2021年全球液化天然气市场特点及发展趋势

2021年全球液化天然气（LNG）市场呈现五大特点。一是全球天然气资源丰富,勘探开发潜力巨大,非常规天然气发展前景广阔;二是LNG贸易量价齐升,全年贸易量、亚太与欧洲市场LNG价格均创历史新高;三是现货与再出口贸易持续增加,市场流动性与灵活性不断提升;四是再汽化能力增幅创新高,LNG项目投资决策提速;五是碳中和LNG贸易船次倍增,引起行业内广泛关注。受碳达峰碳中和政策影响,未来天然气重要性更加凸显;全球LNG产能快速增长,需求增速不确定性较大;2025年前后市场供应或将宽松,LNG短期价格或将回落,长期价格将取决于新项目全周期成本。在碳达峰碳中和背景下,中国天然气需求将进一步扩大,应统筹做好“国产气与进口气、管道气与LNG、多气源之间、长期合同与现货”四个平衡,加速LNG海外资源池构建,逐步完善LNG产业链,提升一体化盈利能力,确保天然气安全供应。     

从LNG与管道气的比较看中国天然气市场发展

LNG的出现使天然气市场更加广阔。2000年以来,随着LNG贸易的发展,LNG在国际天然气贸易中的份额不断增加,并对管道天然气形成竞争态势。同时,LNG现货和短期贸易以其灵活的定价机制和准确反映天然气市场供求变化的特点,在LNG贸易中的比重逐渐增大,逐步对LNG长期合同价格和管道天然气价格产生很大的压力。从成本来看,当距离超过3520千米,LNG贸易比管道天然气贸易更为有利;从稳定供应的角度看,管道天然气的风险要小于LNG。为促进中国天然气市场的发展,增强天然气长期稳定供应能力,中国应加快形成天然气的竞争性市场,完善天然气价格的市场化形成机制,同时在进口天然气资源时应平衡好LNG与管道天然气之间的关系。     

北溪管道断供后的全球液化天然气市场及贸易格局

在俄罗斯北溪管道断供的冲击下,全球LNG市场和贸易格局呈现新特点：LNG贸易流向重构,长期合同签订量创新高,LNG船运市场快速扩张。全球三大天然气市场价格由高位持续回落,欧亚价差反转,亚洲重回溢价市场。未来,欧洲市场长期天然气需求下降,LNG进口需求及接收能力快速增长;美国天然气产量增长促进价格维持低位,对全球LNG市场影响力增强;亚洲新兴市场需求将重回增长趋势;全球LNG市场供需的紧平衡状态有望缓解。为保障中国天然气供应安全,建议建立多元化的天然气资源池,以提高抗风险能力;通过强化国际贸易能力提升调节保供能力;建立完善中国天然气市场化交易和价格体系,增加对国际天然气价格的影响力。     

我国天然气进口形势及前景分析

<正>目前,我国天然气消费已形成国产气、进口管道气、进口LNG等多气源的供应体系,但仍然存在国产气增速无法满足消费增长、进口气气价倒挂、海外上游投资对国内供应支持力度不足、LNG接收和储运设施不完善等诸多问题;同时,国际地缘政治形势复杂、天然气价格大幅波动、资源国生产销售不稳定等因素也影响着供气安全和稳定。基于我国天然气需求仍将保持快速增长的形势,油气企业需拓展海外天然气业务,既要巩固主要资源国的气源供应,又要促进进口的多元化,寻求与潜在资源国在天然气投资与贸易方面的合作机会;同时,加强国内LNG运输、气化终端和储气库等基础设施建设,完善天然气储备体系,以应对外部环境变化带来的能源供应风险。     

日本LNG资源引进策略及操作方式分析

日本是当今世界最大LNG进口国。经过40年的不断发展,日本在参与全球LNG资源开发和引进过程中建立了一整套从政府到企业的操作体系。日本通过在海外LNG项目广泛的投资和采购,不仅实现了资源供应多元化的战略,而且通过投资参股成为LNG资源开发项目的重要参与者。日本国际协力银行（JBIC）为日本企业参股资源项目开发或购买谈判提供了强有力的支持。日本企业签订的LNG购销合同（SPA）具有一定的供应灵活性,通常包含年购买量可最多下浮10%左右的条款;价格与日本进口原油综合价格（JCC）挂钩,在油价超出一定范围时,启动价格谈判机制。日本的LNG资源引进之所以取得如此成果,得益于日本企业务实的商业谈判能力和政府的政治经济支持,这值得中国在开展LNG资源引进时学习和借鉴。     

京津冀地区天然气资源供应格局及竞争力分析

京津冀地区作为中国天然气主要的消费市场,资源供应形成以长输管道供应为主、进口LNG供应为辅的局面。随着中俄东线中段的建成投产以及沿海LNG接收站扩建和新建,京津冀地区的天然气资源供应将呈现东西南北"四方供气"、资源供应主体和资源种类多元的格局,形成以三大石油公司供应为主、其他主体供应占比逐步上升的局面。在京津冀地区,国产常规气具有绝对的价格优势,进口俄气供应成本低于其他进口气,早期签署的进口LNG合同供应成本最高,近期签署的进口LNG供应成本具有一定的价格优势。为保障京津冀地区天然气安全平稳运行,建议新签署LNG合同价格要对比竞争气源的供应成本,并考虑目标市场价格承受能力;资源供应不仅要保障冬季需求,还要注重夏季填谷;进口LNG仍应以长贸为主,现货为辅;进口天然气和LNG要做好应急储备能力建设。     

“十三五”期间我国天然气行业发展环境分析

"十三五"期间,我国天然气产业具备快速发展的国内外环境。从国际环境看,全球天然气进入供应宽松时代,东亚地区进口LNG价格走低,有利于我国通过国际合作扩大资源供应规模。从国内环境看,我国天然气产业供需均保持快速增长,但天然气由卖方市场向买方市场转变,基础设施建设持续推进,天然气价格上涨动力趋弱,用气结构持续优化,供应的安全保障要求不断提升。我国天然气领域市场化改革趋势不可逆转,建成现代市场体系是改革的终极目标,市场主体与交易模式多元化、管网设施监管、市场化定价是改革的重点。     

日本和韩国液化天然气进口探析

日本、中国、韩国液化天然气(LNG)进口量分别为世界前三位。近几年,日本LNG进口量呈稳中有降的变化趋势,韩国规划大力发展天然气消费。日本、韩国的LNG接收站规模分别居全球前两位。日本和韩国在LNG接收站定位、产业链延伸、获取资源模式上存在相似性,包括投资LNG上游项目,建造并运营LNG运输船,合力布局LNG产业,但在LNG基础设施建设和商业模式方面各有特点,各自形成了独特的发展策略。面对"亚洲溢价",两国在推行区域交易中心、调整资源配置、提升买方议价能力上进行了探索与尝试。借鉴日本和韩国LNG进口模式,对中国LNG进口提出建议:鼓励国内企业参与海外LNG采购;从天然气立法角度发布国内LNG产业政策;加强交易中心建设;调配LNG采购资源池;做强LNG运输船队。     

全球LNG贸易新趋势与中国LNG行业发展

随着全球LNG贸易的快速发展,LNG与管道气呈现全面竞争态势.与进口管道气相比,我国进口LNG在采购价格、市场区位方面优势日趋明显.各类资本正积极进入我国LNG业务,并将对我国进口天然气以管道气为主的供应格局产生重大影响.建议中国油气企业统筹管道天然气与进口LNG的协调发展,充分利用全球LNG资源,扩大我国天然气来源;对现有高价LNG长贸资源进行价格复议,通过国际合作降低国内LNG项目风险;创新市场销售模式,积极推进LNG高效市场开发;统筹考虑调峰效率和效益,积极发挥LNG灵活的调峰作用.     

全球LNG市场供需形势展望及资源对策

2013年,全球LNG供应增长处于多年以来的低谷,需求增量仍集中在亚洲市场;LNG贸易在全球天然气贸易中的比例小幅下降,长期协iKLNG价格变化不大,但现货LNG价格宽幅震荡,并在2014年上半年持续下跌。未来全球LNG供应增加,因需求增长乏力,可能会出现短期的供过于求,中长期供需形势存在诸多不确定性。建议我国在获取海外LNG资源时密切关注全球天然气资源储产量增长动态,明确不同市场环境下的资源采购策略,构建畅通的国际LNG贸易信息沟通渠道,建立国内天然气市场交易中心,形成东北亚地区基准价格体系,大力培育和开发国内天然气市场。     

低碳绿色增长战略下韩国天然气产业发展及启示

韩国立足本国资源禀赋,围绕社会经济发展和民众关切,制定能源政策和发展规划,能源战略从早期的"供给导向"逐步转向"绿色低碳"。2019年,韩国《第三个国家能源总体规划(2020-2040)》提出将逐步退出核电,阶段性关停老小燃煤机组并禁止新建与扩建,加快发展风能和太阳能,2040年将可再生能源发电占比提高到35%,进一步提升天然气在能源结构中的地位。韩国天然气产业的发展立足引进LNG资源,LNG进口及管网设施建设长期坚持由国有控股公司--韩国天然气公司(KOGAS)主导经营,实行第三方协商准入;同时谨慎稳妥推进市场化改革,渐近式引入民间企业参与LNG资源引进,妥善解决韩国天然气公司持有的国际"照付不议"长期协议的资源采购合同问题。借鉴韩国的天然气产业发展经验,中国的"十四五"规划需全面把握世界能源绿色低碳发展大势,促进天然气消费;支持和引导各类企业"走出去"获取海外天然气资源;稳妥推进天然气结构重组和市场化改革;妥善解决天然气"照付不议"长期贸易合同问题,避免无序竞争;多措并举稳定供应,解决天然气应急调峰问题。     

中国天然气市场2020年回顾与展望

2020年,中国天然气消费超预期增长,经济双循环战略、环保政策等因素是拉动天然气消费增长的主要动力。天然气增储上产效果明显。天然气进口增速显著回落,对外依存度下降。国内长输管道建设稳步推进,LNG接收能力较快增长。天然气市场化进程加快,基础设施向第三方开放程度显著提升。天然气价格市场化改革持续推进,天然气交易中心快速发展,市场向多元化格局发展,供应能力快速提升。预计2021年天然气消费增速将持续增长,天然气供应较快增长。在市场化改革加速的背景下,天然气市场主体由三大国家石油公司为主向多元化主体转变,建议政府部门加强市场监管,加快构建多元化的保供责任体系。     

LNG现货贸易:全球的发展与我国的尝试

自2000年以来,在长期合同贸易基础上,国际液化天然气(LNG)市场贸易形式日趋灵活多样,短期和现货贸易比重大幅增加.2000年全球LNG短期和现货贸易量不足500万吨,2006年达到约2600万吨,占LNG贸易总量的16.5%.欧洲、美国发展LNG短期和现货贸易的驱动力与亚洲有所不同.利用欧洲和美国天然气市场的价格差异进行套利交易是欧美发展LNG短期和现货贸易的主要驱动力,而亚洲LNG短期和现货的发展与该地区LNG供应不足密切相关.2007年我国开展了LNG现货贸易尝试.作为构筑我国天然气供需安全和应急体系的重要措施之一和长期LNG合同资源供应的有益补充,我国进口LNG现货十分必要,但是在未来相当长一段时期内,LNG中、长期合同供应仍将是我国进口LNG的主体和基础,进口LNG现货只能作为调剂和应急措施..     

全球天然气供应将呈现宽松态势

正2018年全球LNG贸易快速增长,价格整体呈现上升走势。2019年全球LNG项目加速投产将使主要市场LNG价格承压,出现不同幅度下降,全球天然气市场整体呈现供应宽松态势。2018年,全球天然气消费增速创7年来新高,LNG贸易高速增长拉动全球天然气贸易快速发展,LNG贸易量占比持续增加,灵活性不断提升。北美、欧洲、亚洲三大市场价格出现不同程度上扬,东北亚涨幅最大,但受多重因素影响东北亚出现冬季LNG需求相对疲弱,价格上涨低于预期。预计短期内三大市场价格将回落,市场供需相对宽松。     

中国天然气市场发展2022年回顾与2023年展望

2022年,中国天然气市场在经济增速下滑、供给成本飙升、能源竞争加剧三重压力下,表观消费量仅为3663亿立方米,出现快速发展期以来首次下降;长输管道里程新增3000千米,LNG接收站新建成2座、扩建1座,地下储气库投产10座。国产气保供应、稳安全,但进口资源特别是现货LNG大幅减少,充分反映出行业“资源供应把控力、市场成长驱动力、行业发展凝聚力”不足的问题。2023年,在社会经济恢复、能源政策刺激、资源供应增加、供气成本下降等有利因素带动下,工业生产、商业运营、交通运输等活动增加,天然气需求恢复。18家燃气电厂陆续建成投产,带动电力用气需求增加;原料用能不纳入能源消费总量控制,化工用气空间扩大。预计全年新增市场需求量190亿～222亿立方米;国产与进口资源可达210亿～260亿立方米,资源供应可满足市场需求。为提高天然气在新型能源体系中的地位,建议在2023年抓紧修复存量市场,开发增量市场,投入煤制油气战略基地建设,提升海外资源进口多元化水平。     

中国与中东非洲地区天然气合作现状及发展建议

中东非洲地区天然气储量丰富,是全球重要的天然气产地和出口地.近年来,中国天然气占一次能源消费中的比重逐步提高,天然气进口总量也迅速增长,中东非洲地区已经成为我国进口LNG的主要来源地之一.未来随着东部沿海地区在建LNG接收站生产能力的释放,我国从中东非洲地区进口LNG还存在较大的增长空间,中国与中东非洲地区在天然气领域的合作将在中国能源安全保障中占有更加重要的地位.从保障能源安全角度出发,建议中国政府和油气企业实施中东非洲地区长期天然气合作战略,灵活利用多种合作形式参与该地区特别是东非地区的天然气资源开发,同时适度增加LNG储备、加快推进国内天然气定价机制改革进程.     

天然气在中国构建新型能源体系中的作用及保障供应安全的建议

中国提出“双碳”目标和建设新型能源体系,其中天然气将发挥支撑新型电力系统的灵活性作用、补位和替代高碳高污染能源的基础性作用以及助力氢能发展的“孵化器”和“助推器”作用。俄乌冲突造成了欧洲天然气供应紧张、全球LNG资源加速流向欧洲和全球天然气贸易格局重塑,同时也造成了天然气价格暴涨。这将在未来2～3年内对我国天然气供应造成负面影响,同时也带来机遇,“十五五”及以后,影响将减弱。只要能审时度势,抓住中俄合作的机遇,同时推动国产天然气持续增储上产;构建稳定、多元、有弹性、韧性强的天然气进口体系;加强储气调峰体系建设,中国将在促进世界天然气市场重新平衡的同时,提高天然气供应安全保障程度。     

加快LNG汽车推广,促进交通运输行业绿色低碳发展

天然气汽车是近年乃至未来5～10年公共交通领域最现实的选择.拓展天然气特别是LNG在交通运输领域的应用,对我国转变能源消费结构、减少大气污染排放、实现能源利用多元化、降低石油对外依存度都具有重大战略意义.我国已经具备发展LNG汽车所需的资源基础,汽车整车生产及零部件制造技术也趋于成熟,形成了较为完善的天然气汽车产业链,全国各区域LNG汽车推广也取得很大的成果.当前我国LNG汽车发展还存在一系列制约因素,未来持续快速健康发展需要国家及地方政府的强有力扶持.“十二五”期间,我国LNG汽车将进入全面快速发展的新阶段,天然气在交通运输领域的应用将成为我国天然气市场的重要组成部分.     

世界液化天然气市场动向分析

2005年以来,世界液化天然气(LNG)市场发生了重大而深刻的变化,世界LNG供应趋紧,LNG长期合同价格和现货价格飙升,LNG市场由买方市场转为卖方市场.2003-2005年,亚洲地区LNG进口增长平稳,美国和欧洲LNG进口大幅增加.美国、欧洲对LNG需求的急速膨胀是世界LNG市场转为卖方市场的主要原因.从优化能源结构、保障能源安全、满足国内日益增长的天然气需求、参与国际油气资源合作的角度出发,我国进口LNG资源势在必行.在目前LNG卖方市场条件下,我国石油公司应采取积极谨慎而不悲观的态度,加大LNG资源采购工作的力度,采取灵活的商务策略,与LNG资源供应方共同寻找互利共赢的模式.     

外国石油公司动态（2003年12月）

BP和印尼油气管理部门BPMIGAS及sempra Energy LNG公司签订了一份将印尼天然气供应到美国和墨西哥市场的框架协议。根据协议，从2007年开始，BP负责作业的印尼东固液化天然气(LNG)项目每年将向sempra计划在墨西哥下加利福尼亚州建设的LNG进口终端供应370万吨LNG，期限为15年。协