组合投资如何控制风险简

组合投资的最大功效在于,能在充满变数的股市里确保风险可控,这就等于把股市投资的主动权牢牢掌握在了自己手里,这是在股市得以长久立足的关键所在。作为普通投资者,要想在股市长久生存,必须处理好逐利和风控的关系,确保在逐利的同时不忘风控,做到在风控的同时去追逐属于自己的那份收益,组合投资便是这种将投资风险牢牢控制在自己可承受范围之内的操作技法。     

构建6道防线,严控股市投资风险

衡量股市投资的成败得失,一般取决于两个方面:逐利能力和风控水平.只有妥善处理二者之间的关系,做到在逐利的同时不忘风控,在风控的同时努力逐利,才能在复杂多变的股市里经受住各种风浪的考验,站稳脚跟,从而实现持续盈利.     

筑牢“六道防线”,严控投资风险

衡量股市投资的成败得失,一般取决于两个方面:一是逐利的能力,二是风控的水平。只有妥善处理二者之间的关系,做到在逐利的同时不忘风控,在风控的同时努力逐利,才能在复杂多变的股市里经受住各种风浪的考验,站稳脚跟,持续盈利。在风控方面,无论是初入股市的新股民,还是久经考验的投资者,都须筑牢适合自身实际的风控防线。有了稳固的风控防线,才能为持续盈利提供前提和保障。     

投基:风控PK逐利

投基,说白了就是风险与机会的博弈,风控与逐利的较量.衡量投基是否成功,不仅要看基民逐利能力的大小,更要看其风控能力的强弱.处理好了风控与逐利的关系,离成为一名理性、成熟的基民就不远了.     

从小微企业投资行为看信贷需求

小微企业成长的驱动因素是投资,企业的借款需求源于投资缺口,企业信用风险源于投资失败。在信息不对称、不完善的条件下,对小微企业主要的投资行为进行深度解读,既弥补了经营能力分析的不足,又增加了一条动态监控企业信用风险的主要线索。所有小贷公司的企业家和风控人员都在寻求清晰解读小微企业信贷风险的理论框架,进而可以在此框架下形成结构化的风控体系,提高风控工作的模式化程度。既然大额信用贷款     

中国实业部门金融化的异质性

本文基于实业和金融两类投资组合模型的构建,重点考察不同所有权性质和不同行业企业的金融化驱动机制是否具有异质性,并探究不同类别金融投资对应结果的差异性特征。实证结果与已有研究以及传统印象并不一致:我们发现,风险规避是中国非国有企业和制造业企业金融化的显著驱动因素,而国有企业和非制造业企业则不存在这一特征;同时,非制造业企业的金融投资主要由收益率差驱动,而在其他企业样本中均没有证据显示追逐利润是企业金融化的推动因素。不同企业样本的融资约束、杠杆率、成长性、流动性水平以及资产质量等因素对企业金融资产占比的影响也存在显著差异。进一步区分企业金融投资中货币和非货币类金融资产的不同特性并考虑企业的长期股权投资,结果表明货币类金融资产和非货币类金融资产的驱动机制存在明显差异:对于货币类金融资产投资,国有企业主要受资本逐利因素推动,其他企业则未体现这一特征;对于非货币类金融资产投资,非国有企业、制造业和非制造业企业均受到风险因素驱动,而国有企业则不受影响;将企业长期股权投资纳入金融资产后结果则未产生明显差异。     

量化投资分析在证券投资教学中的应用

量化投资及其交易策略对金融市场越来越重要。量化投资的“黑箱”包括阿尔法模型、风控模型和成本模型以及组合优化模型等。这些“黑箱”成分既继承了证券投资学的分散和套利等核心思想,又对证券投资学的深度提出要求。关注流动性、注重风险管控和采用高频交易是量化投资不可忽略的重要内容,证券投资学应积极关注市场微观结构和风险管理技术以及各类投资策略的广泛适用性原则。     

基于投资组合管理应用的《证券投资学》课程建设和教学研究

投资学和公司理财共同构成了现代金融学的基本内容。国内机构投资者的发展壮大,为投资学学科的研究和教学提供了巨大的市场需求。投资学教学应基于投资组合管理应用来选择教材并安排教学内容,同时任课教师也要主动加强自身的投资素养。为促进学生学习的积极性及增强直观认识,投资模拟训练应该在学期初始立即安排,并与课堂讲授交替进行。同时需要在课外阅读有关股市投资的经典著作。课程考核采取综合方式,可以利用投资组合业绩评价技术对学生的模拟投资进行成绩赋分。     

全球IT开支2010年增长率将下调至3．9％

《非金融机构支付服务管理办法》明确要求支付企业建立行之有效的风险控制制度，但在支付行业人士看来，貌似漂亮的风控体制在企业“逐利”机制驱使以及不完善的监管制度下很可能沦为门面工具。     

做好危机管理 确保风险可控

危机管理不仅在企业的生产经营中有着广泛的应用,而且在证券投资中同样起着举足轻重的作用。风控离不开危机管理与国债、存款等固定收益类产品相比,证券投资的最大特点在于它的高收益性和高风险性并存。在争取高收益的同时,努力做好风险防控工作,让可能引发的各种风险降至最低程度,应成为股市投     

投资组合保险策略的概述

投资组合保险作为一种资产配置的方法,越来越受到投资者的关注.它通过改变无风险资产与风险资产的比例来达到规避风险的目的.其特点在于确保最低收益的同时不限制上升获利的机会.本文将详述投资组合保险两种策略的原理与运用,指出各自的优缺点.     

养老保险金投资组合分析

考虑到目前所面临的支付压力和即将到来的人口老龄化挑战，我国养老金投资有必要改善投资策略，在确保投资安全性的同时实现更高层次上的增值。本文利用马克维茨的投资组合理论，建立养老保险基金投资组合模型，进而建立多目标投资组合模型，采取科学的投资决策和技术手段，充分利用投资组合和海外投资来分散非系统风险、降低系统风险。     

民间资本投资医疗行业分析

逐利是资本的天性,我国改革开放积累的大量民间资本,无时不在寻找新的投资途径。在国家鼓励投资的新老"36条",以及《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》出台以后,使得医疗行业又重新唤起了对民间资本投资的巨大吸引力。     

国外指数化投资的发展与研究述评

指数化投资方法在近40年的发展中已成为被动投资领域中重要的投资方法。它是以复制和追踪某一市场指数为目标,根据证券价格指数编制原理与成份股及指数历史价格走势所表现出来的内在规律,按一系列数量化的投资方法,精确构建投资组合而进行的证券投资。本文主要从国外指数化投资的发展历程、指数化投资目标的研究、指数化投资组合的构建方法及组合管理的研究三个方面进行了评述,发现对指数化投资目标的计量方式的研究、主动投资与指数化投资的结合以及指数化投资组合的动态优化是未来的研究发展方向,同时对我国指数化投资的研究和实践也有一定的启示作用。     

风险投资资金跨境流动的外汇管理

风险投资作为一种国际新兴的投资形式,其通过寻找价值层脱节、升值空间可扩张的机会,分析价值分离原因、时间和空间并以此作为投资、收购的依据。它的商业赢利模式和操作特点是充分发挥资本杠杆放大原则,力求利用最少的资金、最小的风险,达到最大的回报。其在资本逐利的同时,推动了产业科技的快速发展,在当今经济     

价值策略构建投资组合

价值投资策略可以获得超额收益率,本文对我国A股市场用账面市值比、盈利/股票价值和现金流量/股票三个指标分别构建投资组合,检验了价值投资策略在我国股市的实际表现,最后讨论了价值投资策略在中国市场可行的原因和发展前景。     

文化旅游项目投资风险类别分析

热门的文化旅游项目吸引了很多投资企业的目光,资本如何逐利、获得收益必然是投资方关注的焦点,但越来越多失败的文化旅游投资实例让投资方把更多的注意力转移到了事前预防和风险防范上,如何分析各类文化旅游项目的投资风险因素,识别风险类别,就成为确定投资以及风险规避的必要基础和前提。     

低风险公众投资最优组合初探

低风险公众投资组合的选择是建立在公众投资理性分析的基础上,通过最优投资组合的探索,为公众投资确定一种心态,找到一种理念,指导和优化公众投资.公众投资者要学习这种最优化分析方法,根据自身的收入状况,调整自己的投资方向、投资品种、投资结构,利用先进的计算机软件计算出最优的投资数量,获得最佳收益.     

证券投资基金投资组合与投资策略的匹配性研究

对证券投资基金行为选择的研究，一直是金融经济学关注的焦点问题之一。本文对我国证券投资基金投资组合的构建和调整与其投资策略的匹配性问题进行了研究，发现绝大部分证券投资基金存在实际投资所承担的风险远远偏离其投资策略所表明的风险偏好类型。同时，由于市场环境的变化，无论是风险偏好型还是风险中性的基金，在实际投资中大多转型成了风险规避型基金。     

原基金电商一姐、盈米财富CEO肖雯：组合投资将改变中国人购买基金的方式

目前人们购买基金的方式比较单一,在FOF发展的同时,组合投资将改变中国人购买基金的方式,成为更为科学的投资方式。