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张女士是一个精明的上海女人,55岁,多年下来积攒了20万元,准备留作以后养老用。张女士和先生最近在考虑如何使用这笔钱进行投资,好让晚年生活过得更加宽裕些。于是,他们到银行向理财师咨询。理财师对他们的情况进行了全面分析,张女士夫妇属于保守型的投资者,希望在没有风险的前提下获得一定的收益。理财师建议张女士考虑作一个以保险产品为主、以基金和银行储蓄为辅的组合投资。保险方面,可以选择“招财宝”作为一种长期投资工具,除了有固定收益外,保险公司每年还会根据专家投资经营状张况进行分红。从前两年的分红水平来看,收益还比较理想… 相似文献
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中国理财师职业化联盟 《大众理财顾问》2017,(11)
过去10年,中国财富管理行业完成了从0到1的发展历程,伴随着中国多层次金融体系的建设进程而萌芽、发展和繁荣,行业发展活力四射,人们投资理财的热情空前高涨.
然而,在行业快速发展的同时,服务于广大投资者的优秀理财师却极其匮乏,无法充分满足人们迅速增长的投资需求.在此背景下,2017年年初,中国理财师职业化联盟(筹)展开了对全行业理财师职业生态的问卷调查工作.本次调研回收4597份有效问卷,调研结果显示,当前,我国理财师年龄大多在40岁以下,从业经验多在5年以下,多数持有至少一种专业证书,银行理财师仍是当前理财师群体的主要来源. 相似文献
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专职理财师在近几年成为了热门职业,究其原因,是因为越来越多的金融机构认识到建设理财师队伍的重要性,从而使对专职理财师的人才需求增加。本文旨在思考包商银行建立专职理财师团队的重要意义以及构建理财师队伍的相关问题。笔者首先讨论了包商银行建设理财师队伍的意义和困难,随后提出了建立包商银行专职理财师队伍的四点构想。 相似文献
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记者:目前,各家银行都推出了自己的理财品牌,比如中国银行推出的中银理财。客户的选择余地越来越大,理财师对客户的重要性也越来越大。从这几年的工作经验来看,你觉得客户都在以什么标准挑选他们的理财师? 相似文献
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正李伟,江苏省农行私人银行部财富顾问,投融资管理方向博士研究生,CFP国际金融理财师、CPB私人银行家,中国农业银行"十大金牌理财师",管理金融资产近30亿元。2013年福布斯·富国中国优选理财师全国第2名一位80后理财师能够取得2013年福布斯·富国中国优选理财师第2名的成绩,这对李伟是一个巨大肯定和鼓励。李伟坦言,报名时,主要目的是通过比赛锻炼和提高自己,看看同行都是怎么做的,看看与国内最优秀的理财师相比还有什么差距,并没有考虑能取得什么样的成绩。 相似文献
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近来银行不被看好
近来,碰到几种情况,是关系银行的:
不久前,我给一个单位的金融专业研究生讲课,有的研究生问:是不是学"投资"有前途,学"银行"没前途?他们说的"投资"是指围绕证券市场的一套运作和"学问".随后了解到,在金融专业中,这样的考虑相当普遍. 相似文献
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为了准确刻画我国投资理财市场当前现状,为金融机构及从业者提供有益的服务参考,本刊在2017年上半年面向读者进行了为期1个月的投资意向问卷调研.调研结果显示,我国投资者正在不断成长、成熟,投资理财行为越来越趋于理性.超过8成的投资者在投资过程中希望得到具有专业水平的理财师的帮助.而投资者在挑选理财师时,最为关注是理财师的过往业绩、从业年限、专业资质证书和从业机构.服务水平、知名度和便利性是影响投资者选择理财机构的3大主要因素.同等环境下,服务水平越高、知名度越大、便利性越好的机构越受投资者越喜爱. 相似文献
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随着市场的逐步发展,越来越多的投资者涌入投资理财市场.但投资者并非都是专业人士,尤其是一些理财投资新手,对于投资未必十分了解,这时就需要咨询专业理财师.如果能得到专业理财师的提点,相信在投资理财的过程中一定会少走很多弯路. 相似文献
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《理财》2011,(3):37
一、报名培训对象银行、保险、证券、基金、信托、担保等金融领域从业人员,从事理财咨询的企业会计师、税务师、律师、房地产投资顾问以及相关专业在校大学生等。二、职业前景据中国银监会数据显示,目前我国金融理财市场规模已超过10000亿元,年收入达30万元以上的家庭超过1000万户,理财师(CFP)职业人才缺口达100万人。美国《福布斯》杂志曾列出本世纪十大高收入职业,理财师(CFP)名列第二。在发达国家理财师(CFP)的平均年薪是11万美元,香港地区2009年理财师(CFP)最高收入达到200万港元,内地银行私人银行贵宾理财经理年薪已达50万-200万,金融机构理财中心客户经理平均年收入30万元。因此目前理财师(CFP)已超越注册会计师(CPA)、律师、MBA等成为最炙手可热的金领职业。 相似文献
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随着中国理财市场逐步成熟,理财师这个职业渐渐被人们所熟悉。但由于目前中国的理财师培训市场正处于“战国”时代,难免参差不齐。为了使大众理财者对各种理财培训机构和理财师认证有一个客观的认识,从本期开始,我们将对代表性理财师培训机构及理财专家进行系列访谈,希望通过他们的现身说法给投资者的判断和鉴别提供参考。 相似文献
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2005年前后,中国理财产品规模实现井喷式增长,中国财富管理行业在变革中不断前行,资产管理规模复合增长率达到40%.理财师作为一个承载大众创富梦想的独特群体,开始走进人们的视野,服务寻常百姓家,并被市场寄予厚望.
2009年,怀揣"为广大理财师搭建一个开放、包容、竞争、学习的平台,为促进中国本土理财行业发展而助力"的朴素理想,作为公募基金老十家之一的富国基金携手全球知名财经杂志《福布斯》(中文版)率先在中国内地推出了"福布斯?富国中国优选理财师"评选这一品牌活动(以下简称优选理财师评选).评选参与对象包括银行、保险、信托、证券及第三方理财等机构的理财专业人才,旨在选拔国内顶尖金融理财师,为促进中国本土理财行业发展提供助力. 相似文献
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正梁永波,拥有国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)、注册财务策划师(RFP)及证券、基金、保险、银行、黄金交易员等资格认证。毕业于中南财经政法大学,17年金融从业经验,中信银行武汉分行资深理财经理,善于投资规划、综合理财分析。2013年福布斯优选全国十佳理财师武侠小说中有"华山论剑",而对于梁永波来说,福布斯大赛有点像理财师的"华山论剑",锻炼自己是他参赛的首要目的。通过大赛,梁永波结识了一批金融业的同行朋友,对目前国内理财行业的发展现状有了更深刻的认识,更坚定了职业发展的方向。 相似文献
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随着个人金融产品的日益丰富和个人投资意识的觉醒,老百姓对理财业务的需求日益增强。为顺应这种趋势,越来越多的银行设立了个人理财中心。理财中心的硬件建设也一个比一个豪华,在上海、北京等金融重地甚至出现了媲美五星级宾馆的理财中心。但是,作为理财业务的灵魂, 专业的理财师队伍建设却仍嫌落后,理财 相似文献