第三方理财:这些年,那些事

"目前我国第三方理财市场规模尚小,整体资产规模不超过1000亿元,与国内庞大的私人理财市场规模相比,潜力巨大。"诺亚财富成功登陆美国纽约证券交易所、恒天财富从中融信托分离、上海证券之星财富管理有限公司完成工商注册……一系列标志性的事件,预示着我国第三方理财市场的争夺已进入群雄并起的时代。至此,在竞争激烈的高端理财市场中,除了各大银行的私人银行、基金公司、保险公司外,第三方理财以新锐之身,成为了强有力的竞争者。     

第三方理财，财富新管家——第三方理财：这些年，那些事

诺亚财富成功登陆美国纽约证券交易所、恒天财富从中融信托分离、上海证券之星财富管理有限公司完成工商注册……一系列标志性的事件，预示着我国第三方理财市场的争夺已进入群雄并起的时代。至此，在竞争激烈的高端理财市场中，除了各大银行的私人银行、基金公司、保险公司外，第三方理财以新锐之身，成为了强有力的竞争者。     

灭色地带的游走者？

诺亚财富的上市将“第三方理财”这一新生事物推到了“聚光灯”下。目前，国内外对第三方理财尚无明确的定义，广义而言，第三方理财机构表示不隶属于传统金融机构商业银行、证券公司和保险公司等金融或非金融机构，其主要功能是向投资者提供理财规划或财富管理咨询建议，并提供相关产品的投资渠道。     

灰色地带的游走者?

"国内有关‘第三方理财’的监管架构尚处于‘无极化’状态,如何走向‘单极化’或‘多极化’状态?值得深思!"诺亚财富的上市将"第三方理财"这一新生事物推到了"聚光灯"下。目前,国内外对第三方理财尚无明确的定义,广义而言,第三方理财机构表示不隶属于传统金融机构商业银行、证券公司和保险公司等金融或非金融机     

红杉相中独立理财市场

中国私人理财市场需要独立理财顾问机构的快速成长。红杉中国正是看到了这个市场存在的问题和孕育的潜力近日,红杉资本中国基金在沉寂多时之后,又一次高调出手,注资中国国内首家"独立理财规划机构"——诺亚财富管理中心。     

第三方理财乱象丛生

现在除了人们耳熟能详的北京的展恒、上海的诺亚、香港的康宏以及来自瑞典的外资第三方理财机构世德贝,还有许多以投资咨询公司、财富管理公司、理财顾问公司等名目出现的第三方理财公司。业内人士透露,在北京此类机构已经不下500家,而这一数据还在如火箭一样快速上升。     

不同的“管家”，不同的服务

“多级”竞争的格局正在逐步形成,“公”、“私”两大阵营已然历兵秣马。银行、信托、保险、券商是“公”派的典型代表,近年来,各机构通过成立“财富管理中心”的方式,努力拓展财富管理业务。以诺亚财富、证券之星为首的第二方理财机构,则是“私”派的主力军,正在积极介入中国财富管理市场。     

第三方理财渐近

只卖规划不卖产品,不代表基金、不代表银行、不代表保险、不代表任何机构,客观评审、调研、评价各金融产品,并挑选与客户需求相匹配产品、提供理财规划……它是金融机构和个人客户之间的桥梁,宗旨是利益公允在国外,它已经形成了一个成熟的市场,拿欧美等国家来说,70%的百姓都选择第三方理财机构为自己打理个人财富;而在国内,它才刚刚起步,却势头凶猛2010年,诺亚财富在纽约证券交易所挂牌上市诺亚财富在海外上市给所有第     

大浪淘沙中的第三方理财机构——访北京正源财富管理咨询有限公司副总经理 庄林

正第三方理财市场风高浪急,只有在盈利模式、营销模式、服务模式和管理模式上坚持创新的企业,才能在浪淘尽时独领风骚。随着财富的不断积累,在满足一般物质支出的基础上,个性化的财富管理逐渐成为人们的需求。庞大的市场催生了日益壮大的第三方理财机构团队,北京正源财富管理咨询有限公司(以下称"正源财富")就是其中一家独立的第三方财富管理机构。在2014西安金博会上,记者采访了正源财富副总经理庄林。据庄林介绍,多年来,正源财富秉     

基于SWOT分析下的第三方理财发展策略

中信实业银行广州分行1997年成立了首家私人银行部,并推出了国内首例个人理财业务.随后,保险、证券、信托、基金也大力拓展个人理财业务并设立理财中心来推销理财产品,但大多是以产品为中心的理财销售.2006年,优先理财事务所在北京成立,旨在向个人客户提供现金、消费、教育、投资、健康和遗产传承等一揽子管理和规划方案,标志着第三方理财正式进入国内市场.     

“私人管家”给你财产保值升值

在金融机构工作的王小姐投资意识强烈，早在2004年就参与了光大银行长春分行推出的第一款人民币理财产品“阳光理财B计划”。然而，最近她却因为各大银行推出的琳琅满目的理财产品头疼，花费过多的时间来选择理财产品的烦恼，使她已经慢慢认同第三方理财机构。     

"私人管家"给你财产保值升值

在金融机构工作的王小姐投资意识强烈，早在2004年就参与了光大银行长春分行推出的第一款人民币理财产品“阳光理财B计划”。然而，最近她却因为各大银行推出的琳琅满目的理财产品头疼，花费过多的时间来选择理财产品的烦恼，使她已经慢慢认同第三方理财机构。     

适当关注海外理财产品——访北京指日升投资顾问有限公司总经理 邱以伟

2006年开始的大牛市,为各大金融机构带来了难得的发展机会,市场竞争性陡增,市场对专业理财机构的需求日益增加,理财产品的推陈出新是第三方理财机构发展的一个基础.     

财富自由的新路

"‘中立、客观、专业’是第三方理财机构的灵魂所在。"理财,有人说它是一种思维方式,而不是简单的技巧。通过理财实现财富自由,是很多人一生都在追求的目标。第三方理财的出现,让人们在追求财富自由的路上有了新的选择,并且是一种比较明智的选择。目前,在国内理财市场上,已经云集着诸如银行、基金公司、券商、保险公司等传统"大佬",竞争的激烈程度可见一斑。然而,第三方理财却在如此不利的环境中站稳了脚跟。     

招商银行

<正>招行推出年末理财产品据悉,招商银行于2013年底推出"岁末理财选招行,一年更比一年强"系列活动,最新推出的一款金葵花专享产品预期年化收益已达到6.8%。另据招商银行昆明分行财富顾问介绍,由于近期市场资金趋紧,年末理财产品收益率很可能更高,建议广大投资者利用年末收入丰水期,根据自身资金的多寡、持有期限的长短,选择招商银行高收益理财产品,尽享理财红包。     

客户永远是第一老师——访建行北京分行财富管理中心主任汪泓溦

编者按》》 近几年,个人理财中心、贵宾理财中心、财富管理中心、私人银行等面向中高端人群服务的机构发展迅速,为我们提供了体验、购买各种金融理财产品和服务的"超市".为了使读者了解不同种类"金融超市"的规模、档次、产品丰富程度、服务质量等.从本期开始,我们开设"财富中心"栏目,为金融消费者的选择提供参考.     

浅析第三方理财家族财富传承业务 ——以NY财富为例

在大资管的时代背景下,中国高净值人群对"财富传承"的需求日益增加,在国内家族财富管理业务起步之初,对于第三方理财公司而言,能否抢占家族财富传承这片新蓝海,对公司未来的发展起着关键性的作用.本文以NY财富为例,试图探讨第三方理财机构开展家族财富传承业务的可行性方案.     

第三方理财独而不立

伴随着中国民间财富的迅速积累．中国的第三方理财机构如雨后春笋般迅速兴起。理财顾问机构随处可见。作为新晋的“财富管家”，第三方理财以其独立、专属服务等优势得到了部分中国新贵的青睐。但是，与国外的第三方理财相比，我国的第三方理财发展不成熟、不充分．显得独而不立。     

第三方基金销售开启渠道新选择

2月22日，证监会公布了首批第三方基金销售牌照名单，分别是深圳众禄投资顾问有限公司、好买基金旗下全资子公司好买财富、东方财富信息股份有限公司全资子公司上海东方财富投资顾问有限公司、诺亚财富子公司诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司这四家机构。业内认为，相比银行和券商，第三方机构开展基金销售业务，最大的优势就是其立场相对中立，能够对基金进行较为公正的筛选。【来源：中国经济网】     

诺亚财富:第三方理财业的方舟——访诺亚财富管理中心总经理、执行董事汪静波

据说,有了诺亚建造的方舟,各种生灵才得以在洪水退去后在干净的世界中继续生活.汪静波领导的独立理财规划机构取名诺亚,即希望能如诺亚般建造一个财富管理的方舟,为客户的财富保驾护航,让客户顺利地到达财富自由的彼岸.