共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
面对个人和家庭对理财服务不断增长的需求,国内的绝大多数金融机构已经着手推广形式多样、种类丰富的个人金融理财服务,相应地,对理财专业人员的培训、考核、选拔和资格认证的需求凸现。面对国内理财培训与认证的“多元化”局面,理财从业人员非常关心金融理财师的职业愿景,以及如何正确认识理财服务的本质等问题,本刊记者就此专访了中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会主任刘鸿儒教授。 相似文献
2.
正这是一场精英理财师的聚会,也是一次精神火花的剧烈碰撞。他们来自不同地区、不同机构,有些组建了自己的沙龙,有些创立了自己的公司。但他们有着相同的目标——成为对客户有益的理财师。7月,金融理财师2014年度青岛之约活动隆重召开,来自全国各地的金融从业人员齐聚青岛,进行交流互动,各地精英理财师在活动中进行了经验介绍,并发表了对中国理财市场的精彩观点与前瞻。 相似文献
3.
陆益美 《中国农业银行武汉培训学院学报》2007,(1):14-15
随着中国大陆金融市场全面对外开放期的到来,个人理财业务发展如火如荼,日益成为市场竞争的焦点,金融理财师也日益成为公众关注的重点。本文就农业银行如何搞好金融理财师培训与管理工作,促进金钥匙理财业务健康稳定发展进行了探讨。 相似文献
4.
从群雄四起到三国鼎立目前中国的理财师培训市场正在上演“群雄四起”、“诸侯争霸”的竞争场面,中国注册理财规划师协会秘书长郑惠文认为,这是市场力量推动的必然结果。“有需求,就必然有供应。从去年开始,各大金融机构的理财服务广告铺天盖地,说明了百姓的理财需求逐步旺盛。从这一点看,各机构竞相推出理财培训体系和证书自然是无可厚非的。” 相似文献
5.
6.
7.
正目前任工商银行江西省分行私人银行中心总经理助理的陈剑星,主要负责为私人银行超高净值客户及其家族、企业提供专业、综合、私密、个性的全市场金融服务。作为一名理财师,陈剑星希望中国的理财业务、理财机构、理财团队能够牢牢地契合国内外市场,为国内金融体系的完善和发展贡献更多的力量。但是在她看来,目前,中国的理财师之间竞争 相似文献
8.
9.
2005年,中国个人理财市场在改革中走过关键的一年,一方面国内理财师的培训和认证、百姓的理财热以及以银行为代表的金融机构对理财的大力推仔另一方面理财还停留在概念阶段,理财服务的质量还有待于进一步加强。个人理财市场如要在未来取得更好的发展还需要市场各方精心培育。 相似文献
10.
2005年前后,中国理财产品规模实现井喷式增长,中国财富管理行业在变革中不断前行,资产管理规模复合增长率达到40%.理财师作为一个承载大众创富梦想的独特群体,开始走进人们的视野,服务寻常百姓家,并被市场寄予厚望.
2009年,怀揣"为广大理财师搭建一个开放、包容、竞争、学习的平台,为促进中国本土理财行业发展而助力"的朴素理想,作为公募基金老十家之一的富国基金携手全球知名财经杂志《福布斯》(中文版)率先在中国内地推出了"福布斯?富国中国优选理财师"评选这一品牌活动(以下简称优选理财师评选).评选参与对象包括银行、保险、信托、证券及第三方理财等机构的理财专业人才,旨在选拔国内顶尖金融理财师,为促进中国本土理财行业发展提供助力. 相似文献
11.
农行贵州省分行个人业务处 《贵州农村金融》2008,(5):23-25
为了给广大客户提供更加优质的综合金融服务,农行贵州省分行把提升服务水平的关键放在培养优秀的专业理财人才上,倾力打造一支专业的金融理财服务团队。目前,农行贵州省分行已培训金融理财师(AFP)92人、国际金融理财师(CFP)15人,同时打造了一批高标准、规范化的金钥匙理财中心,最大限度地满足客户的个性化金融服务需求。我行将继续加大金融理财师队伍 相似文献
12.
中国理财业的发展前景极具诱惑,不少培训和认证机构近年来纷纷涌进这个市场,使得目前的理财师认证“乱花渐欲迷人眼”。其实,我国理财师认证的国际化版本几乎全部源于美国,有志于此的人士该如何选择这几大主流认证资格呢? 相似文献
13.
14.
统计数据显示,截至2016年年底,我国理财规模达到90万亿元,从事投资理财类业务的从业人员超过700万人,其中专业理财规划师超过22万人,如右图所示.但需要注意的是,专业理财师在所有投资理财从业人员中,目前人数最少,而随着我国个人理财市场的蓬勃发展,个性投资理财需求越来越旺盛,优秀的理财师市场缺口巨大. 相似文献
15.
“理财师对话”是本刊2012年的新设栏目,旨在通过与理财师的对话与沟通,为投资者提供理财市场一线的动态,听取理财师各具特色的看法、议论和建议。
在这岁末年初之际,我们听一听几位理财师对2011年理财市场的总结和回顾,同时寻求2012年应该如何理财的答案。 相似文献
16.
17.
理财市场如此看好,引无数精英竞折腰。5年前,“理财”对很多人来说还是一个陌生的词汇,而今天的个人理财市场却已进入加速发展的轨道。正如19纪中期美国西部的淘金潮,中国目前的理财业也正处于这样一个稚嫩但又充满机遇的时代。在金融领域的精英们纷纷投身理财行业的同时,理财培训机构也如雨后春笋般涌现。据统计,在北京地区,不算各公司组织的学习培训班,仅挂靠于各协会、研究单位的理财培训机构就有10多个。 相似文献
18.
我常常给接受理财师资格认证培训课程的学员们授课,并作一些实践指导。在沟通中,理财师和准理财师们最感困惑的是学的东西不够用,要么理财规划不清楚怎么做,要么做的理财规划客户不买账。考到手的证只能一人躲在屋子里欣赏欣赏,或者权当择业的“敲门砖”而已。这种情形的出现,与国内当前的理财师培训过程有很大关系。 相似文献
19.
为了准确刻画我国投资理财市场当前现状,为金融机构及从业者提供有益的服务参考,本刊在2017年上半年面向读者进行了为期1个月的投资意向问卷调研.调研结果显示,我国投资者正在不断成长、成熟,投资理财行为越来越趋于理性.超过8成的投资者在投资过程中希望得到具有专业水平的理财师的帮助.而投资者在挑选理财师时,最为关注是理财师的过往业绩、从业年限、专业资质证书和从业机构.服务水平、知名度和便利性是影响投资者选择理财机构的3大主要因素.同等环境下,服务水平越高、知名度越大、便利性越好的机构越受投资者越喜爱. 相似文献