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客户信息是制定理财规划的基础。大量实践证明,理财师欲达成理财规划的私密性、指导性、科学性、操作性4个基本要求,以下两大类的客户信息采集必不可少。 相似文献
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我常常给接受理财师资格认证培训课程的学员们授课,并作一些实践指导。在沟通中,理财师和准理财师们最感困惑的是学的东西不够用,要么理财规划不清楚怎么做,要么做的理财规划客户不买账。考到手的证只能一人躲在屋子里欣赏欣赏,或者权当择业的“敲门砖”而已。这种情形的出现,与国内当前的理财师培训过程有很大关系。 相似文献
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快速、准确测定客户的风险承受能力,是一项理财方案能否得到客户认可的关键。
准确评估客户的风险承受能力是一项非常复杂的工作,实务中我们一般采用定量分析与定性分析相结合的办法。定性分析主要是通过与客户面对面的交谈来基本判断客户的风险属性。但由于定性分析仅仅是凭理财师的直觉,没有严格的量化关系,而且受理财师的经验、技巧以及风险偏好的影响,不同的理财师可能得出差别较大的结论,因此我们在采用定性分析的同时还需要采用定量分析,综合运用两种方法以确定客户的实际风险承受能力。 相似文献
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2005年7月,成都首届投资理财展上推出了由消费者、专家综合评议选出的“2005年成都十佳理财师”。这些理财师在人前展现出了各自才能,其成功背后所走过的职场路也是形形色色,或一马平川或峰回路转。本栏目将陆续刊登他们的职业发展路程,和读者一起走近理财师,了解理财世界、规划个人发展。[编者按] 相似文献
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随着中国理财市场逐步成熟,理财师这个职业渐渐被人们所熟悉.但由于目前中国的理财师培训市场正处于“战国”时代,难免参差不齐.为了使大众理财者对各种理财培训机构和理财师认证有一个客观的认识,从本期开始,我们将对代表性理财师培训机构及理财专家进行系列访谈,希望通过他们的现身说法给投资者的判断和鉴别提供参考. 相似文献
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在欧美,约有50%的家庭认同并享受了专业理财机构提供的服务。2004年,在美国的10大一金牌职业中,理财师名列第五。而在理财从业人员中,约50%的理财师在从事第三方理财。这些事实表明,在欧美,第三方理财不但有市场,其从业人员还活得很滋润,很有尊严。中国的情况如何呢? 相似文献
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近年来.理财行业的“选秀”活动此起彼伏。有媒体和协会主办的.如“浙江省十大专业理财师”、“成都十佳理财师”、“吉林十大金牌理财师”等:有金融机构自己评选的.如“光大银行十大金牌理财师”等。而最近由第一财经日报、搜狐理财频道和北京东方华尔金融咨询有限公司联合举办的首届“十佳国家理财规划师”评选.作为第一次全国范围内的大型评选.引起了业界和众多媒体的广泛关注.其评选标准更成为人们津津乐道的话题。 相似文献
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作为一名第三方理财机构的理财师.我对行业的发展充满了信心和期望。通过个人智慧使客户获得安全感和回报,这个世界上能荣幸担此重任的职业屈指可数.我为此感到自豪。不过实际工作中.只有好的愿望还不够.除了要有一颗忠诚于客户的心,还要懂得一些技巧。 相似文献
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我是一名第三方理财机构的理财师。4年前,当我选择理财师行业时,目的很单纯,就是工作挣钱。但真正成为一名理财师后,我发现这个行业远没有想像的那样简单。要做好理财师,一定要充分地了解商业社会人们的物质追求和思想,同时又不能被世俗的商业文化所感染。 相似文献
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银行家安迪蒙冤进入肖申克监狱,无期徒刑让他濒临绝境,然而一桩遗产继承官司却让安迪握住了自由之门的把手。毫无理财知识的狱警队长虽然幸得其兄巨款遗产,但高额的遗产税致使他只能当个过路财神。曾是银行高级理财师的安迪用一分钟化解这个问题,在其言传身教下,狱警队长合法将这份遗产悉数收纳。从此以后,安迪在肖申克监狱简陋的桌边,神闲气定仿佛坐镇银行贵宾理财室,从教育基金到收入报税桩桩手到擒来,成为所有狱警的私人理财师。故事的结局是安迪最终利用为狱警进行理财服务所积累的各种机会,在一个暴雨天爬过自己挖了20年的地道,成功逃离监狱。 相似文献
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面对个人和家庭对理财服务不断增长的需求,国内的绝大多数金融机构已经着手推广形式多样、种类丰富的个人金融理财服务,相应地,对理财专业人员的培训、考核、选拔和资格认证的需求凸现。面对国内理财培训与认证的“多元化”局面,理财从业人员非常关心金融理财师的职业愿景,以及如何正确认识理财服务的本质等问题,本刊记者就此专访了中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会主任刘鸿儒教授。 相似文献
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经过3年多发展,目前我国的第三方理财服务仍处于抢摊的过程.缺乏规则.没有领袖。本专题介绍的3家理财顾问公司.虽然成立时间不长.却已小有业绩.各有特色。巧合的是,这三家公司的领军人物,分别是老,中.青理财师的代表。他们运营的理念是什么?有何值得借鉴的经验,我们力图通过与他们的对话,引发大家对理财顾问公司发展问题的探讨[编者按] 相似文献
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经过8年的潜心研究,深圳中大君融投资顾问有限公司和深圳君融软件技术有限公司联合推出国内首套i理财师专业理财建议书系统。这款名为i理财师(IPFP.i-personal financial planning)的软件产品已经于8月8日隆重面世。 相似文献