2021年全球液化天然气市场特点及发展趋势

2021年全球液化天然气（LNG）市场呈现五大特点。一是全球天然气资源丰富,勘探开发潜力巨大,非常规天然气发展前景广阔;二是LNG贸易量价齐升,全年贸易量、亚太与欧洲市场LNG价格均创历史新高;三是现货与再出口贸易持续增加,市场流动性与灵活性不断提升;四是再汽化能力增幅创新高,LNG项目投资决策提速;五是碳中和LNG贸易船次倍增,引起行业内广泛关注。受碳达峰碳中和政策影响,未来天然气重要性更加凸显;全球LNG产能快速增长,需求增速不确定性较大;2025年前后市场供应或将宽松,LNG短期价格或将回落,长期价格将取决于新项目全周期成本。在碳达峰碳中和背景下,中国天然气需求将进一步扩大,应统筹做好“国产气与进口气、管道气与LNG、多气源之间、长期合同与现货”四个平衡,加速LNG海外资源池构建,逐步完善LNG产业链,提升一体化盈利能力,确保天然气安全供应。     

从LNG与管道气的比较看中国天然气市场发展

LNG的出现使天然气市场更加广阔。2000年以来,随着LNG贸易的发展,LNG在国际天然气贸易中的份额不断增加,并对管道天然气形成竞争态势。同时,LNG现货和短期贸易以其灵活的定价机制和准确反映天然气市场供求变化的特点,在LNG贸易中的比重逐渐增大,逐步对LNG长期合同价格和管道天然气价格产生很大的压力。从成本来看,当距离超过3520千米,LNG贸易比管道天然气贸易更为有利;从稳定供应的角度看,管道天然气的风险要小于LNG。为促进中国天然气市场的发展,增强天然气长期稳定供应能力,中国应加快形成天然气的竞争性市场,完善天然气价格的市场化形成机制,同时在进口天然气资源时应平衡好LNG与管道天然气之间的关系。     

2016年全球LNG市场特点及前景展望

近两年国际油价持续低位运行,对天然气市场造成了较大影响.2016年全球LNG价格持续低迷,出口增长5.5％,LNG出口终端建设活跃;全球LNG进口增长6％,由浮式终端进口的LNG数量大幅上升.低气价对LNG新项目投资、合同模式、天然气运输等领域产生较大影响:通过最终投资决策(FID)的LNG项目减少;短期合同增多,部分长期合同面临修订挑战;天然气勘探开发项目投资放缓.2017年LNG进口需求增长仍然强劲,全球LNG供给仍将宽松,LNG短贸合同量还将大幅上升.     

中国发展LNG储备调峰的可行性探讨

2020年以后我国天然气对外依存度将超过40％,为了保证能源供应的稳定安全,必须配套建设一定储备能力的调峰设施.但是目前储气库容量不足和储备体系不健全已成为我国天然气基础设施建设中的短板.通过分析国外不同形式的LNG储备经验,对我国发展岸基LNG接收站增建储罐进行储备调峰、浮式LNG接收站储备调峰、小型LNG液化厂及LNG卫星站调峰的可行性进行探讨,认为发展多种形式LNG调峰的硬件设施在中国已经具备条件.结合目前国际LNG市场价格走向、国内调峰政策的出台以及中国天然气交易中心的建立,认为LNG储备调峰已经具有持续发展的机遇和环境.     

关于LNG在我国能源结构调整中战略作用的思考

随着国际油价持续走高,国际LNG(液化天然气)需求趋旺,国际LNG市场转变为卖方市场,价格大幅上涨,这使得我国的LNG项目资源采购面临难以落实的困难局面.根据对国际LNG市场供需变化的分析,预计2010年前国际市场需求将持续增加,LNG资源紧俏;2012年后,新的LNG生产线将陆续建成投产,供需紧张情况有可能缓解.面对国际LNG市场的变化,应从国家能源发展战略出发,确立LNG产业在我国能源结构调整中的地位和作用,从宏观上协调LNG产业的发展.从全局和长期来看,在LNG卖方市场条件下,适量进口LNG仍有必要.为此,应及时调整LNG发展规划,注重LNG进口策略,采取与资源国一体化合作的方式,共同寻找互利共赢的途径,创新我国LNG产业发展模式.同时,应加强需求侧管理,完善天然气利用政策,优化天然气用气结构,确保民用,限制发展气电,努力提高市场承受能力,消化高气价带来的风险.     

未来我国LNG进口量有望继续攀升

正随着国际油价的下滑,全球天然气市场逐渐陷入低迷状态,价格重心下移,我国进口天然气的价格也随之逐步降低。2014年初我国LNG进口月均价为695.18美元/吨,而2016年6月我国LNG进口月均价是321.35美元/吨,降低了50%以上。进口天然气价格的下滑,进口成本的大幅降低,带动了我国LNG进口量的持续攀升,各企业纷纷布局进口天然气市场。今年上半年我国LNG进口量达1153万吨,同比增长21.19%,预计全年进口量首次突破2000万吨     

中国LNG产业发展现状、问题与市场空间

近年来中国进口LNG的购销价格严重倒挂,国内天然气液化厂无序建设,LNG市场将持续供过于求,天然气液化厂的利润空间逐步缩小。按照2015年我国消费天然气2300亿立方米、2020年4000亿立方米估算,考虑储气库规划和建设节奏,若满足全部调峰缺口,2015年大致需要LNG接收站解决的季节调峰量为60亿立方米,2020年为190亿立方米。考虑我国天然气需求及LNG调峰需求,2015年LNG引进空间大致为300亿立方米,2020年为400亿立方米。目前已建和在建LNG接收站可以满足和弥补2015年市场缺口和调峰的需求;到2020年,还需要增加3200万吨/年的接收和汽化能力。预测2015年全国LNG直销市场潜力为180亿立方米,2020年为390亿立方米。在接收站定位、LNG采购与价格、液化厂建设及市场培育等方面,建议政府和企业深入研究,把握好建设的步伐和引进规模。     

我国LNG产业的未来——健康、有序、多元

在卖方主导的新的国际市场环境下,作为新兴的LNG消费国,中国面临着严峻的挑战:LNG资源价格上涨,可供选择的LNG资源有限,国内天然气市场尚待开发,价格承受力有限,天然气利用结构亟需调整,天然气管网系统和基础设施薄弱,LNG运输成本上升.根据对国际和国内LNG产业发展环境的分析预测,我国LNG产业的合理发展方向应是:项目合理规划、有序建设LNG接收站和储罐项目,继续实施LNG供应多元化;将沿海天然气大动脉、跨国天然气管道与全国主干管网连接,实现安全稳定供气;随着LNG市场的逐渐成熟,逐步优化消费结构;以LNG带动相关产业的发展;建立合理的天然气市场定价体系,以实现天然气产业市场化的长远发展目标.     

全球LNG市场供需形势展望及资源对策

2013年,全球LNG供应增长处于多年以来的低谷,需求增量仍集中在亚洲市场;LNG贸易在全球天然气贸易中的比例小幅下降,长期协iKLNG价格变化不大,但现货LNG价格宽幅震荡,并在2014年上半年持续下跌。未来全球LNG供应增加,因需求增长乏力,可能会出现短期的供过于求,中长期供需形势存在诸多不确定性。建议我国在获取海外LNG资源时密切关注全球天然气资源储产量增长动态,明确不同市场环境下的资源采购策略,构建畅通的国际LNG贸易信息沟通渠道,建立国内天然气市场交易中心,形成东北亚地区基准价格体系,大力培育和开发国内天然气市场。     

俄欧天然气关系转变对国际液化天然气贸易的潜在影响

乌克兰危机发生后,欧洲迅速提出了摆脱对俄罗斯天然气依赖的长期战略,同时制定了相应措施。2022年,欧洲自俄罗斯进口管道气数量大幅下降,转而由进口LNG弥补,加重了国际LNG供需紧平衡的态势。在全球LNG供应增量有限的情况下,欧洲只能利用高价吸引原本流向亚洲的LNG转向欧洲,二者竞争导致全球天然气价格上涨,同时形成国际LNG贸易的全新格局。欧亚同时争夺的货物会成为全球LNG价格的锚定物。未来几年全球天然气市场仍将保持“高价格、高波动”态势。为了保证中国天然气产业健康发展,建议加快国内天然气增产速度,加快进口天然气管道和储气库建设,加快推进LNG期货上市以及天然气产业数智化转型,增强中国天然气产业整体实力以应对未来市场挑战。     

引领中国LNG进口广东LNG项目建成投产

2006年6月28日上午,中国总理温家宝和澳大利亚总理霍华德一行来到美丽的深圳大鹏湾,出席广东LNG（液化天然气）项目一期工程投产仪式。两位总理共同按下了启动按钮,宣告总投资为295亿元的中国首个进口LNG试点项目正式投入生产。此前,在5月26日,首船LNG已自澳大利亚运抵大鹏湾接收站,随着项目的投产,澳大利亚西北大陆架气田生产的LNG将陆续运抵深圳秤头角接收站。投产后的项目一期工程,每年将向粤港地区稳定供应370万吨LNG,有效缓解珠江三角洲地区的能源紧张局面,并对该地区调整能源结构、改善生态环境、建设资源节约型和环境友好型社会起到积极的促进作用。广东LNG项目作为中国首个进口LNG试点项目,它的投产标志着中国能源工业孕育了一个新的产业,是中国天然气工业发展历史上的一个里程碑,将为中国能源工业实现可持续发展注入新的动力。     

"卫星"布阵一日千里--"2005年中国LNG卫星站专题研讨会"综述

2005年6月28～29日,广东油气商会选择在广东省的工业城市——东莞召开了“中国LNG卫星站专题研讨会”。虽然6月底的广东经过暴雨的洗礼更加显得闷热,但对于热切关注中国LNG产业发展的各界人士来说,天气热没有人们的心气热。LNG卫星站在整个LNG产业链中虽然只是一个小小的环节,却吸引了包括四大国家石油公司,许多民营企业以技国外石油公司在内的,     

印尼看好我国液化天然气市场

印度尼西亚能源矿产部部长伯诺姆·尤斯吉安图鲁7月13日在广州召开的记者招待会上说,作为世界上最大的液化天然气(LNG)供应商,印尼国家石油公司计划在印尼东北的东固建设本国第三个液化天然气生产中心,并希望将东固的天然气供应给中国广东的LNG项目。     

国际LNG合同条款新变化

随着国际LNG从供不应求逐步转向供大于求,传统的以卖方市场占统治地位的LNG买卖合同条款也发生了重大变化。主要表现在六个方面：在价格方面,欧美市场已经形成了完全的市场定价机制,亚洲市场也从原来的与原油价格挂钩,转变为与当地的主要竞争能源(如煤炭等)挂钩;在合同种类和期限方面,“照付不议”的提货数量由过去的占90％下降到70％,合同期限则由25年下降到7年以下;在运输条款方面,由过去的卖方控制海上运输转变为由买方负责;在销售地方面,已对传统LNG合同通常不允许买方自行改变销售地或转卖第三方的条款“松绑”;在不可抗力方面,过去上游开采商不能供货可以作为“不可抗力”成为LNG采购商不能向下游供货的免责事由,目前已不能被接受;在投资方向上,过去只是开采商向下游投资,现在LNG采购商也可参与上游投资。国际LNG合同条款的新变化,值得引起我国LNG采购商、政府监管部门和用户的重视。     

欧洲LNG接收站开放的经验与启示

欧洲是在天然气市场较为成熟、欧盟推进天然气市场化改革的背景下推动LNG接收站开放的.在此过程中,政府和监管者没有简单地一刀切,而是尊重历史,为不同地区、不同业主的接收站“量身订制”规则.即使如此,欧洲LNG接收站开放仍对天然气企业的市场份额、地位和合同执行造成了一定冲击,而用气价格并未显著下降.与欧洲接收站开放时相比,中国天然气市场环境无论是基础设施完善程度、供求关系、企业所有权还是改革方式方法均存在较大差异.中国推动天然气基础设施(包括接收站)向第三方开放,应首先明确开放的目的和基本原则;对开放的影响进行充分、细致、深入的定性定量分析(包括战略、技术、经济等);对相关商务、技术安排及实施步骤进行充分论证和准备,做好应急预案;明确政府和企业的任务和分工;充分考虑天然气基础设施投资建设的历史背景,在法律框架和尊重产权和合同的基础上,稳步推进相关改革.     

星星之火可燎原——记"2006年中国LNG卫星站专题研讨会"

2006年7月6-7日,"2006年中国LNG卫星站专题研讨会"在风光秀丽的海南省海口市举行.会议由广东油气商会和深圳梓元咨询有限公司联合举办,吸引了包括中国三大石油公司、韩国SK集团、碧辟(中国)投资有限公司以及中国城市燃气、管道运输、电厂等相关行业250多位资深人士参加.会上,燃气专家分析趋势,业内人士介绍经验,设备厂商争相展示和介绍先进技术及设备;会下,嘉宾与代表亲切交流、深入探讨,还对海南海燃天然气液化厂和海南清澜燃气电厂进行了实地考察.炎炎盛夏,烈日热不过代表们的热情.通过两天的交流与探讨,代表不仅收获了有关LNG(液化天然气)及卫星站建设运营的信息,更增添了对中国LNG卫星站未来发展的憧憬和信心.     

国际LNG贸易合同及定价研究

国际LNG贸易正从以往单一的、严格的长期合同形式向更加灵活、对市场信号反应更灵敏的合同形式发展;新型贸易方式产生,贸易方式更加多元化;亚洲地区的LNG进口价格公式已从早期单一与原油直接挂钩的公式发展到直线价格公式、S曲线价格公式等。随着我国天然气市场的培育和销售量的逐步上升,LNG的引进成为天然气市场发展的一个热点。建议：1)在进口LNG时,对确实、可靠的基本需求量签订长期合同,而利用中、短期合同来满足波动需求,降低气量风险;2)定价公式要根据项目情况具体确定,寻找各种办法来降低价格风险;3)根据“双赢”原则,把握关键问题,做好价格与合同条款的平衡。     

澳大利亚LNG项目现状及面临的挑战

近年来澳大利亚LNG项目蓬勃发展,除了3个已经建成的LNG项目以外,还有12个LNG项目处于规划与在建阶段。预计全部项目建成后,总产能将达到1.1亿吨/年,超越卡塔尔成为世界第一大LNG出口国。虽然澳大利亚LNG项目发展很快,但依然面临着劳工成本激增、劳动生产率低、澳元升值、严格的环保和繁杂的合规性要求以及美国能源独立等诸多方面的挑战。澳洲LNG项目要保持竞争力,不仅要依靠新技术、新工艺、新理念降低项目投资和运营成本,还需要积极与研究机构、政府建立沟通机制,参与行业相关政策规定的制定。