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目前,国内个人理财的理念和业务日益流行,但业内人士对个人理财的定义、内容和方法的理解并没有达成共识,对个人理财的业务范畴、重要性或影响也没有一致意见。为探究个人理财的真正涵义和个人理财业务的发展方向,本刊记者采访了财富亿家(北京)理财咨询有限公司资深副总裁唐绍云。 相似文献
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本文分别从法律环境、运作方式、市场状况等现状入手,分析和研究了我国证券公司的受托资产管理业务,揭示了其不规范的根源是对受托资产管理不够重视和对相关风险的忽视;指出要规范和发展该业务的关键是进行以过程为导向的科学的风险管理。 相似文献
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《中华人民共和国保险法》规定:“保险经纪人是基于投保人的利益,为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务,并依法收取佣金的单位。”目前,我国的保险经纪人只允许以公司形式存在。保险经纪业务主要有,为投保人拟订投保方案,选择保险人,办理保险手续;协助被保险人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾防损或风险评估和风险管理服务。保险经纪公司是专业的以风险管理为主要服务内容的保险中介公司,能为客户提供全面、细致、专业化的风险管理服 相似文献
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所谓券商集合理财,就是国家允许证券公司发行近似于开放式证券投资基金的理财产品。券商为这种理财产品的发起人和管理人,并按照集合理财计划进行投资。这项业务与基金相比,属于“私募”性质,因为集合理财产品不能在市场上流通交易。 相似文献
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1999年 11月 15日,中美两国就中国加入世贸组织 达成协议。美国驻华大使馆就此召开新闻发布会,披露了协议中有关中国金融业对外开放的内容:外国的银行在中国享有国民待遇,地域限制和客户限制都在五年内取消,并可在各地设立分支机构;外国银行进人中国两年后可对中国企业开展人民币业务,进人中国五年后可开展零售银行业务;少数中外合资证券公司可以从事基金管理业务,也可以成立中外合资基金管理公司;少数合资的证券公司可以在中国国内从事证券发行业务和以外币计价的证券交易。可以预期,中国在加入WTO后,其金融的对外… 相似文献
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银监会批准6家商业银行开办代客境外理财业务,为境内居民用人民币参与国际市场投资、分享国际经济增长收益提供了机会。代客境外理财大门初启,意味着中国个人理财市场将开始新一轮竞争。 相似文献
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初见梁爽,得体的着装、温暖的笑容、绅士的举止以及幽默的谈吐,让人顿生好感。也正是这份眼缘,让梁爽在入行初期的一次电视节目中以理财师的角色赢得了现场观众的好感。那次出镜除了让梁爽惊讶于自己的个人魅力,也让他对理财规划师这个职业有了兴趣,并开始参加理财规划的学习和培训。随着交通银行由对公业务向对私业务的战略转型,梁爽也由公司业务部转入个人金融规划部工作,开始了自己理财规划师的职业生涯。 相似文献
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目前国内金融投资品种主要有银行存款、国债、企业债、证券投资基金、股票投资、委托资产管理、投资连接保险等,对于规模资金所有者而言,将资金存入银行,收益太低;投资股票,风险太大;而债券、基金、委托资产管理是各投资品种中收益和风险综合处于中等水平的品种,也是较多规模资金所有者既想获得较高收益,又想较好地规避风险的理财品种。本文试图通过对债券、基金、委托资产管理的收益与风险做一分析比较,为企业理财提供一定的参考。 相似文献
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2006年年底,我国人民币个人金融业务将对外资银行全面放开,此前相关政策已经逐步开放。2002年外资银行可以开办对国内居民的外币业务,2005年初外资银行又被许可经营人民币对公业务。2002年3月花旗银行上海分行推出贵宾理财业务后,各外资银行纷纷涉足国内外币个人理财市场,汇丰、渣打、荷兰等银行陆续开办了自己的贵宾理财中心。 相似文献
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2003年初,国家劳动和社会保障部正式颁布了《理财规划师国家职业标准》,将理财规划师职业作为中国的一个正式职业。根据我国实际情况,理财规划师可以分为以下六种:商业银行的理财规划师、保险公司的理财规划师、证券公司的理财规划师、基金公司的理财规划师、信托公司的理财规划师和专门的投资咨询公司的理财规划师。而根据理财师提供的理财产品种类及理财费用的差异,上述六种理财规划师可以划分为两类:代理类理财规划师和综合咨询类理财规划师。第一类包括保险公司、证券公司、信托公司及基金公司的代理人和经纪人。在美国,由于金融产品的融合度比较高,即使是某一家金融机构的经纪人也可以代理多家机构的产品,比如花旗银行的客户经理可以给客户推荐安联集团的保险产品而不选择花旗集团旗下的保险公司。但在国内,从属于某家机构的理财师往往销售某个特定公司的产品,销售 相似文献
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特殊的存货增值税业务的会计处理孔志刚企业的存货增值税业务中有一些特殊情况,除了小规模的纳税人企业在进货时交纳的增值税应当计入存货成本外,作为一般纳税人的企业的特殊的存货增值税业务主要分为两个方面:一是在存货购进和储存过程中发生的特殊业务;二是在存货销... 相似文献