其它

劳动部推出理财规划师认证考试 由国家劳动和社会保障部主持的首批“理财规划师国家职业资格认证考试”日前揭晓，在获准参加培训的42人中，34人完全通过，将成为“理财规划师”过一热门行业的“国字号元老”。同时，劳动部已于日前下发通知．确定自10月起，将在广东、浙江，山东等11省市统一世行理财师国家职业资格联考认证试点．井逐步向全国推开。     

“国字号”理财规划师将施行新国标——访国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专委会秘书长刘彦斌

《理财规划师国家职业标准》曾于2004年8月正式颁布,这不仅意味着理财规划师这个职业正式被纳入国家职业大典,也说明理财规划师这个职业有了国家统一制定的从业标准.两年多来,随着国人理财意识迅速提高,专业理财师的需求数量更是高速增长,为了进一步规范理财规划师的执业标准和素质要求,新的《理财规划师国家职业标准》将于近期颁布.为此,本刊记者专访了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专委会秘书长刘彦斌.     

聚焦CFC国产化进程

为了搭建中国金融界与国际交流合作的平台，跟上国际金融理财理念的步伐，加速中国内地理财市场同国际接轨，促进个人财务策划的创新发展，亚太理财规划师协会、深圳金英才信息咨询有限公司和CFC认证中国委员会将于2005年4月2l～24日在上海清水湾酒店举行美国理财规划师论坛。     

国内理财师分类

2003年初,国家劳动和社会保障部正式颁布了《理财规划师国家职业标准》,将理财规划师职业作为中国的一个正式职业。根据我国实际情况,理财规划师可以分为以下六种:商业银行的理财规划师、保险公司的理财规划师、证券公司的理财规划师、基金公司的理财规划师、信托公司的理财规划师和专门的投资咨询公司的理财规划师。而根据理财师提供的理财产品种类及理财费用的差异,上述六种理财规划师可以划分为两类:代理类理财规划师和综合咨询类理财规划师。第一类包括保险公司、证券公司、信托公司及基金公司的代理人和经纪人。在美国,由于金融产品的融合度比较高,即使是某一家金融机构的经纪人也可以代理多家机构的产品,比如花旗银行的客户经理可以给客户推荐安联集团的保险产品而不选择花旗集团旗下的保险公司。但在国内,从属于某家机构的理财师往往销售某个特定公司的产品,销售     

轻松跨入理财时代的入门书

彭振武先生，长期担任金融机构高级管理人员，《大众理财顾问》杂志特约理财专家，国家理财规划师职业资格认证课程讲师、高级考评员，中国私人理财网（www．chinalcw．com）创办人、首席理财师，首届“中国理财创富之星”，财智网特约理财师，《南方人物周刊》2005年第2期封面人物，机械工业出版社、中国金融出版社签约作者。     

快报

全国金融知识巡展暨内蒙古金融博览会即将开幕，第7期国家理财规划师第2期助理理财师职业资格认证培训开始报名，中国注册理财规划师2007上半年全国统考结束，2007年上半年AFP／CFP／EFP资格认证工作结束[编者按]     

要嫁就嫁给名人

作为知名的理财师，国家理财规划师专委会秘书长、北京市理财规划师协会会长、东方华尔金融咨询有限公司总裁刘彦斌似乎是个怀疑主义者，在越来越多的人开始委托专业机构理财时，听一听刘彦斌的逆耳忠言，也许会有意想不到的启示。     

金牌理财师推荐

1996年加盟平安，已有12年金融从业经历，是中国第一批理财规划师。6年保险、6年理财的从业经历让邵硕伟获得了很多经验，也让他对理财有了独到的见解和眼光。     

一位理财师的咏叹调

全能、权威、赚钱……当理财规划师被冠以这些词汇的时候，当行业热度急速高涨的时候，理财规划师的门槛之外，有人驻足观看，有人唏嘘不已，但更多人跃跃欲试，翘首以盼。     

国外10大理财师认证

个人理财规划最先出现在美国，经过近30年的发展，个人理财规划师已经成为大家生活中不可缺少的好帮手。从业人员的数量不断增加，整个市场已逐步走向成熟，个人理财规划师也成为含金量较高的职业。在国际上，有很多机构都把个人理财规划资格／水平认证作为一项很赚钱的业务来经营，从而也就出现了众多证书漫天飞的情景。为了帮助大家搞清楚各种证书的来龙去脉，下面介绍几种国外的个人理财资格／水平证书。     

轻松跨入理财时代的入门书

彭振武先生．长期担任金融机构高级管理人员．《大众理财顾问》杂志特约理财专家．国家理财规划师职业资格认证课程讲师、高级考评员．中国私人理财网（www.chinalcw.com）创办人、首席理财师．首届“中国理财创富之星”．财智网特约理财师．《南方人物周刊》2005年第2期封面人物．机械工业出版社、中国金融出版社签约作者。     

好书推荐

作者印象Impression of the Author 陈作新现任北京理财中心首席顾问，持有香港理财顾问执照、中国理财顾问执照，是拥有15年以上经验的香港权威理财规划师。曾任瑞泰人寿保险公司高级培训顾问，兼任清华大学理财顾问课程的嘉宾讲师。著有《投资国际基金的心得》、《国内股票分析》。     

保险帮你来理财

2007年12月22日，大众理财顾问杂志社携手中美大都会人寿保险有限公司，在北京百万庄图书大厦举办了“增值你的财富”系列讲座，邀请到中美大都会人寿保险有限公司资深寿险规划师韩重斌为大家献上了一堂题为《保险到底算不算理财》的讲座     

更便捷的理财师工作平台

由中大君融著名理财专家毛丹平博士主持开发，融合8年理财研究、教学与实践经验的IPFP专业理财师业务支持系统（简称理财师），是一个属于理财规划师自己的工作平台。通过这个平台，理财师可以快速、准确地搜集客，户信息、实现客户管理，分析客户的家庭财务问题和理财目标。     

聚焦中国首批寿险理财规划师——访中国人身保险从业人员资格项目编审委员 江如圭博士

“中国寿险理财规划师”是“中国人身保险从业人员资格项目”的品牌资格之一，“中国人身保险从业人员资格认证项目”是由中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）认可并从2002年底开始倡导、参与、推动的项目。是保监会授权中国保险行业协会颁发资格证书的人身保险行业标准化的资格认证体系。该项目于2005年3月第一次试运行考试，2006年秋季考试将于9月底在全国32个城市公开举行，届时，我国将产生第一批“中国寿险理财规划师”。[编者按]     

4大“美式”理财师认证，你选哪一种？——访香港财务策划专业人员总会理事长陈庆生博士

香港财务策划专业人员总会理事长．曾在英．美、荷、法、日及港资机构任职。中国社会科学院法学博士、伦敦大学法学硕土，北京大学法学士、纽约州立大学理学士、澳大利亚会计硕士、应用财务硕士．英．美澳．港会计师．认可国际投资分析师．美国寿险师．CFP、RFPUS、RFC。CFC及香港劳动局鉴证的理财规划师。著作有《中国信托法研究》，《人民币理财》、《第三桶金》等。[编者按]     

理财规划师职业培训

继律师、注册会计师后，理财规划师正在成为国内最具前景的金领职业之一。     

茶马古道好山水——一个理财规划师的如画人生

一直想深入认识一线理财规划师的工作与生活，了解他们的所为、所思和所感，但由于种种原因总是雾里看花。中秋节前一天，受陈玉所邀，记者参加了她所在团队举办的一个针对客户的答谢会，并在会后于氤氲茶香中进行了深入交谈。听着陈玉娓娓道来，一幅勾勒了理财规划师日常生活的画卷在记者脑海中逐渐成型，厚重写意一如《溪山行旅图》中的泼墨山水。     

游刃破解成功密码——访交通银行北京分行个人金融规划部高级理财师 梁爽

初见梁爽，得体的着装、温暖的笑容、绅士的举止以及幽默的谈吐，让人顿生好感。也正是这份眼缘，让梁爽在入行初期的一次电视节目中以理财师的角色赢得了现场观众的好感。那次出镜除了让梁爽惊讶于自己的个人魅力，也让他对理财规划师这个职业有了兴趣，并开始参加理财规划的学习和培训。随着交通银行由对公业务向对私业务的战略转型，梁爽也由公司业务部转入个人金融规划部工作，开始了自己理财规划师的职业生涯。     

发掘明日理财之星——访国家理财规划师专业委员会秘书长、北京东方华尔金融咨询有限公司总裁 刘彦斌

近年来．理财行业的“选秀”活动此起彼伏。有媒体和协会主办的．如“浙江省十大专业理财师”、“成都十佳理财师”、“吉林十大金牌理财师”等：有金融机构自己评选的．如“光大银行十大金牌理财师”等。而最近由第一财经日报、搜狐理财频道和北京东方华尔金融咨询有限公司联合举办的首届“十佳国家理财规划师”评选．作为第一次全国范围内的大型评选．引起了业界和众多媒体的广泛关注．其评选标准更成为人们津津乐道的话题。