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经过8年的潜心研究,深圳中大君融投资顾问有限公司和深圳君融软件技术有限公司联合推出国内首套i理财师专业理财建议书系统。这款名为i理财师(IPFP.i-personal financial planning)的软件产品已经于8月8日隆重面世。 相似文献
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第二届全国十佳理财师大赛圆满落下帷幕,本刊将陆续采访十佳获得者,品味他们的理财心经,分享他们的投资理财经验,以期对各位读者有所启迪 相似文献
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银行家安迪蒙冤进入肖申克监狱,无期徒刑让他濒临绝境,然而一桩遗产继承官司却让安迪握住了自由之门的把手。毫无理财知识的狱警队长虽然幸得其兄巨款遗产,但高额的遗产税致使他只能当个过路财神。曾是银行高级理财师的安迪用一分钟化解这个问题,在其言传身教下,狱警队长合法将这份遗产悉数收纳。从此以后,安迪在肖申克监狱简陋的桌边,神闲气定仿佛坐镇银行贵宾理财室,从教育基金到收入报税桩桩手到擒来,成为所有狱警的私人理财师。故事的结局是安迪最终利用为狱警进行理财服务所积累的各种机会,在一个暴雨天爬过自己挖了20年的地道,成功逃离监狱。 相似文献
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经过3年多发展,目前我国的第三方理财服务仍处于抢摊的过程.缺乏规则.没有领袖。本专题介绍的3家理财顾问公司.虽然成立时间不长.却已小有业绩.各有特色。巧合的是,这三家公司的领军人物,分别是老,中.青理财师的代表。他们运营的理念是什么?有何值得借鉴的经验,我们力图通过与他们的对话,引发大家对理财顾问公司发展问题的探讨[编者按] 相似文献
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对投资者来说,什么样的理财顾问最值得信任?
诚信和专业。在诚信无法考量的时候,什么最重要?专业。 相似文献
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快速、准确测定客户的风险承受能力,是一项理财方案能否得到客户认可的关键。
准确评估客户的风险承受能力是一项非常复杂的工作,实务中我们一般采用定量分析与定性分析相结合的办法。定性分析主要是通过与客户面对面的交谈来基本判断客户的风险属性。但由于定性分析仅仅是凭理财师的直觉,没有严格的量化关系,而且受理财师的经验、技巧以及风险偏好的影响,不同的理财师可能得出差别较大的结论,因此我们在采用定性分析的同时还需要采用定量分析,综合运用两种方法以确定客户的实际风险承受能力。 相似文献
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2006年11月5日,由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会主办的中国大陆“首届国际金融理财师(CFP)证书颁发仪式暨CFP会员组织成立大会“在深圳召开.标志着中国大陆首批CFP就此诞生。[编者按] 相似文献
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随着我国理财业的发展,越来越多的人开始关注理财师这个职业,希望通过学习、认证跻身于该行业.但国内培训市场各类大旗招展,真令外来者眼花缭乱. 相似文献
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在欧美,约有50%的家庭认同并享受了专业理财机构提供的服务。2004年,在美国的10大一金牌职业中,理财师名列第五。而在理财从业人员中,约50%的理财师在从事第三方理财。这些事实表明,在欧美,第三方理财不但有市场,其从业人员还活得很滋润,很有尊严。中国的情况如何呢? 相似文献
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近几年理财很时髦。受国外较为成熟的理财模式的影响,国内金葵花理财、天矶财富、阳光理财、中银理财、卓越理财甚至私人理财等如雨后春笋般涌现。但投资者蓦然发现,以上这些理财都是有门槛的,是富人们畅谈财富理想的所在。那么,富人之外的其他人该去哪里打点自己尚有些羞涩的财富呢? 相似文献
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