成功源于用功 忠诚来自真诚

每一天,前来大连市中山广场运行营业部贵宾理财中心办理业务的客户,都能够见到一个身材娇小而挺拔,话语轻柔而干练,眼神清澈而坚定的工作人员,她就是理财经理王姝。几年来,王姝始终如一地以最真诚的专业服务,影响着大家,在她和风细雨,润物无声的引导下,客户们逐渐养成了科学合理的理财观念,并源源不断地将金融资产转入中山广场支行贵宾理财中心,放心地交由王姝和她所在的理财团队打理。     

85后工程师家庭的理财规划

家住浙江省台州市三门县的刘颖女士向《投资与理财》发来一封理财求助的邮件。她想让我们的理财师能针对她的家庭,给出一些理财建议,推荐合适的理财工具,好让她们家摆脱“月光族”,并实现买房的计划。     

扎根理财育桃李——访北京东方华尔金融咨询有限责任公司总经理宁淳

在跟踪采访国家高级理财规划师认证培训首期班的过程中,几乎每个学员都会提及东方华尔,一致感谢她为组织认证培训班付出的辛勤劳动,高度认可她对理财培训事业所做的贡献。桃李不言,下自成蹊。沿着芬芳的探寻之路,本刊记者走进了东方华尔     

高级理财师的理财达生活

尽管年纪不大,赵均馨算得上理财业内的先行者,目前已有百余位弟子跟她学习过理财规划,还为近百个资产千万元以上的家庭提供了系统全面的理财规划服务.她是国内首批高级理财规划师之一,到目前为止,全国只有48人获得了这个职称.     

理财市场高飞“燕”——记工商银行湖北分行优秀客户经理、国际金融理财师徐燕

在古城襄樊普通人心目中，她有点“神秘”，因为她是第一个在襄樊主流媒体上定期为全市人民讲解理财知识的国际金融理财师，是她让古城百姓对”理财”这个名词从陌生到开始有所了解，有所关注。     

小资家庭如何做财务规划

家在海南的李太，就有关家庭财务规划的困惑和需求给《投资与理财》发来了一封邮件，她希望我们的理财规划师能针对她的家庭给一些建议。     

理财真经：最大限度让钱生钱

从购买第一只基金开始算起．她的理财经历只有4年，工资收入和身边朋友、同事相差无几，但如今她的理财收入却己占了全部收入的15％以上，远远高于同龄人。对于参加工作才5年的银行理财师傅春霞来说．她的理财方式就相当不简单了。[第一段]     

理财旋风强势来袭——第九届全国十佳理财师大赛开赛

正7月1日,由国家职业技能鉴定专家委员会、理财规划师专业委员会指导,北京市理财规划师协会、国家理财师俱乐部主办,和讯理财协办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司独家承办的"第九届全国十佳理财师大赛暨第四届中国百姓理财规划大赛"正式开赛。全国十佳理财师大赛自2006年至今已成功举办八届,直接参与人数超过12万人次,已成为我国     

家庭主妇如何理财?

时至今日,理财已经成为一门家庭必修课。不同角色和不同收入的人,应有不同的理财方式。身为一个家庭主妇,又该如何研修这门课呢?以下为三种不同类型主妇的理财方式,值得一些家庭主妇参考。安女士全职主妇族安女士自生了女儿后,就再没有上班。这位全职家庭主妇,在多年的家庭理财生涯中积累了一套卓有成效的“省钱战略”：省下的就是赚的。她说,她每个月节约下来的钱比她去工作挣的还多。     

解剖第三方理财

在国外,第三方理财堪称私人家庭财富保姆。第三方理财最早出现在美国、加拿大等国家,中国香港的第三方理财市场在10年前起步,中国台湾则是最近三年才开始培训专业的理财规划师,而中国内地的第三方理财服务则还处在起步阶段,但发展却相当凶猛。作为第三方,它完全站在客户的立场,以客户个性化、多元化和长期的理财需求为根据,为客户量身定做理财方案。可以说,它是理财市场的GPS(全球定位系     

精致服务 诚心相待——讲述一个成功理财师背后的故事

一个从零开始的寿险顾问,自从业的第二年开始,就蝉联5届世界华人保险大会IDA龙奖,第三年开始,就成为美国MDRT百万圆桌会员。此外,她还多次获得公司内部的多项精英大奖,她就是中国平安精诚理财营业部高级理财经理刘士琪。     

强定投 财女必备理财版“SK-II”

作为国内推出首款专注于女性理财微节目《她汇理财》的汇丰晋信基金，从去年便开始推出“强定投”业务，其简单高效的产品特征，成为时下众多财女必备的理财版“SK-II”。     

美国个人理财教育及对我国的借鉴意义

随着我国市场经济改革日益深入,个人理财能力不仅对保障个人和家庭的安心富足健康的生活体系,而且从一个国家的总量上看,还有益于市场经济的效率,促进一般经济福利,具有重要的宏观经济意义。美国促进个人理财教育的经验值得我国认真加以借鉴。     

打造“西湖”品牌

走进工商银行浙江省杭州市西湖支行．首先吸引目光的，是右边“西湖理财室”五个大字。通常的情况，理财区和现金区不在同一楼层的，理财区一般都在楼上。这里，一楼却是理财区和ATM自助区，现金区反倒在二楼。对此，西湖支行的杨忆行长自有她的道理“我们西湖理财室原来位于支行五楼，储蓄专柜在一楼．对公会计在二楼，理财服务区．现金服务区．营销咨询区、自     

雨薇和她的理财中心

2008年9月1日,对于胡雨薇来讲,是一个具有特殊意义的日子。因为就在这一天,以她名字命名的雨薇理财中心正式成立了。从一名保险业务员到大童保险代理公司雨薇理财中心的总经理,胡雨薇用她13年对工作的认真态度和对事业的执著精神使自己站到了人生的一个新起点、新高度。     

巧用存折理财

随着人们生活水平的不断提高,收入的日益增多,家庭投资理财越来越受到大家的重视。于是,房地产理财、股票理财、基金理财、收藏古董名人字画理财等如雨后春笋般应运而生。但是,选择什么样的理财方式应该因人而异,慎重选择。我和妻子都是工薪阶层,收入不高,为了合理使用有限的资金,妻子采用了存钱这种最为普通的理财方法,但妻子的做法又有别于大家普遍的做法,她用的是分门别类理财法,就是根据日     

把握金钱运动的规律

美国第一理财大师苏茜·欧曼认为,把握金钱运动的规律最为重要,否则,赚到的钱也迟早会有一天全部失去。 欧曼说：赚钱要趁早。稳健正是她理财的最大特色。她反复告诫自己的客户：一定要衡量自己的能力，做到收支平衡。要备有应急的钱才去买房子，成为有钱人要从一点一滴做起，这些话看似老生常谈，却是欧曼屡试不爽的理财诀窍。     

“金颖颖个人理财工作室”的成长故事

个人理财已经成为我国商业银行在个人银行业务竞争中的新热点。但是，如何为客户理好财，抢占更大的市场份额，并非一件容易的事。就在许多银行理财规划师还在苦苦实践和摸索时，中国工商银行温外1分行的金颖颖和她的“金颖颖个人理财工作室”，却已递交了一份出色的答卷。本期《家庭金融》推出对金颖颖的专访，其为客户理财的经验和体会也许可以给广大的金融机构理财人员以启迪。     

用青春耕耘 育理财硕果——记吉林省分行营业部“营销标兵”、CFP专业理财师田甜

在中国工商银行吉林长春市丙九路贵宾理财中心,总能看到一位充满青春活力,面带甜美笑容的工作人员,她就是理财经理田甜。人如其名,她总能以专业的理财知识、丰富的投资经验和真诚贴心的服务折服每一位客户,与她交流常有丝丝甜意涌入心田!天高任鸟飞,海阔凭鱼跃,作为一名新时期自强、独立的青年女行员,田甜有着自己的梦想,有着对于工作最执着的追求,她选择了理财经理岗位并坚信厚积才能薄发,于是十年如一日用青春在理财的田野上无悔地耕耘,她的梦想就是精心培育理财的硕果,让客户与工行收获共赢!     

理财须讲原则

财政乃“庶政之母”．是国家政权活动的重要方面。在新的形势下，财政部门要管好家理好财，必须以“三个代表”重要思想为指导。树立科学的理财观。坚持为民理财、民主理财、依法理财、高效理财、廉洁理财等原则。切实完成生财、聚财、分财、管财、用财等各项理财任务。