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私人银行业务是一种全方位的财富管理服务,既包括运用信托、保险、基金等金融工具维护客户资产来寻求收益、风险和流动性之间的最佳均衡,又包括在法律、财务、财产传承、税务筹划等方面提供的顾问服务。私人银行业务的核心是资产管理,包括个人金融产品和服务,既有固定收益产品,如政府债券、金融债券、公司债券、贷款等,还有投资基金、股票和金融衍生产品。 相似文献
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自2007年第一批"公奔私"的私募出现至今,中国私募行业走过风雨兼程的十载.10年来,行业里风云激荡,有人在前往星辰大海的路上蹒跚不前,也有人走过风雨迈入辉煌.作为最早成立的私募证券投资基金中的一员,从最初的1.5亿元规模到现在的百亿级体量,星石投资的发展历程颇具代表性.私募在财富管理市场发挥了哪些作用?星石投资10年间不断发展壮大的原因是什么?记者采访了星石投资管理有限公司首席策略师刘可. 相似文献
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财富管理主要是指金融机构和其他相关机构受客户委托,对其资产进行规划和投资,从而实现资产保值和增值的金融服务以及其他相关服务。
从国际财富管理的发展进程来看,财富管理在15世纪的欧洲出现萌芽,后扩展到北美、亚洲以及各个新兴市场。现代财富管理包括私人银行、家庭办公室、私人银行家事务所、投资基金、金融顾问公司等多种机构和业务类型,已经成为金融业较为成熟的一种商业模式。 相似文献
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国内财富管理业务或资产管理业务表示以金融产品为导向的个人/对公/机构产品和服务业务,发行主体包括商业银行、基金公司、证券公司、信托公司、保险公司、私募公司和PE/VC公司等机构。 相似文献
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随着高净值人士的高速增长,同时伴随着物价上涨、通货膨胀,根据客户风险承受能力,和对收益率、流动性需求,设计出一套资产组合配置来实现客户资产保值增值目的财富管理越来越受到高净值人士、商业银行、财富管理公司的重视,而产品的选择、资产的配置决定着资产组合的流动性、风险性和收益率,所以资产配置是财富管理的核心。本文通过一个具体案例来阐述资产配置在财富管理中的应用,使客户获得流动性的同时获得满意的收益。 相似文献
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文章基于《关于做好有关私募产品备案管理及风险监测工作的通知》《私募投资基金监督管理暂行办法》等总结了中国证监会发布的私募基金登记备案规则,基于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》和相关问题解答总结了基金业协会发布的私募基金登记备案规则,最后对我国私募基金登记备案制度进行了评析,认为应强化对私募基金管理人的规制,个别制度仍有待明确. 相似文献
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在第二届亚洲不动产投资论坛上,中国本土房地产基金——领锐资产管理公司总裁严清先生就本土房地产基金的发展前景与存在的问题,发表了自己的看法,他说:领锐资产管理公司是一家私募本土房地产投资基金(REITs),成立于2006年12月,注册资本总额为人民币85000万元, 相似文献
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近年来,随着私募股权投资基金在国内的发展,商业银行的私募股权投资基金托管业务也得到迅速的发展。但作为一种新型的资产托管业务,私募股权投资基金托管业务的风险暴露并不充分,部分商业银行在开展此类业务时风险防范意识也不强,本文拟以一起商业银行涉入的私募段权投资基金非法集资案件为例,对私募股权投资基金托管业务的法律风险进行揭示,并提出相应的风险防范措施。 相似文献
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无论是从经济社会的外部环境还是资管行业的自身发展来看,我国财富管理市场的大格局正在形成.家庭财富增厚和资本市场改革,正推动我国财富管理行业快速增长,财富管理或将成为我国金融生态系统的下一个增长点.
未来几年,我国家庭可投资资产将不断增加,人们对公募基金、私募基金及理财产品的投资需求将超过存款需求.虽然当前立足稳固的银行和券商将继续主导竞争格局,但是线上平台凭借对零售客户尤具吸引力的服务和价值主张,正持续扩张市场份额. 相似文献
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2014年2月《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》的出台释放了简政放权的红利,使我国私募基金步入了快速发展的时代。在此背景下本文对我国私募证券基金进行了研究,比较了私募证券基金和海外对冲基金的区别和联系,对我国私募证券基金目前存在的问题及发展趋势进行了论述,探讨了不同的财富管理模式和我国目前财富管理市场发展所面临的问题及对策。 相似文献
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《时代金融》2016,(29)
随着国家金融改革的推进以及资本市场投资参与群体的自我调节与进化,私募基金作为市场中近几年涌现的后起之秀,正越来越快的发展成为一股不容忽视的资本力量,随着国家相关制度的完善,私募基金在基金业协会报备后取得了独立发行私募产品的资质,相比于通过与券商以及信托等渠道合作来募集资金的旧方法,私募行业逐渐摆脱旧募资方式中渠道方发行导致的群体分散单个投资人占比不高的状况,越来越聚焦于发行受众集中且单个投资人占产品比率较高的高净值客户群体。笔者于2014年与合伙人在上海自贸区注册设立投资管理公司后,于基金业协会报备并进行产品发行,成为"阳光私募"的一员,对于私募基金行业管理高净值客户有了一些经验与总结。本文着重分析高净值客户群体在财富的保值、增值以及金融服务需求方面与一般渠道零散客户表现出的差异性,以及如何针对相应的需求进行客户关系管理。 相似文献
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