低油价使世界炼油工业保持良好发展态势——2015年世界炼油工业回顾与展望

2015年,世界各地炼油能力总体缓慢增长,总能力达到48.3亿吨/年,比上年增长约2600万吨/年,新增能力主要来自阿联酋和印度.原油加工量再创历史新高,尤其是欧美炼厂原油加工量大幅增长;炼厂开工率继续回升,西欧地区大幅提升;原油价格下跌使世界主要炼油中心炼油毛利总体水平得到不同程度的改善.北美地区炼油商继续扩大页岩油加工能力,欧洲炼油利润好转给持续调整多年的炼油业带来喘息之机,“一带一路”沿线国家炼油业稳步发展.预计2016年世界净增炼油能力约4100万吨/年,总能力达48.7亿吨/年.在低油价刺激下,世界炼厂加工量不断增加,石油市场上的原油过剩将转变成油品过剩,最终导致炼厂开工率下降.未来几年,世界汽柴油供需的结构性矛盾将更加突出,汽油毛利将远好于柴油.各国油品标准中的主要指标趋向一致,质量升级速度加快.     

多种因素驱动炼油投资 炼油商将面临毛利压力——亚太地区炼油工业及油品贸易现状与未来

近年来,亚太地区炼油能力持续增长。2012年油品需求略有上涨,炼油毛利小幅回落。预计未来亚太炼厂将继续扩能,导致毛利下降,特别是汽油和柴油将持续过剩。亚太地区炼油投资的关键驱动因素为需求、油品价格差异、供给安全以及清洁燃油的挑战。2012年亚太地区仍然是油品净进口地区,但预计今后几年净进口规模会下降,特别是汽煤柴油将持续过剩。但预计到2020年,由于后期炼油扩能步伐的减缓,亚太地区的油品净进口会重新跃上新的高度,汽煤柴油过剩量将明显减少。     

世界炼油行业发展现状与趋势

2011年,全球炼油能力比上年增加1470万吨/年,同比增长0.3％.欧美炼厂关闭导致该地区炼油能力下降,亚太地区炼油能力继续增长,占世界炼油总能力的份额从2010年的28.2％略上升到28.3％.世界炼厂总数回落至2008年的水平,加氢处理总能力同比增长0.7％;发达国家炼厂开工率仍保持较低水平,而新兴经济体炼厂开工率保持较高水平;世界炼油毛利水平总体小幅攀升,西欧地区毛利下滑.总体看,发达国家炼油业进入结构性调整期,欧洲炼油业继续萎缩,美国炼油业深度调整,日本炼油业遭受地震重创;而新兴经济体根据自身特点和不同需要继续发展炼油业.中东资源国提出新建炼厂和扩能计划,但融资困难及局势动荡使炼厂项目建设步伐缓慢.油品质量标准进一步趋严.预计2012年世界炼油能力过剩状况将加剧,炼油毛利可能持续承压,世界炼厂开工率仍将维持较低水平.     

美国炼油业发展现状及对中国的启示

无论在高油价时代,还是低油价时期,美国炼油业的发展都要优于全球其他地区.美国的炼油能力一直位居全球之首,开工率处于全球先进水平,装置结构基本适应国内外油品及化工原料供给的变化趋势,汽油质量标准因地制宜,不搞“一刀切”.对比美国炼油业的发展现状,中国炼厂的加氢能力明显不足,面临着高辛烷值汽油组分不足的极大挑战.从国家层面,应加大先进产能建设,严格行业准入,严控投资节奏;为避免油品质量过剩,在高海拔地区,可以考虑适当降低汽油的辛烷值标准.     

世界炼油行业发展状况与趋势

2012年,世界炼油能力继续缓慢增长,总能力达到45.78亿吨,同比增加4965万吨,新增能力主要来自以中国为主的亚太地区;炼厂原油加工量波动回升,开工率小幅回升;炼油毛利总体水平好于上年。未来全球炼油行业持续调整,区域发展差异明显。欧洲炼油业动荡加剧,最大独立炼油商破产,炼厂依旧面临生存压力。美国国内原油产量增加及价格优势使部分地区炼厂生产势头强劲,而加工成本高的地区炼厂处境依旧艰难。中东国家继续扩大炼油能力,加大与外资合作力度,竞争超低硫柴油市场。在全球炼油市场环境变化的新形势下,部分炼厂调整生产模式,注重油品之外的产品生产,同时拓展炼油资源,以适应市场变化。各国清洁燃料升级步伐加快,世界船用燃料油实施更加严格的标准,炼厂环保压力加大。在全球经济不景气的环境下,世界各地众多新建炼厂继续延期建成,但加工重油类炼厂项目增多。     

世界炼油行业2014年回顾与趋势展望

2014年,世界炼油能力继续增长,总能力达到46.28亿吨/年,同比增加6125万吨/年,新增能力主要来自亚太地区;炼厂加工总量创历史新高;炼厂开工率略有回升,总体仍在低位徘徊;炼油毛利总体水平下降。北美地区抓住页岩油产量增长机遇,重启扩能,炼油业迎来新的发展;欧洲炼油业处境依旧艰难,结构调整仍在进行中;亚太地区能力总体过剩,炼油业正在加紧调整;中东继续扩大炼油能力,提高生产清洁油品能力;俄罗斯投巨资改造炼厂,生产清洁燃料,增加向欧洲的超低硫柴油出口;非洲石油炼制业发展缓慢,大部分国家炼油投资停滞不前;燃料标准更加严格,世界各国油品质量升级步伐加快。未来世界炼油能力增速将放缓,2015年世界新增炼油能力7875万吨/年,新增能力主要来自中东、中国和拉美;全球炼油业的开工率将降至约80%。     

炼油行业如何化解产能过剩

中国炼油行业发展状况及趋势 2002年我国原油加工能力2．85亿吨／年,2012年达到6．24亿吨／年,年均增长速度8．15％。十年间能力翻番,炼油总产能仅次于美国居世界第二位。参照美国油气杂志历年的全球炼油能力统计数据,2012年我国炼油能力占全球的比例达到12．4％,较2002年提高5．4个百分点。     

中国炼油工业现状与发展趋势

2016年,中国炼油能力达到7.5亿吨/年,过剩现象日趋严重;地炼的崛起使中国石油市场格局发生重大转变,市场竞争加剧;成品油产量继续增长,出口成为调剂过剩产量的重要途径;替代能源占比继续上升,估计替代成品由3043万吨.2017年,中国炼油能力重回增长轨道,总能力将达到7.9亿吨/年,2020年达到8.7亿吨/年,建议国家适当收紧炼油项目审批权,合理规划炼厂布局.炼厂要加快炼油结构升级,推进智能化炼厂建设,从长远看,将逐步由燃料型转向化工型.     

炼油行业发展趋势与中国石油的对策

近年来,世界范围内炼油格局逐渐调整,且整个行业向着炼化一体以及规模化的方向发展,产业集中度也在此过程中不断提升。在本文中,将就炼油行业发展趋势与中国石油的对策进行一定的研究。     

调整结构 化解过剩 提质增效任重道远——2015年中国炼油行业回顾与“十三五”展望

2015年中国炼油能力首次下降,总能力为7.1亿吨/年;原油进口权和进口原油使用权向地炼放开,原油加工量小幅增长,开工率维持低位;成品油净出口进一步增加,逼近2000万吨/年;低油价下炼油毛利显著改善.“十三五”期间,中国炼油工业发展需特别关注五个方面的问题:一是放缓炼油能力增速,进一步优化产业布局,努力化解产能结构性过剩;二是继续推进油品质量升级,继续进行结构调整和优化,大型化、炼化一体化、智能化是今后的发展方向;三是多元化市场主体格局将进一步发展,竞争将更趋激烈;四是节能减排压力进一步加大;五是全面配合“一带一路”建设,加快炼油业“走出去”步伐.     

国内炼油行业盈利不及预期

今年来成品油价格的下跌,税务监管的完善,使国内炼油行业利润缩水成为必然,受影响最大的是地方炼厂。近年来,国内炼油产能不断增加,2014年初全国炼油总产能达到6.93亿吨/年,产业集中度进一步提高。卓创资讯统计数据显示,截至2014年初,中国石化的炼油能力约为2.82亿吨/年,占全国炼油能力的41.69%;     

亚太地区炼油业发展及成品油贸易展望

目前我国周边国家和地区的成品油市场存在几大不平衡：一是炼油工业发展不平衡;二是成品油贸易存在结构性不平衡;三是各国成品油质量规格不平衡.这些不平衡为我国油品贸易尤其是油品出口带来契机,但也带来一定挑战.中国石油公司应在巩固越南、印度尼西亚等传统出口市场的基础上,积极开拓澳大利亚、非洲等新市场,同时拓宽贸易范围,从传统的原油和成品油扩展到液化石油气等领域.     

世界炼油行业发展状况与趋势

2008年,世界炼油能力平缓增长,比2007年增长0．3％,达到42．8亿吨／年;炼厂规模继续扩大,平均规模提高到653万吨;炼厂深度加工能力增长迅速,加氢处理能力占炼油总能力的份额从1997年的35％增至2008年的51．9％;炼油装置适应能力逐步增强,利用率明显下降。同时,经济减速导致油品需求出现自1983年以来的首次下降,且供需依然不平衡。炼油毛利在持续多年保持较高水平后转而下行,炼油工业持续数年的景气高峰期结束。政府对可替代燃料的大力支持以及全球经济衰退威胁到全球炼油项目的投资前景,预计2015年全球油品生产能力可能将低于需求。各国对清洁燃料的标准要求日趋严格,导致炼油行业整体灵活性下降。     

多管齐下抑制炼油产能过剩促进炼油行业健康有序发展

在多方面因素的影响下,中国炼油行业面临严重的产能过剩局面,表现在炼油装置开工率总体偏低,成品油出口量不断增加、库存持续偏高.中国未来炼油产能的发展亟待妥善引导和协调.建议:理顺政府考评制度和监管机制,修订完善石化产业政策,统筹优化产业布局,改造提升现有产能和淘汰落后产能,促进行业绿色发展,推动企业兼并重组,加大财政金融支持力度等.     

2016年世界炼油行业发展状况与趋势

2016年,世界炼油能力继续缓慢增长,总炼油能力达到约48.7亿吨/年;原油加工量略低于上年的水平;炼油毛利较上年出现不同程度下滑.世界各主要地区炼油业发展形势各异,北美地区炼油投资从建设新装置转向现有炼厂改造,欧洲炼油业重陷困境,而“一带一路”沿线新兴经济体国家继续推动炼油项目建设.2017年,世界炼油能力仍将缓慢增长,总能力达到48.9亿吨/年;全球炼油毛利预期将低于2016年的水平.未来5年世界炼油能力继续增长,受燃油经济性提升和替代燃料的影响,全球油品需求增速将明显放缓,将导致更低的炼厂开工率和新一轮的调整或关闭.     

亚太地区与中国炼油行业现状及未来趋势

2002年底亚太地区炼油总能力已达到10．9亿吨／年，能力过剩达9000万吨／年，炼油毛利低位徘徊，整体经营环境较为严峻。经过持续重组和调整，目前，亚太地区炼油业已形成国家石油公司占42％，当地民营公司占56％，欧美跨国大石油公司占19％，其他跨国公司占5％的多元化市场结构。由于环境保护问题越来越受到重视，亚太地区无铅汽油的市场份额增长相当迅速，大多数国家已经淘汰了高硫燃料，并不断提高轻质油品收率，减少重质油品收率。中国炼油业既面临国民经济腾飞和融入世界经济大潮带来的新的发展机遇，也面临着资源瓶颈制约，“入世”后国内市场国际化、竞争加剧和环保要求趋严的挑战。中国炼油行业正通过广泛而深入的结构调整，加快科技创新步伐，努力提高国际竞争力。     

调整转型升级 适应新常态 引领新常态——中国炼油工业发展现状及“十三五”发展趋势

2014年我国炼油能力首破7亿吨/年,炼油能力进入快速增长末期,化解产能过剩的工作已开展;装置大型化、规模化、炼化一体化、产业集群化继续发展;炼厂加工不同原油的适应性继续加强;炼厂开工率连年下降,油价暴跌影响巨大;雾霾推动油品质量加快升级,国V汽柴油标准升级时间提前;车用替代燃料增长较快,区域化发展特征明显.在我国经济发展进入新常态后,炼油工业面临着严峻的挑战.“十三五”期间,我国炼油工业的发展需特别关注六个方面:一是炼能增速放缓,市场主体多元化竞争加剧,化解产能过剩任务较重;二是将形成“七大基地”,产业布局进一步优化;三是实现油品质量升级、低碳绿色发展将成为首要任务;四是配合“一带一路”国家发展战略,加快炼油工业“走出去”步伐;五是创新驱动是未来炼油业由大走强的关键;六是充分利用能源多元化、替代多元化的机遇,推进炼油、化工与其他相关产业的融合发展.     

供需不平衡日益凸显炼油毛利继续下滑——2009年全球炼油行业供需及毛利分析

2009年,受金融危机和经济衰退的影响,全球石油需求量估计比2008年下降了150万桶／日;而炼油能力增长了160万桶／日以上;炼油能力过剩状况更加严重,导致炼油装置利用率连续第四年下降。全球主要油品的需求总量继续下降至7317万桶／日,同比减少1．75％;油品供应总量为7627万桶／日,下降1．0％,全球油品供需不平衡的态势日益凸显。由于馏分油库存趋于饱和,加之需求疲软,导致2009年炼油毛利继续走低。低硫和超低硫已成为未来清洁油品的发展趋势。