顺应社会发展潮流新型职业理财规划师浮出水面

在日前国家有关部门公布的第五批53项职业标准中，理财规划师作为一种新认定职业赫然在列。其实近几年来，部分银行、保险公司频频出击个人理财领域，理财规划师纷纷登台亮相，个人理财业务呈现出勃勃生机态势。业内人士指出，此次理财规划师成为一种新认定职业，无疑将对规范理财规划业务、推动个人理财规划行业发展起到积极作用。     

理财规划师职业资格取消,理财顾问出路何在

人力资源和社会保障部9月15日印发《关于公布国家职业资格目录的通知》(以下简称《通知》),由此,理财规划师国家职业资格认证将成为历史.针对此次职业资格改革,关注理财规划师的朋友难免心存疑惑,不少人提出了为什么要取消理财规划师职业资格、今后哪些评价可以证明其专业水平、已经考过的证书是否还有效等一系列问题,为方便大家了解详情,笔者从以下几个方面做出解读.     

告读者信

《规划》栏目自从开办以来,就深受读者的关注。为了回馈大家的支持和厚爱,本栏目特邀请知名理财规划师,为在财务规划方面有问题的朋友解惑答疑。有兴趣的读者,可写清自己的个人或者家庭的财务状况,及希望达到的理财目标发给我刊,我们将邀请相关理财规划师,为您免费提供专业而独到的理财规划方案,如果您的案例具有典型性和代表性,相关内容     

注册理财规划师(CFP):国际&本土

注册理财规划师(CFP)正成为一种越来越热门的职业。如何成为注册理财规划师?国际和中国本土的CFP资格认证考试有什么不同?     

百万庄书屋

《点金胜手：7天成为金融赢销高手》是来自一线理财规划师26年金融理财经验的总结,分享了一名具有国际视野的理财规划师对其从业历程的感悟。本书摒弃了枯燥的注册理财规划师的理论知识,从实务方面入手一步步指导从业人员如何从普通的金融产品销售做到国内顶尖的理财专家。本书从梦想规划、深入认识客户、真正认识自我、走上高峰的特质等几个方面步步为营,在帮助理财规划师提升金融营销质量的同时,加强对其个人素质的培养,实现与客户、公司的多赢。     

何处安放我们的专业灵魂 ——民间专业协会价值凸显

2016年12月22日,国家人力资源和社会保障部公布了《国家职业资格目录清单》,理财规划师与其他大部分职业工种均不在公布名单之列,理财规划师的职业认证很有可能被取消.而早在2015年5月,在国务院分批取消一批职业资格决定的公告中, AFP(金融理财师)、CFP(国际金融理财师)两项金融理财类证书已经被取消.2015年8月,保监会下发《关于保险中介从业人员管理有关问题的通知》,要求各保监局不得受理保险销售(含保险代理)、保险经纪从业人员资格核准审批事项.     

游刃破解成功密码——访交通银行北京分行个人金融规划部高级理财师梁爽

初见梁爽,得体的着装、温暖的笑容、绅士的举止以及幽默的谈吐,让人顿生好感.也正是这份眼缘,让梁爽在入行初期的一次电视节目中以理财师的角色赢得了现场观众的好感.那次出镜除了让梁爽惊讶于自己的个人魅力,也让他对理财规划师这个职业有了兴趣,并开始参加理财规划的学习和培训.随着交通银行由对公业务向对私业务的战略转型,梁爽也由公司业务部转入个人金融规划部工作,开始了自己理财规划师的职业生涯.     

浅析个人理财业务中的风险管理规划

随着经济和金融的持续发展,目前国内已经进入财富管理时代,全民都很重视个人理财规划,应运而生的理财规划师需要为客户提供专业,全面的理财服务。而自经济危机后,人们更加重视资产的保值增值。本文简要介绍了个人理财业务中的风险管理规划的过程,分析了其发展现状,强调了风险管理,保险规划的重要意义。     

中央财经大学中国财富管理研究中心 国际理财标准认证协会推荐

赵力2002年元月加入寿险行业,曾连续18个月保费过万。2003年11月加入信诚人寿,2004～2006年连续三年获得信诚北京分公司十大杰出业务主管奖,2005～2006年获得北京分公司五大杰出资深业务经理奖。2008年获得理财规划师证书。潘余珠中国平安金融集团北京分公司区域拓展部展业课长,中央财经大学注册保险理财规划师。理财规划是运用各种理财工具,为您进行财务、生活与人生规划,帮助您持续稳定的享受高品质的生活,避免可能遇到的各种风险,通过财务自由实现您的生活目标与人生目标。     

金融理财精英榜

丁莹金融专业毕业,9年金融保险从业经验。现就职于中国平安金融集团。IFP注册保险理财规划师,国际理财标准资格认证。中国平安AAA级业务员,平安总公司钻石俱乐部会员,美国百万圆桌协会会员(MDRT)。关海云IFP注册保险理财规划师,国际理财标准资格认证。现就职于中国平安金融集团北京巨鼎冠军团队。平安总公司钻石俱乐部会员。     

规范书写理财规划方案

理财对大家来说越来越受欢迎,但真正理好财却不是一件容易的事情.要理好财,首先需要我们做的就是理财规划.而理财规划是一个需要有较高专业背景并需具有综合能力的职业,书写一份规范、合理、通俗易懂的理财规划建议书,是每一位合格的理财规划师所必备的技能.     

仅有CFP证书是不够的

2003年,工商银行成立财富管理中心、组建客户经理队伍,王丹是首批吃螃蟹的人;2004年,理财规划师认证刚引入国内,王丹又第一批拿到了CFP证书.如今,王丹在理财规划师的岗位上干得得心应手.     

聚焦中国首批寿险理财规划师——访中国人身保险从业人员资格项目编审委员江如圭博士

“中国寿险理财规划师”是“中国人身保险从业人员资格项目”的品牌资格之一。“中国人身保险从业人员资格认证项目”是由中图保险监督管理委员会(以下简称“保监会”)认可并从2002年底开始倡导、参与、推动的项目,是保监会授权中国保险行业协会颁发资格证书的人身保险行业标准化的资格认证体系。该项目于2005年3月第一次试运行考试,2006年秋季考试将于9月底在全国32个城市公开举行,届时,我国将产生第一批“中国寿险理财规划师”     

众鼎铭智(北京)国际管理顾问公司向广大读者推荐 中国平安巨鼎团队优秀理财顾问

毕业于中国青年政治学院经济管理专业。IFP注册保险理财规划师,国际理财标准资格认证,平安总公司钻石协会会员。现就职于中国平安金融集团,营销主管。     

工欲善其事必先利其器

本期嘉宾:李娜,中国工商银行北京市东四网点支行个人理财客户经理,先后荣获2004年北京分行优秀客户经理,2005年分行级保险销售明星和2005年北京分行先进个人等荣誉。2006年获得了国内首批“中国理财规划师”(AFP)的资格认证,现有高端理财金客户维护量近500户,客户资产累计高达2亿元。     

理财师行业拒绝法盲

在过去的一年里,股票、基金投资兴起,各大银行个人理财业务蓬勃发展,理财师成为炙手可热的职业,各种理财师资格的培训和考试更是如火如荼.理财师们应该发现,理财已经不仅仅是面对客户的个人理财,而是悄悄扩大到对其家庭财富的管理、对其人生生老病死的全程规划,这就对理财师提出了更高的要求.     

为理财规划师们雪中送炭——《理财规划师基础知识》序

2O04年岁末的一天，开会回来，发现案头摆放着一封由萧灼基、陈雨露二位教授联名的来函，代表“国家职业技能资格鉴定专家委员会”，“诚恳邀请”我为理财规划师培训教材——《理财规划师基础知识》和《理财规划师工作要求》“撰写序言”，并先“表示诚恳的感谢”。阅毕来信，顿有一种受宠若惊、     

渐行渐近的中国注册金融理财师(CFP)

社会经济的不断发展,总是催生出各种各样的新的社会需求。改革开放以来,中国成为世界上发展最快的国家,人民生活水平显著提高,一部分人率先进入了小康,居民金融资产大额增长并日益多元化,同时国家各项关乎国计民生的保障、教育、医疗、住房制度改革陆续出台,富裕起来的人们在安排自己的财务时,显示出了明显的个人财务规划的需求。于是一些银行、保险、证券机构纷纷推出个人理财业务,一些会计师事务所、律师事务所、投资公司也推出了理财咨询服务。建立一个行业标准,成为公众和社会对金融业提出的崇高要求,产生一个权威的执业水平资格认证,已…     

理财旋风强势来袭——第九届全国十佳理财师大赛开赛

正7月1日,由国家职业技能鉴定专家委员会、理财规划师专业委员会指导,北京市理财规划师协会、国家理财师俱乐部主办,和讯理财协办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司独家承办的"第九届全国十佳理财师大赛暨第四届中国百姓理财规划大赛"正式开赛。全国十佳理财师大赛自2006年至今已成功举办八届,直接参与人数超过12万人次,已成为我国     

个人理财规划的审视与思考

随着小康生活目标的提出,个人理财也越来越贴近我们的生活,但是目前我国的居民理财水平不容乐观,因此,真正理解个人理财规划并很好地制定和执行是尤为重要的.最后,文章指出了最近流行的几种理财方式,强调国人应当加强理财意识并说明了个人理财规划中应注意的几个问题.