南京高科（600064）“市政＋地产＋PE”三轮驱动

公司旗下主要有三大块战略业务,分别是市政基建、房产开发和股权投资。其中市政业务是公司的立业之本,未来将随园区东扩而长期增长;PE业务积二十年经验,每年收益丰厚,且股权投资增值高达30亿元,是公司市场价值的加速器;而地产业务品质高、发展快、去化力较强,是公司的强业之基。     

德力股份（002571） 受益行业发展 业绩稳步提升

公司作为日用玻璃器皿行业唯一的上市公司,不仅具备一定的行业稀缺性,而且有望凭借品牌和渠道优势实现行业突破。预计公司2012—2014年可分别实现每股收益0．43、0．50和0．59元,对应的动态市盈率分别为35、22和14倍;综合考虑公司整体经营状况,维持“增持”的投资评级。     

联美控股（600167）业绩增长确定性高

公司虽属于公用事业行业。但其下游需求的增长来自于浑南新区房地产业的蓬勃发展和常住人口的持续迁入,与传统区域电力、水务等公司有较大差异。与快速成长的燃气公司较为相似。我们认为给予公司2013年17-20倍估值较为合理。对应合理股价区间为11．8-14．0元。维持公司“买入”评级。     

海马汽车（000572）业绩释放终有时

公司近年在产能以及新产品研发方面的相对高投入为我们预期公司未来业绩反转提供了支撑;同时,股权激励的实施也为其未来利润提升提供了强大的内在动力。另外,通过对公司业务模式及其历史绩效的分析,我们认为公司未来呈现再次业绩释放的可能性极大。     

江河幕墙（601886）幕墙行业翘楚业绩提速在即

公司主要从事建筑幕墙系统的研发设计、生产制造、工程施工和技术服务。2010年公司已经上升为全球第五大、我国第二大的建筑幕墙工程承包商。2008年以来公司营业收入保持持续增长,毛利率维持上升趋势。     

雏鹰农牧（002477）景气上行 业绩有望超预期

雏鹰农牧新入选166的原因是盈利动能有所提升。近一周内,8家机构中有5家调高、3家维持2011年盈利预测。其中民族证券将其2011年盈利预测由0．99元调高至1．31元;华泰联合证券由O．91元调高至1．37元;齐鲁证券由0．79调高至1．14元。     

招商地产（000024）全国布局 业绩有望持续增长

公司近年来加强了组织平台建设与流程再造,同时产品标准化等方面也在加快推进,这些都有助其在一个新的规模平台上进一步实现稳健的增长。我们认为公司将长期持续稳健增长：外在看公司具有很强的资源优势,内在看公司进一步疏通管理,效率相应提升。     

搜于特（002503）：有望迎来业绩拐点

我们认为,公司目前运营及股价均处于低位,而业绩表现的环比改善有望于三季度开始逐步显现。同时,电商服饰品牌布局开启了公司多品牌战略：这一方面打开了未来发展规模空间,另一方面也有望对股价构成催化,因此,维持其“买入”评级。     

中化国际（600500）收购江苏圣奥 业绩有望翻番

公司于2012年斥资26亿元收购了江苏圣奥61％的股份。圣奥是我国橡胶助剂的龙头企业,过去几年的复合增长率高达20％。我们预计今明两年圣奥贡献的利润为2亿和3亿元。如果以可比公司阳谷华泰25倍市盈率测算,该板块价值也高达75亿元,与目前市值相当。     

凯利泰（300326）高成长的骨科器械小巨人

作为A股唯一一个骨科医疗器械的上市公司,其业绩增长强劲,并具有进入其他骨科器械领域的能力。我们预计公司2012-2014年销售收入分别为1．05亿、1．49亿．2．02亿元,同比分别增长30．66％、41．74％．35．14％,EPs分别为1．05、1．46．1．91元。给予“增持”评级。     

雅戈尔 投资与地产成业绩增长主力

市场一直困惑于公司的多业务模式,过分纠缠于各业务的具体业绩,难以对其进行普遍认可的估值。我们认为公司既有趋势投资价值也有长期投资价值。今日投资个股安全诊断星级:     

峨眉山A（000888）三轮驱动业绩有望超预期

公司景区门票提价已经正式敲定,新的门票价格将于3月份起正式开始实施,提价贡献的业绩增厚将成为其2013年业绩增长的主要来源。同时考虑公司再融资带来释放业绩的动力以及交通改善带来游客的增长,我们预计2013年公司净利润增速实现40％以上的增长是大概率事件。     

沱牌曲酒（600702）业绩仍将超预期增长

公司从2010年进行营销转型,2012年是转型第3年。业绩向上的拐点期已经到来。预计2011年舍得酒销量接近翻番,2011—2013年公司实现每股收益分别为0．57、1．13、1．82元,同E匕分别增长153％、96％．62％,预计2012年一季度业绩同比增幅超过100％,我们给予其“强烈推荐”的投资评级。     

中储股份（600787）有潜在提升业绩资产

盈利动能由正转负是中储股份被剔除出166的主要原因。近一周内有2家机构调低其2011年盈利预测。其中,中信证由0．45元调低至0．41元：国金证券由0．43元调低至0．39元。     

厦门空港（600897）业绩持续增长可期

区位优势、政策扶持以及机场硬件的不断升级将保障公司航空主业和租赁业务较快增长,预计2012—2014年上述两项业务收入的复合增长率分别为19．3%和20．1％。参考公司相对估值水平和业务未来增长空间,我们维持其“买入”评级。     

滨江集团（002244）未来三年业绩有望持续释放

杭州地区项目货值占公司项目总货值的84％。按照杭州市目前城镇人口增速和城市化进程速度,我们保守预计杭州2012—2014年新增住宅需求分别为759万、788万和818万平米,年均增长约8％,潜在需求量大,公司杭州各项目销售前景较好。     

新研股份（300159）未来几年业绩有望爆发

公司简介：专业从事农牧业机械研发 公司是专业从事多种农牧业机械研发、设计、生产和销售的高新技术企业,并已经形成了以农牧业收获机械、耕作机械、农副产品加工及林果机械为主的三大类产品,客户遍布新疆、甘肃、内蒙古、东北、华北和华中等地区。公司在上述主导产品领域具有明显的技术优势。     

许继电气（000400）智能电网龙头 业绩持续改善

未来5年公司直流控制保护订单将是过去5年收入的4倍左右,再加上集团未来将要注入的换流阀业务以及近期获得突破的直流场设备,公司直流业务将明显放大。今日投资个股安全诊断星级：     

南方泵业（300145）：业绩增长确定性强

南方泵业是国内不锈钢冲压离心泵领导者,一直坚持以不锈钢冲压焊接离心泵作为公司主业,过往主营业务收入快速增长,销售额从2000年的480万元增长到2011年的8．65亿元,年复合增长率达到60%,在同行业上市公司中成长最为确定。