亚太地区炼油工业及油品贸易现状与未来

截至2011年底,亚太地区原油一次加工能力达到3047万桶/日,其中中国的炼油能力达到1186万桶/日,居于榜首.一些规模巨大、现代化程度高、技术复杂的炼油项目正在世界新兴市场地区建设,亚洲正在成为未来全球的炼油中心,中国和印度引领亚太炼油能力的扩大.2012年,苏伊士以东地区的炼油能力的增加略大于需求,炼油毛利和2011年相比将有所回落,但幅度可能不大;2013年和2014年炼油毛利将面临下降压力;从2015年开始,随着大量新增炼油能力进入市场,炼油毛利将出现较大下滑.在产能扩张的同时,亚太炼油工业还在进行着产业结构调整和持续升级.2012-2015年,除中国地方炼油厂外,预计亚太地区将关闭78.2万桶/日的产能,另有31.6万桶/日的产能可能被关闭.2020年之前,亚太地区将继续是交通燃料(汽油、柴油和航空燃油)的净出口地区,以及液化石油气、石脑油、燃料油和沥青、石油焦、润滑油等石油产品的净进口地区.     

中东九大产油国炼油工业概览

虽然中东地区仍然存在一定程度的政治动乱,但廉价的能源推动了该地区的现代化和工业化进程.中东地区的石油需求从1995年的300万桶/日增长到2005年的490万桶/日,预计2010年需求将达到610万桶/日.其中,汽油等轻质油和中间馏分油需求增长迅速.为了满足国内外石油市场的需求,中东各国的炼油能力自上世纪80年代以来不断提高和扩建,已从1980年的270万桶/日增长到目前的640多万桶/日,其中一半以上在沙特阿拉伯和伊朗,预计到2010年炼油能力会再增加180万桶/日.轻质油和中间馏分油的净出口量将显著增长,而燃料油的出口量将逐渐减少.中东地区炼油能力的扩建有助于该地区在2008年实现供需平衡,并有望在2010年实现汽油净出口.然而在短期内,该地区对于缓解本地汽油市场供应紧张的局面仍然无能为力.     

世界炼油行业2014年回顾与趋势展望

2014年,世界炼油能力继续增长,总能力达到46.28亿吨/年,同比增加6125万吨/年,新增能力主要来自亚太地区;炼厂加工总量创历史新高;炼厂开工率略有回升,总体仍在低位徘徊;炼油毛利总体水平下降。北美地区抓住页岩油产量增长机遇,重启扩能,炼油业迎来新的发展;欧洲炼油业处境依旧艰难,结构调整仍在进行中;亚太地区能力总体过剩,炼油业正在加紧调整;中东继续扩大炼油能力,提高生产清洁油品能力;俄罗斯投巨资改造炼厂,生产清洁燃料,增加向欧洲的超低硫柴油出口;非洲石油炼制业发展缓慢,大部分国家炼油投资停滞不前;燃料标准更加严格,世界各国油品质量升级步伐加快。未来世界炼油能力增速将放缓,2015年世界新增炼油能力7875万吨/年,新增能力主要来自中东、中国和拉美;全球炼油业的开工率将降至约80%。     

2011年全球油气储量与炼油工业年终盘点

2011年世界油气储量继续保持增长,其中原油储量为1.53万亿桶,增长3.4%,增量主要集中在中东地区;天然气储量为6746万亿立方英尺,增长1.5%。世界炼油厂的关停兼并仍在继续,2011年,世界炼油厂总数为655座,较2010年减少7座,炼油总能力为8805.5万桶/天,比2010年下降18.5万桶/天。炼油产的关停兼并活动主要集中在西欧和北美地区,亚洲、中东的炼油厂在继续增加,产能也在持续增长。     

2001年世界炼油能力的变化

2001年世界炼油行业经历了几次大的公司合并或兼并重组,炼油能力总体略有下降。美国《油气杂志》关于世界炼油能力的年度调查表明,截至2001年底,世界炼油能力约为405832万吨,比上一年下降了426万吨。 1.各地区炼油能力的变化 南美地区是炼油能力减少最多的地区,由于巴西关闭了两座炼厂以及炼油能力有所调整,南美共减少930万吨。非洲和东欧地区炼油能力也略有减少。 中东地区炼油能力增长最快,阿联酋一座新炼厂投产,使该地区炼油能力共增长了405万吨。另外,北美洲和西欧地区炼油能力也分别增长了320万吨和160万吨。 亚太地区炼油能力的净增长仅为90万吨,尽管新增炼油能力2500万吨,但旧能力的减少抵消了大部分的新增能力。 2.炼厂的新增与关闭     

亚太地区石油产品供需分析与展望

近几年,亚太地区主要石油产品供需基本平衡,其中汽油、煤油、柴油呈净出口状态,主要进口油品为石脑油、燃料油和液化石油气.亚太地区乙烯工业的快速发展,将带动石脑油需求的增长.2006年亚太地区的石脑油进口量约为90万桶/日,预计到2010年和2015年,石脑油进口量将分别接近120万桶/日和超过140万桶/日.2006年亚太地区燃料油的进口量约为65万桶/日,预计到2010年和2015年将分别达到85万桶/日和120万桶/日.2015年前,亚太地区的石油产品需求年增长量将基本维持在75万桶/日左右.随着中国、印度等国家炼油能力的不断扩大,2015年亚太地区的石油产品供需将基本平衡,其中,汽煤柴油的供应仍将大于需求,部分需要出口到欧洲和北美等地区,液化石油气、石脑油和燃料油等产品需要从中东等地区进口.未来几年,中东地区炼油能力的扩大将使该地区的石油产品出口量不断增长,从而使亚太地区的炼油业面临一定的竞争压力.     

全球新增炼油产能创40年之最 利润率下降在所难免

正国际能源署(IEA)在最近的月度报告中称,2019年将是自1970年代以来世界新建炼油能力投产最多的一年,新增能力将达到1.3亿吨/年。IEA预计今年全球炼油产能将日增260万桶,而全球成品油需求将日增110万桶。需求增长只利用了新增产能的一半,如果调整后的原油价格能够支撑炼油利润,那么产能利用率将不会下降,产品库存将增加。IEA称,今年全球炼油厂的原油日加工量将达到8340万桶,高于去年的8220万桶。如果平均原油价格连续第三年走高,炼油利润率可能降至迫使一些炼油地区生产放缓的水平。     

世界乙烯工业发展现状与展望

受全球经济低迷、乙烯新增产能投产以及市场需求疲软的影响,2009年世界乙烯产能达到1.33亿吨,需求量为1.12亿吨,装置开工率为84.2%,产能过剩约1500万吨,占需求量的13.4%。中东地区多数项目推迟投产;中国和沙特乙烯产能增长迅速,地位进一步巩固;装置规模和集中度继续提高,2009年全球266家乙烯生产厂的平均规模为50.0万吨/年,同比增长4.0%;国际大型石油石化公司仍是乙烯生产的最主要力量,2009年世界十大乙烯生产公司的产能总计6121.8万吨,占世界总产能的46.0%;中东地区成本优势十分显著。未来5年世界乙烯产能还将稳定增长,新增产能主要集中在中东和亚太地区;东北亚将成为世界乙烯需求量最大的地区,占全球乙烯市场需求比例将由2000年的21%增长到25%,中东将由7%上升到16%,北美将由33%降至24%。具有原料优势的中东地区以及具有市场潜力的亚洲地区大量乙烯新增产能的陆续投产,必将导致亚洲、北美以及西欧地区一些竞争力差的装置永久性关闭。     

2000年世界炼油能力综述

2000年全球原油一次加工能力为8130万桶／日，与上年基本持平，前苏联地区是原油加工能力下降最大的地区，下降了130万桶／日，而放地区原油加工能力增长最快，增加了52．18万桶／日，其中又以印度和台变地区的炼油能力增长最快，兼并收购活动使埃克森美孚，道达尔菲纳托期科和BP等石油公司的炼油能力有了明显提升，预计2001年亚洲炼 能力还将进一步增加。     

国际炼油业加速调整

自全球金融危机以来,全球炼油能力持续小幅上升,2013年全球炼油能力在经历了2012年的峰值后略有下降,达到44.01亿吨/年,较2012年下降4677万吨/年,降幅1.1％.据统计,2013年全球共有炼厂645座,比上年减少10座,炼厂平均规模达682万吨/年,比2012年略有上升.2013年世界炼油行业毛利下降,关闭的产能超过新增产能.欧洲炼厂在高成本的环境中持续产能下降的趋势,匈牙利、瑞士、法国等国都有炼厂宣布关闭.2013年亚洲和中东地区仍然是主要的产能增长地区.亚洲地区需求仍然是驱动产能增长的动力,2013年产能略有增长.北美由于成本下降,产能产量都有所上升.