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个人理财规划最先出现在美国,经过近30年的发展,个人理财规划师已经成为大家生活中不可缺少的好帮手。从业人员的数量不断增加,整个市场已逐步走向成熟,个人理财规划师也成为含金量较高的职业。在国际上,有很多机构都把个人理财规划资格/水平认证作为一项很赚钱的业务来经营,从而也就出现了众多证书漫天飞的情景。为了帮助大家搞清楚各种证书的来龙去脉,下面介绍几种国外的个人理财资格/水平证书。 相似文献
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预计今年11月中上句,中国银行业从业人员资格认证试点考试将在北京、上海、哈尔滨、沈阳、郑州、西安、成都、南京、杭州、武汉和广州11个城市举行,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国财务公司协会、上海银行同业协会、辽宁省银行协会、黑龙江省银行协会等9家中国银行业协会的会员单位已于9月2日~6日接受了培训师试点培训。2006年试点考试银行业从业人员资格认证仅推出2个专业证书,个人理财就是其中之一, 相似文献
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面对个人和家庭对理财服务不断增长的需求,国内的绝大多数金融机构已经着手推广形式多样、种类丰富的个人金融理财服务,相应地,对理财专业人员的培训、考核、选拔和资格认证的需求凸现。面对国内理财培训与认证的“多元化”局面,理财从业人员非常关心金融理财师的职业愿景,以及如何正确认识理财服务的本质等问题,本刊记者就此专访了中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会主任刘鸿儒教授。 相似文献
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2008年4月19日,大众理财顾问杂志社携手中美大都会人寿保险有限公司,在北京百万庄图书大厦举办了“增值你的财富”系列讲座,邀请到中美大都会人寿保险有限公司首席寿险规划师吴征宇先生,为大家献上了一堂题为《财务安全规划》的讲座。 相似文献
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11月11日,大众理财顾问杂志社携手中美大都会人寿保险有限公司,在北京金博会上举办了“增值你的财富”系列讲座,邀请到中美大都会人寿保险有限公司资深寿险规划师谢伟为大家献上了一堂题为《保险与家庭财富管理》的理财讲座[编者按] 相似文献
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2008年1月26日,大众理财顾问杂志社携手中美大都会人寿保险有限公司,在北京百万庄图书大厦举办了“增值你的财富”系列讲座,邀请到中美大都会人寿保险有限公司首席寿险规划师王占字先生,为大家献上了一堂题为《保险,守护你的家庭梦想》的讲座 相似文献
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2003年初,国家劳动和社会保障部正式颁布了《理财规划师国家职业标准》,将理财规划师职业作为中国的一个正式职业。根据我国实际情况,理财规划师可以分为以下六种:商业银行的理财规划师、保险公司的理财规划师、证券公司的理财规划师、基金公司的理财规划师、信托公司的理财规划师和专门的投资咨询公司的理财规划师。而根据理财师提供的理财产品种类及理财费用的差异,上述六种理财规划师可以划分为两类:代理类理财规划师和综合咨询类理财规划师。第一类包括保险公司、证券公司、信托公司及基金公司的代理人和经纪人。在美国,由于金融产品的融合度比较高,即使是某一家金融机构的经纪人也可以代理多家机构的产品,比如花旗银行的客户经理可以给客户推荐安联集团的保险产品而不选择花旗集团旗下的保险公司。但在国内,从属于某家机构的理财师往往销售某个特定公司的产品,销售 相似文献
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PMP全称是Project Management Professional(项目管理专业人员资格),是美国项目管理学会PMI(Project Management Institute)开发的一种专业资格认证,1999年由北京现代卓越管理技术交流中心引入中国,目前已举办了6次考试。 相似文献