吴新婷:忙并快乐着

吴新婷,国家理财规划师(ChFP),全国十佳理财规划师,证券投资顾问吴新婷,联讯证券惠州江北证券营业部客服中心经理,在去年由东方华尔主办的第六届全国理财师大赛中取得"全国十佳理财规划师"的荣誉。身处证券行业,这个人才辈出、高薪跳槽的行业,吴新婷在联讯证券一做就是     

理财旋风强势来袭——第九届全国十佳理财师大赛开赛

正7月1日,由国家职业技能鉴定专家委员会、理财规划师专业委员会指导,北京市理财规划师协会、国家理财师俱乐部主办,和讯理财协办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司独家承办的"第九届全国十佳理财师大赛暨第四届中国百姓理财规划大赛"正式开赛。全国十佳理财师大赛自2006年至今已成功举办八届,直接参与人数超过12万人次,已成为我国     

金融理财精英榜

《大众理财顾问》杂志携手中央财经大学保险学院,联袂推荐一批优秀的理财规划师IFP与读者见面8孙超友邦保险北京分公司资深理财顾问,中国注册保险理财规划师9王艳凤美国百万园桌(MDRT)会员,中央财经大学理财规划师10许娅伟太平洋人寿业务主任     

机构动态

第五届国家理财规划师年会圆满落幕2014年12月21日,第五届国家理财规划师年会在北京隆重举行,本届年会以"转型、创新、展望"为主题,来自金融理财领域的数十位专家学者、各大金融机构领导与1000多位理财精英云集一堂,共同见证这场属于中国理财行业的年度盛会。第九届全国十佳理财规划师大赛颁奖仪式是本届年会一大     

小资家庭如何做财务规划

家在海南的李太，就有关家庭财务规划的困惑和需求给《投资与理财》发来了一封邮件，她希望我们的理财规划师能针对她的家庭给一些建议。     

金融理财精英榜

丁莹金融专业毕业,9年金融保险从业经验。现就职于中国平安金融集团。IFP注册保险理财规划师,国际理财标准资格认证。中国平安AAA级业务员,平安总公司钻石俱乐部会员,美国百万圆桌协会会员(MDRT)。关海云IFP注册保险理财规划师,国际理财标准资格认证。现就职于中国平安金融集团北京巨鼎冠军团队。平安总公司钻石俱乐部会员。     

"国字号"理财规划师将施行新国标——访国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专委会秘书长刘彦斌

刘彦斌理财规划师国家职业标准创始人,现任国家职业技能鉴定专家委员会委员、理财规划师专业委员会秘书长。有13年的证券投资经验,长期担任私摹基金管理人,有良好的投资业绩,在中国的理财行业享有极高声誉     

金融理财精英榜

金融专业毕业，10年金融保险从业经验。现就职于中国平安金融集团巨鼎理财团队。IFP注册保险理财规划师，国际理财标准资格认证。“理财是人生的一种态度，更是人生不可缺少的智慧!我愿意与我的客户在理财的道路上一起成长、一起分享!”     

保险革新,势在必行

社区的街头小巷,人们常常这样调侃:过去的保险营销员如今都成了理财规划师。其实不然,随着市场的发展,保险将在所有同业者的努力下,逐步实现由投资理财功能向保障为主的功能转变。     

顺应社会发展潮流新型职业理财规划师浮出水面

在日前国家有关部门公布的第五批53项职业标准中，理财规划师作为一种新认定职业赫然在列。其实近几年来，部分银行、保险公司频频出击个人理财领域，理财规划师纷纷登台亮相，个人理财业务呈现出勃勃生机态势。业内人士指出，此次理财规划师成为一种新认定职业，无疑将对规范理财规划业务、推动个人理财规划行业发展起到积极作用。     

CFP，正走进中资银行

何为CFP 所谓CFP,就是注册理财规划师.理财规划师俗称理财顾问,主要源于美国,是由证券经纪、保险经纪、注册会计师、涉外律师、税务师等职业演变而来. 在为客户提供服务方面,理财规划师主要是根据客户的资产状况与风险偏好,关注客户的需要与目标,以"帮助客户"为核心理念,采取一整套规范的模式提供包括客户生活方方面面的全面财务建议,为之寻找一种最适合的理财方式,包括保险、储蓄、股票、债务、基金等,以确保其资产的保值与增值.     

中意人寿理财团队:用专业服务为客户创造价值

2014年12月21日,第九届全国十佳理财师大赛华北赛区(北京)落地赛圆满结束。据了解,由国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会指导,北京市理财规划师协会、理财师俱乐部主办,和讯理财联合主办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司独家承办的全国十佳理财师大赛自2006年至今已成功举办八届,直接参与人数已超过30万人次,成为我国理财精英领先团队以及优秀业内人士沟通交流的平台,大赛举办至今已为行业甄选出业内精英近千     

解剖第三方理财

在国外,第三方理财堪称私人家庭财富保姆。第三方理财最早出现在美国、加拿大等国家,中国香港的第三方理财市场在10年前起步,中国台湾则是最近三年才开始培训专业的理财规划师,而中国内地的第三方理财服务则还处在起步阶段,但发展却相当凶猛。作为第三方,它完全站在客户的立场,以客户个性化、多元化和长期的理财需求为根据,为客户量身定做理财方案。可以说,它是理财市场的GPS(全球定位系     

个人理财专业设置及课程体系的构建

个人理财在中国已经兴起并呈现出巨大的市场需求，因此在高校应尽快设置个人理财专业，通过培养高素质的理财专业人才来推动国内个人理财的发展。个人理财专业的课程应在借鉴美国个人理财教育和课程体系设置的基础上．根据我国个人理财业务的特点和金融法律来设置，重点是投资、保险、退休养老和教育方面的理财知识和技能。     

理财大家谈

人们的理财观念越来越强．更多的人开始尝试多种理财方式。随着理财品种的日渐丰富．有些人扬长避短，在投资理财中获益．但也有相当一部分人盲目跟风，预计收益的同时也往往忽略了一些小的细节。比如投资理财当中所交纳的手续费。     

众鼎铭智(北京)国际管理顾问公司向广大读者推荐 中国平安巨鼎团队优秀理财顾问

毕业于中国青年政治学院经济管理专业。IFP注册保险理财规划师,国际理财标准资格认证,平安总公司钻石协会会员。现就职于中国平安金融集团,营销主管。     

第六届全国十佳理财师大赛成功举办

由国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书处作为指导单位,北京市理财规划师协会主办,大众理财顾问联合主办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司承办的第六届全国十佳理财师大赛暨首届中国百姓理财规划大赛全国总决赛已于2011年11月26日顺利结束。     

浅析我国家庭投资理财

家庭理财要改变传统的规划模式,在适当规划消费的同时,加大投资规划。投资者要正确认识并合理运用理财工具,根据家庭自身情况层次性理财,合理安排理财组合。我国需要加快金融市场改革,金融机构在加强营销宣传工作的同时,要培养专业的理财规划人员,为家庭投资理财提供量身订制的、切实可行的理财方案,满足家庭的投资理财需求。     

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作者印象Impression of the Author彭振武先生,长期担任金融机构高级管理人员,《大众理财顾问》杂志特约理财专家．国家理财规划师职业资格认证课程讲师、高级考评员,中国私人理财网(www．chinalcw．com)创办人、首席理财师．首届“中国理财创富之星”,财智网特约理财师,《南方人物周刊》2005年第2期封面人物,机械工业出版社,中国金融出版社签约作者。主要专著有:《家庭理财工具宝典——轻松成为理财高手》、《中国家庭投资理财组合模型》、《走近中高端客户》．《青春理财——献给白领的投资理财经典》、《阳光理财——献给官员的投资理财经典》,《春蕾理财——献给父母和孩子     

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@中国经济网 【理财路上人人都会犯的6个错误】理财师为大家盘点投资理财路上，人人都会犯的6个错误，一定要改正。1．钱不够用了，才来重视理财；2．不重视每天记账；3．喜欢什么就买什么；4．忽视个人保险；5．投资专拣高收益的买；6．不主动学习投资理财知识。