理财师的星光大道(二)

在证券行业摸爬滚打20年,又有幸赶上理财时代,越发觉得学习的重要.各行各业的从业者都要坚持不懈地学习,才能跟上时代发展的步伐.     

理财师的星光大道(四)

个人理财师是一个严谨的职业,需要从业者具备高超的专业技能和高尚的职业操守。我用不太成熟的想法为个人理财业务做了归纳:信若山,行如水,秉信随行,结果必佳。意即应秉承诚信严谨的科学态度,但应不拘泥于保守的理财方式,专心致     

理财师的星光大道(一)

我有幸被评为"2005年成都十佳理财师"之一,此次能够当选既有个人努力的原因也有运气的成分,但我个人认为兴趣爱好起了关键的作用.     

观星光大道悟微笑服务

在中央电视台《星光大道》2011年度总决赛现场,经过四个多小时的激烈比拼,湖南张家界盲人姑娘刘赛凭借甜润的歌喉和妙曼的舞姿,征服了所有评委和众多嘉宾,一举夺冠!     

中星微的“星光大道”

就科技成果产业化效率和其市场表现而言．成立不到四年的中星微常被认为是一个奇迹。     

渐行渐近的中国注册金融理财师(CFP)

社会经济的不断发展,总是催生出各种各样的新的社会需求。改革开放以来,中国成为世界上发展最快的国家,人民生活水平显著提高,一部分人率先进入了小康,居民金融资产大额增长并日益多元化,同时国家各项关乎国计民生的保障、教育、医疗、住房制度改革陆续出台,富裕起来的人们在安排自己的财务时,显示出了明显的个人财务规划的需求。于是一些银行、保险、证券机构纷纷推出个人理财业务,一些会计师事务所、律师事务所、投资公司也推出了理财咨询服务。建立一个行业标准,成为公众和社会对金融业提出的崇高要求,产生一个权威的执业水平资格认证,已…     

我们的理财师

在工行山西省晋中中都支行的营业大厅里。常会看到一个窈窕的身影,干练中不失优雅,沉稳中略带恬静。她经常用微笑化解客户的不满和抱怨,用专业简洁的话语解答客户的疑难,用稳重和真诚赢得客户的信赖、同事的青睐。她就是中都支行理财师——个人客户经理蔡慧芳。     

理财师的一天

正法国思想家伏尔泰曾出过一个意味深长的谜:"世界上哪样东西最长又是最短的,最快又是最慢的,最能分割又是最广大的,最不受重视又是最值得惋惜的;没有它,什么事情都做不成;它使一切渺小的东西归于消灭,使一切伟大的东西生命不绝。"这是什么?一时众说纷纭。有一名叫查第格的智者猜中了。他说:"最长的莫过于时间,因为它永远无穷无尽;最短的也莫过于时间,因为它使许多人的计划都来不及完成;对于在等待的人,时间最慢;对于在作乐的人,时间最快;它可以无穷无尽地扩展,     

理财师心中的未来

由《大众理财顾问》杂志和中国理财师职业化联盟(筹)2017年年初开展的全国理财师职业生态问卷调查数据显示,多元化的收入模式成为理财师心中的理想收入模式.半数以上的理财师希望服务于大型机构,约4成理财师将未来的职业发展定位于自主创业.     

一位理财师的咏叹调

全能、权威、赚钱……当理财规划师被冠以这些词汇的时候,当行业热度急速高涨的时候,理财规划师的门槛之外,有人驻足观看,有人唏嘘不已,但更多人跃跃欲试,翘首以盼。理财规划师到底是如何工作的?作为局内人,他们是怎样看待目前的市场的?让我们紧随交通银行北京分行私人金融业务部副高级经理姜岚,揭开职业神秘面纱,解读职业内涵,从理财规划师的视角,审视理财市场的发展。     

做投资者信任的理财师

随着理财师评价需求的增加,加入这一领域的评价机构也日益增多.当消费者提起金融理财,或是寻求专业人士帮助时,不知道该信任谁,而这很大程度上取决于从业人员的道德水准,即他们是否能够给客户带来安全感.但机构各式各样的宣传常常使人眼花缭乱,让计划参加理财师评价的理财人员大伤脑筋.     

名词解释(三)

AprogramminglanguagedevelopedatBellLaboratoriesbackinthe'70swhendiscowaspopular.CisageneralpurposelanguegelikeBASICandPascal,butwiththeabilitytornanipulatetheintemalgUtsofacomputerlikeassemblylanguage.Chasbeenusedtowritemanypopularprograms,includingtheUNIXoperaingsystem,totus1-2-3andMicmeoftFoxPro.Chasthreeadvantagesoverotherlanguages:(1)CpropomsarealmostaseasytowriteandunderstandasBASICorPascalprograms(Notetheemphasison"almost").(2)CprogramsrunalmostasfaStasassemblylanguagebutareeas…     

中国需要怎样的理财师

统计数据显示,截至2016年年底,我国理财规模达到90万亿元,从事投资理财类业务的从业人员超过700万人,其中专业理财规划师超过22万人,如右图所示.但需要注意的是,专业理财师在所有投资理财从业人员中,目前人数最少,而随着我国个人理财市场的蓬勃发展,个性投资理财需求越来越旺盛,优秀的理财师市场缺口巨大.     

理财师与客户对接平台(惠理财-爱财猫)的研究与开发

近年来,金融领域竞争越来越激烈,理财师苦于拓展业务,客户却苦于找不到好的理财师,同时,又从金融理财发展历程来看,目前还没有针对理财师与客户对接的理财规划平台,该领域还是属于空白市场。惠理财-爱财猫平台正是基于该领域空白市场的研究,并在研究基础上,继续论证建立"理财师与客户对接平台"的理论性和实践性。     

双薪家庭，理财师不建议买第三套房

“我还要不要再买房呢？”读者尹女士致电《投资与理财》寻求帮助。最近房市疲软．房价下跌,尝过房产投资带来甜头的尹女士本打算继续购房．如今心生担忧及疑问,希望我们的理财师能针对她家的实际情况。给予中肯的建议。     

一个加拿大理财师的投资选择

早晨8:30,伊森--一个加拿大理财顾问,来到位于多伦多的社区街道边的办公室.他打开电脑,翻阅着当天的市场动态及汇率利率的变化.此时,总公司的分析人员传来了一些针对特殊顾客的投资建议.     

让我快乐的理财师

跟朋友聊天不免会听到有人抱怨说,不少机构打着理财牌来推销自家的产品。如银行办理财讲座,听来听去就是讲银行产品是最好的投资;证券公司谈理财,也是讲炒股买基金是最好的投资;保险公司与你接触,讲保险都是理财最好的保障。其实,在投资市场摸爬滚打一番以后,我有两点体会,我需要理财师,更需要选对理财师。     

理财师的新年家庭理财计划

正C小姐28岁,她的先生33岁,儿子4岁;公公60岁,婆婆56岁,均已退休。C小姐的父母也均已退休且身体健康,不与C小姐在同一个城市居住生活。C小姐夫妻有婚房1套2室1厅,目前市价120万元。此处住房无贷款负债,空闲无人居住。目前,祖孙三代共同居住于一套3室2厅的住房,市价230万元。这套住房房贷46万元,未来10年C小姐夫妻共同归还。C小姐夫妻共同生活5年,因C小姐善于打理生活,妥善安排家庭每月收入与支出,家中积蓄也不少。截至2013年年底,家中有现金4万元;银行卡中有货币基金6万元;有凭证式国债12万元;债券基金