上海财富管理中心建设研究

我国国民财富的快速增长使得打造我国财富管理中心成为迫切需求。本文立足上海国际金融中心建设国家战略,对上海打造财富管理中心对我国经济金融社会发展的战略意义进行分析,指出上海打造财富管理中心已具备扎实基础,面临有利条件。在此基础上,本文提出上海打造财富管理中心的基本思路,以及八个方面的重点推进路径。     

中国银行在新加坡设立财富管理和银行卡中心

近日，中国银行新加坡财富管理中心和银行卡中心举行揭牌仪式，成为首家在海外设立财富管理及银行卡中心的中资银行。     

青岛财富管理中心建设研究

2014年2月,经国务院同意,财富管理金融综合改革试验区正式落户青岛.本文立足青岛区域金融中心发展战略,对青岛打造财富管理中心对区域金融社会发展的战略意义进行分析,指出打造财富管理中心促进区域金融中心更好的发展.在此基础上,本文从四个方面对青岛建设财富管理中心给予措施建议.     

神似何必形似

今年8月27日,浙江杭州市"超豪华"的财富管理中心——工商银行浙江省高新支行财富管理中心在一片掌声中盛妆登场。说他"超豪华"绝不夸张。该财富管理     

上海建设国际性财富与资产管理中心的目标与路径

上海建设国际性财富与资产管理中心应正视与国际主要市场之间的差距,结合我国金融体制改革和本地金融市场实际,在发展中走出一条特色化、差异性的新路.本文通过对比上海与全球知名财富和资产管理中心之间的主要差距,明确了上海建设国际性财富与资产管理中心的目标和路径,并提出相应的对策措施和政策建议.     

上海建设国际性财富与资产管理中心的目标与路径北大核心CSSCI

上海建设国际性财富与资产管理中心应正视与国际主要市场之间的差距,结合我国金融体制改革和本地金融市场实际,在发展中走出一条特色化、差异性的新路。本文通过对比上海与全球知名财富和资产管理中心之间的主要差距,明确了上海建设国际性财富与资产管理中心的目标和路径,并提出相应的对策措施和政策建议。     

为明天揭幕——记中国工商银行重庆分行解放碑财富管理中心

解放碑财富管理中心是重庆第一家财富管理中心,作为工商银行在重庆297家对外营业网点中的表率,在开业的礼花中,我们走进这里。告诉大家它的现在,讲述它的过往,传播一种不只是属于解放碑财富管理中心更属于所有重庆工行人的精神。     

我国银行业私人银行业务的实践与发展

私人银行业务是以财富管理为核心,面向高净值客户提供的顶级专业化的、以财富管理和财富保障为中心的一揽子金融服务,具有高利润率和较少的资本金要求等特点.     

解码财富管理

当下中国,“财富管理”,已成为金融各细分领域最热门词语之一。而扛起财富管理大旗的,不仅仅限于纷纷成立财富管理中心的商业银行,基金公司、信托公司、券商、第二方理财机构也纷纷涌入。于是,不惜血本的财富管理广告、不计成本的财富管理调研报告和各种各样吸引人气的财富管理论坛、讲座纷至沓来。无论如何选择,我们不应该忽视最重要的一点：财富本身,已经在越来越多地创造财富。     

体验光大银行财富管理

“去财富管理中心和私人银行就像看老中医，他们会根据你的脉象开出适合你的药。”这种比喻是形象而贴切的。在很多人的想象里，财富管理中心和私人银行就是芬芳的红酒、典雅的字画、豪华的装修、专业的顾问……置身其间，仿佛来到了高档私人会所。这种想象没有错，但财富管理中心和私人银行提供的，无疑还要更多。     

我国商业银行财富管理业务竞争力因素分析

财富管理是指以客户为中心,通过分析客户财务状况发掘其财富管理需求,为其定制财富管理目标和计划、平衡资产和负债,具体包括消费、收入与财产分析、保险、投资、退休计划、子女教育、税务策划及遗产管理等,以实现财富的积累、保     

潘立彬:行为心理影响股价波动

大盘经过1～2月的大幅上涨之后,价值回归基本到位。经过3月份的休整,市场进入第二季度。国金证券财富管理中心负责人潘立彬指出,二季度市场重拾升势的概率较大。其实,早在去年12月,国金证券财富管理中心便预     

国外财富管理的借鉴

应当看到，中国财富管理在中国经济增长的同时已融入全球市场并日益成为焦点。最大的挑战在于缺乏领军人物和大批训练有素、通晓国际市场的财富管理专才。中国应该成为亚洲财富管理中心，当务之急和未来目标应以多种有效方式与渠道整合我国财富管理第一资源——人才。[编者按]     

郭新忠: 我国银行的财富管理任重而道远

近几年,光大银行也在积极拓展财富管理业务.除总行设有财富管理中心以外,各分行也设有财富管理中心,有的暂时初级阶段,只设有理财室.根据各地不同的经营情况,分行所设的财富管理中心,既有经营性的,也有管理性的.     

对银行开展财富管理业务的几点思考

什么是财富管理?国外的财富管理师是如何工作的?一个合格的财富管理师应具备的素质有哪些?目前银行的个人理财业务与西方国家的差别在哪里?这是与国内的银行专业人士沟通的过程中,经常遇到的问题,现在结合对国外银行考察的经历,与读者分享我们的观点。是利润中心而非成本中心针     

“先行先试”热度升温

深圳打造财富管理中心,最有基础。前海毗邻香港,打通境内,境外资产管理,在岸,离岸资产交易,是打造财富管理中心最大的特色,也是最大的亮点。     

声音

郭树清：基金管理公司应加快向现代财富管理机构转型 证监会主席郭树清近日在基金业协会成立大会暨第一届年会上指出,基金管理公司应当加快向现代财富管理机构转型,而推进财富管理行业发展的根本,在于牢固树立以市场为导向、以客户为中心的经营理念。     

证券公司数字化财富管理发展模式与路径研究

本文系统研究了证券公司数字化财富管理业务,在重新定义数字化财富管理的内涵、总结境内外典型机构数字化财富管理实践经验的基础上,明确提出了证券公司数字化财富管理面向未来的发展定位、发展模式以及相关政策建议。本文提出,证券公司数字化财富管理发展应贯彻以客户为中心、围绕价值链建设全面数字化体系、线上线下融合发展、用数据驱动业务发展这四大核心定位。同时,本文基于顶层设计及优化监管的视角,提出了促进证券公司数字化财富管理发展的政策建议:一是建立数字化财富管理的统筹监管机制;二是完善证券基金类投顾政策法规;三是加强投顾利益冲突管理;四是扩展账户基础功能;五是明确数字化服务标准。     

国内券商财富管理业务转型的机遇、挑战与策略

随着我国居民财富的持续积累,高净值人群的财富增长较快,财务管理业务增长强劲,受到国内金融机构的青睐,纷纷开启财富管理转型.在行业竞争加剧及监管趋严的态势下,如何实现财富管理业务转型,是国内券商面临的战略难题.文章基于国内券商业务发展面临的现实困境,分析了券商向财富管理业务转型的机遇与挑战,提出了"一个中心、二个要素、三个主体、四个体系"的国内券商财富管理转型的个人见解和思路.     

分论坛一:财富管理与客户营销

财富管理是银行利润增长的重要阵地,是银行业务转型的必由之路;而客户营销更是现代商业银行业务中不可或缺的组成部分。欧美银行业从20世纪80年代起,越发重视银行财富管理业务,在一些大型商业银行的全球盈利中,财富管理业务的贡献度超过了20%。眼下中国财富增长和资本市场膨胀的速度非常快,各家银行纷纷设立财富管理中心或类似的理财中心,以争夺这块蛋糕。然而由于我国银行业的转型起步较晚,在这方面还存在机制不够灵活、市场相对分割、缺少金融工具等一系列问题,需要通过加大产品创新、提高人员素质、改善信息披露等方式来进一步完善。财富管理与客户营销论坛提供了一个宽松的平台,请业内的专家畅谈自己的经验和思路,以达到互相学习、促进发展的目的。以下按发言顺序选取部分嘉宾的精彩发言。