欧美财务策划师的理财风格

已经深入到每个家庭的欧美财务策划服务．不仅是全面的．而且是长期的、全程的，理财需求者将自己的资产规模、生活质量、预期目标和风险承受能力等情况告诉财务策划师．由财务策划师综合考虑客户的个人特点和需求．替客户作出如何善用财富的建议．为客户量身订制一套涉及各个金融领域的、综合适当的投资产品与服务的理财方案．并代客户进行操作。在操作过程中，财务策划师同时跟进．定期检查客户的财务状况，评估理财效益．并不断地更新方案．以满足客户长期的生活目标和财务目标。     

西北理财嘉年华：享受西北金融理财的饕餮盛宴——专访陕西金博管理咨询有限公司总经理 高亚龙

北、上、广、深等国内经济相对发达城市相继举办金融理财展／博览会，西安为什么不甘落后？2013西安金博会是完全复制其他地区的模式还是具有独特创新？带着诸多疑问，本刊记者在举办前夕专访了此次展会总策划单位的相关负责人——陕西金博管理咨询有限公司总经理高亚龙先生，请他介绍2013西安金博会的相关情况。     

4大“美式”理财师认证，你选哪一种？——访香港财务策划专业人员总会理事长陈庆生博士

香港财务策划专业人员总会理事长．曾在英．美、荷、法、日及港资机构任职。中国社会科学院法学博士、伦敦大学法学硕土，北京大学法学士、纽约州立大学理学士、澳大利亚会计硕士、应用财务硕士．英．美澳．港会计师．认可国际投资分析师．美国寿险师．CFP、RFPUS、RFC。CFC及香港劳动局鉴证的理财规划师。著作有《中国信托法研究》，《人民币理财》、《第三桶金》等。[编者按]     

CFP，理财职场通行证

在国外．CFP作为理财策划行业的通行证．已经成为银行、保险、证券、基金等行业从业人员自我增值的最佳选择之一。虽然参加培训、考取证书价格不菲．但投资自身所获回报亦是颇丰．早在1997年．美国理财策划师的平均年薪就已经达到11万美元。     

李选进：少壮派掌门的文韬武略

再次幸会汇丰晋信基金管理有限公司总经理李选进．是在举办汇丰晋信杯首届全国个人理财征文大赛新闻发布会的那个早晨。曾听圈内人讲．汇丰晋信的这位少帅是如何有为，是基金行业高管中的少壮派一杰。谈话间，总在不经意中流淌着淡然从容、气定神闲。     

聚焦CFC国产化进程

为了搭建中国金融界与国际交流合作的平台，跟上国际金融理财理念的步伐，加速中国内地理财市场同国际接轨，促进个人财务策划的创新发展，亚太理财规划师协会、深圳金英才信息咨询有限公司和CFC认证中国委员会将于2005年4月2l～24日在上海清水湾酒店举行美国理财规划师论坛。     

诊疗基金投资5“病”

10月20日，大众理财顾问杂志社携手中美大都会人寿保险公司，在北京百万庄图书大厦举办了“增值你的财富”系列讲座，邀请中美大都会人寿保险公司任剑飞先生及华夏基金公司北京世纪城理财中心总经理邵昕先生，讲述有关保险理财规划（详见本期《保住手中的财富））一文）和基金投资方面的知识，受到了听众的欢迎。现将基金讲座的部分内容摘录如下，供广大读者参考[编者按]     

震荡市保本为上

5月4日，在北京百万庄图书大厦，国泰基金公司与《大众理财顾问》杂志携手进行了国泰基金投资理财讲座。国泰基金总经理助理徐智麟先生为到场听众做了“震荡市中的保本策略”的主题演讲     

汇丰晋信杯 首届全国个人理财征文大赛——我的理财故事

进一步推动中国个人理财者加强投资理念的优化及风险意识的树立．挖掘个人理财实践中的成功经验与失败教训，普及理财知识．提高理财技能．弘扬积极的财富文化．实现“精明理财，快乐一生”的理想。     

其他

首届“全国杰出理财策划方案评选”结果揭晓；“建行财富2008年宏观经济及投资策略”经济论坛；富士通14．1寸LifeBookS7211发布；“中国红十字·招商证券博爱基金”在京设立。     

投资港股的若干思路

11月11日．由大众理财顾问杂志社主办、香港大福证券协办的港股投资专场讲座在北京西万庄图书大厦举行，大福证券研究董事总经理麦德光先生结合自己对港股多年的研究和授资经验，为到场听众给出了港股投资组合建议。本刊特将麦德光先生的演讲精髓整理如下，以飨读者.[编者按]     

理财应是自觉行为

2011年即将收官。盘点今年的中国理财市场，有人说是低迷的一年，有人说是收获的一年．更多的人会说是彷徨的一年。“横看成岭侧成峰．远近高低各不同。”视角不同．参与的理财工具不同．感受和效果自然也就不同。     

为《大众理财顾问》加油——读者感言一周年

第一眼在理财展上见到这本杂志时，我就被那时尚的封面吸引住了!因为一直以来我就想找一种综合性的理财杂志，来丰富我的理财知识，让自己的生活更趋条理化。回家后我就把当时赠送的那期看了个够!看完就从里到外喜欢上了它．立即联系编辑部订了一年．现在每期书一到手我几乎从头看到尾。真是开卷有益!工作上自己虽然每天跟客户谈的都是理财的话题．可也只局限于公司的产品。     

《大人理财顾问》个人理财系列调查：北京、上海、深圳3地理财人群投资与消费倾向比较

有人称2004年是理财元年。在这一年中．深圳、北京、杭州、上海等大中城市先后举办理财博览会：在这一年中．随着机构对理财概念的培育与宣传．理财的理念开始深入人心。据了解．在2005年．不仅北京和深圳、杭州、上海等沿海城市继续举办展览会．西安、昆明、长沙等内陆城市也闻风而动．即将举办以市民理财为主题的博览会。理财博览会如雨后春笋般地出现．使城市中渐渐弥漫了浓浓的理财气息。     

教你的孩子打理钱财

俗话说“理财三岁不早，六十不老”，在英国、目本等一些国家．理财已成为中小学义务教育和家庭教育的必修课，成为最重要的人生课程之一。让孩子从小树立正确的理财观念，跟教会孩子识字一样重要儿童理财教育专家认为．孩子上学后，家长应该帮助孩子掌握一些最基本的理财知识，并让孩子进行尝试。     

理财需要多管齐下——访国务院发展研究中心研究员、博士生导师巴曙松

目前．我国个人理财市场非常活跃．理财规划行业作为其中重要的一支生力军．与监管部门、金融机构、理财培训认证机构一起．都在扮演着重要的角色。我刊专访了巴曙松教授．聆听他对理财规划行业的看法。     

其它

劳动部推出理财规划师认证考试 由国家劳动和社会保障部主持的首批“理财规划师国家职业资格认证考试”日前揭晓，在获准参加培训的42人中，34人完全通过，将成为“理财规划师”过一热门行业的“国字号元老”。同时，劳动部已于日前下发通知．确定自10月起，将在广东、浙江，山东等11省市统一世行理财师国家职业资格联考认证试点．井逐步向全国推开。     

诺安基金公司总经理奥成文：一切为了投资者

近两年越来越多的投资者加入基民一族，不菲的回报让投资者对基金理财刮目相看。而近期市场的大幅调整又让众多基民朋友困惑不已，在持有和赎回之间徘徊。针对如此，值诺安基金成立4周年之际，本刊记者拜访了诺安基金公司总经理奥成文，请他为投资者开出良方。     

与中国理财业一道成长——“理财之夜”暨《大众理财顾问》2周年庆典盛装出演

《大众理财顾问》诞生两年来．恰逢中国个人理财市场日渐走强的发展形势．得益于专家作者的指教．得益于广大读者的厚爱．得益于金融界领导和朋友们的鼎力相助。经过杂志团队的不懈努力．《大众理财顾问》已经从一个理财行业的“旁观者”．逐步成长为一个虎虎有生气的“闯入者”！ 2006年1月6日，《大众理财顾问》在北京西苑饭店成功举办了流光溢彩的“理财之夜”暨2周年庆典活动．近百位业内人士及读者与会共贺．分享了《大众理财顾问》作为专业理财媒体为国内民众和金融行业贡献的研究成果。[编者按]     

探讨个人选择投资理财的策略

近年来,随着金融市场不断地发展,人们创收增收的方式出现多样化,大量的针对个人的理财业务花样百出,各有千秋。个人理财"、"个人理财规划"、"个人财务策划"、"金融策划"这些名称和概念己经成为国内金融业中既流行又紧俏的字眼。个人金融业务逐渐成为银行经营的重点业务,而个人金融业务中的理财业务更成为银行吸引优质高端客户,扩大市场份额和增加利润核心业务之一。例如:银行发行的不同种类、不同期限还有不同年收益的理财产品,保险等。人们面临众多的投资理财产品的时候,往往会难以取舍,不知道如何选择适合自己的投资方式。本文基于投资理财的相关理论,分析个人如何针对自身情况选择投资理才产品。