新形势下商业银行投资银行业务发展策略及思路探析

近年来,伴随着金融脱媒和利率市场化,客户融资方式更加多元化,商业银行纷纷将发展重点转向投资银行业务,将其作为服务高端客户的重要手段。各类投资银行业务加速发展,成为商业银行重要的收入来源。笔者结合农业银行山东分行投行业务发展实践,从投行业务重点产品、政策机制、风控合规、人才建设等方面进行了深入探讨。     

商业银行如何开展投行业务

目前,我国商业银行开展投行业务已经十分普遍。商业银行要想做好投行业务,应当认清自身的优势和劣势,运用投行思维全盘考虑对公业务,利用自身在客户、渠道、资金等方面的优势综合配置资源,形成商业银行投行业务的特色,更要着力改进机构体制、运行机制,使商业银行的投行业务更具竞争力。     

我国商业银行投行业务的现状及发展思路——以××银行深圳分行为例

本文以××银行深圳分行为例,介绍了我国商业银行投行业务的发展速度快、收入占比高的现状,并根据投行业务发展的实际情况,指出了现阶段商业银行投行业务发展过程中存在的问题,包括服务无实质内容、授权不足、业务个性化不足、投行专业人员配备不足等,并就上述问题逐一提出下一步发展投行业务的思路     

我国商业银行投行业务的现状及发展思路——以××银行深圳分行为例

本文以××银行深圳分行为例,介绍了我国商业银行投行业务的发展速度快、收入占比高的现状,并根据投行业务发展的实际情况,指出了现阶段商业银行投行业务发展过程中存在的问题,包括服务无实质内容、授权不足、业务个性化不足、投行专业人员配备不足等,并就上述问题逐一提出下一步发展投行业务的思路。     

简析我国商业银行投资银行业务风险管控

随着投资银行业务在商业银行的广泛开展,商业银行在获得可观的中间业务收入的同时,也存在潜在的风险隐患。本文从国内商业银行的实际出发,首先简要阐述了我国商业银行的投行业务开展状况,其次以某一具体的投行产品分析了投行业务在开展过程中面临的风险,最后有针对性的就商业银行投行业务的风险管控提出了几点建议。     

银行系投行业务发展研究

正近年来,得益于直接融资市场的发展和商业银行对业务经营转型的重视,商业银行投资银行业务得到了快速发展。当前国内商业银行在投行业务领域的差异化发展格局已经初步形成,今后伴随国内金融市场的发展和金融体系的完善,商业银行开展投行业务的市场空间将更为广阔。本期特别策划"银行系投行业务发展"为封面专题,内容包括银行系投行概述、商业银行投行业务发展策略,以及企业资产证券化、企业并购重组、PPP产业基金等投行业务的内容和特点,并结合具     

发展投行业务需处理好“四大关系”

一是处理好投资银行与传统商业银行的关系。投行业务作为高技术含量、高附加值的业务，其直接效应体现在能够取得中间业务收入，形成新的收入来源；间接效应体现在促进高端客户竞争，促进传统银行业务发展，对这两种效应进行策略性的平衡和取舍。二要处理好资金优势与投行业务的关系。国际金融机构常用手段是将过桥融资、担保资源作为撬动并购顾问、     

商业银行铸剑投行业务

投行业务成新宠 顺应潮流。从我国商业银行发展的趋势看,存款立行、贷款营销、提供全方位的理财服务是商业银行必经的三个阶段,最终满足客户多元化的金融需求,为客户提供全面的理财服务。随着金融体制和利率市场化改革的深化,传统商业银行的经营空间将进一步压缩,商业银行必须实现从存款立行到贷款营销、从贷款营销到为客户提供全方位的理财服务这两个转变。目前我国商业银行正进入第二个转变阶段,这就要求商业银行大力发展投行业务等新兴业务,努力提高商业银行非利息收入比重,拓宽商业银行服务范围,满足客户多元、多变的金融服务需求,提高商业银行核心竞争力和盈利能力,进一步拓展生存发展空间。     

如何加快投行业务发展

《商业银行中间业务暂行规定》的颁布．为商业银行打开了投资银行业务实践和发展的空间,各家银行投行业务蓬勃发展。农业银行仅2009年上半年就实现了投行业务收入35．98亿元。增幅高达218．38％,一举成为增幅最大的商业银行。但就发展的结构来看,其绝大部分收入来自于常年财务顾问业务,而高端、高附加值、高利润率业务的发展依然十分有限。如何加快投行业务发展,本文略陈管见。     

商业银行发展投资银行业务的人力资源转型

面对银行业的全面开放．金融业综合化经营的稳步推进和利率市场化改革的逐步实施,国内商业银行有必要大力发展投资银行业务,以优化收益结构、完善服务功能及培育核心竞争力。近几年,多家股份制商业银行已经成立投资银行部门,国内银行的投资银行业务进入一个新的发展阶段。由于投资银行业务是智力密集型的业务,商业银行要发展投资银行业务,首要的任务就是建立和培养优秀的员工队伍,投行业务对现有商业银行业务及客户的依赖,也提高了传统业务人员对投资银行业务的战略价值,因此,商业银行为发展投行业务必须实施内部人力资源转型。     

公司业务投行化趋势下商业银行对公业务转型研究

近年来,公司业务投行化已成为商业银行对公业务发展的趋势.如何提升公司业务投行化发展能力,深化对公业务经营转型成为商业银行在新的形势下面临的重大课题.本文以商业银行面对公司业务投行化的客观环境及内在动力为切入点,在全面客观分析商业银行投行业务发展现状的基础上,提出商业银行提升公司业务投行化发展能力的策略.     

高盛投资银行业务:经验与借鉴

随着金融业的发展,以高盛为代表的国际大投行的业务范围已从传统的承销经纪、并购等业务扩展到信贷、直接投资、衍生产品、风险管理等领域,它们通过承销、并购与融资、风险管理业务的结合,全方位满足客户需求并提高投行的综合收益.国内商业银行在开展投资银行业务时,也应借鉴国际投行的先进思路,在分业监管和风险隔离的前提下,发挥融资优势,最大限度地实现贷款业务与投行业务的交叉销售和互动发展,尝试采用双客户经理制加强营销,强化为企业客户的直接融资服务功能,促进投行部门和市场交易部门的分工与配合,并加强投行研究队伍建设,强化团队精神.     

大资管时代商业银行转型

"大资管"时代已经到来,商业银行公司业务转型势在必然,可按照"三大"(即搭建大资管平台、推进大资产服务、发挥大投行作用)思路力促公司业务的综合化经营。由于可直接连通客户投融资需求,具备多元化触角,资产管理业务已成为银行对公业务各板块的粘合剂,不仅可与商业银行传统存、贷、汇业务产生协同效应,还可发挥特有的"产融结合、投贷结合"优势,对银行公司业务的综合化经营和创新转     

我国商业银行发展投资银行业务情况及模式分析——基于对五家商业银行调研的基础上

投资银行业务是商业银行实行综合化经营拓展业务的重要领域,是商业银行为客户提供综合金融服务能力的重要体现。为了加强对我国商业银行发展投行业务的研究,及时总结商业银行发展投资银行业务的宝贵经验,2008年2月25日至29日,我们选取中国工商银行、兴业银行、     

我国商业银行开展投行业务的理论依据和模式选择

为了适应市场竞争需要,改变收入增长模式,提高竞争力,国内商业银行纷纷开展投资银行业务推进业务转型。本文从一些经济学、金融学的理论入手,希望找到可以支持商业银行开展投资银行业务的依据。同时从我国资本市场、商业银行、企业的角度,探讨它们之间的逻辑关系,说明商业银行开展投行业务的重要性。另外还分析比较几种主要的投资银行业务经营模式,对我国商业银行投行模式选择提供借鉴。     

高盛投资银行业务：经验与借鉴

随着金融业的发展，以高盛为代表的国际大投行的业务范围已从传统的承销经纪、并购等业务扩展到信贷、直接投资、衍生产品、风险管理等领域，它们通过承销、并购与融资、风险管理业务的结合，全方位满足客户需求并提高投行的综合收益。国内商业银行在开展投资银行业务时，也应借鉴国际投行的先进思路，在分业监管和风险隔离的前提下，发挥融资优势，最大限度地实现贷款业务与投行业务的交叉销售和互动发展，尝试采用双客户经理制加强营销，强化为企业客户的直接融资服务功能，促进投行部门和市场交易部门的分工与配合，并加强投行研究队伍建设，强化团队精神。     

汇丰:为客户财富管理指路领航

2002年,汇丰在中国内地开设了首间"卓越理财"中心。10年后的今天,汇丰中国零售银行及财富管理业务正在通过汇丰中国内地的110多家网点为客户提供服务。在过去10年里,作为中国内地最大的外资银行,汇丰对本地客户群体的认识以及财富管理理念经历了怎样的转变?2012     

关于商业银行发展对公综合经营业务的思考和建议

顺应金融脱媒的趋势、金融业态逐步融合的潮流及客户需求的升级换代,商业银行应大力发展对公综合经营业务,树立各种金融产品"为我所用"的意识,努力提高为客户提供包括投行、租赁、理财、咨询等高附加值综合服务的能力,建立、打造适合自身发展的金融产业链。     

我国商业银行投行业务发展初探

随着市场竞争的日趋激烈和管制的放松,我国商业银行出现了投资银行业务与传统业务交叉融合的现象,投资银行业务成为商业银行一项重要的中间业务收入来源。当前,尽管综合经营已成为商业银行重要的利润增长点,但在经营过程中还存在着诸多问题。因此,必须实行投行业务分级准入制,完善风险的内外部控制体系及监控体系,才能使投行业务取得显著进展。     

商业银行投资银行业务的定位与发展

随着我国金融市场的逐步开放和客户金融意识的逐步成熟.越来越多的客户已经不满足于银行提供的存贷款等传统服务,而要求银行提供包括重组并购、企业理财等投行业务在内的综合金融服务。为适应客户需求变化,加快发展知识密集、高附加值的投资银行业务,实现传统商业银行业务与投资银行业务的相互支持和协调发展,是商业银行走出规模扩张和低水平同质竞争泥潭,培育核心竞争力的必然选择。