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“理财师对话”是本刊2012年的新设栏目,旨在通过与理财师的对话与沟通,为投资者提供理财市场一线的动态,听取理财师各具特色的看法、议论和建议。在这岁末年初之际,我们听一听几位理财师对2011年理财市场的总结和回顾,同时寻求2012年应该如何理财的答案。 相似文献
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商业银行的个人理财业务 总被引:7,自引:0,他引:7
个人理财是个人财产管理安排的活动。根据美国理财师资格鉴定会的说明,理财是理财师通过收集整理客户的收入、资产、负债等数据,倾听顾客的希望、要求、目标等,为顾客制定投资组合、储蓄计划、保险投资对策、继承及经营策略等财务设计方案,并帮助客户施行的过程。个人理财服务并不是一项全新业务,国外商业银行早已将其作为零售银行业务的重要组成部分,产品、服务、操作和管理也相对成熟。就内容看,个人理财既包括对未来直至退休后生活的妥善安排,力求保障生活品质不降低;也包括委托银行不断调整存款、股票、基金、债券等投资组合,以获取满意… 相似文献
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年轻,并不意味着不专业。这一点在王峰身上得到很好印证。他的专业,来自于丰富的投资实践以及广泛的金融从业经验。也因此,聊起新兴的理财行业,无论是宏观层面的整体把握,还是微观层面的具体指导,他都能做到侃侃而谈。其中,不乏肯綮之见。让人佩服的是,他坚持理财师要有社会责任感,要有介入社会活动的意识和能力,用自己的专业去影响人们对于理财的认识和期许。[编按] 相似文献
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Lisa是一位端庄文雅的独身女性,曾经在某知名外企任高管,目前处于提前退休的状态,享受着宁静舒适的生活。通过对Lisa的详细访谈,理财师为她制定了以下资产配置方案。 相似文献
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当今不少家庭正在为子女的出国留学或出国度假做规划。如何合理地降低留学成本.是大多数家庭关心的问题。有理财师认为,出国留学之前首先要做好购汇、汇款、消费准备,这是留学金融中最常见的“三门课”,要学好有许多方面需要注意。 相似文献
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职路综述用热忱与经验打动客户将自己的热忱与经验融入到谈话之中,是打动人的既简洁又迅速的方法。如果你对自己的话不感兴趣,怎能期望他人感动。——法国谚语 相似文献
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彭前进 《湖北农村金融研究》2012,(2):17-19
目前对持证金融理财师管理,还没有一套有效的激励、考核和约束人才管理机制和合理运用机制。如何加强金融理财师的管理与运用,尽快打造理财品牌已经成为当前亟需研究的课题。 相似文献