保险行业标准化的资格认证体系。该项目于2005年3月第一次试运行考试,2006年秋季考试将于9月底在全国32个城市公开举行,届时,我国将产生第一批“中国寿险理财规划师”     

中央财经大学中国财富管理研究中心 国际理财标准认证协会推荐

赵力2002年元月加入寿险行业,曾连续18个月保费过万。2003年11月加入信诚人寿,2004～2006年连续三年获得信诚北京分公司十大杰出业务主管奖,2005～2006年获得北京分公司五大杰出资深业务经理奖。2008年获得理财规划师证书。潘余珠中国平安金融集团北京分公司区域拓展部展业课长,中央财经大学注册保险理财规划师。理财规划是运用各种理财工具,为您进行财务、生活与人生规划,帮助您持续稳定的享受高品质的生活,避免可能遇到的各种风险,通过财务自由实现您的生活目标与人生目标。     

第八届全国十佳理财师大赛7月开赛

由国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会指导;北京市理财规划师协会、国家理财师俱乐部主办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司承办的第八届全国十佳理财师大赛暨第三届中国百姓理财规划大赛于7月1日正式开赛。历届大赛积累的影响力促使大赛的区域范围逐年扩大,本届大赛仍然分为专业个人组、专业团队组与业余百姓组3个板块,参赛区域则由北京、上海、广州、西安、沈阳5大主赛区覆盖下的23个城     

CFP，正走进中资银行

何为CFP 所谓CFP,就是注册理财规划师.理财规划师俗称理财顾问,主要源于美国,是由证券经纪、保险经纪、注册会计师、涉外律师、税务师等职业演变而来. 在为客户提供服务方面,理财规划师主要是根据客户的资产状况与风险偏好,关注客户的需要与目标,以"帮助客户"为核心理念,采取一整套规范的模式提供包括客户生活方方面面的全面财务建议,为之寻找一种最适合的理财方式,包括保险、储蓄、股票、债务、基金等,以确保其资产的保值与增值.     

何处安放我们的专业灵魂 ——民间专业协会价值凸显

2016年12月22日,国家人力资源和社会保障部公布了《国家职业资格目录清单》,理财规划师与其他大部分职业工种均不在公布名单之列,理财规划师的职业认证很有可能被取消.而早在2015年5月,在国务院分批取消一批职业资格决定的公告中, AFP(金融理财师)、CFP(国际金融理财师)两项金融理财类证书已经被取消.2015年8月,保监会下发《关于保险中介从业人员管理有关问题的通知》,要求各保监局不得受理保险销售(含保险代理)、保险经纪从业人员资格核准审批事项.     

维护CFP黄金品牌

2000年以后,中国内地理财市场迅速发展,各大金融机构迫切要求培养高水准、专业化的金融理财服务人才。在此背景下,2001年,受中国人民银行和各大金融机构的委托,我开始研究引进CFP资格认证制度;2004年9月1日,中国金融理财标准委员会正式成立;2005年7月,国际CFP组织批准中国理财标准委员会加入;2006年4月,中国理财标准委员会成为国际CFP组织正式会员。     

理财助您华丽转身——记中国工商银行上海普陀支行理财经理杨雯妍

杨雯妍任职于工商银行上海普陀支行。她勤于工作,认真踏实地奋斗在理财事业中;诚待客户,真切诚恳地服务于金融岗位中;乐于生活,自信愉快地充实于工作生活中。2010年通过CPA专业资格认证税法、经济法课程;2011年取得保险从业资格;2013年被评为上海十佳理财之星,上海市岗位能手。     

上海农信社翻牌为上海农村商业银行

8月23日，人民银行副行长吴晓灵指出，“我国迫切需要按国际标准加速金融理财从业资格认证制度建设，将本土化注入国际化。”这是她出席的中国金融理财标准委员会加入国际金融理财标准委员会（国际CFP组织）的签字仪式上做出的上述表态。     

平安新年话保险

正"保险归保险,投资归投资"是一种比较科学的理财思路,保险应该是消费品而非投资品在你拿到本期杂志的时候,马年已如约而至。在这里首先祝本刊的忠实读者和操持理财家计的朋友们新春快乐,马年吉祥平安。平安是生活的基础,在此前提下我们才可能谈及进取,正所谓"稳中求进"。在家庭理财规划中,保险是保证当风险来临时,家庭和个人生活继续保持稳定的良好工具。随着金融创新的不断深入,市面上出现了许许多多的保险品种,尤以投资型保险引人注目。目前的金融理财市场,虽然还存在分业监管的体制障碍,但银行、保险、证券业均有功能相     

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