北溪1号管线供应中断对欧洲天然气市场的影响

近年来欧洲天然气需求总量小幅下降。乌克兰危机爆发以来,北溪1号天然气管道状况频发,天然气输送量逐步减少至完全断供,供气不确定性陡增。2022年9月下旬北溪1号和2号管线出现爆炸,恢复供气时间再度延长,进一步抽紧欧洲天然气供应。欧洲管道天然气进口70%来自俄罗斯,且天然气需求季节性特征突出,预计在北溪1号天然气管线完全断供的情境下,虽然欧洲已提前完成注气目标,但市场仍保持紧平衡,欧洲天然气需求减量是缓解供应紧张态势的关键。预计短期内欧洲LNG进口完全替代俄罗斯天然气的难度较大,中短期欧洲天然气价格仍将居高不下,天然气大概率告别廉价能源时代,气价中高位运行或成为常态。     

2022年冬季欧洲天然气市场供需形势分析

欧洲天然气需求呈现显著的季节性波动,供暖季天然气需求量一般能达到淡季需求量的2～3倍,天然气在欧洲取暖需求中扮演着核心角色。乌克兰危机以来,欧洲天然气市场大幅震荡,全球天然气价格随之剧烈波动。2022年冬季俄罗斯天然气对欧供应量处于低位,甚至存在完全断供的风险。基础设施瓶颈限制欧洲LNG进口,较低的LNG新建产能增量不能满足欧洲需求的增长。煤炭和核能在短期内难以弥补天然气缺口,欧洲限价提案难以改变天然气市场短缺局面。2022年在冷冬正常消费情况下,欧洲天然气库存在供暖季结束前提前耗尽,市场将供不应求;在冷冬有效节约消费或暖冬正常消费情况下,欧洲市场将呈现紧平衡态势;如果欧洲经历暖冬,并且政府采取有效的节约消费的措施,那么欧洲天然气市场供需将整体宽松。     

俄欧天然气关系转变对国际液化天然气贸易的潜在影响

乌克兰危机发生后,欧洲迅速提出了摆脱对俄罗斯天然气依赖的长期战略,同时制定了相应措施。2022年,欧洲自俄罗斯进口管道气数量大幅下降,转而由进口LNG弥补,加重了国际LNG供需紧平衡的态势。在全球LNG供应增量有限的情况下,欧洲只能利用高价吸引原本流向亚洲的LNG转向欧洲,二者竞争导致全球天然气价格上涨,同时形成国际LNG贸易的全新格局。欧亚同时争夺的货物会成为全球LNG价格的锚定物。未来几年全球天然气市场仍将保持“高价格、高波动”态势。为了保证中国天然气产业健康发展,建议加快国内天然气增产速度,加快进口天然气管道和储气库建设,加快推进LNG期货上市以及天然气产业数智化转型,增强中国天然气产业整体实力以应对未来市场挑战。     

欧洲天然气现货贸易发展及其对俄欧天然气合作的影响

天然气现货贸易和欧洲天然气交易中心是欧洲推进天然气市场自由化改革的直接产物。以欧洲各国天然气交易中心为平台,近年来欧洲天然气现货贸易快速增长,进而促使欧洲天然气定价机制从传统的与油价挂钩向现货气价机制转变,这将是欧盟与俄罗斯在能源领域长期博弈的一个过程。天然气现货贸易的发展对俄欧天然气合作产生重要影响。俄从长远战略角度考虑,将加快发展向亚太地区出口天然气的新通道,以减轻向西供气的压力。     

俄罗斯天然气工业的资源实力与发展动向

俄罗斯天然气资源潜力巨大,1995年底俄天然气探明储量为48.1万亿立方米,占世界的34.43％。预计俄最终可能找到的天然气储量可以超过210万亿立方米,而目前其天然气探明程度仅为26.8％。1995年俄天然气产量为5950亿立方米,约占世界总产量的26.3％。在天然气出口量和管道长度方面俄也居世界领先地位。俄天然气工业仍由天然气工业股份公司垄断经营。当前俄天然气工业股份公司侧重三方面的发展:开发亚马尔半岛的气田,维护和加强统一的供气系统以及扩大对外(首先是对欧洲)的天然气出口。下世纪初叶将是俄天然气工业的繁荣时期,它的天然气供应将面临欧洲市场、远东市场和俄国内市场的竞争。我国应抓住有利时机,积极推进从俄进口天然气的计划。     

资讯集萃

欧洲天然气短缺情况短期难缓解据俄新社2021年12月21日消息,德国天然气传输系统运营商Cascade称,当天通过“亚马尔一欧洲”管道至德国的天然气输送量降至零,来自东面的输气完全停滞。“亚马尔一欧洲”天然气管道从俄罗斯的亚马尔半岛出发途经白俄罗斯和波兰,最后抵达德国法兰克福。欧洲天然气价格2021年12月21日大幅上涨,自去年10月初以来首次超过每千立方米1800美元。     

2020年世界天然气供需展望--国际能源机构2000年预测

据国际能源机构预测，1997－2020年世界天然气需求将增长86％，天然气储量将足以满足消费需求的增长，欧洲和亚太地区天然气贸易将增长最快，管线仍将是最主要的天然气输送手段，同时液化天然气在国际天然气贸易中的份额也将不断增长，但其贸易将主要限于东亚市场，俄罗斯天然气供应中的不确定性因素和一些国家放开天然气部门等都会对未来世界天然气供应产生影响，经济转轨国家，经合组织欧洲成员国家和北美洲的天然气产量都将增长，但亚洲，中东和拉丁美洲天然气产量将增长得更快，大部分新增的天然气消费量将主要用于新建电厂。     

欧、美天然气开发之比较

欧洲和俄罗斯之间的关系最近由于天然气供应发生纠纷而变得微妙起来，这也为欧洲增加液化天然气（LNG）基础设施建设提供了强有力的政治动力。然而，每一项LNG工程都受欧洲法规和市场因素的影响而面临各自的机遇和挑战。理解并妥善处理这些因素将决定欧洲能否增加LNG生产和输送能力。     

2020年前欧洲天然气价格将上涨20％

2020年之前，欧洲天然气价格将最低上涨20％。 比利时媒体引用科尔尼管理顾问公司的报告称，因受家用和发电企业增加天然气用量，在2020年之前，欧洲天然气消费量将上升26％。但是同时，现有主产区——北海气田的产量将下降。     

土库曼斯坦天然气产销预测及管网规划

土库曼斯坦天然气探明储量位居世界第四,勘探开发潜力巨大.2008年该国天然气产量达到688亿立方米,2018年将达到1050亿立方米,2025年可望达到1800亿立方米.预计2025年土库曼斯坦国内天然气需求量为400亿立方米,约有1400亿立方米的天然气需要外销.尽管目前中亚一中央管线输送能力有限,但土库曼斯坦正在加快原有输气系统的修复、扩建.除了2009年底建成的中亚一中国天然气管线和通往伊朗的第二条天然气管道外,该国正在规划的跨国管线包括:滨里海天然气管线(贝雷克-亚历山德罗夫盖,Belek-Alexandrov Gai)、跨里海天然气管线(TCGP)、土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度天然气管线(TAPI)、土库曼斯坦-伊朗-土耳其-欧洲天然气管线.按照土库曼斯坦中长期天然气产销计划,其天然气出口量与管输能力是相匹配的.土库曼斯坦各大油气田都拥有大型天然气处理厂.在今后相当长的时期内,土库曼斯坦将继续加快天然气产能建设,并扩大天然气处理和液化石油气加工能力.     

2俄乌斗气殃及欧洲多条管道加快推进

由于未能就2009年天然气供应价格和过境费用等问题达成一致，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）在2009年新年第一天便完全中断了对乌克兰的天然气供应。1月7日，俄方又以乌克兰无法足量保障天然气输往欧洲为由，中断了经乌克兰向欧洲的供气。这次“断气”至少使欧洲18个国家的天然气供应受到不同程度的影响。     

IEA：我国天然气需求将倍增

国际能源署（1EA）在《年度天然气市场中期展望报告》中表示，未来5年中国天然气需求将增加近一倍，迎来天然气的黄金时代，从而抵消掉欧洲和其他地区天然气需求增长放缓的影响。报告称，到2019年，来自中国电力行业、工业和运输业的需求将推动中国天然气需求扩大到3150亿立方米，比2013年增长90％。     

世界天然气发展趋势

全球天然气资源丰富,可满足未来100年的需求,其中非常规天然气资源将在本世纪后半叶成为天然气供应的重要来源。但天然气资源分布极不均衡,未来供应潜力主要来自中东、北非和前苏联地区。世界天然气需求将持续增长,其中发展中国家和资源国天然气消费将快速增长,进一步改变世界天然气消费格局。发电在世界天然气消费利用中占有重要地位。长期看,欧洲和亚太两大市场间的气价联动性将增强,气价保持稳步上升态势。中期内,欧洲和亚太地区气价与油价挂钩的定价机制不会改变,但天然气价格与油价背离的趋势将加剧。     

全球天然气过剩出路何在

2010年11月,国际能源机构确认全球天然气供应大于需求。去年,全球天然气市场供应过剩达1300亿立方米,仅欧洲天然气市场供应超过需求高达1000亿立方米。而今年,全球天然气供过于求将达到2000亿立方米,几乎相当于2009年非洲和南美洲的全部需求。     

2009年世界天然气消费10年来首降

2009年世界天然气消费量出现近10年来首次下降,欧洲、北美、亚太等主要市场天然气价格大幅下跌,短期内全球LNG供需形势由偏紧转为过剩,为我国更多利用国际市场天然气资源提供了良好契机。     

阿塞拜疆建设天然气管道受关注

为把Shah Deniz气田生产的天然气输送至欧洲,阿塞拜疆将建设一条天然气输送管道。除了政府高层之外,无人知晓阿塞拜疆是高度依赖欧盟支持的纳布科项目还是自己建设一条规模较小的管道。这两个方     

俄天然气工业股份公司：世界最大天然气生产商

俄罗斯天然气工业股份公司作为国有的天然气生产商,拥有俄罗斯48万亿立方米天然气储藏量中的11.1万亿立方米,并占世界天然气产量的19％和俄罗斯天然气产量的85％。该公司向欧洲出口天然气1470亿立方米／年,并向国内市场供应天然气。     

俄罗斯天然气工业的发展战略

俄罗斯天然气工业发展战略的主要目标是最有效地综合利用俄天然气资源以振兴俄罗斯经济。为此,俄将加快气田开发,进一步扩建管网和储气设施,提高城市、农村的气化水平,并把天然气作为有竞争力的发动机燃料加以开发和利用,到2010年使天然气在俄能源消费构成中的比重提高到55％。此外,俄还将增加天然气出口量,使天然气工业股份公司在参与国内外天然气经营活动的过程中提高经济效益,在国内及欧洲天然气供应系统中发挥积极的作用。     

观点

<正>"我认为美国天然气出口前景被过分夸大了,我不认为美国会大量出口天然气。考虑到价格和基础设施的建设等诸多因素,我认为不会大于60亿立方英尺/天。从地域上来说,美国大部分天然气将出口到欧洲,但从现在已经签订的合同看,欧亚可能是对半分,一半出口到欧洲,一半出口到亚洲。出口到亚洲的部分,我们肯定会选择出价最高的国家,俄罗斯的天然气价格一定比美国低,但如果中国愿意花更高的价钱来买美国的     

21世纪初期亚太地区天然气供需形势分析

未来15年亚太地区(含中亚和俄罗斯远东)天然气需求增长将快于石油。亚太地区天然气资源潜力大于石油,且天然气开发尚处于初期阶段,预计今后15年亚太地区的天然气产量将以年均5.1％的速度增长,2000年后天然气产量将超过石油,取代石油的进程将逐步加快。天然气在油气总产量中的比例将由1993年的44.6％上升到2010年的60.2％。随着亚太地区天然气生产剩余量的不断增加,以气代油将弥补部分石油的产需缺口,从而保证亚太地区的能源供应和减少对区外石油的依赖。中国具有很大的天然气资源潜力,应加快天然气的开发,以弥补石油缺口,实现油气产需总量的基本平衡;并利用地缘优势,促进亚太地区天然气的开发和利用。