持续景气投资活跃——2O06年世界和中国石化工业综述

2006年世界石化工业继续处于景气状态,主要石化产品需求增加,乙烯生产能力较上一年增加2.8%.中东地区生产乙烯的原料结构面临调整,全球低成本石化原料开发延伸到北非和中亚.世界石化生产基地继续东移,亚洲和中东地区的石化项目投资持续活跃,拉美地区新兴国家石化产业发展引人关注.跨国石化公司并购趋向专业化领域,中国民营企业成为跨国公司的并购目标.2006年中国乙烯生产能力从2005年的766万吨跃增到968万吨,乙烯产量达到941.2万吨,比上年增加22.2%,其他主要石化产品产量均位于世界前列,石化产品进口增长幅度下降,出口明显增加.中国乙烯项目的合资建设方式由技术与资金的合作,转向原料与资金的合作,为具有资源优势的国家或跨国石油公司提供了合作机会.预计未来中国石油石化行业新的投资重点将趋向于节能与环保.     

活力持续旺盛机遇挑战并存——2007年世界和中国石化工业综述

2007年全球石化工业仍呈增长态势。乙烯生产能力和产量分别达到12589万吨和11462万吨,分别比上年增长5．7％和4．4％。亚洲是世界最大的乙烯生产中心,乙烯能力增长最快,较上一年增长8．8‰中东地区部分乙烯装置延期投产,乙烯原料结构出现调整;非洲凭借低成本原料成为新的乙烯项目投资目标。世界石化投资继续向亚洲和中东地区转移,俄罗斯以其能源优势将成为跨国公司合作伙伴。世界石化业重组收购趋向大型化、全球化和一体化,生物化工进入工业化开发阶段。2007年,中国乙烯能力达到998万吨,乙烯产量达到1047．5万吨,比上年增加22．2％。基础石化原料进口增长幅度较大,石化产品出口增幅明显回落。中国的乙烯项目趋向于与产油国企业和跨国石油公司的合作,以保证原料供应并应对多变的石油市场。有关出口市场政策的实施将对我国石化产品贸易平衡和市场竞争格局产生重要影响。石化行业综合能耗和主要污染物排放呈下降趋势,但节能减排形势依然严峻。     

2004年世界和中国石化工业综述

2004年,全球石油石化工业景气回升,产品需求快速上涨,跨国石油石化公司利润大幅度增加;乙烯产能继续小幅度增加,亚洲成为世界乙烯产能增长最多的地区;世界石化生产基地明显向中东地区偏移,东南亚地区的投资稳步推进;沙特基础工业公司(Sabic)有望成为世界石化巨头之一;并购活动扩展到更多的战略投资者、金融投资者和私有资本投资者,跨国石油公司趋向全球巨型并购。2004年,我国石化产品消费量持续稳步增长;主要石化产品产量和主要进口指标再次刷新记录;乙烯装置建设投资高涨,新增产能39万吨;国外石化产业加速向中国转移,民营企业快速发展,石化行业形成投资主体多元化格局;出口退税减免政策使出口依赖型企业景气受阻;生物质深加工己具备一定规模,也取得可喜的进展。在良好的内外部经济环境下,2005年,我国石化行业将持续快速发展,石化产品产量继续上升,产品进口增幅减缓,石化产品需求依旧强劲增长,石化行业增长速度估计略低于2004年。     

2003年世界和中国石化工业综述及展望

2003年,全球石油化学工业开始复苏,石油公司利润大幅上升,化工公司毛利总水平仍在低位徘徊;世界乙烯净增能力创20年来的最低,中东成为乙烯产能增长最多的地区;亚洲地区石化产品需求持续增长,石化行业投资再度活跃;石化制造业出现由发达国家向发展中国家转移的倾向,中国和中东地区成为国际资本投资的热点;石化公司兼并重组以结构性调整为主,欧洲收购交易活跃。2003年,我国石化产品需求量继续攀升,主要石化产品产量再创记录,主要石化产品进口量继续大幅度增加;国家对石化产品进一步实施关税减让政策,同时,加强了市场监管力度：石化行业外商投资加快,民营石油石化企业异军突起。展望2004年．全球石化业将由复苏转为走强,装置开工率稳步提高,有更多的项目开工建设。中国高速增长的经济将是石化工业继续向上发展的主要动因。初步预测,2005年和2010年,我国乙烯需求量将分别达到1500万吨和2000万吨以上,乙烯生产能力将分别达到900万吨和1400万吨。     

2015年世界乙烯行业发展状况与趋势

2015年,世界净增乙烯产能约为616.5万吨/年,乙烯生产能力达到1.59亿吨/年,新增产能主要来自中东和亚太;世界乙烯需求量增加约490万吨,需求总量达到1.48亿吨.随着乙烯原料价格走低,乙烯生产毛利总体好于上年,装置开工率继续回升.油价下跌降低了石脑油制乙烯生产商的生产成本,间接提高了以石脑油为原料的石化生产商的竞争力.北美地区继续推进新建裂解装置,油价下跌影响部分项目的投资决定;欧洲乙烯业盈利好转,加快整合,日本继续关停落后产能;“一带一路”主要国家的乙烯业稳步发展,印度、中东地区乙烯业继续扩能.预计2016年世界新增乙烯产能约380万吨/年,增速明显放缓,世界乙烯总产能接近1.63亿吨/年;乙烯需求将增长约500万吨,需求总量将达到1.53亿吨/年.     

2005年世界和中国石化工业综述

尽管受原油价格高涨等因素影响,2005年世界经济增长较上年有所放缓,但世界石油石化工业仍处于景气上升阶段,呈现继续增长态势:全球石油产量保持稳定,石化产品需求继续增加,主要石化公司盈利普遍增长;乙烯生产能力持续增长;世界石化生产基地明显东移,在亚洲与中东的投资稳步推进;跨国石油公司趋向巨型并购,私有资本在并购领域相当活跃;主要替代能源在石化领域的开发利用前景看好.2005年中国经济持续快速增长引领国内石油石化行业生产与消费的增长:油气产量稳步上升,主要石化产品产量位于世界前列,生产与效益再创新高.同时,我们也应看到,在石油石化投资主体多元化发展、新一轮石油石化投资高涨的情况下,某些领域的建设较为集中,投资风险开始显现的问题不容忽视.     

2009年世界和中国石化工业综述

2009年,在世界经济出现复苏迹象的提振下,全球石化行业逐渐走出低迷,石化产品价格连续攀升。世界乙烯生产能力达到13116万吨,比上年增长3．5％（438．8万吨）,其中中东地区净增440.3万吨,是世界乙烯产能增加最多、最快的地区。世界石化市场需求增长缓慢,需求增长主要来自亚洲等新兴经济体;全年乙烯装置平均开工率仍在低谷徘徊。经济衰退和竞争日益激烈使欧美石化厂商处境艰难,不断削减其生产能力,但与此同时,中东和亚洲的新项目相继投产。2009年中国乙烯当量消费大幅增长26．1％;合成树脂消费反弹,进口量大幅增加;合成纤维及原料供应和需扣决速反弹,合成纤维原料进口继续增长;合成橡胶市场受汽车行业爆发性增长的拉动,需求和进口大幅增加;石化产品价格大多震荡上涨,全年呈现前低后高走势,但年平均价格低于2008年的水平。随着全球经济继续回暖,全球石化市场需求将继续回升;但未来三年,全球石化产能将面临过剩危机,迫使石化产业在区域和全球层面上进行重组。     

2005年世界乙烯生产情况概述

2005年，世界乙烯生产能力继续小幅增长。已达11733万吨，增幅为3.9％，全球有4套新建装置投产，分别为扬子石化-巴斯夫的60万吨/年项目、广东惠州大亚湾的80万吨／年项目、巴西石油公司及其合资公司的52万吨/年项目以及朱拜勒联合石化公司的100万吨/年项目。分地区看，南美和中东、非洲地区的生产能力增长最大，分别为12．6％和10.2％。预计2006年全球乙烯的生产能力将新增389万吨，截至2010年共有2500万吨左右的新增能力，届时全球乙烯产能的增长将超过需求量的增长，装置的开工率将有所下降。[编者按]     

日本化学工业生存及发展战略

近年来，日本石化和化工产品需求继续回落，出口下降，经营环境进一步恶化。日本力图使其过剩的石化产品扩大出口，但在今后几年内，中国、中东和东南亚的新增能力都将陆续投产，日本的海外销售潜力将受到更大挤压，这将使日本石化产品净出口每年减少150万～160万吨，从而使日本化学工业处于日益加剧的困境。因消费疲软，2002年日本乙烯产量在7年内第一次低于700万吨，日本乙烯生产的峰值年为1999年，曾达近。770万吨，此后一路下滑，2000年和2001年分别为760万吨和740万吨。继二套较小的乙烯装置关闭后，日本乙烯总能力现为。776万吨。据预测，到2004年，日本国内需求乙烯的年均增长率仅为1．6％，远低于世界年均增长率4．4％和亚洲年均增长率5．6％(中国为6．1％)。预计到2006年，日本乙烯产量将减少到650万吨。为在困境中求生存、求发展，日本化学工业采取了以下对策和战略：跻身世界顶级大公司战略，重组改制战略，产业结构调整战略，拓展海外业务战略。     

2014年世界和中国石化工业综述及2015年展望

2014年,世界乙烯装置平均开工率为86.5％,好于上年.全年全球乙烯生产能力为15749万吨/年,产量为13631万吨,分别较上年增长400万吨/年和437万吨;以乙烷为原料的乙烯裂解装置提升速度放缓.美国仍是最大的乙烯生产国,产能继续增长.乙烯价格回升,裂解乙烯利润明显好转;但多数下游产品仍受供应增长打压,价格回落,利润难以传导到下游产品.2014年中国乙烯产能净增271万吨/年,总产能达到2060万吨/年;乙烯产量为1819万吨,增长明显;乙烯当量消费量为3587万吨,增长4.9％,较上年明显回落.受油价快速下跌影响,化工行业利润增长受到抑制.2015年,世界石化工业出现企稳回升迹象,亚洲及中东地区石化产业占比提升,石脑油裂解乙烯毛利将继续保持较好水平,CTO、MTO装置陷入困境.中国多数石化产品产能增速放缓,煤化工成为乙烯产能增长主要动力,石化产品消费将保持中低速增长.     

2013年世界和中国石化工业综述

2013年,世界乙烯装置的平均开工率为85．8％,略好于上年;新增乙烯产能421万吨／年。世界乙烯生产能力15355万吨／年,产量为1317075吨,分别比上年增长421万吨／年和394万吨。以乙烷为原料的乙烯裂解装置比例继续上升。美国仍是最大的乙烯生产国,产能继续小幅增长。原油价格回落,乙烯价格回升,乙烯利润明显好转,但部分下游产品受供应增长压制,价格继续回落,利润难以传导到下游产品,石化市场仍处于周期低谷。2013年中国新增乙烯产能110万吨／年,总产能达到178075吨／年;乙烯产量为1622~Y吨,增长明显;乙烯当量消费量为3418万吨,同比增长6．53％。合成树脂产量保持快速增长,进口小幅增长,全年需求增幅明显提升。合成橡胶能力仍大幅增长,但装置利用率大幅下降,产量和需求快速增长,进口增速略缓。合成纤维供应和需求虽保持增长,但增幅明显放缓。2014年,世界石化工业仍将处于周期低谷,但有企稳迹象,需求明显改善,但供应增长更快,主要来自中东和亚洲;美国以乙烷为原料的乙烯产能继续增长;中国的乙烯、合成树脂和合成橡胶新增能力仍较多,除合成橡胶外,其他石化产品消费增速有所放缓。     

2012年世界和中国石化工业综述

2012年,世界石化工业复苏乏力,乙烯装置平均开工率回落至85.7％;新增乙烯产能180万吨/年,处于较低水平.世界乙烯产量为12787万吨,仅增加77万吨,增幅为0.6％.以乙烷为原料的乙烯裂解装置比例继续上升.美国仍是最大的乙烯生产国,产能继续小幅增长.乙烯及下游产品价格大幅回落,而原油价格回落幅度较小,导致石化行业利润大幅下降,石化市场仍处于周期低谷.中国新增乙烯产能140万吨/年,总产能达到1670万吨/年;乙烯产量为1523万吨,同比小幅下降;中国乙烯当量消费量为3216万吨,增长2.7％.合成树脂产量保持快速增长,进口量增速下降,全年需求增幅低于正常水平.合成橡胶供应和需求增速减缓,进口量下降.合成纤维供应和需求仍保持较快增长.展望2013年,世界石化工业仍将处于周期低谷,需求增速低于生产增速,且供应增长主要来自中东和亚洲;美国以乙烷为原料的乙烯产能继续增长;中国的乙烯、合成树脂和合成橡胶新增能力较多,但消费增速仍保持较低水平.     

乙烯工业的国内外市场分析与原料经济性比较

2004年，世界乙烯生产能力已达到1.1亿吨／年，中东、亚洲地区保持了最快的发展速度。全球乙烯工业将在2005～2006年达到顶峰，未来5年其需求将以年均4.8％的速度增长。中国乙烯需求增幅位居世界第一，高达12％，预计2005年当量需求量为1850万吨。石脑油和乙烷是生产乙烯的主要原料，然而从经济性来看，乙烷投资费用指数则要低于石脑油，中东地区受益于丰富的乙烷资源，其乙烯成本相对最低。随着乙烯原料价格的不断上涨，优质化、轻质化生产将是乙烯工业的主要发展方向。     

2005年世界乙烯生产能力统计

美国《油气杂志》3月27日发布最薪乙烯报告称．截至2006年1月1日．全球乙烯年生产能力达1．17亿吨．较上年增加440万吨，增幅近4％。最新统计显示，2005年是2003年全球乙烯生产能力走入低谷后的第二个增长年．但开工率较2004年的93％略有下降．预计开工率下降的趋势今年仍将继续。从地区发展来看．2005年亚太地区乙烯生产能力增长150万吨。甚全球增速2首。其次是中东。增加100万吨，由于具有原料价格优势．预计未来乙烯能力增长还将主要集中在中东和亚太地区,北美和西欧乙烯生产相对平稳．天然气价格持续走高将抑制北美乙烯生产能力的增长。 《油气杂志》预计，2006年全球乙烯生产能力将增加390万吨，伊朗将有3套装置投产，总能力达340多万吨；卡塔尔、韩国、新加坡．以色列和捷克也将有装置投产。2007年伊朗还将有一套100万吨的装置投产．再加上比利时．沙特和德国的新增能力，预计全球2007年将新增乙烯生产能力近160万吨。2008年将是全球乙烯能力增长最快的一年．预计将有14套装置投产，新增生产能力1300多万吨．其中包括我国福建、兰州和独山子的乙烯项目．另外沙特．伊朗和卡塔尔都将有多套装置投产，科威特和委内瑞拉也有装置投产。随着这些装置的陆续投产．乙烯生产能力的增长将超过需求增长．因此．预计未来几年．乙烯装置的开工率不会超过2004年的93％。[编者按]     

国资掌控石化上游

自上世纪90年代末中国进入重化工时代以来,国内化工品需求不断增大,乙烯原料及其下游化工品的对外依存度呈现不断攀升态势。2003年以后,这种依赖进口维系发展的情况愈发严重,虽然上世纪90年代末上马的一批乙烯项目,如南京扬子石化巴斯夫(简称扬巴)60万吨乙烯项目、上海赛科90万吨乙烯项目、中海壳牌80万吨乙烯项目纷纷进入投产期,但国内乙烯的对外依存度仍维持在60%以上的高位。一份中国投资咨询网的最新报告显示:2004年我国共生产乙烯626万吨,比2003年增长2.38%;2005年比2004年增长了20.43%;2006年1～2月共生产乙烯141万吨,又比2005年1～2…     

2011年世界和中国石化工业综述及2012年展望

2011年,世界石化工业继续缓慢复苏,乙烯装置平均开工率为84.3％,新增乙烯产能360万吨/年,均处于较低水平；乙烯产量为12562万吨,供应增长大于需求增幅,乙烯毛利大幅下滑.美国仍是最大的乙烯生产国,国内低廉的气价使得以乙烷为原料的乙烯裂解产量上升.石化产业仍处于周期低谷,乙烯及下游产品价格涨幅小于原油,公司利润下降.合成树脂新增能力较多,导致开工率下降；合纤平稳增长而合纤原料供应增速较快；合成橡胶供应增长主要来自中国.中国新增乙烯产能24万吨/年,总产能达到1520万吨/年；乙烯产量为1553.6万吨；乙烯当量消费量为3132.4万吨,增长4.9％.合成树脂、合成橡胶产量保持较快增长,但需求增速放缓,进口量下降.全国化工行业产值和利润大幅增长.2012年,世界石化工业仍处于周期低谷；供应增长主要来自中东和亚洲；美国以乙烷为原料的乙烯产能继续增长；中国的乙烯和合成树脂新增能力不多,消费增速继续保持较低水平；中国的合成橡胶供应量增加较多,而需求增速下降.     

世界乙烯工业发展现状与展望

受全球经济低迷、乙烯新增产能投产以及市场需求疲软的影响,2009年世界乙烯产能达到1.33亿吨,需求量为1.12亿吨,装置开工率为84.2%,产能过剩约1500万吨,占需求量的13.4%。中东地区多数项目推迟投产;中国和沙特乙烯产能增长迅速,地位进一步巩固;装置规模和集中度继续提高,2009年全球266家乙烯生产厂的平均规模为50.0万吨/年,同比增长4.0%;国际大型石油石化公司仍是乙烯生产的最主要力量,2009年世界十大乙烯生产公司的产能总计6121.8万吨,占世界总产能的46.0%;中东地区成本优势十分显著。未来5年世界乙烯产能还将稳定增长,新增产能主要集中在中东和亚太地区;东北亚将成为世界乙烯需求量最大的地区,占全球乙烯市场需求比例将由2000年的21%增长到25%,中东将由7%上升到16%,北美将由33%降至24%。具有原料优势的中东地区以及具有市场潜力的亚洲地区大量乙烯新增产能的陆续投产,必将导致亚洲、北美以及西欧地区一些竞争力差的装置永久性关闭。     

中国乙烯行业回顾、展望与思考

2011年,我国乙烯行业供需两旺,产能、产量双破1500万吨；原料多元化和装置大型化程度进一步提升,多元化的市场主体格局继续发展；装置国产化不断取得新突破,一批在建大乙烯项目积极推进.预计2012年我国乙烯产能和产量将双超1700万吨.“十二五”期间,我国乙烯产业仍将处于快速发展期,2015年我国乙烯总产能将达到2500万～2700万吨；乙烯产业将继续向大型化、一体化、基地化、产业集群化、经营主体多元化方向发展,布局将进一步优化,下游产品结构将继续向高端领域进军；乙烯原料进一步向轻质化、多样化发展,而且进口量增加,节能环保安全压力加大,装置的国产化水平和技术水平进一步提高；同时,来自中东、美国和周边国家和地区乙烯系产品的竞争压力和挑战将加大.为此,我国乙烯产业与石化产业必须转变增长方式,大力推进科技进步,在做大的同时着力做强,提高国际竞争力.     

印度烯烃工业现状及未来发展趋势

印度国民经济发展迅速。GDP以年均8％左右的速度增长，经济的发展拉动对了石化产品的消费，作为石化行业具有代表性的烯烃工业发展潜力巨大。印度烯烃产品供需现状是乙烯、丙烯产能不足，聚乙烯和聚丙烯产能略有过剩：预计到2010年，乙烯、丙烯、PE和PP总产能将分别达到320．2万吨／年、209万吨／年、214万吨／年和197万吨／年。印度烯烃工业在发展的同时也面临着很多挑战，如：气价上调、原料价格上升、企业融资、合并和兼并不断、关税大幅下调、中东石化业的迅速发展等等。     

全球乙烯过剩国内外化工巨头跑马圈地

跨国公司加大在中国投资．国内巨头纷纷跑马圈地．中国和中东迎来新一轮乙烯投资建设风潮。全球乙烯产能将从2007年的125亿吨增加至2010年的1．45亿吨,到2013年将增加至1．48亿吨。国外报告显示．到2010年全球乙烯过剩产能将达到1700万吨。