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家住浙江省台州市三门县的刘颖女士向《投资与理财》发来一封理财求助的邮件。她想让我们的理财师能针对她的家庭,给出一些理财建议,推荐合适的理财工具,好让她们家摆脱“月光族”,并实现买房的计划。 相似文献
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上一期,我们给一个湖南的准军官小伙子做了规划,后来这个读者专门加了记者的微信,聊理财事宜。这一期,我们又收到一封湖南长沙辣妹子发来的求助函,她希望我们的理财师也能给她做一份个人理财规划。 相似文献
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个人理财已经成为我国商业银行在个人银行业务竞争中的新热点。但是,如何为客户理好财,抢占更大的市场份额,并非一件容易的事。就在许多银行理财规划师还在苦苦实践和摸索时,中国工商银行温外1分行的金颖颖和她的“金颖颖个人理财工作室”,却已递交了一份出色的答卷。本期《家庭金融》推出对金颖颖的专访,其为客户理财的经验和体会也许可以给广大的金融机构理财人员以启迪。 相似文献
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随着我国理财市场的发展和老龄化社会的来临,老年人已经成为理财大军中不可忽视的一个特殊群体。作为人类生命周期特殊阶段的老年人,投身理财市场、参与理财活动不仅十分必要而且十分重要,同时,老年人理财具有其独特的风险收益偏好,要实现有效理财,在理财中需要重点把握好科学制定理财规划、合理制定现金收支预算、主动建立健全理财账簿、积极构建理财资产组合和选择合理、科学的投资理财方式等环节,而做好理财规划就必须摸清与了解老年人个人和家庭的财务信息、确定老年人个人和家庭的风险收益偏好、依据老年人个人和家庭的实际需求设定理财目标、确定投资理财方向和理财工具与产品的配置组合、注重动态调整资产的组合配置。 相似文献
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财迷团网友竹子家住偏远农村,15年的奋斗经历,使她总结出了家庭和睦、生活富足的经验。不管是辛苦的工作,还是理财规划,都是为了家人的幸福。做好保障规划,不仅是守住现在的幸福,也是为了锁定未来要实现的幸福生活。 相似文献
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尽管年纪不大,赵均馨算得上理财业内的先行者,目前已有百余位弟子跟她学习过理财规划,还为近百个资产千万元以上的家庭提供了系统全面的理财规划服务.她是国内首批高级理财规划师之一,到目前为止,全国只有48人获得了这个职称. 相似文献
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随着市场经济领域开放合作的持续深化,我国城乡经济高速发展,居民家庭收入持续增加,越来越多的人开始思考投资金融产品以实现资产的真正保值或增值,除继续保留部分银行存款外,逐渐转向投资证券、基金、期货、保险等其他理财产品。但从实际情况看,当前家庭投资理财产品回报率较低、投资效率低、抗各类金融市场风险能力弱,这也是我国居民家庭理财和个人理财投资普遍存在的问题。基于此,文章主要论述了我国居民家庭投资理财存在的问题与对策,旨在为有家庭投资理财需求的居民提供理论参考。 相似文献
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不仅仅是因为与记者同姓而觉得她亲切,万婷落落大方,笑容可掬,广东腔调的普通话给她增加了一抹南方女性独有的妩媚。谈起自己的理财生涯,万婷的声音遮不住对工作的热情和享受,不难想象她亲和的感召力和拥有国家职业资格认证最高级别—国家高级理财规划师的专业身份,会让客户愿意坐下来倾听她的规划。 相似文献
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春暖花开时,江苏常州的读者陈芊芊致信《投资与理财》,诉说她的买房计划。她纠结于要不要现在买房,担心买房后,生活压力变大。影响了现在的生活质量, 相似文献
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伴随经济社会的不断纵深发展,民众所拥有的个人闲置资金也逐步提升,而这也对于理财及风险保障规划有了更新的要求。本文基于对较为典型的中高收入家庭的理财方案为例,综合分析金融资产组合,以求为普通大众进行理财规划指明方向与提供借鉴。 相似文献
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伴随经济社会的不断纵深发展,民众所拥有的个人闲置资金也逐步提升,而这也对于理财及风险保障规划有了更新的要求。本文基于对较为典型的中高收入家庭的理财方案为例,综合分析金融资产组合,以求为普通大众进行理财规划指明方向与提供借鉴。 相似文献