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相似文献
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1.
蓝玉 《工业会计》2004,(10):85-86
已经深入到每个家庭的欧美财务策划服务.不仅是全面的.而且是长期的、全程的,理财需求者将自己的资产规模、生活质量、预期目标和风险承受能力等情况告诉财务策划师.由财务策划师综合考虑客户的个人特点和需求.替客户作出如何善用财富的建议.为客户量身订制一套涉及各个金融领域的、综合适当的投资产品与服务的理财方案.并代客户进行操作。在操作过程中,财务策划师同时跟进.定期检查客户的财务状况,评估理财效益.并不断地更新方案.以满足客户长期的生活目标和财务目标。  相似文献   

2.
王俊峙 《工业会计》2007,(8):I0016-I0016
由中大君融著名理财专家毛丹平博士主持开发,融合8年理财研究、教学与实践经验的IPFP专业理财师业务支持系统(简称理财师),是一个属于理财规划师自己的工作平台。通过这个平台,理财师可以快速、准确地搜集客,户信息、实现客户管理,分析客户的家庭财务问题和理财目标。  相似文献   

3.
张蕊 《工业会计》2006,(1):46-48
说起天恩理财中心在“2005年全国理财精莫大赛“中的参赛作品.方建奇滔滔不绝:”准备参赛作品时我们就信心十足。我们的理财方案有几个显著特点:第一.我们的理财方案基于中立立场.没有产品销售色彩.以客户需求为导向。第二,可操作性强.方案中关于产品名称.金额,购买时间等都有明确说明.便于客户实际操作。第三.我们的建议是动态的.会随着客户家庭目标.财务状况、外界环境变化而随时修正。第四,我们的方案站在一个很高的层面看待理财.目的在于体现“理一生之财”的观念。最后.我们的方案是贴心的.对于客户的方便快捷考虑周到。”[编者按]  相似文献   

4.
李保玉 《工业会计》2008,(6):I0007-I0008
诺亚财富专注于为私人、家庭及私企客户提供全方位理财服务,包括提供家庭资产负债配置方案,家庭金融投资、税务、不动产投资顾问等服务,为客户资产的保值、增值、超值提供专业、完整的理财方案及贴身服务。  相似文献   

5.
好书推荐     
《工业会计》2005,(5):94-94
理财最重要的是要有理财的观念,只要有充分的时间,只要懂得理财的知识,成为富翁并非是一件不可能的事。本书的事例证明,理财不仅可以改善一个人或者一个家庭的基本财务状况,而且本身就是一条致富之路。想要迅速地增加自己的理财知识,提高自己的理财能力,最简单最有效的方法就是学习那些理财成功者的经验。有了理财的观念和理财的知识,还要把自己的理财计划投入到实际生活中并加以灵活应用,才能一步一步实现自己的理财目标。  相似文献   

6.
机构动态     
《工业会计》2011,(6):14-15
星展银行北京三里屯支行正式营业 5月12日.星展银行北京三里屯支行正式开业.支行内设星展丰盛理财中心.由专职客户经理为客户提供个性化及专业的理财服务。三里屯支行的开业,将进一步加强星展在京服务网络,为更多企业及个人客户提供更方便更优质的服务。  相似文献   

7.
王豪 《工业会计》2007,(2):I0004-I0005
理财服务在国内外收入模式无非三种:一是通过给客户制定理财方案收费;二是给客户免费制定理财计划.通过销售金融产品获职相关佣金;三是通过理财计划(包括投资计划)的跟踪执行.收取年费或按客户资产规模收取一定比倒的费用[编者按]  相似文献   

8.
《工业会计》2005,(1):24-24
利率市场化的浪潮日益临近,中外银行间的竞争日趋白热化。未来中间业务对商业银行的利润贡献将越来越大,而个人银行业务特别是贵宾理财业务,正是中间业务收入的重要来源,是银行拓展个人客户、实现盈利目标的重要业务领域,个人理财业务对银行未来的发展极为重要。不论国内金融机构还是外资金融机构,纷纷瞄准个人理财这一极具市场空间的业务领域,  相似文献   

9.
邱以伟 《工业会计》2007,(2):I0014-I0015
所谓理财师.就是通过正确分析.评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,综合运用保险、证券及银行信贷等金融产品。为客户量身定做合理的理财规划方案。并监督执行.适时调整.终身服务的专业人士。由此可见,理财服务的关键词就是“客户”。  相似文献   

10.
读编往来     
《工业会计》2008,(12):8-9
读者感言 大众理财顾问:您好!我是上班族,工作比较满意、顺利,家庭也算幸福。但是,在投资理财方面,却是个理财盲。自从订阅《大众理财顾问》,多次拜读后,觉得受益匪浅,逐渐认识到了理财的深远意义。我决心依靠贵刊并结合其他渠道,多学习这方面的知识,实现“精明理财,快乐一生”。  相似文献   

11.
王茹 《工业会计》2004,(12):82-84
理财是一个渐进的、分阶段的逐步完善过程。不同家庭因工作、财务、家庭结构等背景的不同.理财的角度、重点、渠道都会有所不同。对工薪阶层.理财的核心是意外保障,疾病和养老等基本保障.对金领阶层。重点是对未来收入的保障,生活质量的提升和方式的选择,如选择50岁退休,则理财方案应解决如何在50岁前达到财务基本自由;  相似文献   

12.
彭振武 《工业会计》2004,(10):78-80
理财需求 水爱一家的近期、中期主要消费目标锁定在学习投资。她和先生准备攻读硕士,大体需要6~7万元。远期目标是换房,但似乎经济实力还不够。水爱女士认为自己因缺少理财方面的知识,以至结婚5年,家庭资产无几。她希望理财专家对她的家庭进行一些理财指导,以便重新调整计划。  相似文献   

13.
我现在单位有两个单亲家庭,很凑巧都有个6岁的男孩,两位单亲妈妈都是只靠工资收入来维持家庭生活。按理说,这两个家庭的经济状况应该相当,可是,王妈妈的小日子过得挺滋润,而汤妈妈的日子却是紧巴巴的。后经单位工会同事的一番深入了解,才明白了其中的原由。王妈妈善于理财,在家庭理财方面颇有心得,而汤妈妈却不重视理财,对理财可说是一窍不通,于是生活开支随着孩子成长而增加,汤妈妈生活越过越紧巴。其实,单亲妈妈更要重视理财,多学点理财知识,做些理财咨询,在生活理财和投资理财两方面都注意“增收节支”。  相似文献   

14.
苏扬  李保玉 《工业会计》2007,(12):30-31
天玑,掌管财富之星,是被称为“帝车”的北斗七星中的第三颗星一一禄存星。天玑财富,以东方智慧为内核,寓意财顺畅达、富凭规划;以专属功能与服务为工具,寓意君子爱财、理之有道。深圳发展银行(以下简称深发行)“天玑财富”以客户理财需求为导向,以提供专业理财方案为内容,以特色理财产品为特殊亮点,尽心尽力想客户之所想,全心全意为客户谋取财富增值之道[编者按]  相似文献   

15.
企业税务筹划的风险与防范   总被引:1,自引:0,他引:1  
税务筹划是企业的一项重要理财活动。国家税收政策的调整、经济预期的变化以及企业对税收政策的把握不够,都可以导致企业因税务筹划失败而面临各种风险。企业应当关注税收政策的变化并综合衡量税务筹划方案,以防范税务筹划风险并实现企业价值最大化的目标。  相似文献   

16.
《工业会计》2011,(12):9-9
由《大众理财顾问》杂志倾力打造的“中国大众理财年会”至今已成功举办6届,年会汇集国内专家学者、财经人士、资本达人、理财高手,助广大中产及高端家庭洞察投资理财机会,实现财富持续增长。第七届大众理财年会将由3个主题活动构成:最具权威性和公信力的评选盛事:理财主题沙龙;最具战略高度和行业指导价值的财经论坛。  相似文献   

17.
理财目标 1 近期目标(3年以内):实现资产增值,每年旅游一次。  相似文献   

18.
《工业会计》2004,(3):60-60
国外模式无法照搬 国外的个人理财有点接近“贵宾理财”,要有几百万美元才有资格享受这种理财服务,理财策划师会对客户有一整套的人生规划,比如税务筹划、资金投向和社会保障等等。这些安排都是建立在互相极度信任的基础上的,客户必须把他所有的资料,包括未来可能的收入、目前的各种开支都告诉得很清楚,才有可能进行这类  相似文献   

19.
《工业会计》2006,(9):I0003-I0003
中国个人理财市场已进入加速发展的轨道。《中国金融年鉴(2005)》提供的数据表明,近年来各家银行都加快了个人金融业务的发展步伐。以建设银行为例,截至2004年底,个人VIP客户为48万人.个人理财中心为233家.同时在营业网点设立了理财窗口、开放式柜台、理财室等理财服务渠道.全行个人客户经理超过6000人。招商银行更是提出了要尽快转变为一家“理财型银行”的目标。继境内理财产品热销之后.工行中行已率先推出代客境外理财产品。投连保险也成为各家保险公司推销的重点。据《证券时报》统计.目前中国开放式基金的有效认购户数已超过700万户。  相似文献   

20.
《工业会计》2004,(11):59-59
北京作为首都,既有历史传承的厚重感.又有现代都市的时代感。相比较其它经济比较发达的城市,北京的理财市场相对保守,对新的理财工具接受的速度很慢。从客户群体分层结构看,有一定经济基础的客户,由于住房、医疗、教育等消费需求,多希望稳健成长型的投资理财,相对股票、彩票、个人企业投资,多将资金投入在房地产、汽车、子女教育、外汇买卖、保险、债券等风险相对较低的方面。北京的存款总量是全国最多的,因此也是全国最大的理财市场。市场潜力很大。但需要银行等金融机构做大量的工作,来慢慢培养这个市场。本次北京国际理财博览会的开办目的,也正是为了更好地培育和促进这个市场的发展。  相似文献   

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