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已经深入到每个家庭的欧美财务策划服务.不仅是全面的.而且是长期的、全程的,理财需求者将自己的资产规模、生活质量、预期目标和风险承受能力等情况告诉财务策划师.由财务策划师综合考虑客户的个人特点和需求.替客户作出如何善用财富的建议.为客户量身订制一套涉及各个金融领域的、综合适当的投资产品与服务的理财方案.并代客户进行操作。在操作过程中,财务策划师同时跟进.定期检查客户的财务状况,评估理财效益.并不断地更新方案.以满足客户长期的生活目标和财务目标。 相似文献
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由中大君融著名理财专家毛丹平博士主持开发,融合8年理财研究、教学与实践经验的IPFP专业理财师业务支持系统(简称理财师),是一个属于理财规划师自己的工作平台。通过这个平台,理财师可以快速、准确地搜集客,户信息、实现客户管理,分析客户的家庭财务问题和理财目标。 相似文献
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说起天恩理财中心在“2005年全国理财精莫大赛“中的参赛作品.方建奇滔滔不绝:”准备参赛作品时我们就信心十足。我们的理财方案有几个显著特点:第一.我们的理财方案基于中立立场.没有产品销售色彩.以客户需求为导向。第二,可操作性强.方案中关于产品名称.金额,购买时间等都有明确说明.便于客户实际操作。第三.我们的建议是动态的.会随着客户家庭目标.财务状况、外界环境变化而随时修正。第四,我们的方案站在一个很高的层面看待理财.目的在于体现“理一生之财”的观念。最后.我们的方案是贴心的.对于客户的方便快捷考虑周到。”[编者按] 相似文献
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理财服务在国内外收入模式无非三种:一是通过给客户制定理财方案收费;二是给客户免费制定理财计划.通过销售金融产品获职相关佣金;三是通过理财计划(包括投资计划)的跟踪执行.收取年费或按客户资产规模收取一定比倒的费用[编者按] 相似文献
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理财是一个渐进的、分阶段的逐步完善过程。不同家庭因工作、财务、家庭结构等背景的不同.理财的角度、重点、渠道都会有所不同。对工薪阶层.理财的核心是意外保障,疾病和养老等基本保障.对金领阶层。重点是对未来收入的保障,生活质量的提升和方式的选择,如选择50岁退休,则理财方案应解决如何在50岁前达到财务基本自由; 相似文献
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理财需求 水爱一家的近期、中期主要消费目标锁定在学习投资。她和先生准备攻读硕士,大体需要6~7万元。远期目标是换房,但似乎经济实力还不够。水爱女士认为自己因缺少理财方面的知识,以至结婚5年,家庭资产无几。她希望理财专家对她的家庭进行一些理财指导,以便重新调整计划。 相似文献
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我现在单位有两个单亲家庭,很凑巧都有个6岁的男孩,两位单亲妈妈都是只靠工资收入来维持家庭生活。按理说,这两个家庭的经济状况应该相当,可是,王妈妈的小日子过得挺滋润,而汤妈妈的日子却是紧巴巴的。后经单位工会同事的一番深入了解,才明白了其中的原由。王妈妈善于理财,在家庭理财方面颇有心得,而汤妈妈却不重视理财,对理财可说是一窍不通,于是生活开支随着孩子成长而增加,汤妈妈生活越过越紧巴。其实,单亲妈妈更要重视理财,多学点理财知识,做些理财咨询,在生活理财和投资理财两方面都注意“增收节支”。 相似文献
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天玑,掌管财富之星,是被称为“帝车”的北斗七星中的第三颗星一一禄存星。天玑财富,以东方智慧为内核,寓意财顺畅达、富凭规划;以专属功能与服务为工具,寓意君子爱财、理之有道。深圳发展银行(以下简称深发行)“天玑财富”以客户理财需求为导向,以提供专业理财方案为内容,以特色理财产品为特殊亮点,尽心尽力想客户之所想,全心全意为客户谋取财富增值之道[编者按] 相似文献
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企业税务筹划的风险与防范 总被引:1,自引:0,他引:1
税务筹划是企业的一项重要理财活动。国家税收政策的调整、经济预期的变化以及企业对税收政策的把握不够,都可以导致企业因税务筹划失败而面临各种风险。企业应当关注税收政策的变化并综合衡量税务筹划方案,以防范税务筹划风险并实现企业价值最大化的目标。 相似文献
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《工业会计》2004,(11):59-59
北京作为首都,既有历史传承的厚重感.又有现代都市的时代感。相比较其它经济比较发达的城市,北京的理财市场相对保守,对新的理财工具接受的速度很慢。从客户群体分层结构看,有一定经济基础的客户,由于住房、医疗、教育等消费需求,多希望稳健成长型的投资理财,相对股票、彩票、个人企业投资,多将资金投入在房地产、汽车、子女教育、外汇买卖、保险、债券等风险相对较低的方面。北京的存款总量是全国最多的,因此也是全国最大的理财市场。市场潜力很大。但需要银行等金融机构做大量的工作,来慢慢培养这个市场。本次北京国际理财博览会的开办目的,也正是为了更好地培育和促进这个市场的发展。 相似文献