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正7月1日,由国家职业技能鉴定专家委员会、理财规划师专业委员会指导,北京市理财规划师协会、国家理财师俱乐部主办,和讯理财协办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司独家承办的"第九届全国十佳理财师大赛暨第四届中国百姓理财规划大赛"正式开赛。全国十佳理财师大赛自2006年至今已成功举办八届,直接参与人数超过12万人次,已成为我国 相似文献
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“理财师对话”是本刊2012年的新设栏目,旨在通过与理财师的对话与沟通,为投资者提供理财市场一线的动态,听取理财师各具特色的看法、议论和建议。
在这岁末年初之际,我们听一听几位理财师对2011年理财市场的总结和回顾,同时寻求2012年应该如何理财的答案。 相似文献
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据相关统计,目前全国有CFP三千多人,AFP四万多人。理财师队伍的素质直接决定理财业务的发展。加强专业理财师队伍的建设,提高理财人员的综合素质,是商业银行个人理财业务发展的重中之重。农行专业理财师队伍的建设应重点从以下两个方面逐步推进: 相似文献
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正这是一场精英理财师的聚会,也是一次精神火花的剧烈碰撞。他们来自不同地区、不同机构,有些组建了自己的沙龙,有些创立了自己的公司。但他们有着相同的目标——成为对客户有益的理财师。7月,金融理财师2014年度青岛之约活动隆重召开,来自全国各地的金融从业人员齐聚青岛,进行交流互动,各地精英理财师在活动中进行了经验介绍,并发表了对中国理财市场的精彩观点与前瞻。 相似文献
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2014年12月21日,第九届全国十佳理财师大赛华北赛区(北京)落地赛圆满结束。据了解,由国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会指导,北京市理财规划师协会、理财师俱乐部主办,和讯理财联合主办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司独家承办的全国十佳理财师大赛自2006年至今已成功举办八届,直接参与人数已超过30万人次,成为我国理财精英领先团队以及优秀业内人士沟通交流的平台,大赛举办至今已为行业甄选出业内精英近千 相似文献
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随着中国理财市场逐步成熟,理财师这个职业渐渐被人们所熟悉。但由于目前中国的理财师培训市场正处于“战国”时代,难免参差不齐。为了使大众理财者对各种理财培训机构和理财师认证有一个客观的认识,从本期开始,我们将对代表性理财师培训机构及理财专家进行系列访谈,希望通过他们的现身说法给投资者的判断和鉴别提供参考。 相似文献
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第二届全国十佳理财师大赛圆满落下帷幕,本刊将陆续采访十佳获得者,品味他们的理财心经,分享他们的投资理财经验,以期对各位读者有所启迪 相似文献
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《理财》2011,(3):37
一、报名培训对象银行、保险、证券、基金、信托、担保等金融领域从业人员,从事理财咨询的企业会计师、税务师、律师、房地产投资顾问以及相关专业在校大学生等。二、职业前景据中国银监会数据显示,目前我国金融理财市场规模已超过10000亿元,年收入达30万元以上的家庭超过1000万户,理财师(CFP)职业人才缺口达100万人。美国《福布斯》杂志曾列出本世纪十大高收入职业,理财师(CFP)名列第二。在发达国家理财师(CFP)的平均年薪是11万美元,香港地区2009年理财师(CFP)最高收入达到200万港元,内地银行私人银行贵宾理财经理年薪已达50万-200万,金融机构理财中心客户经理平均年收入30万元。因此目前理财师(CFP)已超越注册会计师(CPA)、律师、MBA等成为最炙手可热的金领职业。 相似文献
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随着个人金融产品的日益丰富和个人投资意识的觉醒,老百姓对理财业务的需求日益增强。为顺应这种趋势,越来越多的银行设立了个人理财中心。理财中心的硬件建设也一个比一个豪华,在上海、北京等金融重地甚至出现了媲美五星级宾馆的理财中心。但是,作为理财业务的灵魂, 专业的理财师队伍建设却仍嫌落后,理财 相似文献
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正目前任工商银行江西省分行私人银行中心总经理助理的陈剑星,主要负责为私人银行超高净值客户及其家族、企业提供专业、综合、私密、个性的全市场金融服务。作为一名理财师,陈剑星希望中国的理财业务、理财机构、理财团队能够牢牢地契合国内外市场,为国内金融体系的完善和发展贡献更多的力量。但是在她看来,目前,中国的理财师之间竞争 相似文献
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商业银行的个人理财业务 总被引:7,自引:0,他引:7
个人理财是个人财产管理安排的活动。根据美国理财师资格鉴定会的说明,理财是理财师通过收集整理客户的收入、资产、负债等数据,倾听顾客的希望、要求、目标等,为顾客制定投资组合、储蓄计划、保险投资对策、继承及经营策略等财务设计方案,并帮助客户施行的过程。个人理财服务并不是一项全新业务,国外商业银行早已将其作为零售银行业务的重要组成部分,产品、服务、操作和管理也相对成熟。就内容看,个人理财既包括对未来直至退休后生活的妥善安排,力求保障生活品质不降低;也包括委托银行不断调整存款、股票、基金、债券等投资组合,以获取满意… 相似文献