The Prospects for Export of Primal Beef Cuts to California*

The west coast of the United States has been suggested as a large potential market for Alberta beef products. The paper presents a formal investigation of this market for primal beef cuts. Three aspects are covered; the compatability of Canadian and United States grading and cutting specifications, the profitability of such exports using historical data, and the availability of market information to Canadian producers. The results suggest that the Alberta industry could increase profits considerably by entering the United States market but that the process will require considerable flexibility and a commitment to improved market information.     

Market Power in Canadian Beef Packing

Concentration levels in Canadian beef packing have increased dramatically over the last two decades, raising concerns about the possible use of market power in cattle procurement markets. This paper uses establishment‐level data to test the hypothesis that Canadian beef packers use oligopsony power to pay lower prices for cattle than those which would prevail in a competitive market. A four‐equation econometric system is estimated using generalized method of moments. No evidence is found that beef packers behaved in an anticompetitive manner on a national basis when procuring cattle during the period examined. This reinforces conclusions reached by previous studies using different data sets and estimation methods. However, given the lack of assurances that the U.S. slaughter market will remain open to Canadian cattle exporters, regulators must remain vigilant in monitoring the procurement practices of beef packers. There is also a need for greater levels of data disaggregation to allow fed and cull cattle procurement markets to be studied separately, perhaps even on a regional basis. Les niveaux de concentration dans l’industrie de l’abattage du b?uf au Canada ont augmenté considérablement au cours des deux dernières décennies, ce qui laisse craindre l’exercice possible de pouvoir de marché sur les marchés d’approvisionnement de bovins. Dans le présent article, nous avons utilisé des données d’entreprises pour vérifier l’hypothèse selon laquelle les entreprises de transformation du b?uf au Canada exerceraient un pouvoir d’oligopsone pour se procurer des bovins à des prix moins élevés que ceux qui prévaudraient dans un marché concurrentiel. Nous avons estimé un système économétrique de quatre équations à l’aide de la méthode des moments généralisés (GMM). Nous n’avons trouvé aucune preuve permettant de croire que les transformateurs de viande de b?uf au Canada se sont comportés de façon anticoncurrentielle lorsqu’ils se sont approvisionnés en bovins durant la période couverte par l’étude. Nos conclusions renforcent celles d’études antérieures réalisées à partir de données et de méthodes d’estimation différentes. Toutefois, compte tenu de l’incertitude quant à l’ouverture de l’industrie étatsunienne de l’abattage aux exportateurs de bovins canadiens, les organismes de réglementation doivent surveiller avec vigilance les pratiques d’achats des transformateurs de b?uf. Il faudrait également effectuer une désagrégation des données plus poussée pour étudier séparément les marchés d’approvisionnement de bovins engraissés et de bovins de réforme, et ce, peut‐être même à l’échelle régionale.     

Context-Dependent BSE Impacts on Canadian Fresh Beef Purchases

Household-level Nielsen Homescan data from 2002 to 2006 were used to identify Canadian consumers'; reactions to the early Bovine spongiform encephalopathy discoveries that severely impacted Canada's beef industry. Consumers reacted to the initial BSE event by purchasing more fresh beef, apparently to support struggling ranchers. Reaction to each subsequent BSE discovery, however, was negative and diminishing in magnitude. The results were consistent across 3 measures of monthly beef purchases: participation, units purchased, and beef expenditure. Failing to account for the context of individual BSE events would have produced little evidence of consumer reaction, a common finding among prior North American BSE studies.     

日本优质猪肉产品生产的启示及建议

日本肉类贸易自由化以后,国内市场受到重大冲击,迫使养猪农户在饲养规模、经营方式、产品结构上不断进行调整,以求在不利的市场中获得生存和发展。一些农户生产以安全、美味为主要特点的高品质的猪肉,并朝着生产、加工和销售一体化的方向发展,使收入得以不断提高。目前,中国猪肉产业也面临着挑战,一是国内市场疲软、竞争激烈。二是加入ＷＴＯ后将面临来自国外的竞争。研究日本猪肉市场的变化,借鉴日本发展优质猪肉产品过程中的经验,对我国加入ＷＴＯ后猪肉产业的前景预测、对策确定以及持续发展会有一定的帮助,同时对开拓中日之间的猪肉贸易…     

Impacts of Declining U.S. Retail Beef Demand on Farm-Level Beef Prices and Production

A systems model was estimated to determine the effects of declining U.S. retail beef demand on farm-level beef prices and production. Retail beef demand declined by nearly 66% from 1976 to 1999. Results indicate autonomous shifts in retail demand significantly impacted farm-level demands and production. Based on equilibrium multipliers, the 1976–99 reduction in beef demand decreased real slaughter cattle prices and production by 32.1% and 11.2%, respectively. Real feeder cattle prices and production decreased by 8.0% and 22.6%, respectively. Combining the decreases in farm prices and production, slaughter and feeder cattle producers experienced a real revenue reduction of $13.3 billion (61%) due to the long-term decline in demand.     

The Canadian Dairy Industry: Prospects for Future Trade

The Canadian dairy industry is heavily protected from world markets. With the coming WTO Round of trade negotiations, this protection is likely to be reduced. I review the policies and characteristics of the sector and explore the possibilities and likely effects of various policy changes. Canadian domestic milk prices are high relative to U.S. prices, because of (a) prohibitively high over-TRQ tariffs, (b) relatively small TRQ levels for dairy products and (c) restrictive domestic marketing quotas faced by individual producers. The industry trade policy position is to maintain existing policies and specifically to resist attempts to increase access to the Canadian milk product market. Industry data suggest that the Canadian milk industry has increased its competitiveness with the U.S. industry since the 1980s, largely due to the depreciation of the Canadian dollar over the period. These data suggest that a drastic reduction of protection in the Canadian industry in the next WTO Round may not result in significant increases in U.S. exports to Canada. In addition, quota market data indicate a perception of much less risk in holding these quotas compared to the 1980s, suggesting Canadian dairy farmers' confidence of continued stability in milk pricing and dairy policy in Canada. L'industrie laitière canadienne jouit d'une forte protection sur le marché mondial. Cet avantage risque d'être réduit dans laprochaine ronde de négociations commerciales de l'OMC. L'auteur passe en revue les politiques et les caractéristiques de chaque segment de la filiére laitiére et scrute les possibilités et les effets vraisemblables de divers scénarios d'orientation. Les niveaux relativement plus élevés du prix du lait sur le marché intérieur canadien par rapport aux prix américains s'expliquent a) par le niveau exorbitant des tarifs douaniers imposés aux importations excédentaires au contingent, b) aux niveaux relativement bas des contingents tarifaires des produits laitiers et c) aux contingents de mise en marché intérieur restrictifs auxquels font face les producteurs. La position du secteur laitier canadien en matière de commerce extérieur est de maintenir les politiques en place et, plus particulièrement, de combattre toute tentative d'élargir l'accés au marche intérieur canadien. À la lumière des chiffres, il appert que le secteur laitier canadien aurait élargi sa marge concurrentielle depuis les années 1980 par rapport aux États-Unis, en grande panic à cause de la perte de valeur du dollar canadien observée dans l'intervalle. Ces données laissent supposer qu'une réduction même brutale éventuelle des dispositifs de protection canadiens à la prochaine ronde de l'OMC ne provoquerait pas un accroissement significatif des exportations US vers le Canada. En plus, les chiffres du marché contingenté suggèrent qu'ily aurait beaucoup moins de risques que dans les années 1980 pour le Canada à garder les contingents, ce qui dénote que les producteurs laitiers canadiens s'attendent au maintien des orientations actuelles du Canada en matière de tarification du lait et de commerce extérieur des produits laitiers.     

Impacts of BSE on World Trade in Cattle and Beef: Implications for the Canadian Economy

This paper evaluates the impact of BSE‐related trade restrictions on Canada using a general equilibrium model. It links selected results of the Global Trade Analysis Project (GTAP) approach, a global computable general equilibrium model, with Basic Model of Regional Trade (BMRT), a Canadian regional model. We find first, that while producers were hurt a lot, there are other general equilibrium considerations (gains to processors and/or consumers) and sectoral adjustments that at the regional level tend to partially offset the losses suffered by producers. We also assess the extent to which opening of the U.S. border is important relative to access to the rest of the world. Our results indicate that the losses to the Canadian economy are around $1 billion and they were reduced significantly when Canada resumed beef trade with the United States, as a result of various government allegations. Le présent article évalue, à l'aide d'un modèle d'équilibre général, les répercussions des restrictions commerciales imposées envers le Canada à la suite de la découverte d'un cas d'ESB. Il établit un lien entre les résultats sélectionnés du Projet d'analyse des échanges commerciaux (GTAP), un modèle d'équilibre général mondial et programmable, et ceux du Modèle de base des échanges régionaux (Basic Model of Regional Trade – BMRT), un modèle régional canadien. Bien que les producteurs aient été très touchés, il faut considérer d'autres éléments d'équilibre général (gains réalisés par les transformateurs et/ou les consommateurs) et des ajustements sectoriels qui, à l'échelle régionale, tendent à compenser partiellement les pertes subies par les producteurs. Nous avons évalué l'étendue de l'importance de l'ouverture des frontières des États‐Unis par rapport à l'accès au marché du reste du monde. Selon nos résultats, les pertes pour l'économie canadienne avoisinent le milliard de dollars et ont considérablement diminué lorsque le Canada a repris le commerce duf avec les États‐Unis à la suite de diverses allégations de la part du gouvernement.     

The Canadian Beef and Pork Sectors: New Found Relevance of Live Market Information

The structure of price transmission both vertically (between links in the market channel) and horizontally (between market areas) for beef and pork in Canada is examined. The analysis of vertical price transmission indicates that farmgate prices lead retail prices. The hypothesized relationship between retail and farmgate prices is that the farmgate demand curve is shifted by wholesaler anticipation of the retail price changes. Such a situation would place greater importance on the live markets since prices determined in these markets would eventually be reflected in the retail market. The results have further implications for the determination of price margins and related policy issues.     

Environmental Stewardship and Technical Efficiency in Canadian Prairie Canola Production

This study examines beneficial management practice (BMP) adoption and technical efficiency for canola producers in the Canadian Prairie Provinces. A Just‐Pope stochastic frontier production function is estimated using data from a survey of canola producers. Yield is modeled as a function of nutrients and precipitation. A linear inefficiency function includes farm specific variables and a set of binary variables representing BMP adoption. BMP variables for nutrient management planning and precision farming are positively related to technical efficiency while results for the other BMP indicators are mixed. Model estimates appear to be significantly influenced by moisture problems that occurred through the Prairie region during the 2011 cropping year. The study results suggest that for Western Canadian canola producers, there is potential complementarity for some BMPs in terms of improving technical efficiency while simultaneously advancing environmental stewardship.     

Economic Guidelines for Present and Future Capital use in Canadian Agriculture*

Capital requirements for typical farms are expected to be $200,000 to $300,000 by 1980. This will necessitate substantial increases in credit and provide conditions more attractive to private investors than in the past for all types of credit as well as equity capital. Form operators' equity in the farm business is expected to decline substantially. Incorporated farm statistics are presented as well as an estimate of the aggregate farm capital and credit structure in 1981. A number of policy questions are examined in the light of the changed financial structure envisaged. GUIDES ÉCONOM1QUES CONCERNANT L'USAGE ACTUEL ET FU-TUR DU CAPITAL DANS L'AGRICULTURE CANADIENNE–On estime que la mise de fonds en capital d'une ferme typique sera de l'ordre de $200,000 à$300,000 vers 1980. Cette situation entraînera des accroissements sensibles au chapitre du crédit et créera des conditions plus attrayantes que par le passé pour les investisseurs privés, les amenant à offrir tous les genres de credit et mime a participer au capital effectif de mise de fonds. On estime que Vavoir des exploitants agricoles dans leurs ferme diminuera sensiblement. On présente des statistiques agricoles incorporees de même qu'une estimation de la structure d'ensemble du crédit et du capital des fermes en 1981. Un certain nombre de questions de politiques sont etudiees a la lumiire des changements prevus a la structure financiere.     

Country of Origin Labeling and Structural Change in U.S. Imports of Canadian Cattle and Beef

Mandatory country of origin labeling (COOL) has become a thorny issue in U.S.–Canada bilateral trade relations. We undertake an ex post investigation of the impact of the law on U.S. imports of Canadian beef, feeder, and fed cattle. Using a partial equilibrium framework, we derive U.S. import demand equations for Canadian cattle and beef, and employ the Bai and Perron (1998, 2003) procedure for detecting multiple structural breaks with break points being endogenously determined. We find evidence that COOL may have caused significant structural change in U.S. imports of Canadian feeder and fed cattle. L’étiquetage du pays d'origine obligatoire est devenu un sujet épineux des relations commerciales entre le Canada et les États‐Unis. Dans la présente étude, nous effectuons une analyse ex post des répercussions de la Loi sur les importations américaines de viande de b?uf, de bovins d'engraissement et de bovins finis. À l'aide d'un modèle d’équilibre partiel, nous avons dérivé des équations de demande d'importation de bovins et de viande de b?uf de la part des États‐Unis et nous avons utilisé les tests de Bai et Perron (1998, 2003) pour déceler les ruptures structurelles multiples, dont les points de rupture ont été déterminés de façon endogène. Les résultats de notre étude montrent que l’étiquetage du pays d'origine peut avoir causé un changement structurel considérable sur les importations de bovins d'engraissement et de bovins finis.     

The Demand for Agricultural Economists by Canadian Universities and Governments*

The author reviews the recent history of public support for agricultural economics in Canada, and reports on a survey of present and projected needs for agricultural economists in public institutions. An overall growth in staff requirements of 130 per cent is foreseen from 1969–1975, with the largest increases occurring at the Master's (200 per cent) and PhD. (300 per cent) levels. Areas which are expected to grow especially rapidly include marketing, natural resources, regional development, and interdisciplinary studies. LA DEMANDE EN ÉCONOMISTES AGRICOLES PAR LES UNIVERSITÉS ET GOUVERNEMENTS CANADAIEN5 – L'auteur examine la récente histoire de tappui du public pour l'éiconomie agricole au Canada, et présente un rapport sur un relevé des besoins presents et futurs d'économistes agricoles dans les institutions publique. On prévoit un accroissement général de 130% des besoins en personnel de 1969 à 1975, les plus forts augmentations se sltuant aux niveau de la mattrise (200%) et du doctoral (300%). Les domaines où on s'attend à une croissance particuliegrement rapide comprennent la mise en marché, les ressources naturelles, le développment régional et les études interdisciplinaires.     

South Korean Hotel Meat Buyers' Perceptions of Australian, Canadian and U.S. Beef

This study conducted in November 1995 evaluates Korean attitudes towards Canadian beef relative to competing beef from the United States and Australia using a stated preference methodology. Executive chefs and purchasing managers from major 4-star and 5-star hotels in South Korea were interviewed. Koren buyers (chefs and purchasing managers) strongly prefer beef from the US with quality similar to US prime. For a comparable high quality beef product from Canada or the US the estimated model predicts there is a 28% chance of the aggregate group choosing Canadian beef versus a 49% chance of this same group choosing US beef. It will generally require significant price cuts or other major marketing efforts to influence non-Korean chefs and Korean purchasing managers to purchase Canadian beef versus US beef.     

黑龙江省发展肉羊与肉牛产业的比较与讨论

围绕着肉牛与肉羊的发展，黑龙江省内相关方面人士有着不同的看法。主导性的意见是将发展肉牛置于优先的地位。本文利用《全国农产品成本收益资料汇编》相关资料，对黑龙江省农户1998—2002年肉羊与肉牛饲养的成本收益状况进行对比分析，以期对比较双方的优(劣)势状况做出判断并提出笔者的看法。     

Effect of Production Process and Attitudes on the Intent to Buy Sustainable Beef

Abstract

Previous studies on food consumption explore limited dimensions of the sustainable food production process. A model of consumer concern over the agricultural production process was developed to assess the influence of environmental attitudes, product involvement, and brand equity on the intent to buy sustainable beef. Interviews with experts, two focus groups, and a literature review were used to propose a scale for production process concerns. A survey of 725 beef consumers was conducted to test eight hypotheses. Results suggest that product involvement and concerns over the production process are related to attitude towards the environment and intent to buy sustainable beef. Moreover, as a result, the consumer bears a positive attitude towards sustainable consumption and is more likely to buy a sustainable product. Meanwhile, the rejected hypothesis refers to the relationship between brand equity and purchase intention. This new conceptual model may be validated with other food commodities.     

Production economics in the presence of risk*

This paper provides an overview of the literature on production under the influence of risk. Various specifications of stochastic production function such as models with additive and multiplicative uncertainty, Just and Pope model, output‐cubical, state‐allocable and state‐general models are discussed. Further, criteria determining optimal producer behaviour are derived for deterministic production technology and for various kinds of state‐contingent technologies such as output‐cubical, state‐specific, state‐allocable and state‐general technologies. Finally, a brief discussion is presented about the drawbacks of each of these specifications of technology.     

Optimal Generic Advertising with a Rationed Related Good: The Case of Canadian Beef and Chicken Markets

An optimal advertising rule is derived for a good sold in an open market (beef) when a related substitute good (chicken) is production rationed and whose imports are subject to trade restrictions. Such a rule is developed using a multi-market equilibrium displacement model that reflects demand interrelatedness, open trade of the advertised good (beef), with rationed production and restricted trade of the related good (chicken). The optimal rule nests earlier optimal advertising rules under a variety of conditions. Results underscore the importance of accounting for cross-product advertising effects. When these effects are present (absent), the optimal generic beef advertising intensity in Canada is shown to fall (rise) with elimination of supply management in Canada's chicken sector.
L'auteur dérive une règie sur l'optimisation de la publicité pour un produit vendu sur un marché libre (bœuf) en présence d'un produit de substitution rationné dont on restreint les importations. Pour parvenir à une telle règie, l'auteur a utilisé un modèle de déplacement du point d'équilibre sur un marché multiple illustrant les liens entre la demande des produits concernés, le libre-échange du produit faisant l'objet de la publicité (bœuf) et la restriction de la production et des importations du produit apparenté (poulet). La règie d'optimisation englobe les règles antérieures sur l'optimisation de la publicité dans diverses situations. Les résultats soulignent qu'il est important de prendre en compte les retombées de la publicité sur les autres produits. Au Canada, en présence (absence) de telles retombées, le degré optimal de publicité générique sur le bœuf diminue (augmente) avec l'abolition de la gestion de l'offre de poulet.