企业投资管理与风险控制

企业投资管理分投资决策程序、投资项目评估、合同签署、跟踪管理、会计控制及投资处置;风险控制是投资管理的重要组成部分,有效防范和化解投资风险是切实保护投资者利益、维护股东合法权益的重要举措。     

试论央企特殊资金投资风险的管理与控制

央企特殊资金虽是一种具有特殊用途的资金形式,但仍然具有内在的增值与保值的要求。在追求增值的同时,由于特殊资金在使用、分配、管理以及投资的方向与决策上存在很多问题,导致央企特殊资金面临着巨大的投资风险。因此加强央企特殊资金投资的风险管理与控制,是央企特殊资金管理与控制的重要内容。本文从央企特殊资金面临的投资风险分析入手,对如何加强央企特殊资金投资风险的管理与控制进行分析和探讨。     

保险行业标准化投资的风险管控要点简析

在明确标准化投资的定义及范围的前提下,详述了保险投资机构如何从机制、系统两方面管理和控制标准化投资的风险,其中机制方面主要涉及年度战略、季度/月度战术、投资标的可投池的建设和管理、以及投资业务归因分析等四个步骤,系统方面主要论述了如何在保障标准化投资时效性的同时控制相关风险,最后对个人买卖股票、止损机制两个重要风险点进行了解析。     

保险投资风险与控制

目前,保险投资已经成为保险公司争取保单、获取利润和增强自身竞争力的重要手段.而保险投资风险控制作为决定保险投资成败的重要因素之一,在国际保险业发展中正占据越来越重要的地位.如何在认识保险投资风险控制重要性基础上,明确保险投资风险管理的目标与原则,建立以风险度量、风险预警、风险报告等为主要内容的风险管理系统,成为保险投资风险控制的课题.     

基于经济资本的我国保险公司投资风险限额配置研究

投资风险限额管理是保险公司对投资风险进行管理的重要手段,是保险公司建立有效风险管理体系不可或缺的组成部分。保险公司投资风险限额管理主要包括投资风险限额配置、风险限额监控和风险限额动态调整三个环节,其中风险限额配置是整个风险限额管理流程的基础。运用GARCH模型和GJR模型,并结合Copula理论,探讨了投资风险限额配置的方法,通过实证分析证实投资组合之间存在分散化效应,各投资风险限额之和大于总风险限额,并得出投资风险限额优化配置模型调整资产配置,可以显著提高保险公司投资绩效。     

基于风险防控的国有企业对外投资管理探究

作为国有企业扩大经营业务、提高资金利用率、促进国有资产增值保值的重要渠道,对外投资已然成为国有企业的重要业务,但是,对外投资管理并不是一帆风顺的,如果没有投资前科学的可行性分析、投资过程中的多重保障、实施时完善的内部控制,都有可能给国有企业带来巨大的损失甚至致命的破坏。如何有效预防、控制风险,让对外投资成为国有企业发展的重要利器,是本文要探讨的重要内容。     

中小企业如何控制对外投资风险

中小企业是推动我国经济社会发展的重要力量,中小企业对外投资风险的管理控制对整个国民经济的发展有着重要意义,对中小企业实现可持续发展有着至关重要的作用。中小企业控制对外投资风险,需从宏观环境、行业发展需求和投资性质等方面入手,结合企业自身特点从投资类别确定、决策过程控制和强化管控体系三个方面探讨了企业控制对外投资风险的方法。     

关于社保基金入市投资风险的思考

最近由基金管理公司管理的社保基金已经入市，社保基金在投资运营中必然无法回避投资风险，从投资风险的来源看，主要包括证券市场固有的投资风险和基金管理公司运作风险。证券市场固有的投资风险主要表现为系统性风险，该风险是不能通过分散投资或组合投资来消除或减少的；基金管理公司的管理水平差异势必会导致社保基金在投资运营中收益水平的差异，因而基金管理公司的管理水平也是社保基金投资运营中风险的主要来源之一，本通过实证分析验证了这一点。既然投资风险是客观存在的，为了防止社保基金承担亏损的投资风险，有必要在对基金投资各个环节进行风险控制基础上，建立相应的风险补偿机制，即提供最低收益保证。     

人民银行基本建设项目投资管理及风险控制研究

加强人民银行基本建设项目投资管理和风险控制,有效提高投资效益,是项目工程顺利进行的重要保障,也是各级行有效履行中央银行职能的重要基础。本文结合实际工作,就近年来人民银行建设项目中存在的一些问题进行探讨,并对加强人民银行基本建设管理提出意见措施。     

VaR方法在资产管理风险控制中的实证研究

本文使用国际通行的VaR方法来研究证券投资公司资产组合管理的风险计量、分析和控制。建立了以VaR为主要风险控制指标的风险管理模型，并进行了相应的实证研究和探讨。目的是对证券投资公司的资产组合管理进行定量研究，为证券投资公司风险定量化管理提供理论和实证的支持和借鉴。     

企业投资风险管理若干问题的研究

现代企业投资风险管理作为一种管理活动，是运用系统的、规范的方法对企业投资过程中用于管理、监督和控制其风险的一整套政策和程序，本文仅就现代企业投资风险管理中风险识别、评价、管理战略等问题进行探讨。     

对房地产开发项目实施全面风险管理的策略分析

房地产业具有投资规模大、周期长,对各专业协同作业要求高的特点,这就决定了在房地产开发过程中随时都存在着风险。因此,正确认识和管理房地产开发项目的风险尤为重要。本文通过分析房地产开发项目风险的含义、特征针对加强全面风险管理的内容及策略进行探讨,以期通过本文的阐述有效控制房地产行业投资风险．努力将投资风险控制到最小。     

浅议国资监管企业投资管理

一、企业投资及其重要意义 投资泛指为达一定目的投入的钱财。企业投资是企业为了获得未来经营优势，投入所持有的资金、技术等资本要素的经济行为，是企业完善产业规划布局、调整产品结构、促进健康发展的重要手段，是现代企业经济活动的重要组成部分，是企业发展的原动力。从企业长远发展和风险控制来说，投资管理比日常生产经营管理更重要，是...     

固定收入投资组合管理策略

固定收入投资组合管理策略刘姝威固定收入债券是商业银行资金管理的重要金融工具。固定收入债券，尤其是政府债券，具有很强的可交换性，多种多样的偿还期限和现金流量。更重要的是，它具有抵御利率风险的能力。因此，固定收入债券成为商业银行管理和控制风险的有效工具。...     

金融投资的风险控制

金融市场的快速发展,激发了投资者参与理财活动的热情。面对利益和风险并存的金融投资领域,科学合理的对投资风险控制与管理非常必要。本文阐述了金融投资风险的类型以及提出了金融投资风险控制的措施。     

集团公司股权投资风险导向审计实务探析

如何对集团公司股权投资进行审计监控,是内部审计面临的一项重要工作。近年来,一些集团公司内部审计部门借鉴风险导向审计理念、技术和方法,主动介入股权投资风险控制,成为集团公司风险管理体系中的重要组成部分,为防范和化解股权投资风险     

资产管理公司的主要风险及其控制

资产管理公司的主要风险是法律风险、社会风险、资产管理公司政策性定位与市场化经营目标之间的矛盾造成的风险等。控制风险的途径是，推动特别立法，优化法律环境，赋予资产管理公司作为债转股企业投资股东的一定权力，建立完整的市场化风险管理制度，有效识别、揭示、衡量、监控和管理市场风险。     

主权财富基金境外投资财务风险控制研究

主权财富基金承载着实现国家外汇资金多元化投资、外汇资产保值增值和服务国家宏观经济发展战略的使命。在面向全球的资产配置和投资管理过程中,主权财富基金存在如何在复杂而且相对陌生的境外投资环境下控制财务风险问题。本文从财务管理的视角,对主权财富基金境外投资主要财务风险进行梳理,对相应的财务风险控制措施进行研究和分析,并提出进一步强化境外投资管理,完善内部控制体系,加强境外投资财务管理部门建设的建议,为我国主权财富基金和境内相关机构投资者进行境外投资财务风险控制提供参考和借鉴。     

对房地产投资过热的冷思考

房地产业已成为国民经济快速增长的重要支柱,但过热的地产投资也蕴含着巨大的风险。控制房价涨幅、保持房地产业健康发展是当前政府部门的一项重要任务。本文分析了当前我国房地产业投资的现状和蕴含的风险,针对现阶段如何有效控制房价过快上涨和防范相关风险提出建议。     

浅议加强量本利在医院投资效益分析中的应用

量本利是企业现代化管理中普遍运用的一种经济分析方法,在医院经济管理中一直未引起重视。随着我国医疗体制改革的不断深入,新《医院财务制度》明确要求医院采用量本利等方法分析成本变化、加强成本控制。量本利分析对医院明确投资效益,优化投资结构,规避投资风险,正确进行经营决策有着重要意义。