外国石油公司动态

投资与合作 BP与Sempra签订将首批亚太地区天然气销售至北美市场的协议 BP及其东固液化天然气(LNG)项目合作伙伴与美国Sempra Energy LNG公司签署了一项长期销售和购买LNG的协议.根据协议,在从2008年开始的20年期间,东固项目每年将向Sempra Energy计划在墨西哥下加利福尼亚州Ensenad附近建设的LNG接收终端供应370万吨LNG.该协议是在印尼石油和天然气监管部门BPMIGAS支持下达成的,它标志着亚太地区首次长期向北美市场供应天然气.该协议具有高度的灵活性,它将允许该项目继续向亚太地区其他重要市场提供东固天然气.     

全球LNG市场供需形势展望及资源对策

2013年,全球LNG供应增长处于多年以来的低谷,需求增量仍集中在亚洲市场;LNG贸易在全球天然气贸易中的比例小幅下降,长期协iKLNG价格变化不大,但现货LNG价格宽幅震荡,并在2014年上半年持续下跌。未来全球LNG供应增加,因需求增长乏力,可能会出现短期的供过于求,中长期供需形势存在诸多不确定性。建议我国在获取海外LNG资源时密切关注全球天然气资源储产量增长动态,明确不同市场环境下的资源采购策略,构建畅通的国际LNG贸易信息沟通渠道,建立国内天然气市场交易中心,形成东北亚地区基准价格体系,大力培育和开发国内天然气市场。     

全球天然气供应将呈现宽松态势

正2018年全球LNG贸易快速增长,价格整体呈现上升走势。2019年全球LNG项目加速投产将使主要市场LNG价格承压,出现不同幅度下降,全球天然气市场整体呈现供应宽松态势。2018年,全球天然气消费增速创7年来新高,LNG贸易高速增长拉动全球天然气贸易快速发展,LNG贸易量占比持续增加,灵活性不断提升。北美、欧洲、亚洲三大市场价格出现不同程度上扬,东北亚涨幅最大,但受多重因素影响东北亚出现冬季LNG需求相对疲弱,价格上涨低于预期。预计短期内三大市场价格将回落,市场供需相对宽松。     

2010年前美国天然气市场供需与价格分析

有关专家近期深入分析了造成美国天然气市场供需失衡、价格持续走高的原因，并就2010年前的美国天然气价格进行了预测．提出了应对天然气价格波动的具体措施：一是增加天然气供应设施、二是鼓励大型用户采用“双燃料”设计。三是采取措施把消费者对天然气的短期需求能力长期化：四是采用金融避险工具一最根本的解决办法是彻底改变供求紧张的局面：在需求方面，进一步提高天然气利用效率，宣传节能并实施弹性天然气调配机制一在供应方面，通过进口LNG缓解当前供需紧张的局面，但更主要的是依靠北美当地的天然气增加供应。     

国际天然气市场五年回顾与展望

2016-2020年,全球天然气需求持续较快增长,天然气消费量由2016年的3.56万亿立方米增至2020年的3.81万亿立方米,发电是推动天然气需求增长的主要部门,天然气消费增量主要来自亚太地区。全球天然气产量由3.54万亿立方米上升至4.03万亿立方米,天然气供应安全保障能力持续提升。美国成为最大天然气生产国,并推动全球天然气液化项目建设步伐加快。受供需宽松影响,过去5年北美、欧洲和亚洲三大市场气价下降20%~50%,同时价格波动加剧。2021-2025年,全球天然气需求增长有望加快,供需总体延续宽松态势;气价将波动上行,均价高于过去5年;随着各国碳中和目标的推进,能源市场在供需两侧的竞争将持续加剧,全球天然气市场发展进入变动期。     

世界天然气行业发展状况与趋势分析

2009年,全球天然气勘探继续取得进展,亚太地区天然气发现较多,陆上发现多于海上;天然气储量保持较快增长;受金融危机影响,天然气需求在保持10年增长势头后转为下降,价格低位徘徊;全球LNG供应紧张状况有所转变,短期买方市场特征显现。     

2021年全球液化天然气市场特点及发展趋势

2021年全球液化天然气（LNG）市场呈现五大特点。一是全球天然气资源丰富,勘探开发潜力巨大,非常规天然气发展前景广阔;二是LNG贸易量价齐升,全年贸易量、亚太与欧洲市场LNG价格均创历史新高;三是现货与再出口贸易持续增加,市场流动性与灵活性不断提升;四是再汽化能力增幅创新高,LNG项目投资决策提速;五是碳中和LNG贸易船次倍增,引起行业内广泛关注。受碳达峰碳中和政策影响,未来天然气重要性更加凸显;全球LNG产能快速增长,需求增速不确定性较大;2025年前后市场供应或将宽松,LNG短期价格或将回落,长期价格将取决于新项目全周期成本。在碳达峰碳中和背景下,中国天然气需求将进一步扩大,应统筹做好“国产气与进口气、管道气与LNG、多气源之间、长期合同与现货”四个平衡,加速LNG海外资源池构建,逐步完善LNG产业链,提升一体化盈利能力,确保天然气安全供应。     

LNG市场正处于下行周期——全球LNG市场最新特点及未来走势

LNG合同价格随原油价格大幅下跌,现货价格跌至合同价格以下.亚洲LNG需求放缓,欧洲、中东需求大幅上升.全球LNG液化能力快速提升,2015年达到3.05亿吨/年.全球LNG贸易正在向买方倾斜,LNG贸易灵活度大幅提高.由于LNG项目的内部收益率普遍降低,未来项目投资将放缓,2020年,全球LNG液化能力为4.32亿吨/年,落后于计划32％.未来几年全球LNG市场供应过剩的局面将持续,预计2015-2020年东北亚LNG现货价格将在4～5美元/百万英热单位低位运行.美国LNG出口数量大、价格低、出口方式灵活,将改变全球LNG贸易格局.LNG贸易余量将流向欧洲,俄罗斯管道气与美国LNG间的竞争不可避免.全球LNG市场将在2020-2025年实现再平衡,价格进入上升周期并迅速反弹.全球LNG市场疲软为中国优化能源消费结构和天然气供应结构带来了难得的机遇.     

全球LNG竞速

发展中国家的旺盛需求使得全球液化天然气(LNG)工程项目正在或即将如雨后春笋般冒出.各国竞相加速建设新一代LNG工程,犹如一场比赛.各种LNG工程项目不但相互竞争争取投资,而且还要与同一目标市场的管道项目相比拼. 但是,全球LNG工程前景还有诸多悬疑:亚洲尤其是中国究竟能够吸纳多少LNG?北美LNG出口能否改变目前市场定价机制,换句话说LNG现货市场能否在亚洲出现?     

外国石油公司动态（2004年10月）

BP与Sempra签订将首批亚太地区天然气销售至北美市场的协议；萨哈林能源投资公司与壳牌签署向北美供应LNG的协议；伊朗与雷普索尔签订2700万美元的勘探合同；雷普索尔计划2005年在委内瑞拉投资2亿美元；TNK-BP计划今后5年向Rospan投资10亿美元；Gazprom与Petro-Canada签署LNG谅解备忘录。     

北溪管道断供后的全球液化天然气市场及贸易格局

在俄罗斯北溪管道断供的冲击下,全球LNG市场和贸易格局呈现新特点：LNG贸易流向重构,长期合同签订量创新高,LNG船运市场快速扩张。全球三大天然气市场价格由高位持续回落,欧亚价差反转,亚洲重回溢价市场。未来,欧洲市场长期天然气需求下降,LNG进口需求及接收能力快速增长;美国天然气产量增长促进价格维持低位,对全球LNG市场影响力增强;亚洲新兴市场需求将重回增长趋势;全球LNG市场供需的紧平衡状态有望缓解。为保障中国天然气供应安全,建议建立多元化的天然气资源池,以提高抗风险能力;通过强化国际贸易能力提升调节保供能力;建立完善中国天然气市场化交易和价格体系,增加对国际天然气价格的影响力。     

亚太地区液化天然气市场发展态势

2000年以来,亚太地区天然气储量处于徘徊局面,而天然气产量显著增长;2004年亚太地区剩余探明天然气储量为1087万亿立方米,占世界的6.36％;天然气产量为351.2亿立方米,占世界的11.36％,随着经济的快速发展以及对优质能源需求的不断增加,印度和中国大陆已成为亚太地区LNG市场的新兴力量,过去以日本和韩国为主导的亚太LNG消费市场格局将出现新的变化。2005年世界LNG的生产能力(包括运输和接收终端)为115亿吨,其中亚太地区为7500万吨。预计2012年和2020年。世界LNG的生产能力将分别达到2.35亿吨和5．15亿吨,其中亚太地区分别为1．3亿吨和1.65亿吨。近年来,亚太地区的LNG贸易已经开始从以往单一的长期合同形式向更加灵活,对市场信号反应灵敏的合同形式发展,预计未来美国西海岸地区对LNG的进口需求有相当部分要由亚太地匡的LNG项目来满足,同时中东地区传统供应商的新增能力将转向欧洲市场。     

京津冀地区天然气资源供应格局及竞争力分析

京津冀地区作为中国天然气主要的消费市场,资源供应形成以长输管道供应为主、进口LNG供应为辅的局面。随着中俄东线中段的建成投产以及沿海LNG接收站扩建和新建,京津冀地区的天然气资源供应将呈现东西南北"四方供气"、资源供应主体和资源种类多元的格局,形成以三大石油公司供应为主、其他主体供应占比逐步上升的局面。在京津冀地区,国产常规气具有绝对的价格优势,进口俄气供应成本低于其他进口气,早期签署的进口LNG合同供应成本最高,近期签署的进口LNG供应成本具有一定的价格优势。为保障京津冀地区天然气安全平稳运行,建议新签署LNG合同价格要对比竞争气源的供应成本,并考虑目标市场价格承受能力;资源供应不仅要保障冬季需求,还要注重夏季填谷;进口LNG仍应以长贸为主,现货为辅;进口天然气和LNG要做好应急储备能力建设。     

能源转型背景下日本液化天然气进口商资源经营策略分析

日本是世界天然气进口大国,进口来源多元化保障了日本LNG贸易的安全性,以长期贸易协议为主、现货为辅的进口方式保障了日本LNG供应的稳定性和灵活性,多元化混合定价机制改善了日本LNG贸易的经济性。在全球能源低碳转型背景下,日本LNG进口商调整经营策略,不仅重视上游领域投资和权益产量获取,建立低成本资源优势,还积极推进中游的运输与船队建设、下游市场的拓展,以及低碳技术的开发与应用,并不断优化资源供应组合,提升供应链的灵活性和抗风险能力,坚定不移地推进LNG一体化产业链进程,提升资源掌控能力。建议中国的油气企业创新经营模式,建立天然气产业链协同机制,择优拓展海外天然气市场利用领域,并在LNG资源供应组合中增配短期贸易协议,以提高海外天然气资源供应链应对国内需求变化的灵活性。     

美国页岩气发展对全球天然气市场的影响

在页岩气勘探开发技术取得突破后,美国页岩气产量迅速增加.这不仅给美国天然气市场带来一场变革,而且对其进口来源国--加拿大的天然气生产影响显著,并改变了北美及全球天然气和LNG市场的供求关系,亚太地区的天然气和LNG市场将获得更多资源保障.我国应抓住这一机遇,加强与美国、加拿大、俄罗斯等国的国际合作,加快国内页岩气资源的开发,同时适时调整国内天然气利用政策,加快我国天然气工业的发展.     

低油价对亚洲LNG市场的影响

在低油价下,亚洲LNG现货价格有望长期低于长贸价格.低油价刺激亚洲LNG进口需求回弹,但未来需求增长的不确定性因素较多.亚洲LNG市场供过于求的状况将持续至2020年,2020年后可能出现供不应求.LNG市场继续向买方倾斜,贸易灵活度进一步提高.随着天然气供需趋于宽松,亚洲主要天然气消费国日本、韩国、中国均加快天然气市场化改革.中国天然气市场化改革需要加快天然气零售市场和配气管网改革以及交易中心建设步伐,抓住LNG买方市场的机遇,尽快突破目的地限制条款,LNG定价适时与油价脱钩.相关企业要加强与美国LNG供应商的联系,考虑在未来5年内增加美国LNG现货采购、签订中短期合约的可能性.     

中国LNG产业发展现状、问题与市场空间

近年来中国进口LNG的购销价格严重倒挂,国内天然气液化厂无序建设,LNG市场将持续供过于求,天然气液化厂的利润空间逐步缩小。按照2015年我国消费天然气2300亿立方米、2020年4000亿立方米估算,考虑储气库规划和建设节奏,若满足全部调峰缺口,2015年大致需要LNG接收站解决的季节调峰量为60亿立方米,2020年为190亿立方米。考虑我国天然气需求及LNG调峰需求,2015年LNG引进空间大致为300亿立方米,2020年为400亿立方米。目前已建和在建LNG接收站可以满足和弥补2015年市场缺口和调峰的需求;到2020年,还需要增加3200万吨/年的接收和汽化能力。预测2015年全国LNG直销市场潜力为180亿立方米,2020年为390亿立方米。在接收站定位、LNG采购与价格、液化厂建设及市场培育等方面,建议政府和企业深入研究,把握好建设的步伐和引进规模。     

国际天然气定价新趋势

目前全球存在四个相互独立的天然气定价体系。北美与英国实行不同气源之间的竞争定价;欧洲大陆实行与油价挂钩的定价;东北亚采用与日本进口原油加权平均价格(JCC)挂钩的定价;前苏联地区采用双边垄断(出口垄断和进口垄断)的定价。全球经济衰退、北美页岩气的大规模开发、天然气液化能力的大幅提高等因素缓解了此前LNG资源的短缺状况,新的全球天然气价格互动体系正在形成。中国迫切需要建立一个国产气和进口气之间、天然气与其他能源之间可以互相关联、有序联动的定价体系。理顺天然气价格与其他可替代能源的比价关系,引导天然气资源合理配置,推动天然气与其他能源的合理竞争,是我国能源产业发展的重要方向。净回值价格体系将天然气价格与竞争性能源联系起来,避免单纯与油价挂钩而造成的价格虚高,可保证天然气在能源市场的竞争力。在目前油价高企、实现净回值价格体系尚有一定难度的LNG市场,可通过对JCC油价指数挂钩公式的调整来降低LNG的采购成本。     

未来全球天然气需求增长的不确定性因素分析

在全球经济低碳化发展进程中,天然气将发挥重要作用.未来全球天然气将保持平稳较快发展,需求重心东移;发电仍是天然气需求增长的主要推动力;全球LNG市场供应将趋宽松;北美地区天然气价格将上升,亚洲价格回落.但全球LNG项目能否按期投产,天然气在发电领域能否与煤炭竞争、与可再生能源协调发展,经济进入换挡期的中国是否会拉低全球天然气需求增速,这些不确定因素将影响未来世界天然气需求的增长.天然气从业者应认清并把握住“在所有主流能源中,天然气含碳最低;在所有清洁能源中,天然气价格最低”这一核心.预计2015-2020年全球天然气需求年均增速在1.8％左右.     

全球LNG市场发展四大新特点

<正>全球新建LNG项目数创新高,LNG船运能力不断提高,亚洲和拉美成为推动国际LNG需求的主力,俄美不断签订LNG出口大合同,资源不足、项目审批和建设缓慢是制约世界LNG产业发展的主要问题。随着世界绿色低碳潮流导致天然气需求的上升,近年来全球液化天然气(LNG)项目发展加快,LNG市场贸易加快增长,出现了一些新特点。新建LNG项目数创2005年后新高浮式LNG项目发展迅猛。马来