由全球最大IPO看中国金融业成长——写在农行IPO成功之际

世人瞩目的IPO 2010年7月,注定要成为一个鸿篇巨制的月份. 15日,在上海证券交易所,随着上海市委书记俞正声、中国农业银行董事长项俊波双臂敲击出的清脆锣鸣,601288腾空出世,以2.68元的价格发行222.4亿股,加上启动15%的超额认购,狂揽资金685亿元,超越中国石油,成为中国历年规模最大的IPO.16日,在香港证券交易所,601288同样出手不凡,超额认购超过5倍,冻结资金260亿港元,有11.8万人参与认购,最后以每股3.20港元的价格发售了254亿股.沪港两地最终募集资金221亿美元,打破了2006年10月工商银行所创下的219亿美元的记录,成为全球最大的IPO.上市后,农行市值达到1500亿美元,成为全球第四大银行.     

中国银行：“H＋A”上市模式成功迈出第一步

2006年6月1日是个令人激动的日子! 中国银行（3988．HK）股票成功在香港联合交易所挂牌上市，成为继建行去年在香港上市后，内地第二家实现境外公开发行上市的大型国有商业银行。此次中行IPO募集到的97亿美元资金，更是创下了香港市场IPO最大集资水平的新记录。这标志着中国银行业上市及中国金融业深化改革和持续发展又迈上了一个新台阶，同时对工行和农行以及其他内地银行海外上市也极具参考价值。     

银行股改,未完的收官之战

7月15日,中国农业银行在上海证券交易所正式挂牌上市。在国内外经济形势异常复杂、资本市场持续低迷的背景下,农行展开全球首次公开发行(IPO),在万众瞩目下顺利登陆上海资本市场。这是农行发展史上的重要里程碑,也是我国国有商业银行股改上市的圆满"收官",标志着中国银行业改革迈上新台阶,并由此进入历史新阶段。     

银行股改,未完的收官之战

7月15日,中国农业银行在上海证券交易所正式挂牌上市。在国内外经济形势异常复杂、资本市场持续低迷的背景下,农行展开全球首次公开发行(IPO),在万众瞩目下顺利登陆上海资本市场。这是农行发展史上的重要里程碑,也是我国国有商业银行股改上市的圆满收官,标志着中国银行业改革迈上新台阶,并由此进入历史新阶段。     

Facebook上市对中国社交网站的影响

Facebook上市的正面意义是重大的,但是Facebook上市真的有那么大的魔力吗2012年2月2日,Facebook向美国证券交易委员会提交IPO申请,计划融资50亿美元,刷新了全球互联网企业IPO记录这段时间以来,互联网最热门的事件莫过于Facebook上市。2012年2月2日,Facebook向美国证券交易委员会提交IPO申请,计划融资50亿美元,     

“中国概念”

2009年虽然全球金融危机向纵深发展,但中国经济的稳定增长和率先恢复令世界瞩目。在全球IPO市场上,“中国概念”延续了近年来的热度,2009年共有191家内地企业在境内外上市,融资达620亿美元,占全球IPO的半壁江山,其中境外首发融资300亿美元。境外权威媒体不约而同地称,2009年全球IPO市场主打“中国概念”。     

静待农行上市提升市场环境

作为中国最后一家改制的大型商业银行,农行的上市进程一直为市场所关注,一度盛传农行将成为全球最大的IPO,融资规模将超过300亿美元,市场倍感压力。为了确保农行顺利发行,场外资金或已经开始介入以保持发行前后市场的稳定走势,这将会给短线带来何种投资机会?     

财经动态

卡达投资局认购农行28亿美元6月21日消息,中东主权基金卡达投资局（Qatar Investment Authority）已经签署高达28亿美元的认购文件,成为农行IPO路演迄今最大的基石投资者。由于农行IPO预计筹资金额为1700亿元人民币,约合250亿美元,卡达投资局一次认购28亿美元,农行等于一次售出此次新股发行额度的11．2％。     

投资前沿

土豆网上市募资1.74亿美元8月17日,土豆网正式在纳斯达克全球市场挂牌交易,开盘价为25.11美元,较发行价下跌13.41%。土豆网此次IPO的发行价为29美元,位于之前确定的28-30美元发行价区间的中值,融资总额为1.74亿美元,交易代码为"TUDO"。此次共发行600万股美国存托股(ADS),土豆网将提供其中的557万股ADS,售股股东将提供43万万股ADS。土豆网已授权IPO承销商在30天内     

陈小宪:率中信银行跃上新台阶

2007年又是中信银行行长陈小宪的丰收之年. 其中最得意之作莫过于中信银行的上市.2007年4月27日,中信银行在香港、上海两地同时上市,这是继中国工商银行之后银行"A H"同时上市的又一经典之作.中信银行本次发行受到了境内外投资者的高度关注和追捧,绿鞋前合计融资规模近54亿美元,是2007年以来全球融资规模最大的IPO,历史上第五大中资企业IPO.H股公开认购及国际配售部分分别获得230倍及90倍的超额认购,发行认购倍数居中资金融类H股发行第一,总需求仅次于工行.     

阿里上市刺痛了谁?

正美国当地时间9月19日,阿里巴巴在纽约证券交易所正式挂牌上市交易,上市首日便以93.89美元的收盘价完成了IPO首秀,股价大涨38.07%。在此之前,阿里巴巴启动了为期一周的IPO路演活动,披露IPO将以每股为60-66美元的价格发行3.68亿股,最高融资额将达242.3亿美元,成为美股历史上规模最大的IPO。据美国媒体报道,阿里巴巴的IPO路演首日,全球投资者纷至沓来,声势浩大远超苹果旗舰店门口等待iPhone 6的果粉。     

聚焦建行IPO及其相关问题

2005年10月27日,中国建设银行股份有限公司在香港市场成功实现首次公开发行(IPO),集资额接近80亿美元(不包括超额配售权部分),成为当年全球最大的首次公开发行项目。建行IPO方式和定价均引起了香港和全球资本市场的广泛关注,引资价格是否合理引发了激烈的“贱卖”纷争,上市后的     

中国人寿完成全球最大IPO港美两地成功上市

12月17日、18日,中国领先的人寿保险公司中国人寿保险股份有限公司分别在美国纽约证券交易所(纽约证交所股票代号:LFC)和香港联合交易所(香港联交所股票编号:2628)两地上市。这标志着2003年全球最大的IPO项目尘埃落定,中国人寿保险股份有限公司也因此成为国内第一家在港、美两地同时上市的金融企业。     

数字

三季度73家内地企业IPO融资218.56亿美元"三季度中国内地企业上市融资规模达到了创纪录的218.56亿美元,共有73家中国企业在境内外资本市场上市。其中,33家企业在海外各市场上市,融资74.67亿美元;境内资本市场本季度表现超越海外市场,吸引了40家     

IPO企稳

2013年6月27日,安永发布《全球IPO最新信息》(以下简称"《信息》"):全球IPO活动在2013年第二季度保持稳定,实际完成151宗,共计融资339亿美元,期内融资总额比2013年第一季度的243亿美元增加约40%,而IPO宗数较2013年第一季度的156宗减少3%。在2013年第二季度,有89%的IPO的定价在定价范围内或高于该范围,二级市场表现也不断走高,几宗特别大额的交易亦成功完成。     

2010年IPO市场回顾与展望

受惠于强劲的国内经济增长及市场上庞大的流动资金,中国IPO前景看涨。近日,安永会计师事务所公布了《2010年IPO市场回顾与展望》报告,预计至2010年年底,全球IPO融资总额将创纪录超过3000亿美元,有可能将超越2007年全球融资额2950亿美元的历史高位纪录。"全球IPO数量按行业来分析,第一是材料行业占21%,比起2009年     

阿里赴美上市对A股的启示

<正>牵动国人眼球的中国电子商务巨头阿里巴巴的上市事宜终于尘埃落定。今年5月6日,阿里正式提交了赴美IPO申请。据业内估计,阿里巴巴最终IPO融资额在160亿到200亿美元之间,将成为美国历史上最大的IPO之一。而一旦阿里巴巴上市成功,那么,阿里巴巴的估值将可望达到2500亿美元。应该说,阿里巴巴选择美国上市这是意料之中的事情。虽然此前阿里巴巴与港交所方面有过沟通,但遗     

中国内地交易所:现状与展望

Dealogic的统计数据显示,2010年中国上海和深圳两家交易所IPO规模总计721亿美元,首次超过中国香港和美国.同时,沪深两市的股票市值总计达35700亿美元,仅次于纽约证交所.安永(Ernst&Young)的调查显示,2011年上半年中国企业仍位居全球IPO融资额和数量之冠.同期,深圳证券交易所(下称深交所)成...     

眼界

中国:09全球IPO融资最活跃国家纽约泛欧交易所集团1月7日发布的报告称,2009年全球资本市场通过首次公开募股(IPO)方式融资规模达到1210亿美元,与2008年基本持平,但IPO公司数量有所减少;通过二次发行方式     

是什么阻碍了我们的坚持？

9月19日,马云的阿里巴巴在纽交所上市,以68美元IPO首日收盘93.89美元,市值达到2314亿美元,一跃成为全球仅次于谷歌的第二大互联网公司。马云本人持有7.8%,成为中国新首富。但从中受益最多的是日本孙正义,他旗下的软银持有32.4%的股份,大赚2500倍。这次上市创出多项历史记录,为了这一天阿里巴巴用了15年。