我国代客理财业务步入新时代

2006年11月5日，由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会主办的中国大陆“首届国际金融理财师（CFP）证书颁发仪式暨CFP会员组织成立大会“在深圳召开．标志着中国大陆首批CFP就此诞生。[编者按]     

求真务实 书如其人

林鸿钧先生是一位金融理财专家。他是台湾第一届CFP金融理财师证书的获得者，有20多年的理财相关实际经验。2003年，他创立了以自己名字命名的鸿钧理财规划顾问公司。他还有丰富的理财教学经验。2004年11月，应中国金融理财标准委员会的邀请，开始在大陆讲授CFP课程，并担任高级顾问，帮助我们设计金融理财教材课程体系，建立资格认证制度。他为人朴实、工作认真。     

快报

全国金融知识巡展暨内蒙古金融博览会即将开幕，第7期国家理财规划师第2期助理理财师职业资格认证培训开始报名，中国注册理财规划师2007上半年全国统考结束，2007年上半年AFP／CFP／EFP资格认证工作结束[编者按]     

CFP会员组织举办“CFP北京新春交流会”

2月10日，CFP会员组织举办“CFP北京新春交流会”。这次活动是2007年CFP会员组织举办的首次继续教育活动。40余名北京地区的CFP会员参加并协助组织了这次活动。中国金融理财标准委员会主任委员刘鸿儒、会员组织领导人何丽及资深CFP讲师刘锋博士、杨燕绥博士、魏凤春博士出席了本次活动。     

CFP考试知多少

如果你是一名会计从业人员，一定听说过CPA（注册会计师）。如果你是一名金融分析师，一定听说过CFA（特许金融分析师）。而作为一名理财从业人员，CFP（国际金融理财师）可能就是你梦想的目标。     

社会需要真正的理财专家——访中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会主任 刘鸿儒教授

面对个人和家庭对理财服务不断增长的需求，国内的绝大多数金融机构已经着手推广形式多样、种类丰富的个人金融理财服务，相应地，对理财专业人员的培训、考核、选拔和资格认证的需求凸现。面对国内理财培训与认证的“多元化”局面，理财从业人员非常关心金融理财师的职业愿景，以及如何正确认识理财服务的本质等问题，本刊记者就此专访了中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会主任刘鸿儒教授。     

中国CFP前景3看点

2006年11月5日，第一批中国CFP（国际金融理财师）诞生，数量共计488名，主要来自银行。预计2007年中国CFP还将新增1000名，并呈持续、快速增长态势。以下参照成熟国家和地区CFP持照者情况，来预估个人理财服务的市场趋势，勾划中国CFP的职业生涯发展蓝图。     

快报

北京东方华尔快报 智慧太太高级理财研修班正在开班；中国银行业协会快报2006年中国银行业从业人员资格认证试点考试在即；中国注册理财规划师协会快报 协会发布新教学管理规定和课程设置；首届CFP证书颁发仪式 暨CFP会员组织成立大会召开；CFP会员组织（筹）领导人自荐与推荐工作第一阶段顺利结束；CFP／AFP会员组织自荐和推举活动已启动；[编者按]     

第七届北京国际金融博览会侧记

有中国金融第一展之称的第七届北京国际金融博览会（以下简称“金博会”）11月3～6日在京举行。规模大、活动多、技术新成为最大亮点，而作为金融市场的风向标和百姓投资理财的晴雨表，本届金博会不但折射出了投资理财市场冰火两重天的现状，还表明了老百姓的投资理财行为已经具备了更多的理性，并在此基础上积极寻求创新性。     

中年家庭的多目标理财方案

本规划系中国金融理财标准委员会授课案例，个别数据与现实有些出入，本文的目的是让读者了解家庭理财规划的总体思路和方法。[编者按]